Informationen zu sala - DATEV-Community

sala · ‎24.04.2023

Hallo, ich habe auch einen Mandanten, bei dem keine Umstellung erfolgt war. Dort konnte ich durch die manuelle Eingabe der BVV-Werte die E-Bilanz anschließend übermitteln.

sala · ‎24.04.2023

Hallo, sind Sie in den ersten Monat zurück gegangen und haben die Änderung dort vorgenommen? Wenn die Änderung nur im aktuellen Monat eingegeben wurde, werden die Vormonate nicht korrigiert, da die Änderung erst ab dem aktuellen Monat greift.

sala · ‎04.04.2023

Hallo zusammen, ich würde mir wünschen, dass es im Lohn (wir nutzen Lodas) einen Hinweis gibt, wenn einer Lohnart kein Konto zugewiesen ist (gab es vor einigen Jahren mal kurzzeitig bei der Probeabrechnung). Bei Neuanlage von Lohnarten rutscht mir das regelmäßig durch die Lappen. Gerade wenn dann noch Buchführung und Lohn von unterschiedlichen Mitarbeitern bearbeitet werden, ist das ärgerlich und verursacht unnötigen Zeitaufwand (und Zeit hat in unserem Beruf gerade niemand...). MfG S. Lange

sala · ‎04.04.2023

Hallo zusammen, ich würde mir wünschen, dass es möglich wäre, die Zuordnung Sonderbilanz direkt aus der Primanota Ansicht beim Buchen per Rechtsklick auszulösen. Bisher muss ich immer erst das entsprechende Kontoblatt öffnen und mir die entsprechende Buchung heraussuchen und kann dann erst mit Rechtsklick die Zuordnung starten (die Buchungen kommen aus dem Lohn Bereich und die Buchung auf dem Konto 1576 zu suchen nimmt immer Zeit in Anspruch, da bei dem Mandant sehr viele Buchungen vorhanden sind). MfG S. Lange

sala · ‎28.03.2023

Hallo Brooke, Sie müssen für den 2. Zeitraum 2 Fehlzeiten erfassen. 1.: 30.01.-31.01. und 2.: 01.02.2023 Eine monatsübergreifende Eingabe funktioniert an der Stelle nicht. MfG S. Lange

sala · ‎27.03.2023

Hier scheint es auch wieder zu funktionieren.

sala · ‎27.03.2023

Hallo, ja das ist bekannt. Wenn es nur bei einer Person der Fall wäre, könnte es eine der dort benannten Ursachen sein. Aber es betrifft alle Mitarbeiter aus unserem Büro. Und alle Ursachen aus dem Dokument treffen nicht zu.

sala · ‎27.03.2023

Hallo zusammen, seit ca. Donnerstag letzter Woche erhalten wir keine E-Mail Benachrichtigung mehr bei neuen Belegen im UO. Dies betrifft alle Mandanten. Der Haken für die Benachrichtigung ist überall gesetzt. Hat noch jemand das gleiche Problem? Des Weiteren war bei einem meiner Mandanten wieder der Haken für "unsicher erkannte Werte vorbelegen" auf einmal nicht mehr gesetzt. Das ist eher ein kleineres Problem, nervt aber doch gewaltig wenn man regelmäßig den Haken wieder setzen muss. Mit freundlichen Grüßen Sabrina Lange

sala · ‎23.02.2023

Ich schließe mich f_mayer an und habe noch eine Ergänzung: Ist es möglich bei der Übergabe von GewSt an Bilanz Buchungssätze für die einzelnen Betriebsstätten zu erzeugen? Im Fenster Programmverbindung - Bilanz wird die GewSt-Rückstellung pro Betriebsstätte aufgeführt, jedoch mit dem Hinweis, dass diese Werte nicht an die Bilanz übergeben werden. Man muss in der Bilanz immer manuell eingreifen wenn man pro Betriebsstätte/Gemeinde eine einzelne Buchung haben möchte (zur besseren Abstimmbarkeit des Rückstellungs- bzw. Forderungskontos).

sala · ‎06.02.2023

Hallo n_troike, ich glaube, Sie müssen die "fehlenden" Daten (evtl. fehlt nur die Email-Adresse) im Bearbeitungsmonat Januar erfassen und dann auch die AB im Bearbeitungsmonat Januar senden.

sala · ‎06.02.2023

Hallo shasieber, in Lodas unter Mandantendaten - Finanzbuchführung - Buchungsbeleg Allgemein und dann bei den Angaben zum Export können Sie die abweichende Berater- und Mandantennummer eintragen. Dann brauchen Sie kein neues Lohnmandat anlegen und das Einspielen in die Buchführung bei der "neuen" Mandantennummer klappt auch. In den Mandantenstammdaten der "neuen" Mandantennummer bei der Leistungsübersicht für Personalwirtschaft die "alte" Mandantennummer zuordnen und Sie haben Lodas unter der "neuen" Mandantennummer im Arbeitsplatz zum Aufruf bereit. Da ich das das letzte und bisher einzige Mal Mitte 2014 gemacht habe, weiß ich aber leider nicht mehr ob noch mehr Angaben zu ändern sind.

sala · ‎29.12.2022

Wir arbeiten mit Lodas. Wenn die Abrechnung "wiederholt" wird, werden die Buchungen automatisch neu erstellt. Über Mandant ergänzen muss man sich die dann holen und einspielen. Falls man unsicher ist, kann man sich die Auswertung 85 in den Lohnauswertungen anschauen und die Buchungen vergleichen.

sala · ‎29.12.2022

Hallo Noah, ich lösche die "alten" Lohnbuchungen oder erstelle einen Stapel mit GU-Buchungen falls diese bereits festgeschrieben sind. Anschließend hole ich den Lohn noch einmal und spiele ihn ein. Dann kann ich mir sicher sein, dass die Daten nun korrekt erfasst sind. Egal wie groß der Lohn ist, ich lege für die Lohnbuchungen immer einen separaten Stapel an.

sala · ‎17.11.2022

Hallo Drea, Krankenkassen müssen nur einmal erfasst werden. In den Mandantenstammdaten - Sozialversicherung - Beschäftigungsbetriebe bei den einzelnen Betriebsnummern einfach nur bei jeder BNR erfassen unter welcher BNR konsolidiert wird. Bei den Stammdaten der Krankenkassen dann einfach nur die BNR angeben, unter der die Nachweise eingereicht werden. In den Personaldaten kann man die jeweilige BNR zuordnen. Ab und zu flattert bei uns noch eine Erinnerung einer Krankenkasse rein wegen fehlender Beitragsnachweise, das kann aber mit einem kurzen Telefonat geklärt werden. Oft fehlte bei der Krankenkasse die Zuordnung der Betriebsnummer.

sala · ‎29.09.2022

Argh, Entschuldigung, ich hatte falsch geschaut. Die WK sind Brutto eingetragen. In so einem Fall habe ich bisher immer mit Excel Listen gearbeitet (Spalten: Brutto, Steuer, Netto) und hatte dabei gerade die falsche Spalte im Kopf. Ich weiß leider nicht, ob oder wo man sich in Kanzlei-Rewe Bruttowerte anzeigen lassen kann.

sala · ‎29.09.2022

Hallo Klunk, bei umsatzsteuerpflichtiger Vermietung tragen wir in der Anlage V nur die Nettokosten ein. In Zeile 52 wird dann in einer Summe die Vorsteuer eingetragen. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.

sala · ‎22.09.2022

Hallo Paula-Alice, das mit dem Du ist kein Problem. Ich bin es nur gewöhnt erstmal zu Siezen. Eigentlich sollte es bei den Bankbuchungen so laufen, dass Sie den geminderten Betrag im Betragsfeld eingeben und dann im Feld Skonto den Skontobetrag (auch direkt bei der Buchung des Bankkontoumsatzes). Wenn Sie über die Opos-Suche gehen bzw. die Rechnungsnummer und den Kreditoren erfasst haben und dann F2 drücken, rechnet das Programm automatisch den Skontobetrag und -satz aus und übernimmt diesen auch (evtl. muss das erst bestätigt werden). Das Programm sollte dann buchen: Kreditor/Bank und Kreditor/erh. Skonto. Es sollte nicht so sein, dass Sie bei der Erfassung des Bankkontoumsatzes nur den geminderten Betrag (ohne Eingabe des Skontobetrags) erfassen. Dann entsteht genau die "Problematik", dass der Skontobetrag noch als Differenz auf dem Kreditor steht und man diesen manuell ausbuchen müsste. Sollten Sie genauso wie beschrieben vorgehen und das Problem trotzdem bestehen, bin ich leider raus. Dann wäre meine Empfehlung einen Service-Kontakt an die DATEV zu schreiben.

sala · ‎22.09.2022

Hallo Paula-Alice, ist in der Buchungserfassung das Feld Skonto enthalten? Ansonsten müssten Sie sich das über die Einstellungen anlegen (in der Buchungserfassung - Eigenschaften - Buchungssatz - optionale Erfassungsfelder).

sala · ‎14.09.2022

Liegt es vielleicht daran: Wichtig! Geldkonto in der Spalte "Konto", Personenkonto in der Spalte "Gegenkonto" Dokument Nr. 5305407, Nr. 1.2: 2. Buchung des Zahlungsausgangs Kontierungsvorschlag 77601 Testmann an 1200 Bank 3736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer DATEV-Buchungssatz Umsatz Gegenkonto Datum Konto Skonto Buchungstext 931,00 (H) 77601 06.04. 1200 19,00 Der Skontobetrag fließt automatisch in das Konto "erhaltene Skonti 19 % VSt", wobei die Vorsteuer automatisch korrigiert wird. Voraussetzung: Im rechten Zusatzbereich in den Rechnungswesenprogrammen ist in den Einstellungen zum Buchungssatz | Skonto-Sachverhalt "Einkauf von Waren" ausgewählt. Wichtig! Geldkonto in der Spalte "Konto", Personenkonto in der Spalte "Gegenkonto" Hinweis: Weitere Informationen finden sich in den DATEV-Serviceinfomationen "Belege buchen: Unterscheidung der Skonto-Sachverhalte" und "DATEV-Rechnungswesen-Programme: Zahlungen buchen" sowie im DATEV-Hilfe-Dokument "Skonto-Sachverhalt auswählen".

sala · ‎23.12.2021

Hallo Anni, waren Sie für die Abfrage der Stammdaten UV im Monat Januar 2021? Bzw. haben Sie darauf geachtet ob als Meldejahr im Fenster 2021 angegeben ist? Oder ist vielleicht nur die Ansicht verkehrt? Im Januar 2022 bekommen Sie die Daten 2022 angezeigt. Wenn Sie auf einen Monat aus 2021 wechseln, müssten Sie die Daten für 2021 sehen können. Viele Grüße

sala · ‎15.12.2021

Hallo Frau Kettinger, ich würde als aller erstes im Monat Januar 2021 die Stammdaten abrufen. Wenn diese zurück gemeldet wurden, würde ich eine Wiederabrechnung Dezember starten. Es gibt allerdings auch BGs, die nicht an der Datenübermittlung teilnehmen wie z.B. Die UK NRW (für Beschäftigte in Privathaushalten).

sala · ‎15.12.2021

Hallo Frau Güsmar, ich hatte auch mal so einen Fall (allerdings ein ESt-Fall). Dort hat der Mandant dem FA einfach nicht Bescheid gegeben, dass er aus der Kirche ausgetreten war. Vermutlich ist das in Ihrem Fall auch so. Das Finanzamt erlangt nicht einfach so Kenntnis vom Austritt. Da muss der Mitarbeiter schon aktiv werden und dem FA den Kirchenaustritt mitteilen.

sala · ‎16.11.2021

Hallo HSZ, das geht in den Mandanten Stammdaten. Die Bank auswählen, die bearbeitet werden soll, und dann auf dem Reiter "Zusatzangaben Rechnungswesen" beim Transitkonto Kreditor das neue Konto eingeben.

sala · ‎25.10.2021

Wurde in den Stammdaten der Gesellschaft die Beziehung zum Gesellschafter und umgekehrt beim Gesellschafter die Beziehung zur Gesellschaft eventuell manuell angelegt? Also nicht über das Kästchen "Stammdaten Adressatenauswahl öffnen"?

sala · ‎25.10.2021

Wenn das Digitale Belege buchen aktiv ist, taucht das Phänomen auch auf. Einfach das Digitale Belege buchen auf inaktiv klicken und dann sollte das Buchungsvorschläge bearbeiten klappen ohne den Stapel schließen zu müssen.

sala · ‎17.06.2020

Hallo Herr Kolberg, den Text bekommt man weg, in dem man bei einer neuen Rechnung des Kreditors im Buchungstext ein Leerzeichen setzt. Übergibt man die Buchungsinfos dann ins UO, sollte das zukünftig nicht mehr im Text auftauchen. Bezüglich der Belegnummer habe ich leider keinen Tipp. Solche Probleme treten auch bei uns immer mal wieder auf.

sala · ‎17.06.2020

Hallo Herr Kolberg, ich lasse mir den gebuchten Beleg in Rewe anzeige, klicke dann mit der rechten Maustaste und wähle den Punkt "Beleg-ID in Zwischenablage kopieren". Dann gehe ich ins UO zu dem jeweiligen Mandanten und gebe auf der Startseite Belege in die Belegsuche mit strg+v oder Rechtsklick und Einfügen diese ID ein.Wenn Sie den angezeigten Beleg dann anklicken, haben Sie beim Rechtsklick den Auswahlpunkt "Seite hinzufügen". Es öffnet sich der Posteingang und man wählt die entsprechenden Seiten aus, die hinzugefügt werden sollen. Gerade bei bereits festgeschriebenen Buchungen, wo so etwas mal nachrutscht, ist diese Funktion sehr schön. Im Rewe haben Sie dann alle Seiten in der Ansicht.

sala · ‎20.02.2020

Ich würde eine Lerndatei anlegen. Die Aufteilung kann prozentual oder nach festen Beträgen erfolgen. Beim Bankbuchen muss man dann nur noch die vorgegebenen Buchungen bestätigen.

sala · ‎22.11.2019

Diese Verzögerung führt immer mehr zu Verwirrungen. Die BWA ist aktuell, die Kontoblätter sind einen Tag alt. Es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass wenn ich Daten ins RZ sende, der Mandant aber erst bis 10 Uhr warten muss, damit alle Auswertungen/Kontoblätter aktualisiert sind. Vor allem wenn beim Holen der Daten im UO eine Anschaltung ins RZ erfolgt in welches ich im Vorfeld die Daten gesendet habe. Die Auswertungspakete Online sind für die tägliche Bereitstellung von Daten keine Hilfe, sondern würden nur mehr Zeit kosten. Der Nutzen vom UO sollte doch unter anderem die Aktualität sein. Das ist so aber nicht der Fall.

sala · ‎12.04.2019

Hallo Frau Kischner-Schmidt, erst einmal ein paar Fragen: Handelt es sich um eine/n Gehaltsempfänger/in? Oder Stundenlohnempfänger/in? Haben Sie die Abrechnung durchgeführt oder nur eine Probeabrechnung erstellt?

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