Sobald Kontoumsätze im DATEV Rechenzentrum gespeichert werden fällt 1,30€ pro Monat pro Konto an. Beim Abruf in DATEV Unternehmen online fallen diese Gebühren ergo auch an, weil Sie im DATEV RZ gespeichert werden. In der Regel spart man sich durch diesen manuellen Abruf schon viel Geld, da die Banken für die automatisierte Bereitstellung ganz andere Gebühren abrufen. Ihre persönlichen Zugangsdaten dürfen Sie nach dem Vertrag mit Ihrer Bank gar nicht Ihrem Steuerberater geben. Auch ist es fraglich, ob im Zuge der Umsetzung der PSD2 Richtlinie der Abruf durch den Steuerberater weiterhin in  kostengünstigen Variante möglich ist. MA der DATEV dürfen mich gerne korrigieren, falls ich etwas falsch wiedergebe. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lack, wenn der Mandant die Belege in der Bearbeitungsform erweitert vorerfasst und aufteilt, dann bietet sich der Abruf der Vorerfassung inkl. digitalen Beleg über Mandant ergänzen an. Die Vorerfassung ist aber nicht der Regelfall. Daher steigen Sie bei allen anderen Mandanten über  digitale Belege buchen ein. Es sollte bei erweitert auch geklärt werden, ob alle Belege vorerfasst werden. Ggf ist es hier noch notwendig gewisse Belege über digitale Belege buchen zu erfassen. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lack, je nach gewählter Bearbeitungsform in DATEV Unternehmen online nutzen Sie den einen Punkt oder den anderen. Bearb.Form: Standard Belege buchen Bearb.Form: Erweitert Mandant ergänzen (sofern der Mandant auch vor erfasst. Auf Youtube habe ich auch mal ein Video zu den verschiedenen Programmverbindungne hochgeladen:   ‍   Webinar Programmverbindungen | DATEV Unternehmen online    Buchhaltung https://youtu.be/qgFqSjTdR84 ... Mehr anzeigen

Einfach einen neuen Bestand in Unternehmen online unter der Beraternummer und Mandantennummer anlegen, unter der auch die FiBu erstellt wird. Anschließend über die Rechteverwaltung online freischalten und der Mandant hat Zugriff auf den Bestand. Es fallen nur zusätzliche Speicherkosten für den neuen Bestand an, ein weiterer Unternehmen online Vertrag ist hier nicht notwendig. Wird der DATEV Belegtransfer/Scan-Modul für den Upload der Belege genutzt, muss dieser ggf. für die neue Firma noch eingerichtet werden. In DATEV Dokument upload online https://www.datev.de/upload erscheint die neue Firma nach der Freischaltung automatisch. ... Mehr anzeigen

Über den Periodenabschluss lassen sich Vormonate leider nicht aktualisieren. Über RZ Dienstleistungen im Auswahlfenster der Auswertungen können über die Schaltfläche RZ Vorperioden aktualisieren Vormonate und Vorjahre zentral aktualisiert werden. Besonders wichtig, dies nach dem Jahresabschluss zu machen, da hier idE sehr viele Buchungen im Dezember stattfinden und sich das BWA Ergebnis deshalb stark verändern kann. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Großstück, ich bin jetzt nicht 100%ig im Bilde was den Buchungsdatenservice angeht. Aber ich denke, dass LEXoffice weiterhin einen Unternehmen online Bestand benötigt, zumindestens auf Kanzleiseite. Irgendwo müssen die elektr. Belege ja abgelegt werden. Stand heute ist es nach meinem Test aber schon möglich über DATEV connect online via LEXoffice die Belege inkl. Buchungsinformationen nach DATEV Unternehmen online zu übergeben, ohne dass eine Unternehmen online Vertrag für den Mandanten besteht. Bei den Scan-Apps wäre es hingegen genial, wenn diese keinen DATEV Unternehmen online Vertrag benötigen, da diese sich dann besonders für kleinere kostenbewusste Mandanten eignen würden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Mandanten nicht vorerfassen. Reine Belegübermittlung wäre somit für die Verbuchung in der Kanzlei in meinen Fällen vollkommen ausreichend 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Steinbrügger, das freut mich! idR benötigen Sie ja auch nicht eine Lizenz pro Mitarbeiter (dann wäre es mir als Zusatzprogramm auch zu teuer). 1-2 sind oft ausreichend 🙂 Wenn Sie Hilfsinhalte benötigen, dürfen Sie gerne meine Youtube Videos verwenden. Diese sind bewusst frei von Werbung oder Logos gehalten. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hass, da mag ich jetzt den Mandanten ein wenig bevormunden, aber ich bin der Meinung, dass er auch nichts ohne Absprache ändern soll. Änderungen müssen grundsätzlich auch mit dem Prozess in der Kanzlei vereinbar sein. Es handelt sich ja um die Dokumentation eines Prozesses mit entsprechender Hilfestellung (Verlinkung) zur Prozesssicherung. Ich finde mindmeister recht günstig, der Einzelnutzer kostet 5,00€ pro Monat, Teamlizenz 8,25€ pro Nutzer pro Monat, Businesslizenz 12,50€ pro Nutzer pro Monat. Da kenne ich Software, die ganz andere Lizenzgebühren aufruft (hiermit ist nicht die DATEV gemeint 🙂 ) Wir kommen gut mit einer Lizenz aus, da ich maßgeblich das Mandanten-Onboarding mache. Ich mag an der Cloud, dass es gut dargestellt ist, ein Export in einem festen Format PDF, wäre recht steif. Da müsste ich bei jeder Änderung einen neuen Export ins DMS ablegen. Dies mache ich derzeit nicht. Einzig die E-Mail an den Mandanten mit der Verlinkung zum Prozess wird im DMS abgelegt. ProCheck wäre doppelte Arbeit und mit einem ProCheck Prozess können Mandanten wenig anfangen. ... Mehr anzeigen

Ein Mandant von uns hat den DATEV Belegtransfer auf dem Backup Server installiert. Dieser greift auf Ordner auf dem hauptserver zu und lädt diese regelmäßig hoch. Der Backup Server wird fast nie neugestartet, daher ist eine PIN-Eingabe selten erforderlich. Nichts destotrotz wurde diese in die Checkliste für den Serverneustart/Updates aufgenommen. Vielleicht hilft Ihnen dieser Ansatz weiter. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Latussek, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit Ihm eine Bewegungsbilanz (BWA) bereitzustellen oder das Bilanzschema als indiv. BWA abzubilden. ... Mehr anzeigen

Dies kann mit wiederkehrenden Buchungen schon lange umgesetzt werden. Bei Rechnungen, die im Folgejahr ausgestellt werden, aber das Vorjahr betreffen, kann die Funktion Leistungsdatum helfen 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Sturm, ich bin mittlerweile dazu übergangen im Rahmen jeder Unternehmen online Einrichtung, die Besonderheiten und Arbeitsweisen bei jedem Mandant zu dokumentieren. Anfangs habe ich ein Formular auf dem iPad ausgefüllt, der Nutzen war aber überschaubar. Jetzt bin ich dazu übergegangen, dass ich den Prozess grafisch abbilde und direkt die Anleitungen und Hilfsmedien für den Mandanten hinterlege. Ich mache dies derzeit mit MindMeister, da diese Lösung den Vorteil hat, dass der Prozess in der Cloud verfügbar ist, sich daher zentral aktualisieren lässt und Mandant und Buchhalter beide Zugriff auf den gleichen Prozess haben. Ein Bespiel können Sie sich hier anschauen: https://mm.tt/1246720959?t=Y8FajqzZYY Ich hoffe die Anregungen hilft Ihnen weiter 🙂 ... Mehr anzeigen

Vielen Dank. Ich habe Ihnen eine private Nachricht geschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Eckstädt, erstellen Sie sich doch einfach einen Verknüpfung auf dem Desktop. Rechtsklick auf den Desktop | Neu | Verknüpfung im sich öffnenden Fenster geben Sie dann den Zielort: https://www.datev.de/upload ein und anschließend noch einen Namen für die Verknüpfung vergeben und Sie haben Ihre eigene Schaltfläche. Das mache ich auch bei Mandanteneinrichtungen, unter Umständen kann es hier aber auch notwendig sein, dass DATEV Unternehmen online bzw. Dokument upload online in einem unterstützen Browser geöffnet wird. Ich hoffe dies hilft Ihnen weiter, bis die DATEV liefert 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Eisele, idR führt G / im Buchungstext nur dazu, dass die Bezeichnung des Gegenkontos übernommen wird. Ist der Kreditor ggf. auch in den Kreditorstammdaten in Großbuchstaben geschrieben? Importieren Sie Kontoumsätze über den Kontoauszugsmanager also Buchungsvorschläge bearbeiten? Dann müssen Sie Lerndateien anlegen, um diesen mit Hilfe der Lerndatei Sachkonten zuzuordnen. Habe es einmal für die Selbstbucher hier erklärt: Buchhaltung automatisieren mit Lerndateien - YouTube Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen 🙂 ... Mehr anzeigen

Die erweiterten Mandanten sind einrichtungstechnisch bei mir bisher in der Unterzahl. Bei Ersteinrichtungen versuche ich Erweitert derzeit zu vermeiden. Nichtsdestotrotz ist durch die Schnittstellen (DATEV connect online, XML Variante 2) getrieben die Tendenz eher steigend. Daher habe ich schon ein paar Artikel in das Helpcenter aufgenommen und ein Youtube Video zur Erfassung online gestellt: DATEV Unternehmen online Belege erfassen in der Bearbeitungsform Erweitert - YouTube Unabhängig davon habe ich die Erfahrung gemacht, dass Mandanten, die in Unternehmen online vorerfassen, immer auch persönliche Unterstützung benötigen. Von Seitens der DATEV verstehe ich allerdings nicht. warum es die Leitfäden nicht schon früher gegeben hat, da die erste Frage des Mandanten nach der Einrichtung immer lautet, wo kann ich etwas nachlesen oder an wen kann ich mich wenden, wenn ich nicht weiter weiß? Natürlich verstehe ich auch, warum es Zurückhaltung bei der Erstellung des Leitfadens für Erweitert gibt, da hier die Nutzungsszenarien und das Zusammenspiel im Programm deutlich komplexer und unterschiedlicher ausfallen können als bei der Bearbeitungsform: Standard. ... Mehr anzeigen

Vielen Dank 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Meiß, nun wollte ich meinen Doppelpost löschen und hab ausversehen Ihre Antwort mitgelöscht... Zu Ihrer Antwort: "Hallo Herr Hausmann, vielen Dank, das ging ja schnell. Das Verfahren kannte ich noch nicht, hört sich aber sinnvoll an. Läuft aber in unserem Fall darauf hinaus, dass wir zwei Abläufe haben: 1. Hochladen der Dokumente mit GUID 2. Generieren der CSV-Datei Wir hatten gehofft, dass wir eben auch die Zahlungsbuchungen mit dem Belegtransfer hochladen können. Die Abstimmung mit den Kontoumsätzen macht der Kunde selber seit Jahren zuverlässig... Danke nochmals und Gruß aus Langenfeld Norbert Meiß" Ich verstehe Sie gut, eine Schnittstelle, die alle Daten auf Knopfdruck rüberschiebt wäre die Ideal-Lösung. Leider kann DATEV Unternehmen online über Ihren derzeitigen Weg nur Belege mit Buchungsinformation mit Kreditoren/Debitoren verarbeiten. Die einzige Schnittstelle, die sowohl Belege und sonstige Buchungen in einem verarbeiten kann, ist die besagte Variante der XML-Schnittstelle. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Holleitner, ich habe aus der Not heraus ein eigenes Helpcenter mit Ticket-System für die Mandanten aufgebaut. Bisher mache ich damit nur sehr gute Erfahrungen. Vor Umstellung mit den DATEV Unternehmen online Updates bleibt man aber trotzdem nicht verschont 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kneip, Auftragswesen online ist funktionstechnisch leider echt überschaubar. Aber zum Glück gibt es die DATEV connect online Schnittstelle, damit können Sie eine Vielzahl an Software gut an Unternehmen online anbinden, zB (wie lexoffice, sevDesk). Bei der Auswahl der Rechnungsschreibung ist wie Herr Bohle bereit serwähnt hat die Branche bzw. Anforderungen entscheidend. Oft sollte im Vorfeld kurz überlegt werden, welche Anforderungen an die Rechnungsschreibung gestellt werden oder ggf. in Zukunft gestellt werden können, wie zB: - Abschlag- und Schlussrechnung (wie von Ihnen erwähnt) - Serienrechnungen - autom. Lastschriften - englische Rechnungen - Rechnungen in Fremdwährungen - Mahnwesenanbindung - Anbindung Warenwirtschaft, Zeiterfassung - etc. Eine einfache Lösung mit guter Schnittstelle könnte zB LEXoffice  sein (nur ein wenig teurer als Auftragswesen online aber leicht mit 50% Rabatt zu bekommen). Sevdesk oder andere Programme mit DATEV connect online. Die Übertragung der Daten nach Unternehmen online ist bei diesen Lösungen echt einfach: Die einfachste DATEV Schnittstelle | LEXoffice    DATEV Unternehmen online - YouTube Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen 🙂 ... Mehr anzeigen

Ich kann mich den Kollegen nur anschließen. Bei uns werden fast alle Unternehmen online Mandanten mit offenen Posten erfasst. Dies hat den Vorteil, dass die Bearbeitung jedes Unternehmen online Mandanten erst einmal standardisiert ist. Individuelle Abweichungen gibt es ja ohnehin noch genüge. Mit LEXoffice haben wir auch schon Erfahrungen gesammelt. Das Programm hat derzeit echt viele stärken, wie die Mobile App und die Schnittstellen. Leider ist es an entscheidenden Punkten wie der Bank nicht zuverlässig genug. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, bzw. mache Sie noch, dass es regelmäßig zu Differenzen beim Banksaldo kommt, weil LEXoffice die Kontoführungsgebühren merkwürdig verarbeitet und, keine Ahnung warum, manchmal Kontobewegungen "verschlampt". Deswegen habe ich hier einmal zusammengefasst, wie die Zusammenarbeit via LEXoffice funktionieren kann: https://medium.com/@a.hausmann89/lexoffice-datev-c92226a11989 Es ist grundsätzlich eine gute und auch günstige Lösung, allerdings mit einigen Ecken und Kanten. Bei einem Mandanten mit 4/3-Rehnung haben wir noch den Buchhaltungsbutler im Einsatz. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung für eine schlanke Buchhaltung und damit für 4/3-Rechner. Der Buchhaltungsbutler kann zwei E-Mail-Adresse für den Belegimport und ordnet diese mit einer recht guten Zuverlässigkeit automatisch den richtigen Kontoumsätzen zu (kontiert sogar recht gut vor). Paypal, Kreditkarten und auch "DATEV Problembanken" wie N26, Fidor, etc lassen sich hier teilweise einbinden oder komfortabel einlesen. So kann zB auch auf Kreditkartenkonten den Bewegungen Belege zugeordnet werden. Auf Wunsch können Rechnungen auch kreditorisch erfasst werden. Ist alles zugeordnet, können die Daten per DATEV XML Schnittstelle als Buchungsätze mit Belegen in DUO und KaRewe übernommen werden. Anschließend muss nur noch korrigiert werden. Ich habe den Prozess für Präsentationszwecke, hier auch einmal dargestellt: DIGI-HACK 3 | Vorbereitung der Buchhaltung automatisieren - YouTube Allerdings lebt bei uns vorrangig der Standard, deswegen wird der Großteil der Mandanten weiterhin auf Unternehmen online und OPOS gebucht. ... Mehr anzeigen

Einen automatischen Lerneffekt gibt es derzeit nicht. Die Anlage der Lerndateien bleibt nicht aus. Die nächste Stufe des autom. Lernens wird hier wahrscheinlich mit dem Buchungsautomat kommen. ... Mehr anzeigen

Die Abmeldung muss nicht ausgedruckt werden. Die Abrechnung endet mit der Löschung in Übersicht Bankverbindungen RZ ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Jahn, im DATEV RZ gespeicherte Bankkontoumsätze können in DATEV Rechnungswesen über Bestand | Daten holen | Übersicht Bankverbindungen RZ gelöscht werden. Dann sollte auch das Bankkonto verschwinden. Eine Ausnahme gibt es aber. Sollten Ihre Kontoumsätze via EBICS-Verfahren abgeholt werden, kann es sein, dass die Bank beide Bankkonten unter der gleichen Kunden-ID angelegt hat. Dies führt dazu, dass das Konto automatisch neu angelegt und Kontoumsätze abgerufen werden. In diesem Fall bitte die Bank kontaktieren, dass Sie das Bankkonto aus der Kunden-ID rausnimmt. Anschließend wie oben beschrieben das Bankkonto löschen, dann ist es auch weg 🙂 ... Mehr anzeigen

Das geht in der Kasse nicht. Allerdings wenn Sie direkt das Geld erhalten bzw. ausgeben, müssen Sie ja nicht zwangsweise einen offenen Posten (Erfassung Debitor, Kreditor) erfassen. Sie können natürlich alternativ erst den Debitor und Kreditor bei dem Beleg erfassen und anschließend bei ERfassung der Ein- oder Ausgabe im Kassenbuch auf die Rechnungsnr. bzw. auf den Debitor/Kreditor verweisen. Halte ich aber nicht für sinnvoll, da dies die Buchhaltung aufbläht und nur Ihren zeitlichen Aufwand erhöhen würde. Bitte beachten Sie auch, dass Unternehmen online keine Buchhaltungssoftware ist. Die Buchhaltung wird weiterhin von der Steuerkanzlei in DATEV Rechnungswesen erstellt. ... Mehr anzeigen