Informationen zu Claudia- - DATEV-Community

Claudia- · ‎19.05.2026

Ja genau. Man könnte es auch im Netto aufsplitten was allerdings meist verwirrend ist. Dann würde im Netto stehen: -366,- EUR Firmenwagen geldw. Vorteil +45,- EUR Firmenwagen (weil ja oben durch Zuzahlung geldwerter Vorteil im Brutto gemindert) -45,- EUR Zuzahlung ---------------------------------------------------- Unterm Strich bleiben -366,- EUR die abgezogen werden müssen

Claudia- · ‎19.05.2026

Ich würde sagen es ist schlüssig. Oben 366,- EUR geldwerter Vorteil der versteuert wird. Oben 45,46 Wert der Zuzahlung das den geldwerten Vorteil mindert. Somit Firmenwagen geldwerter Vorteil = 320,54 EUR im brutto oben Untem in Netto wird allerdings nicht nur der geldwerte Vorteil von 320,54 EUR abgezogen sondern 366,- EUR. Also auch die Zuzahlung.

Claudia- · ‎18.05.2026

Bei uns funktioniert alles. Bei Datev liegt scheinbar keine Störung vor.

Claudia- · ‎18.05.2026

Ja das kannst du machen. Leg dir eine neue Nettolohnart an die nur dafür gedacht ist. Hinterlege den Nettoabzug (Gesamtbetrag der einbehalten wird für die Krankenkasse) beim Arbeitnehmer. Anschließend erstelle eine individuelle Überweisung zu dieser Nettolohnart. https://help-center.apps.datev.de/documents/9219327 Man muss allerdings darauf achten, dass sich der Beitrag ändern kann und dies immer im Blick haben, da hier keine automatische Rückmeldung bei einer Beitragsanpassung kommt.

Claudia- · ‎18.05.2026

Also normaler Arbeitnehmer ist PGR 101. Wenn er vorher freiwillig in der gesetzlichen war, hätte er eigentlich mit 9111 abgerechnet werden müssen. (sollte der gleiche Beitrag rauskommen, aber ist halt anders zu melden) Als privat Versicherter dann mit 0110.

Claudia- · ‎18.05.2026

Also bei der Erteilung vom SEPA Lastschriftmandat musst du angeben ab wann es gültig ist. Hier nehmen wir immer den nächsten Abrechnungsmonat. Sollte in LUG genauso sein. Im zweiten Step ändern wir bei der Krankenkasse die Zahlart auf Lastschrift ab dem Folgemonat. Hier können wir in LODAS bereits heute schon die Einstellung für den Folgemonat ändern. Ob du die Zahlart in LUG auch schon vorausschauend ändern kannst, weiß ich leider nicht. Da müsste dir ein LUG-Nutzer oder DATEV helfen.

Claudia- · ‎18.05.2026

Hallo zusammen, leider finde ich im Hilfe-Center keine passende Anleitung und Hilfe zum schlüsseln der Auswertungen. Mandant hat DUO möchte aber die Abrechnungen für die Mitarbeiter per Post haben. Einmal zur Weitergabe an den Mitarbeiter und einmal als Kopie für seine Unterlagen. DUO will der Mandant nicht nutzen. Ich dachte ich hätte richtig geschlüsselt, aber scheinbar hat es nicht funktioniert. Mandant hat nur für 7 von 8 Arbeitnehmern die Originalabrechnung erhalten. Keine zusätzlichen Kopien. 1 Arbeitnehmerin hatte sich bei ANO angemeldet, wollte aber doch bei Post bleiben. Habe sie daher bei ANO gelöscht in der Hoffnung das sie wieder per Post ihre Abrechnung bekommt. Ging aber scheinbar auch nicht. Was bedeuten die Felder Original und Duplikat? Welche Einstellungen sind korrekt?

Claudia- · ‎18.05.2026

Wir arbeiten mit Lodas, aber es ist ja das gleiche Prinzip. 1.) Neuen Mitarbeiter und neue Krankenkasse anlegen. 2.) Lohnabrechnung versenden, damit gehen die DEÜV Meldungen raus. 3.) Paar Tage später kommt die Rückmeldung das die Krankenkasse das Arbeitgeberkonto abfragt. 4.) Dies muss durch erneutes Daten senden versendet werden. 5.) Im Anschluss kann das SEPA Mandat beauftragt werden. Jetzt kommt es darauf an, wann und wie schnell du alles durchführst und versendest. Das SEPA Mandant sollte spätestens am 7. letzten Bankarbeitstag versendet sein. Die Krankenkassen brauchen 1-2 Tage nach deiner Beauftragung (Punkt 5) bis sie es verarbeitet haben, zusätzlich werden Lastschriften bei den Krankenkassen schon am 5. letzten Bankarbeitstag systemtechnisch angestoßen, damit die Abbuchung zum 3. letzten erfolgt. Also eine sehr knappe Geschichte. Wir machen es wie deine Kollegin, den ersten Monat per Überweisung, an dem zweiten dann Lastschrift. Dann ist genug Puffer und alles funktioniert automatisch. Lastschrift ab dem Folgemonat kann man immer schon bei der Einrichtung auswählen und Datev versendet es automatisch wenn das Arbeitgeberkonto zurück ist.

Claudia- · ‎18.05.2026

Wie ist das zu verstehen? Wenn der Mitarbeiter eine Nachzahlung vom Arbeitgeber bekommt, dann erhöht das doch sein Brutto während der Beschäftigungszeit. Dementsprechend hat der Mitarbeiter doch dann auch einen höheren Anspruch auf ALG und müsste von der Arbeitsagentur eventuell eine Nachzahlung bekommen, aber doch nichts zurückzahlen. Oder verstehe ich das falsch?

Claudia- · ‎13.05.2026

Hallo, also eigentlich müsste alles zurück gerechnet werden und LODAS würde automatisch auch die ELSTAM Meldungen korrigieren. Wurde denn für die Abrechnung August eine neue Personalnummer angelegt, oder nur ein neuer Beschäftigungszeitraum unter der ursprünglichen Personalnummer? Als erstes müsste man die Abrechnung August korrigieren. Nachberechnung August und alles was dort abgerechnet wurde (die 131k) als Minus hinterlegen, sodass man auf 0,- EUR Anspruch für den Mitarbeiter kommt. Der Mitarbeiter müsste dementsprechend dann erstmal buchhalterisch ein Minus auf dem aktuellen Zettel haben, was er aus August zurückzahlen müsste. Wenn das geklärt ist, dann müsste man die Nachberechnung aus dem Vergleich korrekt abrechnen. Regulär gehört es in den Abrechnungszeitraum 04/25 wo sein letzter Arbeitsmonat war. Allerdings dürfte dies schwierig werden, dort nachzuberechnen wenn keine neue Personalnummer genutzt wurde. Den Fall hatte ich noch nicht, müsste man testen, ob eine NB auf April mit den Werten aus dem Vergleich noch funktioniert. Wichtig ist auf alle Fälle, dass die gezahlten Steuern aus der falschen August Abrechnung, sowie aus der korrigierten April Abrechnung erst in 2026 abgerechnet werden, da Steuern nach dem Zuflussprinzip behandelt werden müssen. Hierzu müsste man den Mitarbeiter aktuell für einen Tag anlegen, sonst bekommst du keine Abrechnung. Klären, ob Mitarbeiter aktuell in einer Beschäftigung ist und seine reguläre LST-Klasse schon nutzt, oder diese über ELSTAM für den einen Tag Abrechnung gezogen werden kann) Ansonsten muss mit LST-Klasse 6 abgerechnet werden.

Claudia- · ‎13.05.2026

Dier Abrechnung gehört auch in den April, da die Urlaubsabgeltung im Zeitraum der Tätigkeit beim Arbeitgeber entstanden ist. Also muss sie auch im letzten abzurechnenden Monat erfasst werden. Wann tatsächlich das Geld fließt ist ne andere Sache. Sie hat das Geld und den Anspruch bis 04/26 verdient und nicht erst danach.

Claudia- · ‎13.05.2026

Alternativ auch mal bei den betreffenden Stellen die nicht korrekt ausgefüllt sein sollen, mit rechter Maus ein Änderungskennzeichen setzen und Daten ins RZ senden und dann nochmal die Arbeitsbescheinigung versuchen. Manchmal kommt es vor, dass ausgefüllte Felder einfach nur nicht richtig erkannt werden.

Claudia- · ‎13.05.2026

Seltsam das sie dann jetzt schon raus ist und nicht erst mit Rentenbeginn, aber ok. Jedenfalls kannst du und musst du bei einem Minijob auch keine Anmeldung DEÜV11 machen. Vielleicht solltest du hier mal Rücksprache mit der Krankenkasse halten. Eventuell haben die fehlerhafte Angaben in ihrem System.

Claudia- · ‎13.05.2026

Was verdient den der Mitarbeiter 2026 monatlich? Werden davon Steuern abgezogen? Er hat in 2026 ja auch erstmal einen Steuerfreibetrag auf den auch die NB angerechnet wird, daher kann es ein das keine LST anfallen, da er mit seinem monatlichen Gehalt x12 Monate + Nachzahlung immer noch unterm Freibetrag der Steuerklasse 4 ist.

Claudia- · ‎13.05.2026

Hat sie einen weiteren anderen Job? Warum fällt sie aus der Familienversicherung?

Claudia- · ‎13.05.2026

Du gehst in den Mai, machst bei Nachberechnung April die Summe und Lohnart als Minus für den April rein und machst dann die Summe im Mai wieder rein. Nachtrag; Sry jetzt erst gesehen, dass sie im Mai ja gar nicht mehr da ist. Also kannst du es auch nicht im Mai abrechnen, sondern es muss in die letzte Lohnabrechnung. Also im April bleiben. Nur das sie die Auszahlung erst im Mai bekommt.

Claudia- · ‎12.05.2026

Ich glaube du hast hier einen Denkfehler. Bei einem normalen Mitarbeiter, hat dieser ein Bruttogehalt von dem Steuern und seine SV-Abgaben (halber Anteil AN) abgezogen werden. Was übrig bleibt ist sein netto. Von diesem netto kann dann gepfändet werden. Der AG Anteil spielt dabei keine Rolle und zählt nicht mit. Nur weil er jetzt ausgezahlt wird (weil der AN überweist) darf es trotzdem nicht gepfändet werden. Es ist ja der selbe Zweck wofür der AG zahlt. Der Betrag der bei dir abgezogen wird, hat nichts mit seiner KV zu tun, sondern sollte der rechnerisch pfändbare Betrag ergeben. Bei einer Pfändung hast du in der Probeabrechnung normal auch die Berechnung zur Pfändung dabei. Daraus kann man erkennen wie LODAS auf die Summe kommt. Bei Zweifeln sende gerne ein Screenshot ohne Arbeitnehmerdaten.

Claudia- · ‎12.05.2026

Für mich hört es sich an als wenn die Beitragsnachweise für den falschen Zeitraum konsolidiert wurden. Vielleicht hat da ja mal jemand ein Häkchen gesetzt und dann wieder gelöscht. Kenne mich bei LUG nicht aus, aber schau mal im Hilfecenter nach der Konsolidierung und prüfe die Einstellungen. In der Regel kann man den Krankenkassen auch mitteilen, dass konsolidiert wurde (also einzelne Betriebsnummern unter der Hauptbetriebsnummer mit gemeldet wurden und somit enthalten sind) dann löschen sie die Schätznachweise.

Claudia- · ‎12.05.2026

Erstmal brauchst du eine Bestätigung oder Dokument wieviel er monatlich an die Krankenkasse zahlen muss. Dann kannst du dementsprechend einen normalen Nettoabzug anlegen und bei ihm hinterlegen, sodass der Beitrag für die KK von ihm abgezogen wird. Die Firma kann nun monatlich den einbehaltenen Betrag überweisen. Alternativ kann in Lodas eine Überweisung angelegt werden, sodass die Zahlung als Zahlungsdatei mit raus geht.

Claudia- · ‎12.05.2026

Wurde die Mitarbeiterin einem Beschäftigungsbetrieb zugeordnet? Laut Fehlermeldung fehlt dieser.

Claudia- · ‎06.05.2026

Hatte ich auch versucht, aber leider werden diese Details in den meisten Fällen nicht erwähnt und ich habe keine Lust erstmal ne Demo zu buchen, wenn die Grundvoraussetzungen schon nicht stimmen und man keine Infos bekommt.

Claudia- · ‎06.05.2026

Vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann werde ich mich damit mal befassen.

Claudia- · ‎06.05.2026

Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt hab ich das Prinzip verstanden. Ich vermute nur, dass Finom Payments kein RZ-Bankinfo also keine automatisierten Abruf anbietet. Bleibt wohl nur der manuelle Abruf, was echt nervig ist.

Claudia- · ‎06.05.2026

Hallo Verena, ich dachte einmal angelegt und authorisiert, dann läuft das wie bei allen Banken. Was oder wo muss der Mandant aktualsieren?

Claudia- · ‎06.05.2026

Guten Tag, unser Mandant nutzt seit kurzem Stripe. Wir würden die Buchungen und Zahlungen gerne in Datev übernehmen. Allerdings haben wir in DATEV einen 6 stelligen Kontentahmen, was DATEV direkt nicht anbietet. Kann der Import zu Datev auch mit 6-stelligen Konten gemacht werden?

Claudia- · ‎05.05.2026

Was genau meinst du mit lokal installierten Zahlungsverkehr? Bin leider Anfänger auf dem Gebiet.

Claudia- · ‎05.05.2026

Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann uns hier weiterhelfen. Nach langem hin und her haben wir es endlich geschafft die 3 Konten unseres Mandanten in Duo bzw. auch zum Abruf in Rewe einzurichten. Das ganze hat von Jahresbeginn bi Ende März funktioniert. Allerding bekomme ich per dato keine Transaktionen mehr eingespielt. In Duo ist auch nur der Kontostand vom 25.03.26 (siehe Screenshot) Dementsprechend bekomme ich auch nichts in Rewe rein. Die Umsatzabholung ist auch aktiviert. Es handelt sich um Konten der Finom Payments. Was ist hier schief gelaufen? Meines Erachtens wurde nichts verändert. Thema in den Programmbereich Unternehmen Online verschoben durch @Andreas_Thaler

Claudia- · ‎29.04.2026

Hallo Karl, ich würde die anschließende Fehlzeit (Reha Kind) als Kinderpflege mit Krankengeld abrechnen. Andernfalls würde sich die KK auch nochmal melden. Unterm Strich spielt es bei der Berechnung vom Kinderkrankengeld keine Rolle für die KK. Laut Datev: Zusammentreffen verschiedener Freistellungsgründe Geht eine Freistellung wegen stationärer Mitaufnahme des Kindes nahtlos in eine Freistellung zur häuslichen Betreuung über (oder umgekehrt) und liegen dem Arbeitgeber die Zeiträume sowie die unterschiedlichen Freistellungsgründe vor, erfassen Sie die beiden Freistellungen getrennt: Kinderpflege mit Krankengeld (bei häuslicher Pflege) Kinderkrankengeld bei Mitaufnahme ins Krankenhaus Liegen dem Arbeitgeber keine Informationen über die unterschiedlichen Freistellungsgründe vor: Erfassen Sie für den kompletten Freistellungszeitraum Kinderpflege mit Krankengeld. In diesem Fall fordert die Krankenkasse mit Abgabegrund „72 – Anforderung Anzahl freigestellter Arbeitstage“ die Anzahl der Arbeitstage an, die aufgrund häuslicher Betreuung des Kinds genommen wurden. Diese Tage der häuslichen Betreuung sind auf den Höchstanspruch Kinderkrankengeld anzurechnen. Ermittlung und Meldung freigestellter Arbeitstage an die Krankenkasse Der angeforderte Zeitraum kann in LODAS unter Personaldaten | Beschäftigung | Fehlzeiten, Schaltfläche Übersicht Rückmeldungen EEL/AAG/eAU eingesehen werden. Für den angeforderten Zeitraum werden die Arbeitstage automatisch ermittelt und mit dem Meldegrund „73 - Rückmeldung Anzahl freigestellter Arbeitstage“ an die Krankenkasse gemeldet. Die Rückmeldung an die Krankenkasse erfolgt: Beim Senden von Stammdaten an das DATEV-Rechenzentrum Beim Abruf einer Abrechnungsunabhängigen Entgeltersatzleistung (EEL) Beim Senden einer Abrechnung an das DATEV-Rechenzentrum (Ausnahme: Vorschussabruf) Die gemeldeten Arbeitstage werden für den angeforderten Zeitraum auf der Auswertung 133 - DÜ-Protokoll Entgeltersatzleistung und dem Zusatz „Anzahl freigestellte Arbeitstage“ dokumentiert.

Claudia- · ‎29.04.2026

Hallo Susanne, ja du kannst dem Arbeitnehmer steuerfrei die 20,- EUR als Fahrtkostenzuschuss auszahlen. Anhand des Beleges geht sein Abo bis 03/26. Da aus dem Nachweis nicht hervorgeht, das es zwischenzeitlich kündbar ist, würde ich als Arbeitgeber (Lohnabrechner) mir zwischendurch immer Nachweise dazu geben lassen. In den meisten Fällen senden mir die Mitarbeiter in solchen Fällen ein Screenshot aus ihrem Onlinebanking wo sie einen Filter gesetzt haben, sodass nur diese Buchungen angezeigt werden. Das lege ich mir als Nachweis dazu ab. Wenn der Mitarbeiter das Ticket bezahlt, dann ist es eine Fahrtkostenerstattung steuerfrei/sv-frei. Wenn der Arbeitgeber das Ticket kauft und bezahlt dann ist es ein Jobticket. Ich arbeite mit Lodas, aber im Datev Dok 9222288 findest du die Anleitung und Lohnarten auch für LUG.

Claudia- · ‎24.04.2026

Hallo zusammen, der Mandant hat immer in DUO seine Lohnauswertungen und die Übersicht mit den Zahlungen der einzelnen Gehälter abrufen können. (Auswertung 202 DÜ-Protokoll Lohn/Gehalt) Nun hat er die Bank gewechselt und ich bzw. der Mandant bekommt nicht mehr diese Auswertung. Im Fehlerprotokoll steht dazu: Die Bank nimmt nicht an der Datenübermittlung im SEPA Format teil. Die Überweisung wird deshalb nicht erstellt. Ja und nun? Muss der Mandant echt alle einzelnen Lohnzettel jetzt durchgehen, sich das Nettogehalt und die Bankverbindung notieren um an die Beträge zu kommen? Gibt es hier nicht eine Lösung, dass der Mandant trotzdem eine Übersicht über die einzelnen Zahlungen an die Mitarbeiter bekommen kann? Die Kategorie "DATEV Personal" wurde entfernt.

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