Informationen zu Ivonne_Lindt - DATEV-Community

Ivonne_Lindt · ‎11.07.2023

Hallo @LD , ergänzend möchte ich Ihnen noch kurz mitteilen, welche Möglichkeiten Sie zum Datenaustausch haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Datenaustausches. Entweder wie @vogtsburger bereits schrieb, eine Datensicherung in der Kanzlei erstellen und der Mandant spielt diese bei sich ein. Dokument Mandantenbestand Sicherung erstellen Dokument Datensicherung einspielen Es kann dann auf der Beraternummer der Kanzlei weiter gearbeitet werden, wenn der Datenaustausch immer durch eine Datensicherung erfolgt, oder beim einspielen wird der Bestand gleich auf die Unterberaternummer eingespielt. Wenn der Bestand über das Rechenzentrum ausgetauscht werden soll, dann muss der Bestand auf die Unterberaternummer des Mandanten vorab in der Kanzlei lokal umgespeichert werden. Dokument Bestand auf eine andere Nummer speichern Nach dem umspeichern wird der Bestand ins Rechenzentrum gesendet. Der Mandant kann sich den gespeicherten Bestand mit seiner Unterberaternummer holen. Es ist wichtig, dass der Bestand auf der Unterberaternummer gespeichert wird, wenn über das Rechenzentrum der Datenaustausch statt finden soll, da beim holen das Beraternummernkennwort (in seinem Fall dann das der Unterberaternummer) abgefragt wird. Im Dokument Datenaustausch zwischen Kanzlei und Mandant nur zur Jahresabschlusserstellung finden Sie auch beschrieben, wie Sie einen Datenaustausch in Ihrem Fall durchführen können, wenn der Mandant bucht und Sie als Kanzlei nur den Jahresabschluss erstellen.

Ivonne_Lindt · ‎10.07.2023

Hallo @Pitter-MPS , es kam zu Problemen bei der Umsatzbereitstellung zwischen der TARGO Bank und finAPI. Nach Rückmeldung der TARGO Bank, kommen inzwischen die Umsätze wieder bzw. werden korrekt bereit gestellt. Die fehlenden Umsätze werden scheinbar rückwirkend ab dem 19.06.2023 noch übernommen. Jedoch wenn Ihnen Umsätze in dem Zeitraum davor fehlen, müssen diese in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen manuell nachgebucht werden.

Ivonne_Lindt · ‎10.07.2023

Hallo @A-Simon-01 , ergänzend zu der bereits vorhanden Lösungsbeschreibung von @Thomas Kahl, möchten wir Ihnen noch das Dokument offenen Posten nachträglich ausgleichen mitteilen. Sie finden in diesem den Weg, für das nachträgliche ausgleichen, Schritt für Schritt beschrieben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg

Ivonne_Lindt · ‎02.06.2023

Hallo @thorstenmüller , ich kann Ihnen zu diesem Thema leider keinen positiven Ausblick geben. Da es über Filter oder die erweiterte Suche andere Möglichkeiten gibt, an die gewünschten Informationen zu gelangen, wird die Umsetzung dieses Wunsches vorerst weiter zurückgestellt. Wir bitten um Ihr Verständnis

Ivonne_Lindt · ‎02.06.2023

Hallo @Fassungsloser , die Zusatzkomponente Beleglinkprüfung prüft, ob die im DATEV Rechnungswesen-Programm vorhandenen Beleg-ID´s (GUID) in DATEV Belege online gefunden werden. Wenn eine entsprechende Beleg-ID (GUID) in DATEV Belege online nicht gefunden wird, kann über die Beleglinkprüfung keine Korrektur bzw. Anpassung vorgenommen werden. In diesem Fall müssen Sie, wie von meiner Kollegin @Gerlinde_Huebl beschrieben, die Änderung bzw. Anpassungen direkt im DATEV Rechnungswesen-Programm vornehmen

Ivonne_Lindt · ‎02.06.2023

Hallo @andreashofmeister , in dem Fall ist evtl. die Ursache, dass die Angaben, mit denen das Konto im Programm angelegt wurde (Händlerkonto-ID, E-Mail-Adresse) nicht mit denen übereinstimmen, die der Mandant in PayPal verwendet. Bevor man sich in so einem Fall an den Service wendet, könnte man das noch mal überprüfen. Die Händlerkonto-ID steht auf dem PayPal-Auszug des Mandanten oder im PayPal-Konto unter dem Zahnrad oben rechts, unter Profil und Einstellungen. Weiter dann links im Menü unter Geschäftsangaben. Dort kann man auch zusätzlich noch die E-Mail-Adresse einsehen und prüfen. Sollte man keine Abweichungen finden, dann bitte tatsächlich an den Service wenden, damit man sich den Sachverhalt ansehen und prüfen kann.

Ivonne_Lindt · ‎02.06.2023

Hallo @bwesterkamp , als DATEV senden wir keine automatische E-Mail an den Mandanten, da wir mit diesem in der Regel keine Vertragsbeziehung haben. Für die Zusendung einer E-Mail, müssten wir zuvor die Einwilligung des Mandanten einholen. In der Regel läuft es so, wie es @metalposaunist bereits geschrieben hat.

Ivonne_Lindt · ‎02.06.2023

Hallo @norwegianwood , mit dem Standardschlüssel 99 lässt sich dieser Sachverhalt wie @Uwe_Lutz bereits schrieb, nicht automatisch buchen Im Dokument Steuerschlüssel aufzuteilende Vorsteuer wird im Kapitel 2.1 beschrieben, wie Sie im Rechnungswesen vorgehen können. 2.1 Manuelle Aufteilung mit Steuer-/Buchungsschlüssel Wenn Sie einen Sachverhalt mit nur teilweise anrechenbarer Vorsteuer mit einem Standard-Steuerschlüssel (BU-Schlüssel) „Aufzuteilende Vorsteuer“ buchen, wird die gesamte Vorsteuer auf ein Konto „Aufzuteilende Vorsteuer“ gebucht. Der Standard-Steuerschlüssel „Aufzuteilende Vorsteuer“ setzt sich durch den Berichtigungsschlüssel 9 zuzüglich eines Vorsteuerschlüssels (z. B. 9 oder 8 ) zusammen. Der Standard-Steuerschlüssel 90 „Aufzuteilende Vorsteuer“ kann bei allen Aufwandskonten mit Steuerautomatik verwendet werden. Die weiteren Standard-Steuerschlüssel, z. B. 99 „Aufzuteilende Vorsteuer 19% / 16%“ oder 98 „Aufzuteilende Vorsteuer 7% / 5%“ für aufzuteilende Vorsteuer können bei allen Aufwandskonten ohne Steuerautomatik verwendet werden. Wenn BU und Gegenkonto in einem gemeinsamen Feld erfasst werden, ist eine Füllnull erforderlich (z. B. 9005400, 9906320) Das Konto „Aufzuteilende Vorsteuer“ muss im Anschluss (z. B. am Monatsende) durch manuelle Umbuchung auf die Konten „Abziehbare Vorsteuer“ und „Nicht abziehbare Vorsteuer“ aufgelöst werden. Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit etwas weiter helfen.

Ivonne_Lindt · ‎01.06.2023

Hallo @Tobias_Ettl , Sie können beim Übernehmen einer Buchung auf ein Personenkonto (Debitor / Kreditor) prüfen lassen, ob diese Buchung auf dem Personenkonto bereits vorhanden ist. Programmlogik: Die Prüfung auf doppelte Buchungen kommt nur bei Buchung auf ein Personenkonto (Debitor / Kreditor). Dabei werden die Buchungen auf Übereinstimmung in folgenden Feldern geprüft: - Umsatz - S/H-Kennzeichen - Belegfeld 1 - Datum Der Hinweis auf eine doppelte Buchung erfolgt nur, wenn alle 4 Kriterien identisch sind. Die Prüfung wird auch durchgeführt, wenn die erste Buchung bereits festgeschrieben ist. Die Prüfung wird nur innerhalb eines Wirtschaftsjahres aber stapelübergreifend durchgeführt. Import und Buchungssatzvorschläge: Soll die Prüfung auch beim Import in der Stapelverarbeitung und beim ASCII-Import oder beim Erzeugen von Buchungssatzvorschlägen greifen, dann ist es notwendig, vor dem Import die Funktion in den Eigenschaften vom Belege buchen zu aktivieren. Aufruf Belege buchen I Ansicht I Eigenschaften I Buchungssatz I Prüfung auf doppelte Buchungen. Wenn Sie diese Prüfung auch im Rahmen der Aufteilung einer Buchung nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen gewählte Prüfung auch während einer Aufteilung durchführen. Meldung Falls eine entsprechende Buchung auf dem Personenkonto gefunden wird, erscheint folgender Hinweis: #REW02090 Für das Konto xxxxx (Personenkonto) wurde bereits eine Buchung mit folgenden Angaben erfasst: Umsatz: ... Belegfeld1: ... Datum: TT.MM.JJJJ Buchungsstapel: xx-JJJJ/xxxx Buchungssatznummer: ... Wollen Sie trotzdem fortfahren? JA/NEIN Nach dieser Meldung müssen Sie entscheiden mit JA oder NEIN ob Sie fortfahren möchten. Deaktivieren Möchten Sie die Meldung #REW02090 nicht erhalten, weil z. B. regelmäßig gleiche Teilrechnungen erfasst werden, dann sind die Haken in den Eigenschaften einfach vorm Buchen zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9211380 Wir haben Ihren Wunsch nach individueller Konfiguration der Prüfkriterien in unsere Produktplanung aufgenommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir derzeit keine Aussage darüber treffen können, ob und wann dieser Wunsch realisiert wird.

Ivonne_Lindt · ‎01.06.2023

Hallo @0815-02 , Sie haben verschiedenen Möglichkeiten der Einstellung: Möglichkeit via Filter in der OPOS Liste ( Filter ) -> Datum größer gleich Möglichkeit via Eigenschaften in der OPOS Liste ( Eigenschaften OPOS Liste )-> hier bei Zeitraum das gewünscht Belegdatum hinterlegen Für die Analyse der Zahlungsmoral haben wir die Debitorenanalyse ( Debitorenanalyse ). Diese zählt jedoch nur für vollständig bezahlte Rechnungen und nur für Debitoren. Wenn Sie eine der Einstellungen bereits hinterlegt haben und es funktioniert dennoch nicht, dann wenden Sie sich bitte an unseren Service. Unsere Kolleg: innen können sich dann Ihren Fall ansehen.

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @m_steinert , den Unternehmensgegenstand manuell (über den Adressdialog) zu löschen empfehlen wir nicht, da dieser dann auch nicht mehr ins RZ übermittelt wird. Da der Unternehmensgegenstand nicht unbedingt angedruckt werden muss, werden wir folgende Lösung anstreben: Standardmäßig wird der Unternehmensgegenstand nicht mehr angezeigt. Wenn er angezeigt wird, dann in der ersten Zeile nach der Unternehmensbezeichnung. Über den Adressdialog kann der Unternehmensgegenstand zu- oder abgeschaltet werden. Die vollständige Umsetzung dazu erfolgt voraussichtlich mit der DVD 17.0C.

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @T_Sachau , wir können nicht sagen, ob und wann eine Umsatzliste für PayPal (analog zur Auswertung Bankkontoumsätze) umgesetzt wird. Ihre Anfrage haben wir erfasst und an den bereits bestehenden Wunsch angehangen.

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @johnny_m , der Buchungstext kann aus der Kreditorenbuchung nicht automatisch in die Buchungsvorschläge übernommen werden. Es geht entweder wie bereits beschrieben, bei manueller Bankbuchung mit den Tastenkürzel/Kopierfunktion oder wenn der Bankkontoauszugsmanager genutzt wird, über die Einstellungen der Bank- Buchungsvorschläge. Beide Möglichkeiten wurden bereits beschrieben.

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @jochenbloch , nein es geht nicht, dass beim Import eine Gruppensumme gesetzt werden kann.

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @Gardener , um klären zu können, warum diese Differenz entsteht, müssten wir uns den Sachverhalt ansehen. Wenden Sie sich bitte dazu an den Programmservice Rechnungswesen Servicekontakt online . Vielen Dank für Ihr Verständnis

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @Ingrid_S_u_S , wie bereits schon geschrieben wurde, ist dieser Fehler mit der Version 11.38 behoben. Im Falle von DATEVasp kann man im asp serviceportal selbst einsehen, wann das Rechnungswesen Update durch DATEV automatisch installiert wird. Im Falle von PARTNERasp installiert der DATEV Solution Partner die aktuellen Versionen. In diesem Fall setzten Sie sich bitte mit Ihrem Partner in Verbindung, damit er die Installation evtl. eher durchführen kann. Nach der Installation der Version 11.38, erscheint der Fehler nicht mehr.

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @susanne_koch , es ist nicht möglich einzelne Hinweise zu entfernen. Es geht nur so, wie Sie es bereits kennen - über Hinweissymbole entfernen. Da sind jedoch alle Hinweise weg. Wir haben Ihre Anfrage an einen bereits bestehenden Wunsch angehangen. Wann und ob dieser zur Umsetzung kommt, können wir Ihnen nicht sagen.

Ivonne_Lindt · ‎21.04.2023

Hallo @Martina4 , da es für diesen Sachverhalt verschiedene Konstellationen gibt, ist es sinnvoll sich Ihren Fall anzusehen und zu prüfen. Wenden Sie sich bitte hierzu an unseren Service Finanzbuchführung unter der Nummer 0911-31938600 oder schriftlich über den Servicekontakt online

Ivonne_Lindt · ‎20.04.2023

Hallo @wwinkelhausen , es gibt keine Übersicht in Form einer Liste. Es gibt nur die Möglichkeit wie @cro bereits schrieb, den jeweiligen Mandanten in den Bestandsdiensten Rechnungswesen aufzurufen und da unter Details sich die benötigten Informationen ( in Ihrem Fall die Bereiche) anzusehen.

Ivonne_Lindt · ‎20.04.2023

Hallo @Gardener , da über das PIN/TAN- Verfahren ein Wiederholungsabruf von Kontoumsätzen nicht möglich ist, müssen die fehlenden Umsätze manuell erfasst werden. Lückenauszugsposition "Sammler fehlende Umsätze": Quelle DATEV Zahlungsverkehr DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007713 . Um klären zu können, wo genau die Ursache für den falschen Startsaldo liegt, sind weitere Informationen nötig. Wenden Sie sich bitte dazu an den Programmservice Rechnungswesen.

Ivonne_Lindt · ‎06.04.2023

Hallo @sala , wir haben Ihren Wunsch aufgenommen und diesen an die entsprechende Stelle weiter geleitet.

Ivonne_Lindt · ‎06.04.2023

Hallo @unklarer_Posten ein Excel Skript oder eine Möglichkeit die Daten mit einem Konto Mapping einzuspielen, gibt es nicht. Vielleicht hilft Ihnen die Lösung aus dem Beitrag https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Konten%C3%BCberleitung-SKR14-auf-SKR03/m-p/343722#M46957 weiter.

Ivonne_Lindt · ‎06.04.2023

Hallo @EN , wir können Ihre Frage aus steuerrechtlichen Gründen nicht beantworten. Wenden Sie sich bitte dazu an Ihren Steuerberater.

Ivonne_Lindt · ‎06.04.2023

Hallo @Sonnenblume341 , für die korrekte steuerliche und rechtliche Verbuchung Ihres Falls, bitten wir Sie ,sich an Ihren Steuerberater zu wenden.

Ivonne_Lindt · ‎06.04.2023

Hallo @vb1 , wir können anhand der Beschreibung leider nicht nachvollziehen, warum Sie das Vorjahr nicht anlegen können. Setzen Sie sich bitte per Servicekontakt Servicekontakt anlegen mit uns in Verbindung, sodass wir das Problem gemeinsam beheben können.

Ivonne_Lindt · ‎06.04.2023

Hallo @sternenreiterin , wir bitten Sie, sich im Bezug auf die Umsetzung der Nachmeldung der Umsätze für Österreich und Niederlande (Zeitraum Dezember 2022), sich an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt.) zu wenden, da diese Meldung einen Zeitraum betrifft, welcher vor Ihrer Registrierung liegt. Bezüglich der weiteren Umsetzung im Programm, wenden Sie sich bitte an den Service Servicekontakt anlegen .

Ivonne_Lindt · ‎06.04.2023

Hallo @andi_n , die Aufnahme des ermäßigtem Steuersatzes für Österreich von 13% bei der Funktion AM 160 (im Innland steuerpfl. EU-Lieferung), erfolgt mit dem demnächst bereitgestellten Service Release zur Jahreswechselversion 16.0 am 20.04.2023. Nach der Installation des SR vom 20.04, können Sie den Steuersatz auswählen.

Ivonne_Lindt · ‎05.04.2023

Hallo @anitas , zu Ihrer Frage ,ob es möglich ist wenn für diesen Zeitraum die Leasingraten der Mitarbeiter direkt auf das Geschäftskonto der Chefin überwiesen werden, können wir nur sagen...möglich sicherlich. Jedoch ob es rechtlich und steuerlich richtig ist, dazu können wir Sie nicht beraten. Bitte nehmen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater Kontakt auf.

Ivonne_Lindt · ‎27.03.2023

Hallo @H1869124 , wir können leider anhand der Kontenbezeichnung "1660-Barkaution Miete" nicht definieren, mit welchem SKR oder SKR mit Branchenpaket Sie arbeiten. Es gibt ja folgende: Kontenrahmen 2023 für Vermietung und Verpachtung in der Pilotierungsversion • https://www.datev.de/dnlexom/api/content/v01/entity/st9007226103896331_de.pdf?save=False&docId=1025987 • DATEV Vermietung und Verpachtung auf Basis SKR03 • https://www.datev.de/dnlexom/api/content/v01/entity/st9007226103894155_de.pdf?save=False&docId=1025987 • DATEV Vermietung und Verpachtung auf Basis SKR04 Auch da ist dieses Konto nicht aufgelistet. Barkaution schon, jedoch in einem anderen Kontengruppenbereich. Haben Sie dieses Konto individuell angelegt? Und wenn ja, in welchem SKR? Um genau zu prüfen, warum bei der Jahresübernahme der EB Wert nicht übergeben wurde, bitten wir Sie, sich in unseren Service zu melden. Unsere Kolleg:/ innen können sich dann Ihren Fall genau ansehen und analysieren.

Ivonne_Lindt · ‎27.03.2023

Hallo @JoachimSchneider , ein entsprechender Wunsch ist in unserer Datenbank bereits aufgenommen. Ein Termin für die Umsetzung, ist jedoch aktuell nicht bekannt.

Beiträge und Ideen von Ivonne_Lindt

Auszeichnungen