@Chris_Ts  Dann haben sie ihren Post im falschen Kanal gestellt, wenn sie eine Frage zum Auftragswesen/Faktura haben.   DATEV sieht die Mahnungen in dem Programm nur durch erzeugen einer Buchung etc. im Rechnungswesen vor.  Hier hinterlegt man alle Informationen zu den Zinsen und Gebühren der Mahnstufen und diese werden dann entsprechend berechnet.  Somit ist hier die Verwendung von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen als Selbstbucher notwendig.  Hier sind grob alle Infos: Mahnwesen im Überblick  ... Mehr anzeigen

Sie können OPOS-Buchungen als Zahlungen in Rewe generieren lassen und diese im DATEV RZ speichern, damit sie in DUO unter Bank online die Bezahlung ausführen können.   Mehr "arbeiten" kann man zwischen den Programmen nicht. ... Mehr anzeigen

@lohn1 ich habe gerade leztzte Woche bei einem anderen Fall die Bankverbindung so nach Dokument angepasst.  In meinem Testsystem ist der Button zur neuen Bankverbindung auch da.  Wie sieht es bei ihnen aus, dass sie diesen Button nicht haben?        ... Mehr anzeigen

@martink1978  es gibt keine direkte Schnittstelle zum Stammdatenaustausch zwischen Rechnungswesen und DUO.  Man muss die Stammdaten manuell exportieren/importieren.  ... Mehr anzeigen

@Anton_Friesen  57919603 ist die SK-Nummer.    Gestern hat sich ein Kollege dazu gemeldet. Ich solle DMS reparieren oder die Benutzer aus DMS löschen.  Er gibt mir bis morgen Zeit das zu testen und würde den Kontakt dann für sich abschließen.  ... Mehr anzeigen

Oh. Sorry, da habe ich das Bild wohl zu schnell überflogen.      Bezüglich der Anwesenheiten müsste man ihre Lohnarten prüfen, die sie genutzt haben. Hier geht es nur mit der Erfassung von Stunden oder Tagen und in der Lohnart muss die Schlüsselung "Stunden für Statistik" hinterlegt sein. Den finden sie beim Mandanten in den Lohnarten und dann bei den Lohnartenbesonderheiten.  ... Mehr anzeigen

Der Haken "Urlaubsstatistik ausgeben" fehlt ihnen und die Urlaubstage müssen natürlich im Mitarbeiter gefüllt sein. @taner  ... Mehr anzeigen

@Anton_Friesen  wurde es noch nicht.    Ja genauso verhält es sich leider.  ... Mehr anzeigen

Probieren sie es mit dem DALY und exportieren den dann daher.  ... Mehr anzeigen

@BenKatzschner1 haben sie die Vorlage in der Vorlagenverwaltung auch als richtige Word-Vorlage (dotx) gespeichert?    Dann sollte bei der Belegerfassung rechts am Bildschirm unter dem Reiter Anhänge, dieser Anhang vorhanden sein.  (identisch als ob man die manuell zuweisen muss.) ... Mehr anzeigen

Ich habe würde mich NIE auf die Angaben von DATEV, die dort stehen festlegen.  Hätte ich wohl noch den Hinweis "Alle Angaben ohne Gewähr" schreiben sollen 😉     ... Mehr anzeigen

Ihr Szenario hat mir letzte Woche gerade auch wieder den Kopf zerbrochen. Eine Firma hat einen Hauptlieferanten mit 3% Skonto und den darf sie immer ziehen. In DUO unmöglich und mit viel Aufwand verbunden, wenn sie den Tag für Skonto 1 überschreitet.  Ich musste ihr somit erklären, dass sie hier nur manuell nacharbeiten muss oder aber mit einem Ausführungstermin arbeiten kann, was in ihrem Workaround aber nicht geht.    Meine Lösung:  Ich habe mit ihr am Ende die Zahlungsbedingung angepasst und die Tage für Skonto 1 einfach erhöht um circa 14 Tage und nun funktioniert es für sie gut.  Das ist keine schöne Lösung, aber nicht anders möglich.  Der Firma ist das bewusst, dass wir da tricksen mussten, aber sie ist happy und der Lieferant bekommt weiterhin seine Zahlung. 🙂 ... Mehr anzeigen

Ich hatte auch viele Anrufe und Emails hierzu erhalten.  Als ich es dann mit einem getestet hatte, war es wirklich nicht möglich.  Gefühlt 15 Minuten später war der Spuk wieder vorbei für mich. Wie lange das ging und woran es lang weiß ich nicht.   Habe das übliche spiel mit App im Hintergrund beenden gemacht, Browserverlauf gelöscht etc.  Ganz kurios.   ... Mehr anzeigen

es geht nicht.  Weder Teilrechnungen/ Schlussrechnungen, Einbehalte, Kautionen, Abschläge etc.  Hier soll es Ende Q2/2023 für Abschläge und Anzahlungen endlich eine Lösung geben.  Produktvergleich DATEV Auftragswesen online mit DATEV Auftragswesen next - DATEV Hilfe-Center   ... Mehr anzeigen

ich nehme mir eine Vorlage von DATEV und stelle diese als Ansicht mit den Platzhaltern um. Dann baue ich das vorhandene Dokument, welches die Kanzlei vorgeschrieben hat.  Und dann wird munter mit einem Mandanten getestet und angepasst, solange bis alles sitzt.    Kann locker einige Stunden dauern, was alle Seiten frustriert. Finde ich super, dass sie sich die Mühe gemacht haben, ihre Anmerkungen mit uns zu teilen.    Ich stimme ihnen auch zu, dass es noch mehr Platzhalter für den Zahlweg geben müsste.    ... Mehr anzeigen

@MHaas1  Haben sie die von der DATEV Hinweismeldung angezeigten Stichpunkte alle bearbeitet und geprüft?    Ich würde mit Basisdaten online beginnen und den Mandantenbestand einmal dorthin hochladen, das ist  mM nach am naheliegendsten. Daher zieht das System sich alle Kontaktdaten.   ... Mehr anzeigen

Es gibt das Tool Lug to LODAS. Nutzen sie das und sie können die Daten entsprechend einspielen.  Es gibt aber Grenzen und etwas Nacharbeiten manuell ausführen.    Dokument 1070312  ... Mehr anzeigen

verwenden sie einfach gute und gleiche Buchungstexte und nutzen sie die Suchfunktion im Arbeitskonto in Rewe, um diese dann mit STRG+A alle zu markieren und erhalten dann einen Saldo.    Zur Not noch die Erweiterte Suche den Kreditor oder andere Filterungen vornehmen, um hier eine entsprechende Aussage zu treffen.      ... Mehr anzeigen

Es gibt ja noch die Möglichkeit eines Kanzleikontenrahmens, der verwendet wurde. Bei Jahresübernahme könnten sie diesen ausschalten.  Vielleicht hilft das ja noch.   Etwas anderes fällt mir dazu nicht mehr ein.  ... Mehr anzeigen

@edwood ich denke sie reden von der Bearbeitungsform Erweitert.      Muss ein anderer Workflow erfolgen, um dieses Problem zu umgehen?   1.Warum muss der Mandant denn die Belege auch an die Bankumsätze hinzufügen?    Diese sind dann nur noch physisch am Bankauszug, aber liegen nicht mehr als Rechnung vor. 2.Verstehe nicht ganz wo die Belege jetzt nun sind oder nicht. Erst schreiben sie, dass die Belege an der Bank weg sind, dann das sie physisch in der Bank sind, aber nicht als Rechnung.  Sind die Belege beim Import in Rewe als Rechnungseingang/-ausgang in der Spalte BL vorhanden?  Wollen sie diese dort haben, oder nur an der Bank?      ... Mehr anzeigen

Gibt es bei der Jahresübernahme eine Hinweis- oder Fehlermeldung?    Man kann Konten mit einer Buchungssperre belegen.    Hierfür ins Vorjahr, den Funktionsplan der Sachkonten öffnen und dort dann schauen ob in der FIBU-Funktion die 12 "Buchungssperre" hinterlegt ist.  Dort die Änderung vornehmen und erneut die Saldenübernahme durchführen. ... Mehr anzeigen

dann würde ich in den Mandanten-Manager gehen und dort das WJ 2020 auf eine freie BRN+Mdt.nr. umspeichern.  Danach denselben Weg gehen und auf löschen klicken.    Das sollte dann gehen.  ... Mehr anzeigen

manuell geht das nur.  Sie können die Anwendung Stammdaten in einem weiteren Browser öffnen und dann zwischen der Bearbeitung der Stammdaten und der Liste der Geschäftspartner verwalten springen.    Unter der RK Details in der Bearbeitung eines Geschäftspartners können sie dann jeweils die Kundeninfos und die Lieferanteninfos eintragen.      Alternative ist immer der Export und Import der Stammdaten, welche aber beim Import bei mir meist Probleme bereitet, daher schlage ich ihnen den manuellen Weg vor.  ... Mehr anzeigen

Ich würde ohne Bezug in LODAS rein und dort im Mandanten-Manager schauen, ob der Bestand dort zu sehen ist und diesen löschen.  Wenn es nur eine leere Hülle ist, kann man hier meiner Meinung nach in ihrem Bild mir rechts Klick auf die Leistung gehen und auf Basisfunktion löschen klicken.    Dann sollte das bereinigt sein.  ... Mehr anzeigen

dafür müssen sie sich die Anwendung Belegweseninfo aktivieren.  Dort klicken sie dann ohne einen Bezug zu einem Mandanten auf den großen grünen Button in der Spalte Belege.  Da erhalten sie dann von allen Mdt. eine entsprechende Übersicht mit notwendigen     ... Mehr anzeigen