Informationen zu s_seibold - DATEV-Community

s_seibold · ‎17.09.2020

@deusex @Gelöschter Nutzer Vielen Dank für Ihre ausführlichen und innovativen Ideen. Ich bleibe bei meinem Klarnamen und versuche künftig konzentriert bei der Sache zu sein. (Positiv ist, dass ich vorhin auf einen meiner "falschen" Beiträge heute endlich eine Lösung erhalten habe.)

s_seibold · ‎17.09.2020

@Michael-Renz Hallo Herr Renz, vielen, vielen Dank für die bildhafte Info. Die Einrichtung hat geklappt und nun sehe ich endlich (!) welche E-Mails bereits in DMS liegen. (Und ich bin froh, dass ich das eigentliche Thema dieses Beitrags missverstanden habe, sonst hätte ich jetzt keine Lösung für mein Problem.) Schöne Grüße nach Stuttgart runter, Sonja Seibold

s_seibold · ‎17.09.2020

@ DATEV Ich war heute unkonzentriert und habe gleich auf zwei Beiträge falsch geantwortet. Beides Mal wurde ich darauf hingewiesen und habe um Entschuldigung gebeten. Wie ich recherchiert habe, können Beiträge nicht gelöscht werden. Ich finde es jedoch sinnvoll, dass dem Ersteller Löschrechte zustehen. Ohne dieser Löschrechte stolpert jetzt jeder Leser über meine falschen/unnötigen Antworten. Das verschlechtert die Community meines Erachtens ungemein, denn auch ich höre in Beiträgen auf zu stöbern, sobald Unnützes drin steht.

s_seibold · ‎17.09.2020

Tipp: In DUo bei der Belegübersicht folgende Einstellungen vornehmen: - Bearbeitet-Status "gebucht" - Belegtyp "Rechnungseingang" Nach Aktualisierung werden die gebuchten Rechnungen mit der spalte "Rechnungs-Nr." angezeigt.

s_seibold · ‎17.09.2020

Bitte entschuldigen Sie, jetzt habe ich in der Tat auf den falschen Beitrag geantwortet. Leider finde ich keine Möglichkeit, den Beitrag zu löschen.

s_seibold · ‎17.09.2020

@AchimBohlender Bitte entschuldigen Sie, ich habe es falsch verstanden.

s_seibold · ‎17.09.2020

Tipp: In DUo bei der Belegübersicht folgende Einstellungen vornehmen: - Bearbeitet-Status "gebucht" - Belegtyp: "Rechnungseingang" Nach Aktualisierung werden die gebuchten Rechnungen mit der Spalte "Rechnungs-Nr." angezeigt.

s_seibold · ‎17.09.2020

Verstehe ich es richtig: Es gibt eine Möglichkeit, dass die in EO comfort DMS V. 11.1 abgelegten E-Mails in Outlook mit einem DATEV-Symbol versehen werden? - Das wundert mich jetzt. Ich habe bereits mehrmals die Anregung an DATEV gesendet, dass künftig die in DMS abgelegten E-Mails in Outlook mit einem Zusatz in der Betreffzeile, z. Bsp.. [DMS] (entsprechend [confidential]) gekennzeichnet werden.

s_seibold · ‎17.09.2020

@aschreiber Vielen Dank für den Tipp @DATEV Das Problem ist nicht behoben. Ich bitte Sie daher meine Anregung "Deaktivierungsmöglichkeit für Postausgang vorerfasst" aufzunehmen.

s_seibold · ‎15.09.2020

@ DATEV: Kann es sein, dass die Auftragsbezeichnung nur dann gefüllt wird, wenn in den Dokumenten-Eigenschaften das Feld "Auftrag" erst nach dem Update ausgewählt/geändert wird? Zumindest wird bei den Dokumenten, die ich seit dem Update abgelegt habe bzw. in denen ich den Auftrag geändert habe, die Auftragsbezeichnung gefüllt.

s_seibold · ‎15.09.2020

Mit Update DATEV DMS V.11.1 kann nun die Spalte "Auftragsbezeichnung" in DMS EO comfort eingeblendet werden. Leider wird die Spalte (zumindest bei mir) nicht mit der Auftragsbezeichnung gefüllt; Programmfehler?

s_seibold · ‎10.09.2020

@Prisca Tipp: Bei wichtigen bzw. fälligen Dokumenten arbeite ich mit "Aufgaben".

s_seibold · ‎10.09.2020

Alternativ zum direkten Short-Cut wäre mindestens die Einrichtung von Short-Cuts innerhalb der DMS-Dokumenteigenschaften zeitsparend, so dass man mit Strg+E auf die DMS-Eigenschaften kommt und anschließend z. Bsp. mit - Strg+N auf Notiz - Strg+WF auf Weitere Felder - Strg+PA auf Postausgang usw.

s_seibold · ‎09.09.2020

@Gelöschter Nutzer Die Einrichtung einer Outlook-Regelverwaltung könnte zu dem Problem führen, dass eine E-Mail mit [DMS] gelöscht wird, die noch nicht in DMS abgelegt ist. Das kann z. Bsp. auftreten, wenn auf/über eine E-Mail geantwortet/gesendet wird. - Da ELOoffice ein Ablage-System mit Outlook-Löschung ermöglicht, wird auch DATEV diese Möglichkeit schaffen können.

s_seibold · ‎09.09.2020

Weitere Ideas zur Einrichtung des automatischen Ablage-Dialogs bei eingehenden E-Mails: 1. Im Ablage-Dialog unter Mandant eine Filterauswahl einrichten, so dass nur die Mandantennummern vorgeschlagen werden, bei denen die E-Mail-Adresse in den Mandantenstammdaten hinterlegt ist. 2. In DATEV-DMS abgelegte E-Mails in Outlook in der Betreffzeile mit dem Zusatz [DMS] kennzeichnen (entsprechend [confidential]). So kann eine doppelte Ablage vermieden werden bzw. die Rückmeldung erscheinen, ob eine doppelte Ablage gewünscht ist. 3. Ähnlich ELOoffice könnte zudem eine Option eingerichtet werden, dass die mit [D] gekennzeichneten E-Mails automatisch in Outlook gelöscht werden, z. Bsp. nach 1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat.

s_seibold · ‎03.09.2020

Bei der DMS-Ablage von E-Mails muss aktuell die Auswahl "ohne Anlagen" manuell erfolgen. Es wäre super, wenn die Kanzlei die Standard-Ablage-Option individuell festlegen könnte.

s_seibold · ‎03.09.2020

@Gelöschter Nutzer 👍

s_seibold · ‎02.09.2020

Die Ablage mittels Ablage lässt beim Postausgang leider keine Deaktivierung des vorerfassten Postausgangs zu. So muss aktuell bei der Ablage, wenn "kein" Postausgang erfolgen soll, der vorerfasste Postausgang angelegt und über das Postbuch wieder gelöscht werden. Das ist sehr umständlich. Meine Anregung ist daher, ein Kästchen zur Deaktivierung des vorerfassten Postausgangs einzurichten. - Übrigens: Beim Posteingang ist eine Deaktivierung und Ablage ohne Posteingang auch möglich.

s_seibold · ‎31.08.2020

@deusex Da mein Chef nur 1 Unternehmen ist, also nur 1 Mandant ist, erscheint bei ihm gleich die Übersicht mit Bankkonto.

s_seibold · ‎31.08.2020

Die in der FIBU gebuchten Belege werden in DUo mit "GEBUCHT" gekennzeichnet. Die Löschung einer Buchung wird aktuell jedoch nicht mit den Belegen in DUo synchronisiert. Eine Synchronisation mit dem Stempel "GEBUCHT-Gelöscht" wäre m. E. sinnvoll. Hintergrund: Aktuell müssen Belege, deren Buchung im Rahmen der laufenden Bearbeitung versehentlich (oder mit Absicht) gelöscht wurden, sehr aufwendig in den als "GEBUCHT" abgelegten Belegen herausgesucht werden. Eine Kennzeichnung mit "GEBUCHT-Gelöscht" der noch nicht festgeschriebenen Buchungen würde mir die Prüfung der Buchhaltung im Rahmen der beratenden Hilfestellung sehr erleichtern. - Festgeschriebene und mit Generalumkehr stornierte Buchungssätze könnten dagegen mit "GEBUCHT-Storniert" gekennzeichnet werden.

s_seibold · ‎31.08.2020

In der neuen Ansicht Anwendungen-Übersicht erscheinen standardgemäß die Bankkonto. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Standardansicht auf "ohne Bankkonto" individuell gestaltet werden könnte. Szenario-Begründung: Der Chef sieht mit seinen gesamten Rechten in der Übersicht sofort die Bankkonten. Von der Idee her sehr gut- wenn nicht folgendes Szenario vorkommt: Ein Mitarbeiter geht zum Chef und bittet ihn um Hilfestellung im Bereich DUo-Belege. Der Chef will die Hilfestellung an seinem Chef-PC geben und geht ins DUo. Da DUo mit der Übersicht startet sieht der Mitarbeiter, der nun neben dem Chef steht, die Kontostände aller Banken !!!

s_seibold · ‎28.08.2020

@DATEV: Unter Servicekontakt 51952293 habe ich bereits am 15.12.2019 eine Anregung zur DMS-Vorgangsmappe erfasst. Leider kann ich den mit Strg+C kopierten Textinhalt nicht in dieser Community einfügen. Vielleicht können Sie meine damalige Anregung in Ideas übernehmen und den aktuellen DATEV Bearbeitungstand hinterlegen. Danke.

s_seibold · ‎25.08.2020

@DATEV: Es wäre super, wenn mit der DATEV-Partner Software Sign Live! die Unterzeichnung in einem Prozess funktionieren würde und zwar aus DMS und auch direkt aus der Fakturierung heraus.

s_seibold · ‎25.08.2020

Ich stimme zu, dass die DMS-Vorgangsmappe nicht optimal ist. @DATEV: Unter Servicekontakt 51952293 habe ich bereits am 15.12.2019 eine Anregung zur DMS-Vorgangsmappe erfasst. Leider kann ich den Textinhalt nicht kopieren und hier einfügen. Vielleicht können Sie meine damalige Anregung in Ideas Übernehmen und den aktuellen DATEV Bearbeitungsstand hinterlegen. Dank.

s_seibold · ‎24.08.2020

@Gelöschter Nutzer Bitte erweitern Sie die Anregung dahin, dass ggf. unterschieden wird. Der Begriff "Alle Dokumente" ist irreführend. Besser wäre der Ober/Sammel-Begriff "Alle Dateien". In der Detailsuche könnte dann nach "Alle Dokumente" oder "Alle Belege" gefiltert werden.

s_seibold · ‎20.08.2020

Die Ordnerstruktur Meine Steuern muss zwingend mit der Struktur in ESt digitale Belege übereinstimmen! Begründung: Ich habe bei einem Mandanten in Meine Steuern 10 Unterordner für die Vermietungsobjekte 01-10 angelegt. Im Anschluss habe ich zur Übersichtlichkeit in Meine Steuern die Belege den jeweiligen Vermietungsobjekt zugeordnet. - Im ESt Programm ist diese Zuordnung jedoch nicht vorhanden! Nun muss ich im Rahmen der ESt-Bearbeitung bei allen Belegen erneut die Zuordnung zum Vermietungsobjekt 01-10 treffen. Das ist ein doppelter Aufwand! FAZIT: Die Ordnerstruktur unter ESt digitale Belege muss zwingend mit der Ordnerstruktur Meine Steuern übereinstimmen. Es macht kein Sinn, dass der Mandant mir die Belege künftig vor sortiert und ich bei der ESt-Bearbeitung nochmals mit der Sortierung beginnen muss! Die Belegablage muss synchron zwischen Meine Steuern und ESt digitale Belege sein. @ DATEV: Zwingend notwendig ist zudem die Einrichtung - einer Stammakte für dauerhafte Belege (Bsp. Mietvertrag) - eines Papierkorbs für Belege, die nicht benötigt werden. Eine sofortige Löschung im Rahmen der Bearbeitung soll dadurch vorerst zurückgestellt werden; die Übersicht der vom Mandanten hochgeladene Belege gewahrt bleiben (sonst läd er den nicht benötigten Beleg nochmals hoch).

s_seibold · ‎18.08.2020

das ist korrekt, dass die Kontonotiz jahresübergreifend stehen bleibt. In diesem Fall ist sie jedoch nicht mit der Buchung festgeschrieben und könnte gelöscht werden. Zudem liegt die Kontonotiz im Falle einer Betriebsprüfung nicht den Betriebsprüfern vor. Ein über DUo mit der Buchung verbundener Beleg geht korrekterweise mit der Betriebsprüfung an das Finanzamt.

s_seibold · ‎18.08.2020

Stimme ich zu mit weiteren Anregungen - Mandant mit Mandantennummer anzeigen - Möglichkeit DUo-Startbildschirm bzw. Mandantenauswahl festlegen zu können. (Hintergrund: Öffne ich DUo über den lokalen PC, starte ich bei der Mandantenauswahl. Öffne ich DUo dagegen über DATEVasp, startet DUo immer bei der Lohnerfassung in einem ausgewählten Mandaten.)

s_seibold · ‎18.08.2020

ich wurde angesprochen, da ich etliche Anregungen für Meine Steuern hatte. Anregungen bringe ich bisher laufend über den SK ein. Da mindestens eine Anregung bereits in Ideas aufgeführt ist, kann ich hier den DATEV-Bearbeitungsstand einsehen. So habe ich mir nun, die auch in den IT-Clubs angepriesene Community nochmals genauer angeschaut und eben festgestellt, dass aktuell noch zu viel Zeit zur Recherche drauf geht.

s_seibold · ‎18.08.2020

Hallo, nachdem ich heute wiederholt vom Servicekontakt auf die DATEV-Community angesprochen wurde, habe mich heute Vormittag mit der Plattform befasst und weiß nun wieder, weshalb ich mich ungern dort aufhalte: Mir fehlt für eine gezielte und schnelle Recherche in der Community die Filterauswahl. So kann ich z. Bsp. in der Kategorie KUG LOGE keine Filter für den Betreff und den Zeitraum setzen. Eine Filterauswahl ist nur ganz oben im Hauptthema möglich. Mangels Filter nach Programm erhalte ich dann jedoch auch Themen zu LODAS. Wenn ich Nutzer von LOGE bin, interessieren mich jedoch keine Themen zu LODAS. Zudem will ich in KUG LOGE keine Artikel von vor 2 Jahren lesen. Seither hat sich gesetzlich und softwaretechnisch zu viel geändert. Wenn DATEV mich für die Community begeistern will, müssen dringend Filter nach Programm, Betreff und Zeitraum vorhanden sein. @ DATEV: Es wäre vorteilhaft, unter DATEV Ideas Rubriken entsprechend von Servicekontakt zu erstellen. In diesem Fall also eine Rubrik für DATEV-Community. MfG Sonja Seibold

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