Informationen zu thomasjeising - DATEV-Community

thomasjeising · ‎01.08.2022

@Frank_Wittmann Ist denn dann der Hinweis im Roadmap-Bereich der Grundsteuer-Digital-Homepage überhaupt korrekt? Doch eher nicht, oder? Viele Grüße Thomas Jeising

thomasjeising · ‎18.07.2022

@Nina_Schlee Ah, dankeschön. Das Update wäre dann ja schon ab Anfang August verfügbar..

thomasjeising · ‎16.07.2022

Hallo @Nina_Schlee, wie ist der Umsetzungsstand der Trennen-Funktion? Viele Grüße Thomas Jeising

thomasjeising · ‎15.07.2022

Guten Morgen zusammen, bei einem unserer Mandanten ist der Wunsch der Konzernmutter aufgekommen, alternative Kontonummern und alternative Kontenbeschriftungen in den Zwischen- und Jahresabschlüssen zu zeigen. Für konzerneigene Reportingzwecke sollen idZ. außerdem mehrere DATEV-Quellkonten auf ein einziges alternatives Zielkonto konsolidiert werden. Welche Möglichkeiten habe ich mit DATEV-"Bordmitteln"? 1) Auf die Schnelle habe ich bisher testhalber eine manuelle Kontenüberleitung der bebuchten numerischen DATEV-Konten auf alphanumerische Alternativkonten für eine handvoll Konten eingerichtet. Diese kann ich problemlos z.B. in den DATEV-JA-Auswertungen anzeigen lassen. Nicht möglich ist es allerdings, mehrere DATEV-Konten auf ein einziges Alternativkonto zu konsolidieren, wenn ich das richtig sehe. 2) Ich habe dann überlegt, ob es eine Option ist, einen weiteren Bereich zu eröffnen, um eine Lösung über geänderte Standard-Kontenbeschriftungen unter Nutzung der Standard-DATEV-Kontonummer zu finden. Das erscheint allerdings nicht zielführend, da geänderte Beschriftungen auf alle Bereiche durchschlagen, ich also die Beschriftungen in Bereichen "zerschieße", in den ich die Standard-Beschriftungen zeigen will und muss. 3) Die letzte mögliche Option erscheint mir dann ggf. noch die Einrichtung einer individuelle Postenzuordnung zu sein, mit der ich mich bisher allerdings noch nicht umfassend beschäftigt habe. Was meint ihr dazu? Gibt es Möglichkeiten, die ich übersehe? Oder ist das mit Standard-DATEV-Bordmitteln nicht vernünftig umzusetzen und die Nutzung von anderen Tools ist hierfür man müsste hierfür auf andere Tools ausweichen? Danke für euren Input hierzu.

thomasjeising · ‎07.07.2022

@StBAB1 Und genau dieser schnelle Überblick ist der entscheidende Punkt bei uns. Wir legen grundsätzlich Dokumente auftragsbezogen ab. D.h., ein (beispielhafter) Sammel-Gewerbesteuerbescheid VA 2020, VZ 2021 und VZ 2022 betrifft drei (beispielhafte) Aufträge (= Jahresabschluss 2020, Jahresabschluss 2021 und Jahresabschluss 2022). Vom Standpunkt eines JA-Erstellers, der im DAP z.B. eine Vorsortierung der Dokumente nach Auftragsart und Auftragsjahr vornimmt, fällt es mir bei Einzelablage der Bescheide deutlich einfacher, den Überblick zu bewahren. Die Einzelablage dieses Sammel-GewSt-Bescheides funktioniert für nachfolgende Prozesse nur dann, wenn ich eine sehr ausschweifende Verschlagwortung (z.B. "GewSt-Veranlagung 2020, GewSt-VZ 2021, GewSt-VZ 2022") im DMS benutze. Über die Suche-Funktion komme ich ansonsten nicht zielführend an das passende Dokument. Und, dass hier eine deutlich schönere Lösung von der DATEV gefunden werden könnte, sehe ich auch so. Bzw. gab es im DMS "alt" die Möglichkeit ein Dokument wesentlich effektiver zu verknüpfen. Dies ist im DMS "neu" leider weggefallen. Wie ist denn die Meinung eines DATEV-Vertreters hierzu?

thomasjeising · ‎28.06.2022

@einmalnoch Ja, die Kategorie "DMS classic" war tatsächlich ein Fehler. Ist schon berichtigt. @Topic: Ich habe schon befürchtet, dass ich um eine Krückenlösung nicht herum komme. Ich werde es mit der Anlage einer neuen Aufgabenart "Kontrolle Vergütungsvereinbarung" o.ä. versuchen. Dann können wir hier zumindest eine gezielte Filterabfrage durchführen.

thomasjeising · ‎28.06.2022

Hallo zusammen, wir wollen in der Kanzlei die mit den Mandanten getroffenen Vergütungsvereinbarungen nach Ablauf einer bestimmten Zeit (z.B. 24 Monate nach Abschluss der Vereinbarung) kontrollieren. Momentan sehe ich ausschließlich das Setzen einer Aufgabe (Rechtsklick auf das Dokument und Linksklick auf Aufgabe anlegen) für den zuständigen Partner mit entsprechend in die Zukunft gerichtetem Termin als gangbare Lösung an. Dann wäre es ja auch möglich über einen individuellen Filter die Aufgaben für den jeweiligen Partner kontrollierbarer zu machen. Ein Gruppierfeld steht in der Registerkarte "Aufgaben" leider nicht zur Verfügung. Wie regelt ihr das kanzleiintern? Gibt es ggf. einen anderen Lösungsansatz hierfür?

thomasjeising · ‎22.06.2022

Hallo zusammen, wie ist denn Eure Vorgehensweise hinsichtlich der Ablage von Gewerbesteuerbescheiden, die mehrere Jahre betreffen? Beispielsweise der Gewerbesteuer-Veranlagungsbescheid 2020, der gleichzeitig eine nachträgliche Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2021 und eine Anpassung der laufenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2022 enthält. Legt ihr diese dreifach Bescheide unter drei verschiedenen Aufträgen/VZ ab? Oder lediglich einen einzigen Bescheid, der z.B. im Jahresabschlussauftrag 2020 landet und die Stichworte "VZ 2021" und "VZ 2022" in der Beschreibung enthält? Oder arbeitet ihr hier mit Verknüpfungen auf andere Aufträge? Wobei ich die Verknüpfungsmöglichkeiten in DMS "neu" wesentlich uneleganter und zeitaufwändiger gelöst finde, als in DMS classic. Wie wird das bei euch gehandhabt?

thomasjeising · ‎17.06.2022

Hallo zusammen, (Hoffentlich) kurz Frage: welchen Platzhalter kann unser Sekretariat in unseren eigenen Briefvorlagen nutzen, um die E-Mail-Adresse des für den Auftrag zuständigen Sachbearbeiters zu verknüpfen? Irgendwie habe ich da grade Tomaten auf den Augen. Viele Grüße und schönes Wochenende

thomasjeising · ‎09.06.2022

Abhilfe scheint ja mit dem 16.0er August-Update zu kommen. Das wird auch höchste Zeit. Das Geltungsbedürfnis des DAP bei der Arbeit mit VGM ist recht nervig. Mal schauen, wann das Trennen von zuvor gehefteten Dokumenten direkt in der VGM möglich ist...

thomasjeising · ‎11.05.2022

@Franziska_Hackner gibt es schon Neuigkeiten zum Thema?

thomasjeising · ‎06.05.2022

@Droß99 Wie sieht denn der aktuelle Prozess iZm. VGM/Dokumentstrukturen bei Ihnen in der Kanzlei aus? Wir selbst arbeiten auch recht intensiv damit, haben bei unserem aktuellen Workflow tatsächlich aber nicht den Fall, dass sich in einer VGM/Dokumentstruktur mehrere zu signierende Dokumente befinden. Wir sind insofern beim alten Connector ausschließlich darüber gestolpert, dass der Connector iZm. VGM/Dokumentstrukturen komplett fehlerhaft war. Beispiel: DMS-Dokument "Brief an Mandant zur Übersendung der KSt-Bescheide 2013 bis 2017 (Aufhebung VdN)" -> Dokumentstruktur = KSt-Bescheid 2013 verlinkt, KSt-Bescheid 2014 verlinkt ..., KSt-Bescheid 2017 verlinkt

thomasjeising · ‎06.05.2022

Genau, für Strukturen gilt das gleiche. Eine Mehrfachauswahl ist idZ. allerdings nicht möglich. Die Freigabe ist mir/uns im Laufe der übernächsten Woche in Aussicht gestellt worden. Diese Angabe aber ohne jede Gewähr.

thomasjeising · ‎06.05.2022

@Droß99 Wir haben in dieser Woche einen Beta-Connector in der Kanzlei getestet. Dieser ist in der Lage mit Vorgangsmappen umzugehen. Es ist möglich, gezielt das DMS-Dokument aus der VGM auszuwählen, welches in den weiteren Signaturprozess gegeben werden soll.

thomasjeising · ‎02.05.2022

Nachfolgend nochmal ein kurzes Update, wie der Prozess durch kreatives Handling von Seiten der Mandaten in's Leere laufen kann: 1. Signatur-Workflow für einen Jahresabschluss über das DATEV-DMS angestoßen (testhalber mit Registrierung des Mandanten) 2. Mandant erhält E-Mail von FP Sign mit Bestätigungslink und Erst-Kennwort 3. Mandant löscht diese E-Mail, warum auch immer, unwiderruflich ohne den Bestätigungslink zur Aktivierung anzuklicken Die Folgen hieraus sind: 1. Das bei FP Sign angelegte Konto bzw. der angelegte Nutzer schwebt bei FP Sign mangels Aktivierung im "luftleeren" Raum. 2. Eine Option, um diese erste Bestätigungs-E-Mail wiederholt anzustoßen, kann ich nicht finden. 3. Die Option "Kennwort vergessen", die beim Login auf der Page von FP Sign vorhanden ist, läuft in's Leere, weil keine E-Mail getriggert wird, da noch kein aktives Konto vorhanden ist. Ich muss also vermutlich zwingend über den FP Sign-eigenen Support gehen, der sich allerdings nicht zurückmeldet. @Jakob_Rauch Habe ich irgendwo die Option übersehen, hier selbst Abhilfe schaffen zu können?

thomasjeising · ‎29.03.2022

@Nina_Schlee: Lässt sich schon sagen, ab wann das Trennen von Dokumenten in der Vorgangsmappe möglich sein wird? Das Heften ist ja bereits seit längerem möglich. Es ist ja doch relativ schnell passiert, dass ich eine Seite zu viel mit hefte. Und dann erklären Sie mal im Kollegenkreis, dass zwar das Heften in der VGM möglich ist, aber die entgegengesetzte Aktion eine externe Anwendung erfordert.

thomasjeising · ‎29.03.2022

@metalposaunist: Insbesondere NAPS2 halte ich für sträflich unterbewertet. Das Tool ist über die Profilverwaltung und die zahlreichen Möglichkeiten zur Voreinstellung mächtiger, als man auf Grund der übersichtlichen Oberfläche zuerst denkt.

thomasjeising · ‎28.03.2022

Wir haben FP-Sign zur Zeit an einem ersten Standort im Einsatz. Grundsätzlich ist die Lösung funktionstüchtig, torpediert allerdings an einer nicht ganz unwesentlichen Stelle unseren aktuellen Prozessablauf: Wir bereiten Mandantenanschreiben über zentrale WORD-Vorlagen vor und legen die aus der Vorlage erzeugten Anschreiben als WORD-Dokument im DMS ab. Anhänge (z.B. Steuerbescheide), die mit dem Anschreiben in Richtung Mandant versendet werden sollen, sind üblicherweise schon zu einem früheren Zeitpunkt eingegangen und bereits als PDF im DMS abgelegt. Wir verlinken nun diese bereits im DMS abgelegten PDFs über die Dokumentstruktur mit dem vorbereiteten Anschreiben. Dies hat für uns die Vorteile, dass 1. die Verlinkung zügig erledigt ist 2. der Unterzeichner bei Bedarf jederzeit in die Anhänge schauen kann, 3. den Brieftext umformulieren kann, wenn er dies für richtig hält, 4. der weitere Dokumentenlauf des Anschreibens nebst sämtlichen Anlagen kontextsensitiv per Rechtsklick angestoßen werden kann und 5. wir den Dokumentenlauf über die vordefinierten DMS-Status intern abbilden können. Problem/Fehler: Will der Unterzeichner das vorbereitete WORD-Dokument, an dem die Anlagen in der Dokumentstruktur "kleben" per Rechtsklick auf "Senden" und Linksklick auf "Signieren mit FP Sign" signieren, läuft der Vorgang zwingend in einen Fehler: Die Anfrage hierzu an FP-Sign ist bereits gestellt. Ich bin auf die Reaktionszeit gespannt.

thomasjeising · ‎04.03.2022

Als Jahresabschlussersteller möchte ich bereits in DUO vorhandene und am Buchungssatz "klebende" Belege direkt in eine Vorgangsmappe (DMS) verknüpfen können. Im Idealfall über die rechte Maustaste oder per Drag & Drop aus der KREWE-DUO-Belegansicht heraus. So wäre ich in der Lage, eine einzige DMS-Vorgangsmappe zu bestücken, in der sich sämtliche für den Jahresabschluss relevanten Informationen zentral befinden. So könnte ich neben den bereits in der Vorgangsmappe vorhandenen Dokumenten und Belegen zusätzlich die Abschluss-relevanten DUO-Belege auch den Berufsträgern und/oder Partnern zur Verfügung stellen, die sich in KREWE nicht zurechtfinden. Außerdem hätte ich so alle JA-relevanten Belege für die JA-Besprechung in einem zentralen DMS-Dokument parat.

thomasjeising · ‎04.03.2022

Ich hole das Thema wieder nach oben. Mich interessiert, an welcher Stelle es aushakt, in DUO bereits vorhandene Belege per Hyperlink in einer Vorgangsmappe zu verknüpfen. Schlussendlich reden wir über Belege, die bereits in der DATEV-Cloud vorhanden sind und für die es demnach eine direkte Belegverlinkung geben müsste. Wieso kann ich mir diesen Hyperlink nicht einfach anzeigen lassen und kontextsensitiv in der Vorgangsmappe unter dem gewünschten Reiter verknüpfen? So könnte ich als JA-Ersteller ruckzuck die JA-bezogene Vorgangsmappe mit den JA-relevanten Belegen bestücken, ohne doppeltes Datenvolumen zu erzeugen.

thomasjeising · ‎16.02.2022

Welchen Sinn ergibt denn die klickbare Option vor der Ordnerbezeichnung? Zu welchem Zweck kann ich die überhaupt aktiv setzen? Der Linksklick auf "mehr" bringt mir keine verwertbaren Optionen, wenn ich das richtig sehe. Oder habe ich ein nicht gesetztes Recht übersehen?

thomasjeising · ‎16.02.2022

Bei mir kam heute auch die Frage auf, warum es nicht möglich ist, einfach den Haken vor dem Ordner zu setzen, um dann alle sich im Ordner befindlichen Belege auf einmal zu exportieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Statt dessen muss ich ernsthaft in den jeweiligen Ordner gehen und dann die Belege dort zu 10er-Blöcken exportieren? Und das ganze auch noch ausschließlich per Maus und nicht über die Tastatur? Sind denn hier Verbesserungen geplant?

thomasjeising · ‎13.02.2022

Hallo zusammen, wir haben im Büro in den letzten Wochen damit angefangen, wesentliche ESt-Belege in DATEV Meine Steuern hochzuladen und im Steuerfall in DATEV ESt per Drag & Drop zu verknüpfen. Dies hat testhalber bei ca. 40 Fällen stattgefunden. Diese Fälle haben wir jeweils auf einer neu angelegten mandatengenutzten Beraternummer in Meine Steuern angelegt, dies aber ohne Anlage von Mandatenzugriffen. Sprich, die Mandanten wissen nichts von ihrem Glück. Zum Zeitpunkt der Bereitstellung der og. ESt-Erklärungen an das DATEV-RZ waren also jeweils einige Belege pro Steuerfall verknüpft. Dies hat dazu geführt, dass wir bis Mitte letzter Woche bei einer Meine Steuern-Quote von ca. 7 % im Digi-Cockpit lagen. Ich habe heute nochmals eine Abfrage im Digi-Cockpit gestartet und aktuell ist die Quote schlagartig auf 1(!) % herabgesunken. Und an dieser Stelle hakt es jetzt grade aus bei mir. Warum ist die Quote schlagartig so stark gesunken? Der Nenner (= die Gesamtanzahl der ESt-Fälle der letzten 365 Tage) ist nahezu unverändert geblieben. Der Zähler (= die Gesamtzahl der ESt-Fälle mit Digitalbeleg der letzten 365 Tage) ist entsprechend stark gesunken, hätte aber eigentlich nicht sinken dürfen, da wir historisch gesehen keine Meine Steuern-Fälle > 365 Tage angelegt haben. Kann mir jemand dieses Verhalten erklären? Die Hilfe-Dokumente zum Thema im Digi-Cockpit sind nicht darauf ausgelegt, einen schnellen Überblick zu erhalten. Danke und viele Grüße Thomas

thomasjeising · ‎01.02.2022

Hallo zusammen, kurze Frage: ist es möglich, Probeabrechnungen aus LODAS in DATEV Personal Add-On für Mandanten bereit zu stellen? Vermutlich ausschließlich die final im RZ gerechneten Abrechnungen, oder? Viele Grüße

thomasjeising · ‎22.11.2021

@eddy2410 Danke. Das ist zwar nicht die Antwort, die ich hören wollte, aber eine definitive Aussage. Gibt es denn eine gangbare Alternative? Ziel ist es, vor Durchführung der Abrechnung im RZ eine Verplausibilisierung z.B. für die im Abrechnungsmonat entstehenden Kosten LuG im Vergleich zum Vormonat durchzuführen. Und das, bevor der Monat "scharf" abgerechnet wird.

thomasjeising · ‎19.11.2021

Hallo zusammen, gibt es einen gangbaren Weg, um aus der LODAS-eigenen Abrechnungsvorschau heraus einzelne Auswertungen wie z.B. die Personalkostenübersicht in einem umkompliziert weiter zu verarbeitenden Dateiformat zu exportieren? Auf Anhieb kann ich nur einen ANSI-Export finden, der mich nicht großartig weiter bringt. Danke und viele Grüße Thomas

thomasjeising · ‎18.11.2021

Genau diese Problematik ist vor einer halben Stunde bei uns im Büro angesprochen worden, @sokrates Wir erwarten gespannt die Reaktion der DATEV hierzu.

thomasjeising · ‎17.11.2021

Hallo zusammen, ich schaue mir grade DATEV Personaldaten Online anhand von zwei Fällen an. Wo zum Teufel kann ich denn den Personalfragebogen finden? Oder habe ich Tomaten auf den Augen? Danke für Eure Hilfe und viele Grüße.

thomasjeising · ‎30.09.2021

Nein, es ging nicht um eine automatisierte Ablage. Ich darf einmal aus dem folgenden Thread zitieren: Hallo DATEV-community, für die DATEV-Programme 15.0 (Sommer 2021) oder ein ergänzendes Service-Release (Herbst 2021) ist geplant, dass E-Mails automatisch zur Bearbeitung geöffnet (ausgecheckt) und geschlossen (eingecheckt) werden können. Damit ist dann ein Workflow, wie bei den anderen Office-Anwendungen, über mehrere Bearbeiter möglich. Viele Grüße Helmut Lerm Sprich, es war geplant für E-Mail-Container, die im DMS abgelegt werden, einen Workflow vergleichbar zu einem "normalen" Office-Dokument zu ermöglichen. Hierüber hätten wir z.B. einen Freigabeprozess für E-Mails realisiert.

thomasjeising · ‎30.09.2021

@Helmut_Lerm Wie ist der aktuelle Stand hierzu? Das entsprechende Info-Dokument scheint in diesem Punkt überarbeitet worden zu sein.

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