Hallo @martink1978 ,   direkt ist das so nicht möglich sofern keine dt. IBAN vorliegt. Sie können über einen Drittanbieter eine Schnittstelle einrichten. Bei AMEX hat GMI eine solche im Angebot.    Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @kburkhardt ,   hinsichtlich der Zuordnung von Belegen zu Bankumsätzen in Bank Online ist der Tonus der Community - sofern ich den nun korrekt wiedergebe - eher ablehnend und tendiert zur Buchung über OPOS (auch bei 4(3)er).   In irgendeinem Community Post steht auch die Hierarchie der Buchungsvorschläge. Diese lautet bei Zahlungszuordnung (glaube ich) OPOS>Lerndatei>ASB. Ob Sie ein Belegbild Hinter einer Zahlung zuordnen oder nicht, hat meines Wissens nach keine Auswirkung auf OPOS & Co. Genau weil die Auswirkung auf technischer Ebene nicht vorhanden ist, sondern nur über die Augen des Buchhalters ggfs. zu einer schnelleren Bearbeitung führen könnte, nehmen viele davon Abstand und bleiben bei OPOS.    Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR ,   ich halte den von @einmalnoch verwendeten Platzhalter auch für richtig. Alternativ könnten Sie dies auch über eine Dropdown-Auswahl direkt in Word oder über ein Ask-Feld direkt in Word mit Textmarke auf das Sie im Laufe des Textes über ein REF-Feld referenzieren können. Wenn Sie mögen und mit dem Platzhalter nicht klar kommen, senden Sie mir eine private Nachricht und ich schicke Ihnen ein Beispiel-Dokument zu.    Beste Grüße ... Mehr anzeigen

In der jüngsten Vergangenheit ging unfassbar viel Zeit für Mandantenüberträge drauf, die zu uns wechseln. Insbesondere wenn beim Übertrag über LAO vorher nicht alles im RZ gesichert wurde und man von DATEV die nette Meldung bekommt, dass man gerne etwas bereitstellen würde, es aber leider schlicht keinen Bestand im RZ gibt.    ¯\_(ツ)_/¯   Das hin und her mit einigen Beratern hat uns in einem wirklich überdurchschnittlich schlimmen Fall rd. 20 Stunden Arbeitszeit gekostet. Das habe ich allerdings auch noch nie so erlebt. Hier wurden immer nur stückchenweise Dinge übertragen. Mal übers RZ, mal als Sicherungsdatei ohne Anlag, dann nur Anlag, dann ohne Abschlussbuchungen, mal als Buchungsstapel und DUO hat erst nach mehreren Anläufen geklappt. Wir vermuten, dass der abgebende Berater nicht so recht wusste wie es geht und weder von uns noch von der DATEV Hilfe in Anspruch nehmen wollte.    Auch wenn in diesem speziellen Fall das Problem wahrscheinlich vor dem PC zu suchen ist, fände ich es schlicht großartig, wenn DATEV beim Übertrag über LAO den abgebenden Berater fragen würde: "Du willst Dinge übertragen zu denen es noch keine Sicherung im RZ gibt. Willst du das jetzt machen?" und würde man Ja klicken, würden automatisch sämtliche Erklärungen, FiBu- und Lohnbestände im RZ gesichert und erst im Anschluss übertragen. Das nur als frommer Wunsch.    Was mich persönlich dabei irritiert, ist, dass es doch berufsrechtlich geregelt ist welcher Berater bei einem Übertrag was zu tun hat und es dennoch zu solchen Schwierigkeiten kommt.    Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @DieLena ,   meines Wissens ist die Einstellung nicht möglich und mMn. auch nicht nötig. Da es sich bei den übertragenen Belegen ja bereits um bearbeitete bzw. je nach Schnittstelle mit Buchungsinformationen versehene Belege handelt, ergibt die Ablage für mich Sinn.   Was ist denn der Grund wieso der Mandant die Belege gerne im Posteingang wissen möchte?    Wenn man das wüsste, könnte man vielleicht das Problem anders lösen.   Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker ,   könnten Sie mir da gedanklich über die Straße helfen und mir sagen wie diese Übersicht heißt und wie der Mandant da ran kommt?     ... Mehr anzeigen

Vielen Dank für die bisherigen Beiträge! Ist es denn richtig, dass zumindest für die Position "ProductAdsPayment" gesonderte Gebührenrechnungen existieren?    Besten Dank ... Mehr anzeigen

Moin @Ikke04 ,   in meinen Augen ist das richtig so. Der ideelle Bereich des Vereins ist beispielsweise steuerfrei, trägt aber zum Vereinsergebnis im betriebswirtschaftlichen Sinne bei. Außerdem ist ein gemeinnütziger Verein vorbehaltlich der 45.000-Euro-Grenze von der Körperschaftsteuer befreit.    Weiterhin ist in den Formularen der KSt auch nicht vom Gewinn, sondern von den Einnahmen die Rede, die im Rahmen der 45.000-Euro-Grenze geprüft werden.    Demnach wäre ein steuerpflichtiger Gewinn als Ergebnis, das sich aus der Buchhaltung ergibt, gar nicht so interessant.    Grüße  ... Mehr anzeigen

Manchmal hats die DATEV wahrlich nicht leicht.   Nehmen die Hinweise, die der Community netterweise zugetragen wurden, doch gerne zur Kenntnis und genießen Sie das schöne Wetter. Sie wurden ja auch nicht direkt angesprochen.    Ob Ihr Beitrag einen Beitrag zum Thema hat (steht ja so in den Nutzungsbedingungen), mag jeder anders beurteilen.    @Verena_Heinlein , danke für das Update!   Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo @Ina84 ,   Wenn Sie Sonderrechte für DUO haben, können Sie die Festschreibung aufheben (s. hier )    Beachten Sie jedoch, dass dieses Recht Auswirkung auf die Revisionssicherheit haben kann. Dazu gab es auch ein Hilfedokument, was mir leider nicht mehr einfallen will.    Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @Sofia_Mierisch_ ,   schauen Sie mal, ob Sie in KaReWe in den Eigenschaften folgende Haken gesetzt haben:   Buchungsvorschläge -> Bankbuchungen digitale Belege zuordnen -> Digitale Belege automatisch mit der Bankbuchung verknüpfen.   Digitale Belege -> letzter Eintrag Buchungserfassungen beim Schließen automatisch übergeben.     Hintergrund ist, dass die Buchungsinformationen (Beleg gebucht) wieder zurück in DUO übertragen werden müssen. Dies wird über den letzten Eintrag erreicht. Alternativ können Sie auch in KaReWe über Bestand die Buchungsinformationen manuell übertragen.   Bitte achten Sie darauf, dass beim Buchen mehrerer Belege, die einer Bankbuchung zugeordnet sind, jeder Beleg über die Ansicht ausgewählt und gebucht werden muss. Der Klassiker ist, der Mandant zahlt 3 Rechnungen in einer Summe und man bucht als 4/3er diese Summe als Kosten. Hier bitte unbedingt aufteilen und die Rechnungen einzeln auswählen und verbuchen. Nur so sind alle 3 Rechnungen später als gebucht markiert und nicht nur die erste Rechnung.   Beste Grüße     ... Mehr anzeigen

Moin @NinaJ ,   gehört ja, umgesetzt nein. Wenn ich richtig informiert bin gilt der Spuk nur dann für Anwender, wenn diese "AI-Systeme mit hohem Risiko" gem. Art. 6 der Verordnung einsetzen.  Das wären beispielsweise solche Systeme, die aus personenbezogenen Daten ein Profil erstellen, Datensätze auswerten oder über Anträge entscheiden u.v.m.    Frage ich den Cyberknecht, ob er mir einen Text bitte etwas netter formuliert, dürfte dies - so zumindest mein Verständnis - nicht unter diese Regelung fallen.    Die Profis dürfen mich aber gerne korrigieren.   Grüße  ... Mehr anzeigen

Hallo @Sarah_Reitzmann ,   Sorry, wenn ich da so frech einsteige, aber es ist mir wichtig.   Sie verstehen vielleicht, dass genau diese Konversation Teil des Problems ist:    Die BLUMschen DATEV-Silos reden nicht miteinander und es obliegt dem Anwander eigenverantwortlich Feedback an der richtigen Stelle zu platzieren. Als Krönchen schafft DATEV auch noch die IDEAS ab und kreiert eine weitere Hürde Feedback an Sie heranzutragen.    Das kann doch alles nicht sinnvoll sein.     Ihnen persönlich danke ich jedoch für den Hinweis Feedback zusätzlich an die Kollegen aus dem DATEV Konto weiterzuleiten (bzw. weiterleiten zu müssen).    Beste Grüße und ein sonniges Wochenende!   Lukas Klein   ... Mehr anzeigen

Hallo @Kemper82 ,   ob eine Gebühr für ein Erstgespräch weit verbreitet ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich die Idee gut finde. Sofern ein am Markt etabliertes gutes Neumandant zu uns kommt, zahlt der übrigens keine Gebühr für ein Erstgespräch oder manchmal verrechnet der Chef das aus Kulanz mit der ersten Rechnung. Da ist man ja auch flexibel. Hier muss man wohl seine eigenen Erfahrungen machen.    Der Gebührenrechner wird von uns tatsächlich direkt während des Erstgesprächs genutzt. Der Chef hat einen Laptop oder ein Tablett auf dem er dann die Zahlen eintippt. Dann zeigen wir dem Mandanten was einzelne Leistungen oder ein Gesamtpaket aus FiBu, Lohn, Abschluss, Steuererklärungen, Hochrechnungen usw. bei unterster, mittlerer oder höchster Gebühr nach der StBVV kosten würde. Die Leistungen kann man individuell zusammenstellen. Insbesondere die unterste Gebühr ist für viele Gründer auch schon mal ein Realitätscheck.   Mit dem Ergebnis geht es dann ins Gespräch und die Werte werden live ausführlich mit dem Mandanten besprochen. Beispielsweise hat man darüber einen Hebel und kann sagen, dass wenn die Vorbereitung in Unternehmen Online super ist, können wir hier mit der Gebühr noch etwas spielen oder wenn wir beim Lohn immer korrigieren müssen, kostet das pro Korrektur extra. Auch hier ist man super flexibel und es ist vollkommen transparent. Aus dem Gebührenrechner werden die Werte über Platzhalter als Anlage in den StB-Vertrag eingefügt und dann geht der onboarding-Prozess los oder eben nicht.    Beste Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo,   vorneweg: Ich bin kein Berater, sondern nur Angestellter, den man ab und an nach seiner Meinung fragt.    Wir haben in der Kanzlei stets versucht so gut wie möglich zu selektieren und potentielle Neumandate gut zu filtern. Allerdings kann man den Leuten sowieso nur vor den Kopf gucken und auch wir können uns glaube ich in einigen von Ihren Erzählungen wiederfinden.   Eine Möglichkeit wie wir filtern ist ein Gebührenrechner. Prinzipiell handelt es sich um eine schlaue Excel-Liste, die anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und ein paar Infos zu Arbeitnehmern monatliche FiBu- und Lohngebühren ausspuckt. Mit diesen Werten geht mein Chef dann in die Erstgespräche.   Die Mandanten erhalten vorher eine Vereinbarung darüber, dass das Erstgespräch pauschal mit 120€ abgerechnet werden darf. Die Info, dass das Erstgespräch abgerechnet wird, nennen wir bereits vor Vereinbarung des Termins. Oftmals springen dann schon Interessenten ab. Auch hierüber lässt sich filtern.    Für mich als Angestellter ist das ganze berufsrechtliche Thema von Mandantenüberträgen einfach nur kompletter Wahnsinn. Ich möchte hier keinen Nebenkriegsschauplatz aufmachen, aber eigentlich wäre allen geholfen wenn zumindest die Mandantenüberträge sauber laufen würden. Ihren Frust dazu kann ich mehr als nachvollziehen. Eine Möglichkeit sich vor dem Unwillen mancher Berater zu schützen, kenne ich leider nicht.    Ich drücke Ihnen dennoch die Daumen für die Zukunft!   Beste Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo @xyzmic ,   bis aufs Löschen der nicht relevanten Belege fällt mir leider keine andere Möglichkeit ein. Irgendwo ergibt es auch Sinn, die Belege zu löschen.   Klar ist jedoch, dass eine Bearbeitung immer im Online-Portal passieren muss. Dort benenne ich um, hefte, trenne und verschiebe. Die eigentliche Bearbeitung findet dann im Steuerprogramm statt.    Spricht aus Ihrer Sicht etwas dagegen zu löschen?   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @PhilippNaruhn ,   wir haben uns nach dem Vorschlag von @Roland_Ecke  gerichtet und eine sonstige Nachricht zur USt-Erklärung beigefügt bzw. hinterhergeschickt. Eine Rückmeldung des FA wie dieser Umstand zu würdigen sei, kam bisher nicht.   Grüße ... Mehr anzeigen

Da gebe ich Ihnen Recht.   Möglicherweise dachte man sich früher, dass man bei jahresbezogener Ablage und einer Prüfung die Belege eines Jahres "relativ einfach" exportieren und an den Prüfer übergeben könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, wieso noch so viele Kollegen Register anlegen.   Oder natürlich der Mandant macht das aus Gründen™.   Grüße         ... Mehr anzeigen

Hallo @esreicht ,   zu Frage 1:   Uns wurde in einem ähnlichen Fall über eine SK mitgeteilt, dass bei Verträgen für DUO die wirtschaftlich verbundene Unternehmen behandeln laut AGB der DATEV möglicherweise ein DUO Vertrag ausreicht.   Die Prüfung, ob tatsächlich wirtschaftlich verbundenen Unternehmen vorliegen, prüft - so teilte man uns ebenfalls über einen SK mit - der DATEV Kundenbetreuer.    Ob diese Prüfung vor Anlage der DUO Bestände erfolgen muss oder nachträglich erfolgen kann, konnte man uns leider bisher nicht beantworten.     Für den Fall, dass Sie Ihren DATEV Kundenbetreuer erreichen wollen/müssen, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute.   Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo @Stb-fdb ,   eigentlich empfinde ich die Prüfung als gutes Tool. Könnten Sie, sofern Sie mögen, einmal berichten wieso die Dubletten-Prüfung bei Ihrem Mandanten kein gutes Ergebnis bietet? Vielleicht kann man die Ursachen behandeln.   Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex ,   Sie haben Sich keinesfalls verlaufen. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich nur eine Wunschvorstellung geäußert bzw. laut geträumt habe.   Ich würde mich freuen, wenn der "Synergieeffekt", der sich aus einem vollständigen Datensatz der E-Rechnung in Zusammenhang mit den gigantischen Datensätzen der DATEV zu Rechnungen allgemein ergibt, irgendwann™ dazu nutzen ließe den ASR oder ein vergleichbares Produkt dazu zu bringen nahezu vollständig korrekte Buchungssätze zu übertragen. Den erweiterten Modus in DUO habe ich nur deshalb erwähnt, weil nur darüber Buchungssätze übertragen werden.      Grüße  ... Mehr anzeigen

Es wäre einfach genial, wenn der ASR nicht erst in KaReWe, sondern bei E-Rechnungen bereits in DUO anspringen würde und in der Bearbeitungsform erweitert so schon einen fertigen Buchungssatz mit Personenkonto liefert, den ich nach KaReWe übertragen könnte.   Vielleicht kommt das ja noch. #believe ... Mehr anzeigen

Hallo @JuRu84 ,   wir haben die Erfahrung gemacht, dass man DUO am besten so benutzt wie es sich die DATEV "gedacht" hat. Das bedeutet, dass man work-arounds oder abgespeckte Bearbeitungsstile komplett weglassen sollte. Die Folgen dieses Gedankens sind    a) man bucht alles debitorisch / kreditorisch wie bereits von den Kollegen ausgeführt   oder    b) die Mandanten nutzen DUO ganzheitlich inkl. Banknutzung, wie @tu_heggi vorschlug.    Wenn der Prozess vom Belegbild inkl. Anlage von Geschäftspartnern bis hin zur Zahlung vollständig in DUO abgebildet wird, können die Automatismen von Bank Online wunderbar funktionieren und eine manuelle Zuordnung entfällt größtenteils.  Nur dann sparen Mandanten Lebenszeit und wir Bearbeitungszeit. Wenn Alternative b) aus Gründen™ nicht umsetzbar ist, müsste zu Alternative a) gewechselt werden. Irgendwelche Mischformen führen nach meiner Lebenserfahrung nicht oder nur sehr sehr selten zum Ziel. Das Argument von @deusex bleibt bestehen: Wieso sollte man sich zur Alternative b) hinreißen lassen, wenn a) - also debitorisch/kreditorisch - sowieso zum Ziel führt und man so einen kanzleiweit einheitlichen Prozess hätte. Ich teile diese Einschätzung.   Ein möglicherweise konstruiertes Argument welches für die Verwendung von Alternative b) sprechen könnte, wäre, dass der Mandant so aktuell einen kompletten Überblick über seine finanzielle Situation im Sinne von offenen Kunden- und noch zu zahlenden Lieferantenrechnungen hat. Diese könnte ihm auch eine OPOS Auswertung bringen, jedoch kommt diese oft zeitversetzt.    Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @RAHagena ,   korrekt. Die Erlöse wurden auf 8195 im Jahr der Regelbesteuerung erfasst und es kam zu dem Fehler.   Grüße ... Mehr anzeigen