Informationen zu Cornelia_Mayrhofer - DATEV-Community

Cornelia_Mayrhofer · ‎11.02.2025

Hallo, ich unterstelle mal, dass Sie Eigenorganisation classic im Einsatz haben. Prüfen Sie bitte zunächst, ob Ihre individuellen Checklistenpunkte eine monatliche Wiederholung eingestellt haben. Legen Sie anschließend eine neue Checkliste für die gleiche Auftragsart und Veranlagungsjahr 2025 an. Die individuellen Checklistenpunkte werden Ihnen dann fortgeschrieben. Mit der Funktion Folgecheckliste würden Sie lediglich eine Checkliste mit dem gleichen Monat und ein Veranlagungsjahr höher generieren.

Cornelia_Mayrhofer · ‎06.12.2024

Hallo, bitte melden Sie sich hierzu im Service, damit wir das Problem analysieren können. Vielen Dank.

Cornelia_Mayrhofer · ‎03.12.2024

Guten Tag, eine Möglichkeit, massenhaft den Status einer Checkliste von erledigt auf offen oder in Arbeit zu ändern, gibt es nicht. Sie müssten dafür einzeln in jeder Checkliste einen individuellen Checklistenpunkt einfügen und anschließend den zugrundeliegenden Prozess um mindestens einen abhakbaren Punkt ergänzen. Beim freigeben des Prozesses lassen Sie die Checklisten anpassen.

Cornelia_Mayrhofer · ‎03.12.2024

Hallo, Ihr Denkansatz ist genau richtig. Sie legen im Mandantenauftrag zunächst für die beiden Teilaufträge eine Checkliste an. Wechseln Sie anschließend in die Checklistenübersicht | Auftragschecklisten. Selektieren Sie nach den beiden angelegten Checklisten und nutzen Sie den kontextbezogenen Link Checkliste duplizieren. Beachten Sie bitte, dass Sie bei duplizierten Checklisten von der Nutzung individueller Checklistenpunkten mit Wiederholung absehen sollten. Ein korrektes Fortschreiben ist in der Konstellation nicht sichergestellt.

Cornelia_Mayrhofer · ‎23.10.2024

Hallo DATEV Community, DATEV ProCheck wird in den nächsten vier bis fünf Jahren nicht abgekündigt werden und weiterhin in der Form, wie heute, angeboten werden. Auch wird DATEV das Produkt erst abkündigen, wenn es ein - noch zu definierendes - Nachfolgeprodukt geben wird.

Cornelia_Mayrhofer · ‎27.06.2024

Hallo, haben Sie bei dem individuellen Checklistenpunkt die Wiederholung eingestellt? Achten Sie zusätzlich darauf, dass der wiederkehrende Inhalt im Feld Detailinformation steht und nicht im Feld Notiz, Erläuterungen hierzu finden Sie auch im Hilfe-Dokument

Cornelia_Mayrhofer · ‎05.06.2024

Hallo, die aktuelle Version von DATEV ProCheck ist 14.41 (Service-Release 22.03.2024). Im geöffneten Programm DATEV ProCheck wird die Version 14.4 angezeigt. Im DATEV Arbeitsplatz unter Hilfe | Info können Sie bei der Komponente DATEV ProCheck die installierte Version sehen. Das Problem mit den verschobenen individuellen Checklistenpunkten sollte behoben sein. Uns sind keine Meldungen bekannt, dass es erneut auftritt. Wenn Sie bei einem individuellen Checklistenpunkt eine Verknüpfung auf ein DMS-Dokument hinterlegen und der individuelle Checklistenpunkt die Wiederholung monatlich oder jährlich hat, haben Sie auch in den Folgemonaten bzw. in den Folge-Checklisten des nächsten Jahres den Link für den Aufruf der Datei zur Verfügung.

Cornelia_Mayrhofer · ‎01.03.2024

Hallo, achten Sie beim Export von Prozessen darauf, dass der Prozess freigegeben ist. Es darf also vor dem Prozessnamen kein Symbol mit einem roten Stift vorhanden sein. Beim Export wird immer die letzte freigegebene Version verwendet. Verknüpfungen ins Dateisystem können in die cxm-Datei eingebettet werden. Dafür müssen Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Verknüpfungen in die Vorlagenverwaltung und in Ihr Dokumentenmanagementsystem können nicht exportiert werden. Verknüpfungen ins Internet/Intranet sowie LexInform (Steuer, Recht, Wirtschaft und Hilfe-Dokumente) bleiben erhalten.

Cornelia_Mayrhofer · ‎05.12.2023

Hallo Yvo4, als Nutzer von DATEV ProCheck steht Ihnen automatisch auch das Zugriffsrecht für das ProCheck Prozessmodell Steuerberater kostenlos zur Verfügung. Das ProCheck Prozessmodell Steuerberater müssen Sie zunächst über den Installationsmanager installieren (lassen). Anschließend können Sie die Musterprozesse in Ihren Datenbestand von DATEV ProCheck importieren. Im Dokument 1035674 finden Sie eine entsprechende Anleitung für den Import sowie einige wichtige Hinweise und Tipps.

Cornelia_Mayrhofer · ‎06.10.2023

Guten Morgen Frau Koch, es wird an einer Nachfolgelösung für die on-Premise-Produkte der Eigenorganisation gearbeitet. Die Nachfolgelösung DATEV Kanzleimanagement ist in diesem Jahr mit einigen wenigen Anwendern in eine Pre-Pilotphase gestartet. Es ist angedacht, in 2024 in eine Pilotphase zu starten. In der Suite von DATEV Kanzleimanagement wird auch an einer Nachfolgelösung von DATEV ProCheck gearbeitet. Es kann nach derzeitigem Stand noch keine Aussage getroffen werden, ob diese Lösung dann auch losgelöst von der DATEV Kanzleimanagement-Suite zur Verfügung steht und in welcher Form es Datenübernahmen geben wird. Die heutigen Lösungen der Eigenorganisation, also auch DATEV ProCheck, bleiben bis zu diesem Zeitpunkt der finalen Ablöse der EO-Pakete im Markt und werden sowohl technisch als auch gesetzlich auf dem aktuellen Stand gehalten. Es gibt keine Bestrebungen, das Produkt abzukündigen. Somit kann nach heutigen Stand der Erkenntnisse garantiert werden, dass DATEV ProCheck mindestens die nächsten 5 Jahre in seiner heutigen Form noch zur Verfügung steht.

Cornelia_Mayrhofer · ‎06.10.2023

Hallo, es gibt noch kein Nachfolgemodell von DATEV ProCheck und auch keine konkrete Zeitplanung hierfür.

Cornelia_Mayrhofer · ‎23.03.2023

Hallo, Notizen (zu erkennen am selben Symbol) werden generell nicht fortgeschrieben. Verwenden Sie hierfür das Feld Detailinformation. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument 1002303 .

Cornelia_Mayrhofer · ‎21.03.2023

Hallo, das von Ihnen beschriebene Problem tritt immer dann auf, wenn Sie nachträglich im Prozess einen neuen Prozesspunkt ganz oben hinzufügen und die Checklisten anpassen. Dann verschieben sich die individuellen Checklistenpunkte insbesondere in der dritten Ebene ganz nach oben. Eine Behebung des Problems ist mit der Version 17.0 geplant. Bis dahin gilt als Workaround leider, die verschobenen Checklistenpunkte wieder manuell einzuordnen.

Cornelia_Mayrhofer · ‎20.03.2023

Hallo, die Abhilfe ist im Dokument 1026423 beschrieben.

Cornelia_Mayrhofer · ‎26.01.2023

Hallo, stellen Sie für den individuellen Checklistenpunkt die Wiederholung monatlich ein. Damit erreichen Sie, dass dieser Checklistenpunkt künftig jeden Monat erscheint und die Verknüpfung auf das Dokument (Arbeitspapier) daraus aufgerufen werden kann. Bitte beachten Sie, dass sich die Wiederholung nach dem ersten Speichern nicht mehr ändern lässt. Wenn Sie jetzt individuelle Checklistenpunkte ohne Wiederholung haben, kopieren Sie zunächst den individuellen Checklistenpunkt, stellen dann die Wiederholung ein und speichern den neuen Checklistenpunkt. Löschen Sie zum Schluss den ursprünglichen Checklistenpunkt. Achten Sie zusätzlich darauf, den Text im Feld Detailinformationen zu hinterlegen. Beim Feld Notiz erfolgt kein Fortschreiben in die folgenden Monate bzw. Jahre.

Cornelia_Mayrhofer · ‎26.01.2023

Hallo, für dieses Problem haben wir eine Anfrage bei Microsoft gestellt. Konkrete Einzelheiten hinsichtlich einer Behebung sind derzeit noch nicht bekannt.

Cornelia_Mayrhofer · ‎19.09.2022

Hallo, wenn die beschriebene Auslagenposition für eine ganz bestimmte Auftragsart gelten soll, könnten Sie direkt in der Auftragsvorlage zunächst in den Rechnungseinstellungen die Ermittlung der Auslagenpauschale aktivieren und anschließend in den Eigenschaften der Gebühr die Werte ändern. Bei Aufträgen, die Sie ab diesem Zeitpunkt neu anlegen, würde dann die Ermittlung der Auslagenpauschale mit diesen Vorgaben automatisch erfolgen.

Cornelia_Mayrhofer · ‎15.09.2022

Hallo, vielen Dank für Ihre Anregungen, die ich sehr wohl nachvollziehen kann. Gerne werde ich diese an unsere Entwicklungsabteilung weiterleiten. Zum Thema Auswertbarkeit würde mich interessieren, ob Sie die Detailsuche kennen. Diese ist als Standardauswertung in den Checklistenübersichten zu finden. Damit können Sie für einen Standardpunkt einen Status abfragen und erhalten das Ergebnis dann in der Checklistenübersicht. Mir ist durchaus bewusst, dass dies nur eine Kleinigkeit hinsichtlich Ihrer Anforderungen darstellt. Vielleicht hilft aber auch manchmal ein kleiner Schritt.

Cornelia_Mayrhofer · ‎15.09.2022

Hallo, die Aussage ist grundsätzlich richtig, wenn es sich tatsächlich um einen automatischen Dauerauftrag handelt. Wenn Sie den Nachfolger entweder manuell im DATEV Arbeitsplatz oder massenhaft über die Bestandspflege generieren, greift die Voreinstellung in der Konfiguration nicht. Die default-Einstellungen hierfür lassen sich nicht ändern.

Cornelia_Mayrhofer · ‎15.09.2022

Hallo, wenn Sie für verwaltungstechnische Prozesse wie zum Beispiel Onboarding neuer Mitarbeiter, keine Aufträge in Eigenorganisation comfort anlegen möchten, können Sie mit auftragsfreien Checklisten arbeiten. Dies hat zudem den Vorteil, dass Sie für die Checkliste zusätzlich einen Namen vergeben, was insbesondere bei Neuzugängen hilfreich ist. Einen Überblick Ihrer auftragsfreien Checklisten haben Sie in der entsprechenden Checklistenübersicht.

Cornelia_Mayrhofer · ‎15.09.2022

Hallo bkoch, Checklisten und/oder Checklistenpunkten kann man leider keine Verantwortlichkeiten zuweisen. Eventuell ist es eine Alternative für Sie, zur Checkliste DATEV-Aufgaben anzulegen. Die von Ihnen beschriebenen Workflows können in der jetzigen Produktwelt mit DATEV ProCheck nicht abgedeckt werden.

Cornelia_Mayrhofer · ‎10.02.2022

Hallo, in der Tat können Sie an diesen Auftragstabellen nichts ändern. Der Aufwand, welche Aktion in welcher zeitlichen Abfolge dazu führt, dass der Mitarbeiter doch noch angezeigt wird, steht jedoch in keinem Verhältnis zum Nutzen. Zudem bleibt ein Rest an Konstellationen, bei denen Sie es generell nicht schaffen, den Mitarbeiter anzeigen zu lassen. Sollten Sie dennoch an dem Wunsch festhalten, bitte ich Sie, sich im Service von DATEV ProCheck zu melden. Dann könnten wir mögliche Vorgehensweisen mit konkreten Daten aufzeigen.

Cornelia_Mayrhofer · ‎09.02.2022

Hallo User22, hallo Community, derzeit analysieren wir das von Ihnen beschriebene Programmverhalten. Nach Abschluss der Analyse werde ich an dieser Stelle wieder berichten, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Ich bitte daher noch um etwas Geduld. Vielen Dank.

Cornelia_Mayrhofer · ‎31.01.2022

Hallo, in der Datenbank sind für die Rechnungsschreibung Auftragstabellen vorhanden. Abhängig von einer Aktion (zum Beispiel Erfassung einer Kostenposition, Ermittlung Gegenstandswerte etc.) entsteht daraus technisch ein vollwertiger Auftrag. DATEV ProCheck holt sich die Information für die Spalte Mitarbeiter 1 (Auftrag) aus genau diesen Auftragstabellen. Weil keine Prüfung erfolgt, ob im DATEV Arbeitsplatz ein Auftrag sichtbar ist, werden Ihnen trotz Nichtvorhandensein von Aufträgen in manchen Konstellationen auftragsbezogene Informationen angezeigt. Dies ist in Ihrem Fall - weil Sie nicht aktiv mit Aufträgen arbeiten - ein positiver Nebeneffekt. Eine Änderung des Programmverhaltens ist nicht geplant.

Cornelia_Mayrhofer · ‎26.01.2022

Hallo, mit dem Erstellen einer Rechnung wird ein sogenannter Auftragsdatensatz in der Datenbank angelegt. Wenn Sie in der Auftragsart (in Ihrem Beispiel 35) die Zuordnung eines ProCheck-Prozesses hinterlegt haben, wird dadurch automatisch eine Checkliste angelegt. Wenn Sie dieses Programmverhalten nicht wünschen, müssten Sie die Zuordnung des Prozesses aus der Auftragsvorlage entfernen. Dies hätte dann allerdings zur Folge, dass Sie bei Neuanlage eines Auftrages die Checkliste manuell angelegen müssten.

Cornelia_Mayrhofer · ‎12.01.2022

Hallo, eventuell würde dieser Workaround helfen: Pflegen Sie bei den monatlichen Checklisten in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober einen individuellen Checklistenpunkt mit der Wiederholung "jährlich" ein. Dies hat zur Folge, dass der Checklistenpunkt erst wieder im Januar, April, Juli und Oktober des Folgejahres zum Abarbeiten zur Verfügung steht.

Cornelia_Mayrhofer · ‎13.12.2021

Hallo Sabrina, genau das heißt es.

Cornelia_Mayrhofer · ‎13.12.2021

Hallo Community und hallo Sabrina, wenn Sie in der Checkliste Informationen im Feld Notiz hinterlegt haben und diesen Standardpunkt im Prozess bearbeiten (z.B. textliche Änderungen vornehmen, Verknüpfungen ergänzen), bleiben bei Anpassung der Checklisten die Notizen erhalten. Verloren gehen die Notizen nur, wenn Sie den Standardpunkt im Prozess zunächst löschen und anschließend einen neuen Standardpunkt hinzufügen. Hintergrund für dieses Verhalten ist, dass jeder Standardpunkt eine ID in der Datenbank hat, welche sich die Checkliste merkt.

Cornelia_Mayrhofer · ‎25.11.2021

Hallo, wir beschäftigen uns gerade mit der Neuentwicklung des Kanzleimanagements. Aktuell liegt der Fokus bei der Entwicklung auf den Angebots- & Rechnungserstellungsprozess. Hierzu befinden wir uns seit Mitte Mai in der Evaluierungsphase unseres funktionsfähigen Prototyps mit einer kleinen Zielgruppe. Uns ist bewusst, dass die Themen QS- & Prozessmanagement einen sehr hohen Stellenwert, u.a. auch unter der Prämisse möglicher Zertifizierungen, in den Kanzleien haben. Deshalb werden wir in den nächsten Schritten prüfen, wie wir ProCheck in eine zukunftsfähige Cloudlösung überführen können. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaue Aussage zum wie und wann treffen können. Wir werden dies aber iterativ in den Kundeneinbezügen zum neuen Kanzleimanagement erarbeiten. Bis zu einer möglichen Nachfolgelösung, kann ProCheck die nächsten Jahre weiter genutzt werden.

Cornelia_Mayrhofer · ‎10.11.2021

Hallo Eli, eine Alternative zum abgekündigten QS-QM-Handbuch ist das DATEV ProCheck Prozessmodell Steuerberater. Als Nutzer von DATEV ProCheck steht Ihnen das Zugriffsrecht hierfür automatisch kostenlos zur Verfügung. Installieren Sie zunächst das Produkt und importieren Sie anschließend die Prozesse in DATEV ProCheck. Weiterführende Informationen finden Sie in den Dokumenten DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1019524 sowie DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1035674

Beiträge und Ideen von Cornelia_Mayrhofer

Auszeichnungen