Informationen zu s_seibold - DATEV-Community

s_seibold · ‎07.07.2021

@fefe Hallo Herr Flemming, ich bin für einen direkten Austausch offen.

s_seibold · ‎01.07.2021

Weiß jemand, wie man einen Filter von der 'Standardübersicht' nach 'Belege' verschiebt? Hintergrund: Für die Dokumentenklasse "Belege" habe ich weitere Status (zu erfassen, erfasst) angelegt. Mit meinem individuell angelegten Filter "Alle Belege NICHT gebucht/erfasst" kann ich die Belege filtern. Es wäre jedoch praktisch, wenn der Filter im Übersichtsordner 'Belege' erscheinen würde. Mit 'verschieben' geht es nicht. Sobald der Filter an der untersten Stelle ankommt, ist die Verschiebungsmöglichkeit ausgegraut. Unter 'Filter bearbeiten' kann ich auch nichts einstellen, dass der Filter unter dem Ordner 'Belege' erscheint. @DATEV: wenn es keine Lösung für meine Anfrage gibt bitte ich Sie, die Anfrage als Idee aufzunehmen. Ohnehin wäre m. E. eine Bearbeitung der Standardübersichten dahin notwendig, dass neben den Dokumentenklassen Dokumente/Telefonnotiz/Belege als alle Klassen umfassenden Begriff nicht auch noch der Begriff "Dokumente" verwendet wird. Ich finde die Filter dahin unverständlich. Vielleicht kann der alle Klassen umfassende Begriff in "Dateien" geändert werden?

s_seibold · ‎30.06.2021

EO comfort: Vermutlich haben Sie im Mandantenauftrag keine Teilaufträge angelegt. Nur wenn im Auftrag Teilaufträge angelegt sind, kann in der Zeiterfassung ein Teilauftrag erfasst werden; anderenfalls muss in der Zeiterfassung "0" angegeben werden.

s_seibold · ‎30.06.2021

Ich schließe mich den vorgenannten Ideen an: Ich finde es aktuell ebenso umständlich, sich zwischen ADOBE (Vollversion), PDF Annotator und dem DATEV-PDF zu entscheiden. Aktuell gehe ich so vor: Als Standard ist DATEV-PDF eingestellt. Das reicht mir mit meinen individuellen Stempeln für die alltäglichen Standardarbeiten völlig aus. Sobald ich in einem Dokument jedoch umfassende Kommentierungen vornehme oder ein Formular ausfülle, schiebe ich das Dokument auf das lokale Laufwerk, bearbeite es in ADOBE od. PDF Annotator und schiebe es anschließend wieder zurück. Wenn das hin- und herschieben künftig entfallen würde, wäre es sehr erleichternd. @DATEV: Neben "ADOBE (Vollversion)" verwende ich noch den "PDF Annotator". Bei ADOBE stören mich oftmals die Legenden/Sprechblasen die zu jeder Markierung/Ergänzung entstehen. Mit dem PDF Annotator habe ich viel mehr individuelle Möglichkeiten einer Markierung/Ergänzung. Es wäre hilfreich, wenn DATEV einige Ideen aus dem PDF Annotator in das DATEV-PDF übernehmen könnte.

s_seibold · ‎30.06.2021

@Silvia_Kubisch Hallo Frau Kubisch, vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, bei der Terminerstellung über den Auftrag werden Mandant und Auftrag automatisch in den Termin aufgenommen. Ein Termin über den Auftrag zu erstellen ist jedoch nicht üblich: Im Regelfall ruft der Mandant an. Ich gucke in meinen Kalender in Outlook und vereinbare einen Termin - und trage den Termin natürlich zuerst in Outlook ein. Anschließend vervollständige ich in DATEV die Auswahl für Mandat, Auftrag und ggf. notwendiges Dokument. Natürlich könnte ich Termine auch zuerst im DATEV-Kalender, anstatt im Outlook-Kalender, eintragen. Das Prozedere wäre jedoch das Gleiche. Auch hier müsste ich manuell Mandat und Auftrag auswählen. Ich habe mir den Outlook-Kalender angewöhnt, da ich ab und zu übers Smartphone Termine eintrage. So bin ich sicher, ich übersehe keine Überschneidung, falls ein Outlook-Termin noch nicht mit meinen DATEV-Kalender synchronisiert wurde. Im Ergebnis bleibe ich dabei: Es wäre hilfreich in EO comfort bei den Terminen ein separates Auswahlfeld für Mandat und Auftrag einzurichten.

s_seibold · ‎29.06.2021

ich verwende die DATEV Mustervorlage für Geldwäschegesetz und trage dann die Daten in die Mandantenstammdaten ein. Für die Risikobewertung habe ich dagegen noch keine optimale Lösung.

s_seibold · ‎29.06.2021

Das Hinzufügen einer Verknüpfung (Mandant, Auftrag, Dokument, ...) ist in Termine sehr umständlich. Vor dem Hinzufügen muss immer zuerst die Auswahl getroffen werden. Ich frage mich, weshalb nicht standardgemäß bereits Felder zur (Mehrfach-) Auswahl von Mandanten, Auftrag und Dokumenten vorhanden sind. In bin der Auffassung, dass gerade in EO comfort mit Auftragszuordnung mindestens für die Mandanten- und Auftragsauswahl ein Feld zur direkten Auswahl vorgegeben sein sollte.

s_seibold · ‎28.06.2021

Hallo Herr Bohle, ja, wenn Ihnen eine Lösung "über den Weg läuft" freue ich mich natürlich über Ihre Rückmeldung. - Ärgerlich ist das Ganze vor allem deswegen, weil es bis zum Update DMS V.11.1 im Sommer 2020 funktioniert hat. Es ist somit "nichts Neues" was ich einfordere, sondern "nur" die Korrektur eines Programmierfehlers. MfG Sonja Seibold

s_seibold · ‎25.06.2021

In DMS-Organisation/Ablage-Knigge konnte ich vor dem Update DMS V.11.1 im Sommer 2020 mit Strg+I einen Filter setzen und dadurch nach einzelnen Ablage-Knigge filtern und diese leicht anpassen. Seither funktioniert hier gar nichts mehr richtig und mit jedem Update wird es nur noch schlimmer. Inzwischen wird mir nach jeder Änderung eines Ablage-Knigges die Suche/Filter komplett aufgehoben. So muss ich nach jeder Änderung wieder eine neue Suche/Filter (z.Bsp. "BaFA", "BaM") erfassen. Das nervt und kostet unglaublich viel Zeit. DATEV bewirbt das Produkt DATEV-DMS mit Ablage-Knigge. Wenn ich nicht bereits vor dem Sommer 2020 den größeren Teil des Ablage-Knigges konfiguriert hätte, würde ich hier von vornherein kapitulieren. Bin ich die einzige Anwenderin, die seit dem Update DMS V.11.1 im Sommer 2020 genervt ist? @DATEV: Unter Servicekontaktvorgang 2724706 habe ich mehrere Fehler hinsichtlich DMS-Ablage seit dem Update DMS V.11.1 mit Lösungsvorschlägen geschrieben. Statt einer Besserung sind seither nur Verschlimmerungen eingetreten!

s_seibold · ‎23.06.2021

@Alexander_Herrmann vielen Dank für die Information, wenngleich ich nicht zustimmen kann: Ich habe Notizen angelegt und meine eigenen Notizen waren bei mir zu einem späteren Zeitpunkt wieder weg.

s_seibold · ‎19.06.2021

DATEV wird in der aktuellen Produktwelt zum Thema Notizen wohl keine Lösung mehr anbieten. Nachdem auch bei mir Notizen verschwunden waren habe ich bereits letztes Jahr am 22.09.2020 einen Servicekontakt (52980411) hinsichtlich der Notizen an DATEV gestellt: Im Mandantenauftrag kann unter "Notizübersicht" eine Notiz zum Gesamtauftrag/Teilauftrag erfasst werden. Meines Erachtens sollte diese Notiz auf dem 'DATEV-Arbeitsplatz - Arbeitsblatt: Mandantenübersicht offener Aufträge' unter der Schnellinfo "Notiz" angezeigt werden. (Entsprechend der Notiz-Mandantenstammdaten, welche in der Schnellinfo unter Stammdaten/Notiz angezeigt wird.) Leider zeigt es die Notiz des Auftrags hier nicht an. Stattdessen kann in der Schnellinfo-Notiz zum Auftrag eine weitere Notiz erfasst werden. Ich finde das nicht zielführend. Besser wäre, die Notiz-Mandantenauftrag ist gleich der Schnellinfo-Notiz auf dem Arbeitsblatt "Mandantenübersicht offener Aufträge". Folgende Antwort bekam ich von DATEV: vielen Dank für Ihre Anregung zum Thema Notizen. Der von Ihnen beschriebene Wunsch, dass die im Auftrag eingetragene Notiz auch in einer Auftragssicht in der Schnellinfo Notiz angezeigt werden soll, ist intern bekannt. Ich habe Ihre Beraternummer an den Wunsch mit angehängt. In der aktuellen Produktwelt wird hierzu keine Umsetzung mehr erfolgen. Die Anregung wird jedoch für eine spätere Version aufgenommen. Vielen Dank für Ihr Feedback und Verständnis!

s_seibold · ‎22.04.2021

Im Rahmen der Bankbuchungen habe ich einen Lerndatenbestand angelegt, der die Kontenabschlüsse automatisch auf Sonstige Verbindlichkeiten (S-3501 SKR04) bucht. Über DUo wird die Kontoabrechnung als sonstiger Beleg hochgeladen und mittels einer Aufteilungsbuchung verbucht: Zins/Kontogebühr an Sonstige Verbindlichkeit. Im Ergebnis ist das Sachkonto 3501 wieder ausgeglichen.

s_seibold · ‎26.03.2021

@Gelöschter Nutzer Auch ich nutze den Ablage Knigge professionell. Dennoch notiere ich mir die DokID. Die DokID ist mir u. a. beim Postausgang der Printunterlage hilfreich um schnell die Verknüpfung zum DMS-Dokument herzustellen.

s_seibold · ‎24.03.2021

@Gelöschter Nutzer Ich arbeite mit EO comfort. Nach Ablage des Dokuments notiere ich die DMS-DokID auf dem Print-Original. @ DATEV: IDEAS Wie aufgeführt notiere ich die DMS-DokID auf dem Print-Original. Hierzu filtere ich in der DMS nach "heute abgelegt". Das finde ich sehr umständlich. Einfacher wäre es, 1. Alt.: mit der Ablage die DMS-DokID in den vorläufigen Posteingang mit einzustellen. So könnte ich mit der Festschreibung des Posteingangs gleichzeitig die DokID notieren. 2. Alt.: Im Dokumentenkorb eine Struktur einrichten, in der die abgelegten Dokumente incl. der DMS-Daten, insbes. der DokID, zur Ansicht bereit stehen.

s_seibold · ‎17.03.2021

@metalposaunist eben, auch wegen künftiger Mitarbeiterwechsel, wollte ich Gruppen machen, damit ich mich nur 1x reindenken muss und künftig die SmartLogins nur noch auf der Gruppe freischalten muss. Ich habe meine Gruppen jetzt aufwendig einzeln erfasst und bin künftig schnell in der Rechtevergabe. Wäre eben nur schön, wenn die Erst-Gruppenerfassung einfacher ginge.

s_seibold · ‎17.03.2021

@jjunker Ich will eine Gruppe nicht über die "Globale Freigabe" berechtigen, weil es mir die "Globale Freigabe" dann komplett auf den Benutzer überträgt. Wenn ein SmartLogin-Benutzer z. Bsp. 1.) auf 2 Mandate unterschiedliche Zugriffe hat, passiert es schnell, dass er durch die "vererbte Globale Freigabe" wo freigeschaltet wird, wo nicht sein sollte. 2.) Ich bei einem Mandat, für das ich wegen Problemen mehrere SmartLogins einrichten musste, an meine Grenze gestoßen: Der erste MA darf REWE+teilw.LOHN, der zweite MA nur REWE, der dritte MA nur LOHNvollzugriff usw.. - Ich finde es leichter Gruppen ohne "Globale Freigabe" zu bilden, z. Bsp. REWE, teilw.LOHN, LOHNvollumfänglich usw.. So muss ich nur 1x überlegen, was unter der jeweiligen Gruppe freigegeben wird und wer was darf. Die anschließende Rechte-Auswertung finde ich dann auch viel übersichtlicher. 3.) Das mit den Personalnummern war hier nicht mein Problem; wird aber sicher in anderen Fällen zum Problem. @metalposaunist Super Idea: "Was DATEV aber prüfen sollte: Im Oberpunkt Auswertungen Personalwirtschaft sollte man Berater / Mandant eintippen (...)" Ich habe mir kurzfristig so beholfen, dass ich zuerst alle freizugebenden Auswertungen aktiviert habe. Dann kam überall "Freigabe fehlt" und ich habe zuerst überall die Beraternummer reinkopiert, danach die Mandantennummer und wo noch nötig die Personalnummer. So war ich auch auf der sicheren Seite, mich nicht zu vertippen. @ DATEV: Leider ist es nicht möglich, nach Eingabe der Beraternummer mit der "Tab"-Test ins nächste Feld (Mandantennummer) zu gelangen.

s_seibold · ‎17.03.2021

Ich finde keine Lösung, wie ich Berechtigungen in einer Gruppe - ohne Globale Freigabe - schnell eintragen kann. Bisher gehe ich den langwierigen Weg, dass ich jede Freigabe einzeln erfasse. Das ist bei der Ersteinrichtung in "Auswertungen Personalwesen" eine zeitfressende Angelegenheit. Gibt es da wirklich keine bessere/schnellere Lösung, wie ich Beraternummer und Mandantennummer schnell auf alle Datenfreigaben kopieren kann? @DATEV: Vielleicht können Sie eine Art Gruppen-Freigabe einrichten, ähnl. Globale Freigabe, die dann nur auf diese eine Gruppeneinrichtung gültig ist?

s_seibold · ‎17.03.2021

@seprof Vielen Dank!

s_seibold · ‎16.03.2021

Leider enthält die neue Ansicht "Jahresabschluss entwickeln" nicht die Möglichkeit der Hinterlegung eines Status (offen, in Bearbeitung, erledigt) und Anmerkung; ähnlich der Kontenabstimmliste. Derzeit behelfe ich mir mit der Kontenabstimmliste. Leider muss ich für die Verwendung zuerst sämtliche Anmerkungen der mit der Dezember-FIBU erstellten Liste löschen. Das finde ich nicht zielführend. Ich wünsche mir, dass eine separate Kontenabstimmliste in den Jahresabschluss, alt. in "Jahresabschluss entwickeln" integriert wird.

s_seibold · ‎16.03.2021

Habe ich richtig recherchiert, dass seit Jahren (in 2017 war die erste Anfrage, die ich gefunden habe) nach der Möglichkeit gefragt wird, die Belegtypen Rechnungswesen und Personalwesen getrennt voneinander freizuschalten. Und diese Trennung ist auch in der neuen Rechteverwaltung immer noch nicht möglich? (vgl. LEX#1071402 - 2.5 Zugriffsschutz von digitalen Belegen). Das heißt, ein FIBU-Mitarbeiter kann für den Belegtyp Personalwesen gesperrt werden; ein LOHN-Mitarbeiter hat jedoch immer Zugriff auf alle Belegtypen? Zwar könnte ich in der FIBU die Ordner als "vertraulich" schlüsseln; hätte dann aber keine weitere Möglichkeit mehr auf einen richtig "vertraulichen" Belegordner. Welchen guten Grund gibt es, dass die Freischaltung/Sperrung des Belegtyps Rechnungswesen immer noch nicht eingerichtet wurde?

s_seibold · ‎11.03.2021

Mir gefällt die Idee der Freizeichnung eigener Dokumente und verweise in diesem Zusammenhang DATEV nochmals auf die Idee, die SmartLogin-IDs mit den Mandantenstammdaten und infolge mit den zu unterzeichneten Dokumenten zu verknüpfen. DATEV SmartLogin / Verknüpfung User-ID mit Persone... - DATEV-Community - 169079 (datev-community.de)

s_seibold · ‎09.03.2021

wie bereits in der anderen Diskussion geschrieben, habe ich noch keine Abhilfe: nur noch 1 E-Mail-Empfänger auswählbar beim Versan... - DATEV-Community - 203417 (datev-community.de)

s_seibold · ‎09.03.2021

DMS, Empfängerauswahl Vorlagenverwaltung, E-Mail - DATEV-Community - 205519 (datev-community.de) jetzt habe die weitere Diskussion doch noch gefunden.

s_seibold · ‎09.03.2021

@Nina_Schlee ich habe das gleiche Problem; Ihre Lösung über den Arbeitsplatz bringt bei mir auch keine Lösung. Das Problem mit dem Empfänger haben Mehrere. Zumindest gibt es eine weitere Diskussion hierüber in der Community. Leider finde ich die Diskussion nicht mehr. Da mehrere Anwender das Problem haben wäre es vermutlich an der Zeit, eine allgemeine Information an uns Nutzer zu senden?

s_seibold · ‎09.03.2021

@olafbietz Nein, ich habe nur vielleicht mal 2-3 Papierkörbe. Wenn ich mehr Papierkörbe benötigen würde, dann wäre es an der Zeit, die Mandate zu erziehen. Denn, obwohl ich Bürokauffrau gelernt habe, sehe ich mich nicht als Bürokraft der Mandate.

s_seibold · ‎09.03.2021

@olafbietz Ich habe regelmäßig die Mandantenansicht von Meine Steuern offen und lege immer beim entsprechenden Hauptordner (Versicherung, Vermietung, Arbeitnehmer, ...) einen Papierkorb an. Den zeigt es mir dann auch in der ESt-Kanzleiansicht an und so sehe ich, dass die unbearbeiteten Belege im Papierkorb sind. Künftig werde ich dann wohl immer zwei Jahre nach Bearbeitung die Papierkörbe löschen.

s_seibold · ‎16.02.2021

@DATEV Nach wie vor werden mir, trotz der korrekten Schlüsselung, nicht alle Bescheide elektronisch bekanntgegeben. Wiederholt erhalte ich Bescheide in Papier. Inzwischen habe ich jedoch festgestellt: - Bei Bescheiden, die als Einzelveranlagung ergehen, funktioniert der elektronische Bescheidabruf. - Bei Bescheiden, die als Zusammenveranlagung ergehen, funktioniert der elektronische Bescheidabruf NICHT. Hier muss ich einen Papierbescheid nachfordern, sofern ihn das Finanzamt nicht automatisch versendet. Ist das Phänomen bei DATEV bekannt?

s_seibold · ‎21.12.2020

@Gelöschter Nutzer Bis DATEV diesbezüglich eine Lösung bietet, überbrücke ich das Problem bei mir durch die Anlage eines Unterordners "Papierkorb" in die ich die nicht relevanten Belege verschiebe und im nächsten Jahr lösche.

s_seibold · ‎07.12.2020

Hallo zusammen, ich habe für alle ESt Bescheide 2019 den elektronischen Bescheidabruf geschlüsselt. Allerdings kommt es wiederholt vor, dass ich weder eine ELSTER-Benachrichtigung per E-Mail erhalte noch stehen die Bescheide zum elektronischen Abruf bereit. Das Fehlen des Bescheids erkenne ich lediglich daran, dass in Post/Fristen/Bescheide unter "Abgleichinformation" Daten zum ESt-Abgleich vorliegen. Nun muss ich wiederholt beim Finanzamt einen Bescheid in Papierform nachfordern. Das kann doch nicht Sinn und Zweck im elektronischen Zeitalter sein. (Die Rechte sind korrekt geschlüsselt, denn es gibt auch Bescheide für die ich eine E-Mail-Benachrichtigung erhalte und den Bescheid elektronisch abrufen kann.) Besteht in anderen Kanzleien das gleiche Problem? Von DATEV erhielt ich bisher nur die Rückmeldung, dass es nicht an DATEV liegt; denn wo keine Bescheide zum Abruf vorliegen, da kann DATEV auch nichts abrufen.

s_seibold · ‎17.10.2020

Über die DATEV Rechteverwaltung online können für jede SmartCard oder SmartLogin einzelne Auswertungen Rechnungswesen aktiviert / deaktiviert werden.

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