Informationen zu mrSteuerberatung - DATEV-Community

mrSteuerberatung · ‎13.11.2023

Top - danke für den Tipp, da bin ich nicht selbst darauf gekommen!! Herzlichen Dank dafür 😉

mrSteuerberatung · ‎10.11.2023

Wir haben flächendeckende interne Aufträge vergeben als Verwaltungsaufträge und wollen diese nun aufgrund von irrigen Bezeichnungen flächendeckend anpassen. Gibt es hierzu eine Möglichkeit ohne jeden Auftrag einzeln zu öffnen? über die Bestandspflege kann die Bezeichnung nicht massenhaft angepasst werden - jedenfalls finde ich nichts dazu. Kategorie zugewiesen von @Christina_Schulze

mrSteuerberatung · ‎09.08.2023

wir nutzen in EO Comfort bei den Aufträgen Themen für den Bearbeitungsstatus hier wollen wir beim Jahresabschluss Auftrag nur eine Zeile (E-Daten abgefragt) herausnehmen, da es nicht mehr zum Prozess passt über Bestandspflege - alle betroffenen Aufträge ausgewählt, bearbeitet und dann über aktualisieren gegangen. Leider ist die Zeile noch enthalten... so sieht das Thema Steuern für den Bearbeitungsstatus derzeit aus... im Standard -Bearbeitung ist die Spalte auf nicht aktiv gesetzt (löschen geht nicht) weder bei Thema aktualisieren noch bei an Standardauftrag anpassen - nimmt es die Zeile raus was könnte man noch tun?

mrSteuerberatung · ‎14.03.2023

den Nachfolgeauftrag legt es per automatischen Dauerauftrag ja an, aber der Plan-Wert Vergütung in der Kurzübersicht wird nicht mit der entsprechenden ISt-Wert Vergütung Vorauftrag belegt...manuell ist er auswählbar...

mrSteuerberatung · ‎11.03.2023

wir wollen die Vorjahres Vergütung in den Aufträgen z.B. Est / JA usw. in den Planwerten Vergütung beim Folgeauftrag unter Kurzübersicht haben. Im Plan / Istvergleich sind die Vorjahreswerte enthalten auch in der Vergütung. jedoch wird der Wert nicht automatisch in die Kurzübersicht übernommen (per händischem Anlegen im Plan-/Istvergleich funktioniert es). hier gibt es doch sicher eine Lösung?

mrSteuerberatung · ‎26.07.2022

super Idee

mrSteuerberatung · ‎28.06.2022

Wir suchen in EO Comfort Auswertungssystem folgende Auswertung: Deckungsbeitrag Mandant je Auftrag (und / oder konsolidiert) je Stunde Leider haben wir bisher nichts gefunden. Kann jemand helfen?

mrSteuerberatung · ‎28.06.2022

Wir suchen eine Auswertung in EO Comfort für folgende Frage: Deckungsbeitrag Mandant Auftrag je Stunde Leider haben wir diese bisher nicht gefunden.

mrSteuerberatung · ‎18.03.2022

leider auch nichts verändert, naja ich warte jetzt mal auf die DATEV...weil ich keine Lust mehr habe...

mrSteuerberatung · ‎18.03.2022

kuj8u habe zwar schon nach einem DATEV Termin geschaut, aber dennoch selber probiert den Filter zu bauen, leider bisher ohne Erfolg...die wenn (Datum bei an FA gesendet) dann (keine Anzeige im Filter) Formel funktioniert nicht haben Sie eine Idee?

mrSteuerberatung · ‎17.03.2022

hallo, Danke - den kleinen Button mit ZMA habe ich immer übersehen... Wieder Top Hilfe 😉 Werde mich jetzt mal an die Filter wg. Bearbeitungsstatus machen...mal sehen ob das was wird. wie haben Sie bei sich den Workflow diesbezüglich organisiert? Viele Grüße Matthias Reichwein

mrSteuerberatung · ‎16.03.2022

vielen Dank für die Tipps. ja das habe ich schon leider gemerkt - wirklich traurig, dass es so ist... eine Frage noch direkt an Sie: wir hatten bei der Erstanlage der Aufträge Aufwandserfassung bis Arbeiten abgeschlossen gewählt. jetzt ist es zumindest für ESt, JA usw. besser bis Zeiten bis fakturiert erfassen zu können, da dann nochmalige Zeiten usw. leichter erfasst werden können. Dies habe ich jetzt in den Grundeinstellungen zu den Aufträgen angepasst. kann man das für alle bereits angelegten Aufträge einpflegen? Über Bestandspflege habe ich leider nichts gefunden...

mrSteuerberatung · ‎15.03.2022

hallo ja genau das meine ich, es kann doch nicht sein, dass es die Funktion Wiedervorlage gibt und keinerlei Möglichkeit dies zu erinnern (und sei es nur eine direkt dadurch erzeugte Aufgabe usw.)...echt schade...Filter werde ich mir anlegen. weitere Tools wie Ingenthis und Symero möchte ich aktuell nicht, wird mir einfach zu viel auf einmal...

mrSteuerberatung · ‎12.03.2022

wir nutzen neu die Aufträge und haben Bearbeitungsstände angelegt - finden wir super - schade dass man diese nicht besser in den Workflow/Ansichten usw. integrieren kann oder doch?-egal was mich interessiert: es gibt die Funktion Wiedervorlage - leider kommt nur keinerlei Erinnerung (ähnlich einer Aufgabe usw.) gibt es hierfür Möglichkeiten außer manuell noch eine Aufgabe anzulegen?

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

da Sie mir eh schon so geholfen haben... haben Sie evtl. auch noch einen Trick wie man die Drucksteuerung in der Taskleiste ausblenden kann?

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

danke für den Tipp. Die Weiterberechnung für die zwei etwas größeren Posten werde ich mal über DATEV andenken. Für U-Online Gebühren ist das auch kein so großes Thema, die restlichen Kleinbeträge ebenfalls nicht, da diese monatlich relativ gleich sind. Was mir noch etwas Gedanken macht sind Fremdkosten z.B. PayJoe bei Online Händlern, da diese massiv monatlich schwanken können...hier habe ich noch keine wirkliche Idee, daher der Gedanke, dass über einen extra Auftrag "Weiterberechnung" zu machen...

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

Wahnsinn!!! Super vielen herzlichen Dank, jetzt habe ich tatsächlich alles soweit hinbekommen (waren noch ein paar Bastelschritte nötig, aber es funktioniert...) Top! (freue mich...) nochmals Danke für die ganze Hilfe

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

Danke für den Tipp. ich bräuchte dann Rechnungsvorgeschlagen als Kriterium, das wird bei mir aber nicht angezeigt... 😞 ist das irgend eine Einstellung oder Status den man anlegen muss/kann? wäre genau was ich suche...

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

danke, das habe ich gesucht. war gar kein großes Thema das anzupassen. Habe nur einfach nicht die Stelle gefunden! Vielen lieben Dank!

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

wir würden gerne den pauschal hinterlegten Text "Auslagen" (kann man in den Rechnungseinstellungen auswählen, dass je Position gezogen wird) ändern, nicht eine Standardgebührenposition. Das liegt daran, weil wir für jede Teilposition einer Rechnung die Auslagen (max. 20% oder 20 EUR) abrechnen und dies geht nicht automatisch über die Standardpositionen (müsste immer manuell errechnet werden, das wollen wir uns sparen) (oder geht es vielleicht doch?)

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

nein hilft leider nichts. wir wollen den Pauschal hinterlegten Text "Auslagen" ändern, nicht eine Standardgebührenposition. Das liegt daran, weil wir für jede Teilposition einer Rechnung die Auslagen (max. 20% oder 20 EUR) abrechnen und dies geht nicht über die Standardpositionen. (oder doch?)

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

Wir fragen uns nach dem optimalen Prozess zwecks Weiterberechnung von Fremdkosten an den Mdt. z.B. U-Online Gebühren, Pay Joe Kosten oder wenn der Mdt. DATEV Produkte benutzt (hier wäre RE an Mdt. direkt denkbar, aber ich traue hier dem Softwareanbieter nur bedingt, daher lieber nicht auch noch RE an MDt.)... wir überlegen zwei Varianten: 1. eigener Auftrag - monatlich per Aconto und 1x jährlich Gegenrechnung (hier wäre es doch möglich die DATEV Kosten direkt einfließen zu lassen oder?) 2. bei Fibu - als eigene Pauschale monatlich abrechnen und 1x jährlich Gegenrechnung mit genauen Werten

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

Danke, das war sehr hilfreich! manchmal sind es die kleinen Tipps und Tricks, die man einfach nicht findet...

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

Hallo, die Idee ist. Schritt 1. MA schließt Arbeiten ab -> Auftrag landet im Filter zu fakturieren Schritt 2. Sekretariat bereitet Re vor und setzt auf Re vorgeschlagen -> Auftrag landet im Filter zur Durchsicht Schritt 3. Kanzleileitung prüft Re und setzt auf Re freigeben -> Auftrag landet im Filter freigegeben (dann wird die Re vom Sekretariat versendet) es gibt leider keinen Status Rechnungsvorgeschlagen / Rechnungsfreigeben (ich glaube das ist auch das Problem)... den man im Filter hinterlegen könnte (kann man diesen Status evtl. irgendwie manuell anlegen? damit man das nutzen könnte?)

mrSteuerberatung · ‎01.03.2022

Hallo, ja geht nicht im Sinne von nicht das gewünscht Ergebnis. es sollten alle Aufträge (JA, EÜR, ESt, Beratungen) mit Status Abrechnung "rechnungsvorgeschlagen" aufgeführt werden. Dafür scheint es aber kein Kriterium im Filter zu geben. Es werden alle Aufträge angezeigt die Arbeiten abgeschlossen aber noch nicht fakturiert sind...

mrSteuerberatung · ‎28.02.2022

nachfolgend die Filter - die ersten drei gehen problemlos - der Zwischenschritt (zur Durchsicht) leider nicht - habe nachfolgend auch mal die Listeneinstellung rein, ggf. könnte man es irgendwie darüber filtern/anzeigen lassen, das würde ja auch reichen

mrSteuerberatung · ‎28.02.2022

danke für Ihre Antwort. Wir sind gerade erst von classic auf comfort umgestiegen. Im Classic war leider öfter beim Massenversand kein Anhang enthalten, daher war zunächst die Idee per Einzelversand zu versenden - aber wir werden dies jetzt mal probieren. Gab es bei Ihnen im Massenversand auch diese Probleme (fehlende Anhänge = Rechnung) - bei U-online Mdt. ist das ja kein Problem, aber bei den anderen...

mrSteuerberatung · ‎27.02.2022

kann man in EO Comfort einstellen von welcher Emailadresse aus Outlook (2 Emails angelegt) immer versendet werden soll + kann man einstellen dass die Email in HTML + Signatur seien soll? wenn ja, wie und wo?

mrSteuerberatung · ‎27.02.2022

mrSteuerberatung · ‎27.02.2022

wir wollten gerne per Filter folgendes Vorgehen 1. nach Abschluss der Arbeiten des Auftrages landet der Auftrag im Filter-> zu fakturieren (funktioniert) 2. Sekretariat bereitet RE vor --> landet im Filter Durchsicht (geht aktuell nicht --> hat jemand eine Idee?) 3. nach DS --> zurück an Sekretariat durch Filter Re freigegeben (funktioniert)

Beiträge und Ideen von mrSteuerberatung

Auszeichnungen