Informationen zu thomasjeising - DATEV-Community

thomasjeising · ‎30.09.2021

Hallo zusammen, ich schaue grade über das Dokument #1005198 "DATEV DMS: Ausblick auf geplante Neuerungen", welches mit Datum 28.09.2021 komplett überarbeitet wurde. Bisher wurde dort immer der Punkt "Verwaltung von Outlook-E-Mails über das DATEV-DMS" aufgelistet (sinngemäß), welcher jetzt nicht mehr vorhanden ist. Wie stellt sich die weitere Planung hierzu dar? Eine kurze Antwort hierzu wäre nett, da für unsere eigene interne Planung nicht ganz unwichtig. Kann ein DMS-Pilot-User hierzu seine evtl. gemachten Erfahrungen berichten?

thomasjeising · ‎12.08.2021

@agmü hier nochmal der Link zu DATEV-Ideas zum Unterstützen: Link

thomasjeising · ‎12.08.2021

@Nina_Schlee: Bei einer einzigen Datei, die ich aus der Dokumentstruktur in Richtung der E-Mail "abkippe", funktoniert das ja. Wenn ich allerdings zwei Dateien aus der Dokumentstruktur als einzelne Dateianhänge in eine E-Mail bringen will, kann ich den Dateinamen an dieser Stelle nicht ändern. Also nicht praktikabel, falls mehr als ein einziger Anhang erzeugt werden soll.

thomasjeising · ‎16.07.2021

@Magdalena_Schröder Ideas habe ich bereits gefüttert. Für diesen Thread aber mal etwas anders gefragt: Wer hat den Bedarf dieser Funktion im RA-Bereich ermittelt? Die DATEV selbst? Sind die grundlegenden Bedürfnisse zwischen Steuerberatern und Rechtsanwälten im Bereich des Office-Managements tatsächlich so unterschiedlich oder wird hier nicht eher in beiden Bereichen vollkommen aneinander vorbei entwickelt? Oder geht es tatsächlich technisch nicht anders, weil es das programmseitige Grundgerüst nicht hergibt?

thomasjeising · ‎16.07.2021

Als Sachbearbeiter möchte ich die z.B. aus dem DMS in Richtung Outlook zum Versand exportierten Dateien direkt in Outlook umbenennen können, um schlankere Prozesse und Zeitersparnisse zu ermöglichen. Ich bin mal so frei und verweise auf das folgende Info-Dokument der DATEV aus dem Anwalts-Bereich: Dateinamen der Anlagen von E-Mail Entwürfen in Microsoft Outlook umbenennen - DATEV Hilfe-Center Im Anwaltsbereich ist es also möglich, die in Richtung Outlook exportierten Dateien ohne lästiges Zwischenspeichern direkt in Outlook umzubenennen, was ich überaus praktisch fände. Ist es denkbar, diese Funktion auch für uns umsetzen? Würde dies das technische Grundgerüst hergeben? Oder weicht die Anwaltslösung zu stark von "unserer" Lösung ab? Aktuell besteht die bekannte Restriktion, das die Länge des Dateinamens beim Export von Dateien, die in einer Dokumentstruktur liegen, sehr sehr lang werden kann. Dies geht soweit, dass ich bei ungünstiger Vor-Kombination von DMS-Knigge und PDF-Dateiname in einen Fehler laufe, weil der Dateiname mehr als 223 Zeichen Länge aufweist. Das aber nur nebenher und ein Fix hierfür steht für die 15.0 wohl schon an.

thomasjeising · ‎14.07.2021

Hallo zusammen, aktuell besteht die bekannte Restriktion, das die Länge des Dateinamens beim Export von Dateien, die in einer Dokumentstruktur liegen, sehr sehr lang werden kann. Dies geht soweit, dass ich bei ungünstiger Vor-Kombination von DMS-Knigge und PDF-Dateiname in einen Fehler laufe, weil der Dateiname mehr als 223 Zeichen Länge aufweist. Das aber nur nebenher und ein Fix hierfür steht für die 15.0 wohl schon an. Ich bin mal so frei und verweise auf das folgende Info-Dokument der DATEV aus dem Anwalts-Bereich: Dateinamen der Anlagen von E-Mail Entwürfen in Microsoft Outlook umbenennen - DATEV Hilfe-Center Im Anwaltsbereich ist es also möglich, die in Richtung Outlook exportierten Dateien direkt in Outlook umzubenennen, was ich überaus praktisch fände. Ist es denkbar, diese Funktion auch für uns umsetzen? Würde dies das technische Grundgerüst hergeben? Oder weicht die Anwaltslösung zu stark von "unserer" Lösung ab?

thomasjeising · ‎24.06.2021

@theo Dankeschön! Das Thema ist ja auch nicht mehr so ganz "taufrisch". Das zeugt ja schon von einer gewissen Ignoranz auf Seiten der DATEV.

thomasjeising · ‎24.06.2021

Es ist nicht möglich, ausfüllbare PDFs in die DATEV-eigene Vorlagenverwaltung einzubinden, richtig? Falls nicht, woran liegt dies? Gibt es technische Restriktionen?

thomasjeising · ‎22.06.2021

Hallo zusammen, wenn ich aus der Dokumentstruktur einer Vorgangsmappe per Rechtsklick auf "Per E-Mail senden..." z.B. ein PDF weiterleiten möchte, wird dieses PDF grundsätzlich sauber in die neue E-Mail eingebettet. Unschön ist, dass der Dateiname dieser PDF aktuell eine Zusammensetzung ist aus: 1. Dokumentnummer und Name der eigentlichen VGM + 2. Name des eingebetteten PDFs Hierdurch werden teilweise absurde Längen von Dateinnamen erreicht, die nicht immer sonderlich zielführend sind, insbesondere, wenn der Name der VGM mit eingebettet wird. Natürlich kann ich bei Einzel-PDFs den Dateinahmen gezielt ändern. Dies ist aber schon dann nicht mehr möglich, wenn ich zwei Einzel-PDFs auch einzeln als Anhang versenden möchte. Lässt sich der Aufbau des Dateinamens auf administrativer Ebene beeinflussen? Oder bringt ein zukünftiges Update Besserung? Evtl. hat ja schon ein Pilotanwender Erfahrungen hiermit sammel können.

thomasjeising · ‎17.06.2021

Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, die bilanzierte Einlage eine stillen Gesellschafters offen in der Bilanz über ein zweites, gesondertes Konto zu mindern? Das Ziel soll so aussehen: B. Einlagen stiller Gesellschafter #9295 Einlagen stiller Gesellschafter 90.000,00 #xxxx Einlageminderung -10.000,00 80.000,00 Momentan landen wir immer an der Stelle, dass ein sonstiger Aktivposten ausgeworfen wird. Wie komme ich zum Ziel? Die JA-Erstellung erfolgt in diesem Fall noch über ZOT und nicht über Kontenzwecke. Mir geht es um die Machbarkeit, nicht darum, ob das og. rechtlich korrekt ist. Insofern wäre es schön, wenn sich der Austausch auf die technische Umsetzbarkeit beschränkt. Viele Dank für Eure Hilfe.

thomasjeising · ‎16.06.2021

@aschreiber Moment, das sind doch zwei verschiedene Funktionen, oder? In der Kopfleiste wird mir per mouseover "Dokumentvorschau" angezeigt. Im Kontextmenu wird mir "Anzeigen" angezeigt. Bei mir im DATEV DMS ist die Handhabung der beiden Funktionen unterschiedlich. "Dokumentvorschau" führt dazu, dass ich sauber durch sämtliche Dokumente switchen kann. "Anzeigen" führt dazu, dass ich jedes Dokument einzeln öffnen muss und grade nicht sauber durchswitchen kann.

thomasjeising · ‎16.06.2021

@Magdalena_Schröder Top! Danke für die rasche und kompetente Antwort. Ich habe tatsächlich bisher ausschließlich kontextsensitiv über die rechte Maustaste gesucht und das Vorschau-Icon in der Kopfleiste gar nicht wahrgenommen. Ist evtl. geplant, dass die Dokumentvorschau auch über die rechte Maustaste erreichbar ist?

thomasjeising · ‎16.06.2021

Hallo zusammen, wie handhabt Ihr das Abarbeiten von Dokumenten, die auf Kanzleileitungs-Ebene "zur Kenntnis" gesetzt werden? Auf Ebene der Berufsträger kommt bei uns in der Kanzlei doch einiges an täglichem Volumen zusammen. Es ist relativ nervig, dass man die Dokumente zur Kenntnis nicht über eine Vorschau/Schnellansicht "in einem Rutsch" durchscrollen kann, sondern jedes Dokument einzeln geöffnet werden muss inkl. Notizen. Dies bremst die zügige Bearbeitung der Kenntnisnahmen ziemlich aus. Wie sind Eure Erfahrungen hierzu und wie handhabt Ihr das kanzleiintern? Viele Grüße Thomas

thomasjeising · ‎08.06.2021

@Prisca Den Vorschlag kann ich so zu 100 % unterstützen und fände es gut, wenn dies ermöglicht würde.

thomasjeising · ‎07.06.2021

Wir haben das Problem intern weiter eingegrenzt. Beispielaufbau des Arbeitsplatzes: 1. Register -> Dokumente "offen" 2. Register -> Dokumente "zu prüfen" 3. Register -> Dokumente "zur Unterschrift" 4. Register -> Dokumente "zu Postausgang" Ändere ich den Spaltenaufbau in einem einzigen der og. Register, schlägt dieser Spaltenaufbau beim nächsten Starten des DAP auf sämtliche anderen Register mit Dokumentenbezug durch. Solange ich also den DAP nicht schließe, kann ich die Dokumentregister vom Spaltenaufbau individuell bestücken. Selbst ein Klick auf Aktualisieren ändert daran nichts. Es scheint also lediglich eine einzige Einstellung für sämtliche Register mit Dokumentenbezug zu geben. Ob dies jetzt gewollt oder ungewollt ist, sei dahin gestellt. Ich stelle mir grade die folgenden Fragen: War dies im alten DMS auch schon der Fall? Ich habe das nie so wahrgenommen. Ist das auch bei anderen Register-Arten wie z.B. den Registern mit Auftragsbezug der Fall? Eine vollständige Individualisierung der Register im DAP wäre somit ausschließlich für Register-"Klassen" in Summe möglich. D.h., ich müsste mir als Nutzer für jede Register-"Klasse" einen kleinsten gemeinsamen Nenner aussuchen, mit dem ich in allen Registern dieser Klasse leben kann.

thomasjeising · ‎04.06.2021

@dprobst Wir (= unser ASP-Dienstleister hat in kurzer Taktung die Aktivierung des neuen DATEV DMS vorgenommen und danach unverzüglich zwei ausstehende DATEV-Updates/SRs nachgeholt, die wegen des noch nicht aktivierten DMS nicht gefahren werden konnten. Danach konnte das genannte Verhalten beobachtet werden. @wielgoß Dankeschön! Werde ich direkt kontrollieren und das Ergebnis posten.

thomasjeising · ‎02.06.2021

@guenther Keine Chance. Ich habe beide Varianten durch. Weder die Variante DAP schließen und wieder öffnen, noch die Variante DAP schließen sowie nachfolgendes Ab- und Wieder-Anmelden am ASP bringen Abhilfe. Von der DATEV ist lediglich auf Verdacht ein Hinweis gekommen, dass dies an unterschiedlichen Datenpfaden pro Nutzer liegen würde. Dumm nur, dass wir lediglich einen einzigen Datenpfad nutzen 😉 @agmü Gibt es hierzu ein passendes Service-Dokument? Auf Anhieb habe ich nichts finden können. Könnte aber auch daran liegen, dass ich noch nicht kreativ genug bei der Findung des Suchbegriffs war. Oder reicht ggf. schon das Zurücksetzen des Profils über die Profilverwaltung aus?

thomasjeising · ‎01.06.2021

Unser ASP-Dienstleister ist ahnungslos und verweist an die DATEV. Die DATEV selbst gibt bisher nur Standard-Antworten, die nicht weiterhelfen . Es bleibt spannend.

thomasjeising · ‎28.05.2021

@dprobst Und genau diese Änderung der Reihenfolge bleibt nicht dauerhaft erhalten, warum auch immer. Es ist hierbei egal, ob ich die Reihenfolge der Spalten per Drag & Drop verändere oder ob ich die Reihenfolge über die von Ihnen erwähnte Option "Einstellungen Liste" per Mausklick auf die markierten Schaltflächen verändere. Es betrifft tatsächlich nur einzelne User. Ich kann mir im Moment keinen Reim darauf machen, woran dies liegt.

thomasjeising · ‎28.05.2021

Hallo zusammen, aktuell entsteht bei uns das Problem, dass umsortierte Spaltenköpfe, z.B. im Register "(Dokumente) zur Kenntnis" nicht dauerhaft gesetzt bleiben. Verschiebe ich also z. B. die Spalte "Dokumentnummer" an eine andere Position, schließe dann den DAP und starte den DAP neu, sitzt diese Spalte nach der nächsten Anmeldung wieder an der nicht gewünschten Stelle. Das ist eher nervig, wenn sich der User den DAP bzw. dessen Register passend "strickt" und nach dem nächsten Neustart sitzen die Spalten nicht mehr so wie gewünscht. Dieses Problem betrifft nicht alle User, sondern nur einige. Eine parallele Kontrolle der DAP-Einstellung zu einem hiervon nicht betroffenen User hat keine Abweichungen gezeigt. In beiden Fällen wird mit dem Standard-Profil gearbeitet. Sind noch irgendwo User-bezogene Einstellungen vorhanden, die zu dem genannten Effekt führen, die ich übersehen habe könnte? Wie sind Eure Erfahrungen hierzu?

thomasjeising · ‎26.05.2021

@Gelöschter Nutzer Dankeschön. Ich hätte auch selbst darauf kommen können, weil mir ja schon das Herbst-Update für die Erweiterung der E-Mail-Funktionalität von der DATEV genannt wurde. Und das wird ja alles unter einem Punkt in den DMS-Neuerungen zusammengefasst. @blum Vielen Dank für den Screenshot. Das sieht doch sehr gut aus!

thomasjeising · ‎25.05.2021

Guten Abend zusammen, ich habe grade im Info-Dokument zu den geplanten DMS-Neuerungen den Punkt "Weitergabe von Dokumenten inklusive Notiz und Statusänderung" gesehen. Kann ich mir das so vorstellen, dass ich z.B. in der Schnellansicht Dokumente kontext-sensitiv per Rechtsklick auf das Dokument einen Statuswechsel (z.B. von "zu prüfen" auf "zur Unterschrift") auslösen kann und gleichzeitig den Folge-Bearbeiter bestimmen kann? So würde man natürlich sehr effektiv den Dokumenten- und Status-Sprung herbeiführen können. Wenn dem so ist, wann ist damit zu rechnen (Sommer- oder Herbst-Update)?

thomasjeising · ‎17.05.2021

Hallo zusammen, eine kurze Frage iZm. dem DATEV DMS "neu" habe ich: ist die Option weggefallen, E-Mails nach der DMS-Ablage automatisch löschen zu lassen? Danke für eine kurze Antwort und viele Grüße

thomasjeising · ‎05.05.2021

Ich nutze im Multi-Monitor-Betrieb grade mit größeren 4k-Monitoren gerne die "Fancy Zones"-Funktion der Microsoft PowerToys. Hiermit kann man diverse "Bildschirmraster" einrichten und sehr zügig Fenster in diese Raster verschieben. Das Tool kommt direkt von MS und steht kostenlos zum Download bereit.

thomasjeising · ‎05.05.2021

Zielführender wäre es dann ja gewesen, zu schreiben, dass vom Beginn der Datenübernahme bis zum Zeitpunkt der endgültigen Aktivierung vom DMS "neu" kein Update von DATEV DMS oder DATEV DMS classic stattfinden darf. Dann wäre eindeutig klar gewesen, dass die Updates von der Aktivierung des DATEV DMS abhängig sind und nicht von der reinen Datenumstellung an sich. Selbst der "DATEV DMS Vorbereitungs- und Umstellungsassistent" differenziert ja nach den Punkten 1. Vorbereitungen 2. Datenübernahme 3. Nacharbeiten und 4. Aktivierung DATEV DMS Wenn ich also den zitierten Hinweis wörtlich nehme, müssten ja nach Erledigung von Punkt 2. ja wieder reguläre Updates möglich sein. Im Nachhinein ist es selbstverständlich sinnvoll, die Punkte 2. bis einschließlich 4. von der datentechnischen Umstellung her als eine Einheit zu sehen. Schöner ist es imho, wenn man vorher eindeutig darauf hingewiesen wird. Im Optimalfall sogar direkt im Assistenten, in dem man ja entsprechende Hinweise unter Punkt 1. aufnehmen könnte. Eine klarere Kommunikation im Assistenten und vom Systempartner her, hätte für deutlich weniger Verwirrung gesorgt. Und natürlich auch von mir ein "Danke" für die Klarstellung @siro und @andreashofmeister

thomasjeising · ‎05.05.2021

Vom Grunde her würde es ja ausreichend sein, wenn ein Feld "Erlediger" der Listenansicht hinzugefügt würde. Dann könnte man sich die Listenansicht entsprechend gezielt gruppieren und hätte einen umkomplizierten digitalen Prozess im DAP. Wenn dann noch die Historie gespeichert würde, wären 99 % der Nutzerwünsche direkt erschlagen.

thomasjeising · ‎05.05.2021

Wir als größere Kanzlei sind von Seiten der DATEV aus im letzten Quartal des letzten Jahres gefragt worden, ob wir vorgezogen als Pilotierer an der Umstellung auf das "neue" DATEV-DMS teilnehmen wollen. Wir haben dies intern besprochen und zugestimmt. Aus den verschiedensten internen wie externen Gründen (Vorstellung des Projekts in der Partner-Runde, komplette Umstrukturierung der Zugriffsrechte im DMS "neu", Warten auf SRs weg. Besonderheiten iZm. geschwärzten DMS-Dokumenten, Verschieben von SRs von Januar auf April/Mai 2021) hat sich die Umstellungsvorbereitung in die Länge gezogen. Aktuell ist der Stand so, dass die Umstellungsvorbereitungen, sprich die Umstellung unserer ca. 650.000 DMS-Dokumente, durchgelaufen sind. Es sind noch ca. 100 bis 200 Dokumente nachzubereiten, bis das neue DMS "scharfgeschaltet" werden kann. Einerseits läuft aktuell noch die Nachbereitung der og. Dokumente, andererseits möchte ich nach Aufbereitung der Dokumente kein System aktivieren, ohne vernünftig vorbereitet zu sein, sprich entsprechende interne Schulungsmaßnahmen vorbereitend durchgeführt zu haben. Jeder im Kollegenkreis soll und muss sich darauf verlassen können, dass der interne Support direkt vernünftig und zielführend läuft. Parallel laufen auf Sachbearbeiter-Ebene in der näheren Zukunft die ersten Fristsetzungen zur Übermittlung von GewSt-Erklärungen ab. Jetzt ist die Situation allerdings so, dass unser Systempartner die letzten, aktuellen DATEV-Updates (z.B. inkl. der aktuellen Programmversion GewSt) nicht einspielen kann, weil die DATEV hiervon abrät. Dies aus dem Grund, weil das DMS "neu" noch nicht aktiv geschaltet ist. Stellt sich die Situation tatsächlich so dar? Ich habe in der Vergangenheit nie wahrgenommen, dass idZ. keine regulären Updates gefahren werden können. Hat hier im Forum jemand Erfahrungswerte zu diesem Thema?

thomasjeising · ‎30.04.2021

@Selina_Heubeck Wie stellt sich denn der geplante Modernisierungsstand dar? Im Moment sehe ich den Mehrwert, den die Digitale Personalakte bietet, so gut wie ausschließlich auf der Beraterseite. Der Mandant "kippt" vom Grunde als lohnrelevant markierte Belege in DUO ab, die dann von uns als Kanzlei über die lohnabrechnende Software (LODAS/LuG) in die digitale Lohnakte eingegliedert werden. Was hat der Mandant aktuell davon? Eigentlich nicht viel mehr, als dass diese Belege in einem eigenen Ordner in DUO abgelegt werden und er diese ein wenig gruppieren kann und/oder mit der Suchfunktion durchsuchen kann. Was wird hier also zukünftig möglich sein?

thomasjeising · ‎28.04.2021

@Helmut_Lerm Lässt sich schon erkennen, ob die Umsetzung dieser Funktion in Richtung Update "Sommer 2021" oder eher in Richtung "Herbst 2021" stattfinden wird?

thomasjeising · ‎29.03.2021

Guten Morgen @Nina_Schlee, Der DATEV Arbeitsplatz ist in Version V.11.53 installiert, DATEV DMS classic in SR V.11.12 Build 12. Unser Ziel ist es, einheitlich mit vier zentralen Status-Filterabfragen + Dokumente "zur Erledigung" + Dokumente "zur Kenntnis" zu arbeiten, um einen Dokumentenfluss von Filter-Status zu Filter-Status visuell darzustellen. Momentan macht der Arbeitsplatz bei drei Filterabfragen "dicht". Würde ich in dem im Screenshot gezeigten Aufbau eine vierte Registerkarte "zur Kenntnis" per Doppelklick hinzufügen, würde die neue Registerkarte die aktuell markierte Registerkarte ersetzen. Wie kann ich das Verhalten im DMS classic sinnvoll prüfen iZm. dem og. Sachverhalt? Viele Grüße Thomas Jeising

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