Informationen zu s_seibold - DATEV-Community

s_seibold · ‎25.03.2022

@DATEV Bei der nachfolgenden Frage ist genau das passiert, was ärgerlich ist: Ich habe geantwortet und im Nachgang durch die Antwort des Kollegen festgestellt, dass die Frage EO classic/compact betraf. Wäre bereits in der Frage selbst eine Klassifizierung vorgenommen worden, hätte ich die Frage nicht gelesen und nicht fälschlicherweise beantwortet. Vorschussrechnungen ohne Druck - DATEV-Community - 276983

s_seibold · ‎24.03.2022

Ich nutze TabInf Steuer gerne und habe auch die App TabInf mobil auf dem Smartphone installiert. Während der Arbeit oder eines Beratungsgesprächs finde ich es jedoch sehr unpraktisch am Smartphone zu gucken. Gibt es eine Möglichkeit, TabInf mobil auf dem PC freizuschalten? Oder kann TabInf mobil in LEXinform integriert werden?

s_seibold · ‎23.03.2022

Meines Wissens im Auftrag (EO comfort) unter "Einstellungen" - "Rechnungseinstellungen" - die zweite Zeile lautet "Vertragsnummer (Dauerleistungen)"

s_seibold · ‎18.03.2022

@vogtsburger @marcohüwe Danke für Ihre Rückmeldungen und Ideenvorschläge. @DATEV Es wäre schön, wenn Sie die Umsetzungsideen aufnehmen könnten. Meine Produkt-Favoriten anschließend noch im Profil hinterlegen zu können wäre eine echte Erleichterung. Auch eine Unterscheidung zu aktivieren, wer die Frage stellt, Mandant oder Kanzlei, würde mir sehr gefallen. Ich vertraue darauf, Sie finden eine Lösung entsprechende Filter einzubauen.

s_seibold · ‎18.03.2022

Für die Erstellung von Themen in der Community und Ideas sollte die Zuordnung zu einem DATEV-Programm/-Produkt zwingend sein. Beispiele: Personalwirtschaft > Trennung LODAS vs Lohn und Gehalt, Betriebliches Rechnungswesen > Trennung Kanzlei-Rechnungswesen vs Mittelstandsfaktura oder EO > Trennung EO comfort vs EO / DMS... Mein Beweggrund für die zwingende Produktzuordnung ist, dass ich oftmals beim Lesen der Themen feststelle, dass das Thema für mein Produkt nicht relevant ist. Und das nervt natürlich, wenn mir Zeit für unnötiges Lesen verloren geht. Dadurch gehe ich immer seltener in die Community, was sehr schade ist. Denn immer wieder stoße ich doch auf interessante Anwendungen. Könnte ich meine Themen zielführender durchgehen, könnte ich sicher mehr von meinem Wissen einbringen und anderer Wissen abholen.

s_seibold · ‎17.03.2022

Vielen Dank für die Idee und tolle Beschreibung der Nutzung der Individuellen Felder "Textfeld". - Nutzen Sie auch das Feld "Nachschlagetabelle"?

s_seibold · ‎17.03.2022

Heute bin ich wiederholt über die Möglichkeit der Nutzung von "Nachschlagetabellen" bei den Individuellen Felder gestoßen. Leider verstehe ich immer noch nicht, welchen Zweck bzw. welche Möglichkeiten mir diese Nachschlagetabellen eröffnen. Literatur finde ich nur über das Anlegen und Löschen; nicht jedoch über die Einsatzmöglichkeiten. Kann mir jemand über seine Erfahrung bzw. seinen Einsatz der Nachschlagetabellen berichten?

s_seibold · ‎17.03.2022

@flange Vielen Dank für die Anregung. Bis jetzt nehme ich die Objekttrennung durch Trennung über die DMS-Register vor. Die Nutzung der Individuellen Felder ist mir bekannt; finde diese jedoch noch nicht ausgereift: - Eine Änderung der Individuellen Felder kann nicht immer bei allen Feldern bei einer Dokumenten-Mehrfachauswahl getroffen werden. - Ich nutze die JA/Nein-Kästchen für den Fall, wenn ich Dokumente nach DUO (DUO Finanzbuchhaltung oder DUO digitale Personalakte) exportiert habe. Nun wollte ich ein drittes Kästchen für das Verschieben in "Meine Steuern" anlegen. Aber das geht nicht, da standardgemäß nur 2x JA/Nein-Kästchen zu vergeben sind. (Die JA/Nein-Kästchen können bei einer Mehrfachauswahl nicht abgehakt werden.)

s_seibold · ‎15.03.2022

DATEV Ideas angelegt: DMS Ablageoption mit Zuordnung zu Grundstücksobjek... - DATEV-Community - 275599

s_seibold · ‎15.03.2022

Mit Blick auf die Grundsteuer (und des damit anstehenden Belegaufkommens) wäre es praktikabel, in DMS die Ablageoption für Grundstücksobjekte einzurichten, ähnlich der Arbeitnehmerzuordnung. Beispiel: Objekt 01, Obj. 02, Obj.03, usw.. - Genial wäre zudem, wenn die Nummer der Objektbezeichnung kurzfristig auch mit der Einkommensteuer Anlage V und den unter Meine Steuern angelegten Vermietungsobjekten verknüpft werden könnte.

s_seibold · ‎09.03.2022

In EO comfort wurde noch keine Standardposition zu § 24 (1) Nr. 11 StBVV "Feststellung Grundsteuerwert" von DATEV eingespielt. Testweise habe ich mir eine eigene Position § 24 (1) Nr. 11 StBVV angelegt, damit ich eine neue Auftragsart explizit für Feststellung Grundsteuerwerte einrichten konnte. Nun folgende Probleme/Fragen: 1.) Mandant hat mehrere Objekte, für die jeweils eine eigene Feststellung Grundsteuerwert erstellt werden muss. Meine Test-Standardposition §24(1)11 kann jedoch nur einmal in die Auftragsart/Vergütung übernommen werden. Folglich muss ich mehrere Standardpositionen anlegen (Bsp. §24(1)11-Obj.01, §24(1)11-Obj.02, ...-Obj.03, usw.). - Ermöglicht DATEV, dass eine Standardposition erstellt wird, die mehrmals in der Vergütung aufgeführt werden kann; ähnlich Position zu § 27 (1) StBVV Vermietung und Verpachtung? 2.) Zudem wäre es jetzt praktikabel und an der Zeit, dass DATEV in DMS die Ablageoption, ähnlich der Arbeitnehmerzuordnung, auch für Grundstücksobjekte Obj.01, Obj.02, usw. einrichtet.

s_seibold · ‎24.01.2022

Seit dem letzten Service Releases 20.01.2022 wird der Ablagehaken in Outlook nicht mehr gesetzt. Das ist sehr ärgerlich. Ich hoffe, der Fehler wird schnellstens behoben! Falls mir jemand eine Lösung parat hat, ob/wie ich den Haken manuell setzen kann, wäre ich sehr dankbar.

s_seibold · ‎11.01.2022

@stbcelle Ich lege das Kennwort auch unter "Informationen/Merkmale" ab. Aber es muss halt 1.) immer an eine Kennwort-Sicherung dran gedacht werden und 2.) das Kennwort immer rüber kopiert werden.

s_seibold · ‎11.01.2022

@metalposaunist DATEV hat die DRACOON-Lösung seit Ende 2018. Der Preis von +/- 5 EUR/mtl. je Adresse steht in keinem Verhältnis. Zudem ist immer noch keine direkte Anbindung von DMS zu DRACOON eingerichtet. Ich verwende DRACOON daher ohne DATEV.

s_seibold · ‎10.01.2022

@metalposaunist Vielen Dank für die Rückmeldung. Genau aus dem beschriebenen Grund arbeite ich normalerweise mit verschlüsselten E-Mails. Alternativ arbeite ich mit DRACOON. In Ausnahmefällen kommt jedoch das Kennwort zum Einsatz. - Leider hat DATEV keine direkte Anbindung zu DRACOON. Bei STOTAX Stollfuss gibt es schon seit Jahren eine direkte Anbindung aus DMS zur Mandantenplattform.

s_seibold · ‎10.01.2022

Bei der E-Mail-Versendung von PDFs aus der DMS-Akte kann ein Kennwort erfasst werden. Leider muss ich das Kennwort immer manuell erfassen. Es wäre ideal, wenn das Kennwort in den Mandantenstammdaten hinterlegt und mit DMS verknüpft werden könnte. (Normalerweise versende ich die E-Mails verschlüsselt. In einigen Fällen wünscht der Mandant keine verschlüsselte E-Mail, sondern lediglich bei PDFs ein Kennwort.)

s_seibold · ‎17.09.2021

Hallo DATEV, bitte richten Sie bei der Belegnachreichung ein, dass beim Import von Dokumenten aus der DMS die DMS-Dokumentenbeschreibung übernommen wird. Aktuell wird bei mir der ursprüngliche, nicht aussagefähige Dateiname übernommen. Zudem bitte ich, die DMS-Dokumentenbeschreibung automatisch auf die zulässige Länge zu kürzen. Aktuell gehe ich den umständlichen Weg und exportiere zuerst meine nachzureichenden Belege auf ein internes Laufwerk. Dann kürze ich die Dokumentenbeschreibung. Und dann erst kann ich die Belege in die Belegnachreichung aufnehmen.

s_seibold · ‎26.08.2021

bei der Bestellung von MyDATEV erhalte ich heute auch die Fehlermeldung. Der alternative Bestellweg von MyDATEV über den DATEV-Shop ist nicht mehr möglich? Ärgerlich. @DATEV Bei der Registrierung tritt ein weiteres Problem auf: In der Regel habe ich bereits eine Unterberaternummer angelegt und diese als Leistung in den Mandantenstammdaten erfasst. Seit heute muss ich diese Leistung wieder löschen, um in der MyDATEV-Mandantenregistrierung einen Schritt weiter zu kommen. Das ist nicht sehr schön gelöst. Ich hoffe, Sie beheben dieses Problem mit der obigen Fehlermeldung.

s_seibold · ‎29.07.2021

@merchantofdoubt Ich kann Sie nur beglückwünschen, wenn Sie ausschließlich Mandate betreuen, die 1. dem FA Lastschrifteinzug erteilt haben und 2. immer liquide sind. Meinerseits übernehme ich als Interimsberater regelmäßig die Aufarbeitung von Finanzbuchhaltungen / Jahresabschlüssen. Und da sitze ich regelmäßig über der Abstimmung des Steuerkontos (was inzwischen glücklicherweise online abgerufen werden kann). Die Erfahrung zeigt, dass der Mandant z. Bsp. die fällige Steuerschuld aus einer Mahnung zahlt und nicht in UStVA und SäumZ aufteilt, sondern alles auf UStVA bucht; dass Erstattungen seitens des Finanzamt auf einem Privatkonto landen und in der Buchhaltung nie eingebucht werden, usw.

s_seibold · ‎29.07.2021

Die automatische Buchung des Umsatzsteuer-Vorauszahlung-Soll (SKR 04: 3820/3860) kenne ich von anderen Anbietern. So bietet STOTAX Stollfuss diese Automatik bereits seit Jahren an! Ich habe bereits öfters über den Servicekontakt eine Anregung geschrieben, DATEV möge doch bitte eine Automatikbuchung einführen, ähnlich der Lohnsteuer-Verbindlichkeit in der Bruttolohnverbuchung. Bis heute leider ohne Erfolg. Ich finde die Automatikbuchung super, denn so ist am einfachsten gewährleistet, dass die Finanzbuchhaltung das Verbindlichkeitskonto 3860 (SKR 04) abstimmt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zeigt sich regelmäßig, dass die Finanzbuchhaltungen mit UStVA-Soll-Automatikbuchung abgestimmt sind, während die Finanzbuchhaltungen ohne Automatik i. d. R. nicht abgestimmt sind.

s_seibold · ‎23.07.2021

Für ein Dokument kann direkt aus der DMS heraus eine Aufgabe angelegt werden. Als Verknüpfung wird in die Aufgabe nur die Mandantennummer und das Dokument übernommen. Die Auftragsnummer wird leider nicht in die Aufgabe übernommen und muss immer manuell ergänzt werden. Es wäre sehr praktikabel, wenn die Auftragsnummer mit übernommen würde. Zudem habe ich einen weitere Verbesserungsvorschläge: 1.) In der DMS wird unter den Dokument-Eigenschaften als Verknüpfung die Aufgabe angezeigt. Es wäre super wenn, neben dem Aufgabe-Betreff, in einer weiteren Spalte auch die Aufgabe-Art (Bsp. Wiedervorlage kontrollieren, Warten auf Unterschrift, ...) angezeigt würde. 2.) Um weitere Dokumente aus der DMS mit der Aufgabe zu verknüpfen müssen aktuell die Dokumente sehr umständlich über das Aufgabe-Auswahlfenster ausgewählt werden. Es wäre eine große Erleichterung, wenn Dokumente direkt aus der DMS in die Aufgabe hinüber gezogen werden könnten. 3.) Aktuell wird in der Aufgabe bei einem verknüpften Dokument nur die Bezeichnung aufgeführt. Die erweiterte Anzeige inclusive der Dokumentennummer wäre für mich hilfreich.

s_seibold · ‎07.07.2021

@fefe Hallo Herr Flemming, ich bin für einen direkten Austausch offen.

s_seibold · ‎01.07.2021

Weiß jemand, wie man einen Filter von der 'Standardübersicht' nach 'Belege' verschiebt? Hintergrund: Für die Dokumentenklasse "Belege" habe ich weitere Status (zu erfassen, erfasst) angelegt. Mit meinem individuell angelegten Filter "Alle Belege NICHT gebucht/erfasst" kann ich die Belege filtern. Es wäre jedoch praktisch, wenn der Filter im Übersichtsordner 'Belege' erscheinen würde. Mit 'verschieben' geht es nicht. Sobald der Filter an der untersten Stelle ankommt, ist die Verschiebungsmöglichkeit ausgegraut. Unter 'Filter bearbeiten' kann ich auch nichts einstellen, dass der Filter unter dem Ordner 'Belege' erscheint. @DATEV: wenn es keine Lösung für meine Anfrage gibt bitte ich Sie, die Anfrage als Idee aufzunehmen. Ohnehin wäre m. E. eine Bearbeitung der Standardübersichten dahin notwendig, dass neben den Dokumentenklassen Dokumente/Telefonnotiz/Belege als alle Klassen umfassenden Begriff nicht auch noch der Begriff "Dokumente" verwendet wird. Ich finde die Filter dahin unverständlich. Vielleicht kann der alle Klassen umfassende Begriff in "Dateien" geändert werden?

s_seibold · ‎30.06.2021

EO comfort: Vermutlich haben Sie im Mandantenauftrag keine Teilaufträge angelegt. Nur wenn im Auftrag Teilaufträge angelegt sind, kann in der Zeiterfassung ein Teilauftrag erfasst werden; anderenfalls muss in der Zeiterfassung "0" angegeben werden.

s_seibold · ‎30.06.2021

Ich schließe mich den vorgenannten Ideen an: Ich finde es aktuell ebenso umständlich, sich zwischen ADOBE (Vollversion), PDF Annotator und dem DATEV-PDF zu entscheiden. Aktuell gehe ich so vor: Als Standard ist DATEV-PDF eingestellt. Das reicht mir mit meinen individuellen Stempeln für die alltäglichen Standardarbeiten völlig aus. Sobald ich in einem Dokument jedoch umfassende Kommentierungen vornehme oder ein Formular ausfülle, schiebe ich das Dokument auf das lokale Laufwerk, bearbeite es in ADOBE od. PDF Annotator und schiebe es anschließend wieder zurück. Wenn das hin- und herschieben künftig entfallen würde, wäre es sehr erleichternd. @DATEV: Neben "ADOBE (Vollversion)" verwende ich noch den "PDF Annotator". Bei ADOBE stören mich oftmals die Legenden/Sprechblasen die zu jeder Markierung/Ergänzung entstehen. Mit dem PDF Annotator habe ich viel mehr individuelle Möglichkeiten einer Markierung/Ergänzung. Es wäre hilfreich, wenn DATEV einige Ideen aus dem PDF Annotator in das DATEV-PDF übernehmen könnte.

s_seibold · ‎30.06.2021

@Silvia_Kubisch Hallo Frau Kubisch, vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, bei der Terminerstellung über den Auftrag werden Mandant und Auftrag automatisch in den Termin aufgenommen. Ein Termin über den Auftrag zu erstellen ist jedoch nicht üblich: Im Regelfall ruft der Mandant an. Ich gucke in meinen Kalender in Outlook und vereinbare einen Termin - und trage den Termin natürlich zuerst in Outlook ein. Anschließend vervollständige ich in DATEV die Auswahl für Mandat, Auftrag und ggf. notwendiges Dokument. Natürlich könnte ich Termine auch zuerst im DATEV-Kalender, anstatt im Outlook-Kalender, eintragen. Das Prozedere wäre jedoch das Gleiche. Auch hier müsste ich manuell Mandat und Auftrag auswählen. Ich habe mir den Outlook-Kalender angewöhnt, da ich ab und zu übers Smartphone Termine eintrage. So bin ich sicher, ich übersehe keine Überschneidung, falls ein Outlook-Termin noch nicht mit meinen DATEV-Kalender synchronisiert wurde. Im Ergebnis bleibe ich dabei: Es wäre hilfreich in EO comfort bei den Terminen ein separates Auswahlfeld für Mandat und Auftrag einzurichten.

s_seibold · ‎29.06.2021

ich verwende die DATEV Mustervorlage für Geldwäschegesetz und trage dann die Daten in die Mandantenstammdaten ein. Für die Risikobewertung habe ich dagegen noch keine optimale Lösung.

s_seibold · ‎29.06.2021

Das Hinzufügen einer Verknüpfung (Mandant, Auftrag, Dokument, ...) ist in Termine sehr umständlich. Vor dem Hinzufügen muss immer zuerst die Auswahl getroffen werden. Ich frage mich, weshalb nicht standardgemäß bereits Felder zur (Mehrfach-) Auswahl von Mandanten, Auftrag und Dokumenten vorhanden sind. In bin der Auffassung, dass gerade in EO comfort mit Auftragszuordnung mindestens für die Mandanten- und Auftragsauswahl ein Feld zur direkten Auswahl vorgegeben sein sollte.

s_seibold · ‎28.06.2021

Hallo Herr Bohle, ja, wenn Ihnen eine Lösung "über den Weg läuft" freue ich mich natürlich über Ihre Rückmeldung. - Ärgerlich ist das Ganze vor allem deswegen, weil es bis zum Update DMS V.11.1 im Sommer 2020 funktioniert hat. Es ist somit "nichts Neues" was ich einfordere, sondern "nur" die Korrektur eines Programmierfehlers. MfG Sonja Seibold

s_seibold · ‎25.06.2021

In DMS-Organisation/Ablage-Knigge konnte ich vor dem Update DMS V.11.1 im Sommer 2020 mit Strg+I einen Filter setzen und dadurch nach einzelnen Ablage-Knigge filtern und diese leicht anpassen. Seither funktioniert hier gar nichts mehr richtig und mit jedem Update wird es nur noch schlimmer. Inzwischen wird mir nach jeder Änderung eines Ablage-Knigges die Suche/Filter komplett aufgehoben. So muss ich nach jeder Änderung wieder eine neue Suche/Filter (z.Bsp. "BaFA", "BaM") erfassen. Das nervt und kostet unglaublich viel Zeit. DATEV bewirbt das Produkt DATEV-DMS mit Ablage-Knigge. Wenn ich nicht bereits vor dem Sommer 2020 den größeren Teil des Ablage-Knigges konfiguriert hätte, würde ich hier von vornherein kapitulieren. Bin ich die einzige Anwenderin, die seit dem Update DMS V.11.1 im Sommer 2020 genervt ist? @DATEV: Unter Servicekontaktvorgang 2724706 habe ich mehrere Fehler hinsichtlich DMS-Ablage seit dem Update DMS V.11.1 mit Lösungsvorschlägen geschrieben. Statt einer Besserung sind seither nur Verschlimmerungen eingetreten!

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