Hallo @doro
habe leider eben erst zufällig Ihren Post gesehen und bin nicht sicher, was genau Ihre Frage/n an uns waren.
aber ich versuche es mal damit:
"Wenn ich es richtig verstanden habe, können nachgeforderte Dokumente in My Datev Kommunikation hochgeladen werden.
- D.h. der Mitarbeiter der Kanzlei verschiebt die Dokumente per "Senden an" nach DUO, Meine Steuern oder die Dokumentenablage?"
Ja, grundsätzlich kann der Mandant über myDATEV.de Belege nachreichen, wir haben aber die Regel, dass Belege da eingestellt werden sollen, wo sie hingehören / fehlen - also direkt in Duo oder Meine Steuern.
Wir nehmen auch digital keine Schuhkartons an!
myDATEV.de nutzen wir für Fragenklärungen, bzw. mittlerweile auch teilweise bei Mandaten, die eben (noch) kein Duo / Meine Steuern nutzen als ersten Schritt.
Ist für uns (und die Mandate) einfach übersichtlicher und einfacher als verschlüsselte Kettenmails.
Ablage von Dokumenten aus myDATEV funktioniert theoretisch ähnlich bei der Mail mit Drag and Drop (vorher muss aber erst ein Download erfolgen ) - natürlich auch mit Knigge-Auswahl.
Wir nutzen aber lieber senden an, weil hier schon Ordner oder Thema vorbelegt werden - je nachdem wovon man startet und DATEV auch kennzeichnet, was schon weitergegeben wurde. Im DMS und in myDATEV.de
Und nein, unsere Mitarbeiter müssen nicht viele Dokumente verschieben, dass sind bei uns eher die Ausnahmen.
Die Unterhaltungen werden ins DMS übernommen um sie zu archivieren - statt oft diverser mails nur noch eine Unterhaltung.
Ich würde weiter empfehlen sich mal eine Lizenz der Kanzleikommunikation zu leisten und sie zusammen mit einem offenen Mandat zu verwenden. Dann sehen Sie sicher schnell, ob es etwas für Sie ist.
Ach und ich habe kurz geschaut, ob Dokumente umbenannt werden können. Haben wir noch nie gebraucht, weil wie gesagt Ablage / Suche läuft über Duo, Meine Steuern oder DMS - aber ja, Dokumente können auch in der Kommunikation über Bearbeiten umbenannt werden. Da das aber kein Archiv ist, macht das für uns wenig Sinn.
Auf die Mailverschlüsselung können Sie sicher länger noch nicht verzichten, da DATEV z.B. noch keine Lösung für Nichtmandate hat.
Sicher nicht zufriedenstellend für Sie, aber vielleicht hilft doch irgendetwas davon weiter ?
Viele Grüße
