Hallo Herr @Sven_Wieczorek,   gibt es hier schon Neuigkeiten?   Freundliche Grüße  ... Mehr anzeigen

"Meine Steuern" läuft auch nicht mehr ... Mehr anzeigen

Nein. Aber in der VDB gibt es unter "Anzeige" eine Liste der Mandanten mit "Keiner elektronischen Bescheidbekanntgabe". Alternativ kann die sortierte Mandantenliste aus der VDB auch per "Liste exportieren" in Excel ausgegeben und dort ausgewertet werden.   LG     ... Mehr anzeigen

@Wolfgang_Stimpfig  schrieb: Hallo Herr Witte,   für die Umsatzsteuer ist der Platzhalter seit der Jahreswechsel-Version verfügbar. Hier ist allerdings zu beachten, dass der Tooltip zwar Bereitgestellte Telenummer anzeigt, aber der der Platzhalter nur gefüllt wird, wenn eine Sofortübermittlung stattfindet. Es handelt sich demnach um die Anzeige der übermittelten Telenummer. Der Sachverhalt wird im Moment noch geklärt. Ich werde hier über das Ergebnis berichten, sobald ich weitere Informationen dazu liefern kann.   Hallo Herr Stimpfig,   gibt es hier schon etwas neues?  Wir würden gern die neuen Platzhalter nutzen, arbeiten aber fast ausschließlich mit "für späteres senden" bereitgestellten Erklärungen.    MFG    Fränze ... Mehr anzeigen

Ich glaube das hier ist das entsprechende Dokument Steuerschlüssel mit Faktor 2 einrichten ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   ich habe eben die neue Prüfung im Steuerkonto durchlaufen lassen. Dabei fiel mir auf, dass auch alle inaktiven Mandate mit aufgeführt werden (ohne das diese gesondert gekennzeichnet werden.) Das macht die Liste natürlich unglaublich lang und unübersichtlich.   Wird da vielleicht noch eine Verbesserung kommen? Eine extra Spalte mit dem Mandantenstatus "aktiv/inaktiv" würde ja ausreichen.   Liebe Grüße    Fränze Paruschkevitz ... Mehr anzeigen

Hallo,   aktuell kann ich im "elektronischen Einspruch" jeweils nur ein Aktenzeichen hinterlegen. Wir haben diverse Mandanten mit mehreren Aktenzeichen.    Gibt es vielleicht einen einfacheren Weg für verschiedene Aktenzeichen einen Einspruch einzulegen?   Grüße Fränze ... Mehr anzeigen

Gibt es zu diesem Wunsch schon einen neuen Stand bei der DATEV?   mfg Fränze ... Mehr anzeigen

Hallo Sanyo,   wir haben uns hierzu folgenden kleinen Workaround ausgedacht:    Öffnet das gewünschte Konto in Rechnungswesen über „Auswertungen – Finanzbuchführung – Kontoblatt“ und achtet darauf, dass dies ausgeziffert ist und ggf. „stornierte Buchungen“ ausgeblendet werden  Geht nun über den kleinen blauen Pfeil der nach oben zeigt (Iconliste) auf Auswertungspakete online  Nun kommt das bekannte Fenster zur Benachrichtigung des Mandanten. Hier habe ich den Link in die Auswertungen beigefügt. Der Text der Benachrichtigung kann nach Wunsch anpasst werden. Es wird nun das ausgezifferte Kontoblatt als pdf. (ausgeziffert) in UO bereit gestellt und der Mandant erhält eine Mail mit dem Link zu den Fibu-Auswertungen  Sicher ist das nicht der Weg für die Zukunft, aber heute funktioniert es 😎   Liebe Grüße  ... Mehr anzeigen

Danke ... Mehr anzeigen

Hallo suc77,   das kam leider noch nicht bei mir an. Was ist Ihre Quelle? Liebe Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo liebe DATEV,   ich versuche hier gerade einige Fibu-Auswertungen (SKR14) über "Bereitstellen für Online (RZ)" nach UO zu übertragen.  Leider kann ich hier keine Summen- und Saldenliste übermitteln.    Ist das wirklich immer noch nicht möglich?    Liebe Grüße   Fränze Paruschkevitz ... Mehr anzeigen

Hallo joergpauli,   vielleicht lässt sich das über einen eigenen Filter im Bereich der Buchführung lösen.   Unter Kanzlei - Geschäftsfeldübersicht-Rechnungswesen-Buchführung über Filter verwalten einen neuen Filter anlegen. Neben dem Kriterium Jahr = 2022, Leistung = Buchführung habe ich unter "zentralen Mandanten = 10000;10050;12300 erfasst und per ok und Filter anwenden sind dann die entsprechenden Mandanten in der Ansicht.   In der Spalte "DÜ UStVA (RZ)" sieht man dort den gesendeten Monat. Dann noch die Spalte etwas nach vorn verschieben, damit man Sie auch auf anhieb sieht  🙂   Der Weg ist nicht ideal aber hilft Ihnen vielleicht.   Mit freundlichen Grüßen Fränze ... Mehr anzeigen

über die Startseite UO funktioniert das "Belege bereitstellen" ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   wir haben das gleiche Problem 😞   Fränze ... Mehr anzeigen

Hallo aw1,   ich habe auch gerade das Problem!   In dem "alten" BKB wurde m.E. auf Stammdaten-Unternehmen-Erw. Unternehmensname und dort auf "Unternehmensname 3 zeilig" zurückgegriffen.   Im "neuen" BKB wird auf den "Unternehmensnamen kurz" abgestellt.   Ich habe kein Infodokument gefunden warum dies geändert wurde. Besonders irritiert mich, dass die "neue" SuSa, Vojahresvergleich etc. nicht auf den "Unternehmensnamen kurz" abstellen.   Wie kann das sein?   Liebe entnervte Grüße   Fränze Paruschkevitz ... Mehr anzeigen

unbedingt mit Strukturierung, daher Variante 2 oder 3 Icons und Trennlinien sind zwar schön, aber für mich nicht zwingend notwendig  ... Mehr anzeigen

grundsätzlich kann im Buchungsbeleg (LODAS) eine abweichende Berater- und Mandantennummer hinterlegt werden DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007829. Das machen wir bei unseren Selbstbuchern. Diese können sich dann über "Mandant ergänzen" den Buchungsstapel aus dem RZ holen und verarbeiten. Ob das aber auch bei unterschiedlichen Beratern funktioniert, vermag ich nicht zu sagen 🤔 ... Mehr anzeigen

Hallo Günther,   über Stammdaten in die Mandantendaten gehen, dort im Bereich Grunddaten Rechnungswesen im Bereich Kontenüberleitung den Punkt "Kontenzwecke des aktuellen WJ für Vorjahresvergleich nutzen" anhaken und fertig 🙂 Diese Einstellung gilt für alle Konten mit Abweichungen zwischen WJ und VJ!!!   Über den Punkt Stammdaten - Sachkonten - Kontenplan-Jahresvergleich würde ich vorher aber prüfen welche genutzten Konten hier im aktuellen WJ und im VJ unterschiedliche Kontenzwecke haben (dort in den Einstellungen Zeitraum und Vergleich entsprechend auswählen). Unterschiede werden gelb hervorgehoben. Es kann ja sein, dass ein Unterschied auch mal gewollt ist.    Viel Erfolg ... Mehr anzeigen

ich hatte in der Vergangenheit auch manchmal das Problem, dass in dem Steuerkontoabruf eine aktuelle Voranmeldung fehlte. Meist lag es daran, dass ein FA-Sachbearbeiter die Voranmeldung händisch freigeben musste z.B. wegen hoher Erstattung, starke Abweichungen zu Vorperioden oder selten genutzte Kennziffern. Nach erfolgter Freigabe waren die Voranmeldungen dann bei erneutem Steuerkonto-Abruf auch immer mit dem ursprünglichen Fälligkeitstermin aufgeführt. Vielleicht lohnt hier ein Anruf im Amt?   ... Mehr anzeigen

In den Symbolleisten (Ansicht-Symbolleisten.Standard) gibt es "einen Ordner" (Ablagestruktur).   Ist der aktiviert?       ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Rudolph,   wir wünschen uns die Möglichkeit den Status zu filtern. So könnte, wenn möglich, in der Postenstruktur eine Auswahl "Status in Bearbeitung", "Status offen" oder "Status erledigt" ausgewählt werden. Aktuell ist das ja mit den Notizen bereits möglich.       Mit freundlichen Grüßen Fränze Paruschkevitz ... Mehr anzeigen

Ich hatte den Sachverhalt auch in einem Servicekontakt erläutert und eben die Info bekommen, dass diese Funktion "Nur Inventare mit Differenzen ausgeben" mit der Jahreswechselversion wieder ins Programm kommt  ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Miederer,   auch wir vermissen diese Funktion wirklich sehr 😓 . Gibt es schon einen Plan wann diese Programmfunktion wieder angeboten werden wird?   Mit freundlichen Grüßen Fränze Paruschkevitz ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Wartha,   verstehe ich das Richtig, dass die Lerndateien in Kanzlei-Rechnungswesen für die Kasse wegfallen sollen?  Wie ist da der Planungszeitraum in Ihrem Haus?   Mit freundlichen Grüßen   Fränze Paruschkevitz ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir sind bei der Thematik am Anfang an der fehlenden Transaktionsnummer bei den Ausgangsrechnungen gescheitert. Seit dem diese mit eingespielt wird (Feld Auftragsnummer) und die OPOS Einstellungen richtig hinterlegt sind funktioniert die paypal-Verbuchung reibungslos.    Zur Hinterlegung der paypal-Einstellung über Belege buchen - Buchungsvorschläge bearbeiten - Buchungsvorschläge erzeugen - rechts unter Einstellungen bearbeiten auf paypal klicken. Dort in den Grundeinstellungen - Zuordnung von Zahlungen unter der OPOS-Suche die Auftragsnummer, Belegfeld 1 und Geschäftspartner auswählen.   Viel Erfolg ... Mehr anzeigen