Informationen zu martinkolberg - DATEV-Community

martinkolberg · ‎20.02.2023

Wenn sich in der Kanzlei auch nur eine alte DATEV- Excel- Kasse befinden sollte, dann gibt es bei der 64- Bit- version einen Aufschrei zum Steuertermin. Die Excel- Kasse läuft unter Excel 2021 32- Bit mit allen Funktionen.

martinkolberg · ‎14.02.2023

1. Nutzen der Gegenstandswert- Erstellung und Übergabe ins Rechnungsschreiben 2. Mitarbeiter erfassen in der DATEV- Zeiterfassung ihre Tätigkeiten -> beim Rechnungsschreiben liegt alles beieinander. wichtig: Bei allen LODAS- Mandanten müssen die Kostenstellen stimmen und die Standard- Werte für die verschiedenen Tätigkeiten müssen hinterlegt sein. Problem: Die Werte werden für die abgerechneten Monate erzeugt und wer ahnt schon, daß im Februar doch noch ein Nachzügler für den Dezember abgerechnet wurde. -> DATEV muß per 4- Augen- System kontrolliert werden.

martinkolberg · ‎14.02.2023

Leider muß ich heute wieder 50 Buchungen manuell durchklicken...

martinkolberg · ‎10.02.2023

Lösung: Die PDF wird "heruntergeladen", nochmals per PDG- Creator gedruckt und diese PDF kommt nach UO. In ReWe beide Belege heften, erst die neue PDF, dann das lahme ZUGFeRD. Jetzt kann der neue Kreditor angelegt werden und der Beleg ordentlich verbucht werden. Problem: ZUGFeRD- Version im Beleg größer 2.0

martinkolberg · ‎10.02.2023

Grüß Gott Frau Naßler, Stellen Sie sich vor, unser Mandant würde uns einen normalen Buchhaltungsordner geben, und wir kämen auf die Idee, Belegkopien in den Reißwolf zu schieben. Nein, es ist ein absolutes NoGo, Belege, die der Mandant digitalisierte, der Vernichtung zuzuführen. Oftmals ist es nicht ein identischer Beleg, sondern dem automatisch per email geladene Beleg wird dann noch der auf Papier gedruckte und mit Bemerkungen versehene Beleg nachgereicht. Auch wenn der Mandant durch Eigenverschulden alles doppelt nach UO hochlud, verbietet die Verfahrensdokumentation uns als Kanzlei, zum Reißwolf zu greifen. Mit Leerung des Papierkorbes würde auch die Dokumenten- Historie weg fallen. Das Beste ist, wenn alle Seiten, die den Beleg betreffen geheftet werden, um mit den Buchungssatz zu verknüpfen. Dazu gehört auch ein Lieferschein und vielleicht sogar die 3 - Wochen später eintrudelnde Mahnung. - Automatisches Heften von Duplikaten - Nachträgliches Anheften von Mahnungen, und anderer Korrespondenz an gebuchte Belege - andres Thema: Erkennen, wenn unterschiedliche Rechnungen vom Mandanten in eine mehrseitige Datei gescannt wurden. (eine KI sollte das können)

martinkolberg · ‎09.02.2023

Unser Mandant hat eine ZUGFeRD- Rechnung nach UO geladen und ich soll dieses Ding jetzt buchen. Problem: DATEV erkennt, daß es sich um ein ZUGFeRD- Format handelt, kann es aber nicht nutzen. Folglich ist trotz kostenpflichtigen Buchungsautomaten die Buchungskennung komplett leer und erwartet, daß ich jetzt den kompletten Mist incl. Belegnummer, usw. manuell per Tastatur abtippe. "EDV zu Fuß" Forderung: Wenn die ZUGFeRD- Kennung nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann fällt das System auf die bewährte OCR- Kennung zurück und behandelt den Beleg als normalen Beleg.

martinkolberg · ‎08.02.2023

Auch wir hatten eine Problem bei Konsolidierungen. Bitte separat betrachten.

martinkolberg · ‎06.02.2023

Wie kommt es zu Nullrechnungen? Ganz einfach: der Lieferant ist der Meinung, seine Diesnstleistung mit NULL EUR zu berechnen. Normale Rechnung im Rechnungskreis, die zur Erhaltung der Kontinuität der Rechnungsnummern auch gebucht werden muß. beim Späteren Bankeinzug anderen Posten ist wird dieser NULL- Betrag auch zum Ausziffern angedruckt.

martinkolberg · ‎06.02.2023

Wie oft passiert es, daß Mandanten Belege doppelt nach UO hochladen? Das schlägt beim Buchen auf, mit "Beleg ist bereits gebucht". ich wünsche mit eine Möglichkeit, den Posteingang per Knopfdruck nach Duplikaten abzusuchen, um diese dann zu heften. Kriterien: die gleichen, die auch in ReWe funktionieren. Wenn Lieferant, Belegnummer, Betrag und Datum identisch sind, dann bitte die Belege heften. nebenbei könnte man damit auch das lausige Problem abfangen, daß oftmals die Seite II als separater Beleg gescannt wurde. Folgender Workflow macht Sinn: Mandant läd Belege nach UO Mandant oder Kanzlei klickt auf "Duplikate heften" Dann wird unfallfrei gebucht. aktueller Workflow: Mandant läd Belege nach UO (Seite 1 & Seite 2 einer Rechnung als separate PDF) Kanzlei: Nachdem die Seite II des Beleges gebucht wurde kommt die Meldung beim nächsten Beleg (Seite1): "Beleg bereits gebucht". Frage an den Programm- Designer: Wie kann ich diese Seite 1 mit wenigen Klicks, und ohne die Buchhaltung zu verlassen an den Buchungssatz eine Positionen vorher im Stapel anheften? Ein weg- Löschen kommt natürlich nicht in Frage. Warum ich schreibe? Weil unser guter Mandant wieder einmal alles mehrfach gescannt und nach UO hochgeladen hatte, da es wohl temporäre Probleme mit seinem Login gab.

martinkolberg · ‎06.02.2023

UO, ReWe mit Buchungsassistenten Ich buche den Dezember und schon wieder wird mir bei einer Gutschrift das Konto 3400 anstelle des OPOS- Kontos angezeigt. Warum kann nicht ein "H" vorbelegt werden und der Kreditor in Gegenkonto übernommen werden? Was tun? - Blind auf die KI vertrauen... - Manuell ändern und damit sehen, ob die Gs nicht doch einen völlig anderen Sachverhalt betrifft. Bitte ändern, denn der Mandant hat die Belege nach UO geladen und wir wollen nicht noch irgendwelche nacharbeiten in UO vornehmen. Könnte sich bitte der verantwortliche Programmierer einmal mit einer Buchhaltungskraft abstimmen, um eine wirklich praktikable Lösung zu bauen. .

martinkolberg · ‎06.02.2023

1. Belege hochladen in DUO per drag & drop 2. Belegtransfer 3. E-Mail Upload 4. Upload mobil. Zu 1: Das ist extrem nervend, da UO immer automatisch abgemeldet ist, wenn die Belege im 10- Minuten- Takt hochzuladen sind. -> viel zu viele Mausklicks zu 2: der Belegtransfer ist ein tolles Tool, aber der Datenschutz sollte das Tool in der Kanzlei verbieten, da zu leicht Belege beim verkehrten Mandanten hochgeladen werden können. zu 3. Ohne Konfiguration funktioniert das nicht. Auch Email- Weiterleitungen aus Outlook machen Probleme. wäre aber eine Lösung: rechte Maus- Klick auf Beleg & Senden an... aber auch Problem, daß der Beleg beim korrekten Mandanten landet. zu 4. als Kanzlei- Lösung? Folglich wäre eine Lösung aus ReWe heraus durchaus sinnvoll. Wichtiger: Eine Copy- Funktion von Texten aus angezeigten Belegen. z.B. die 10- stellige Belegnummer, wenn die KI wieder einmal verkehrte Werte zog.

martinkolberg · ‎01.02.2023

Hier ein aktuelles Beispiel einer Fehlkennung: Leistungsdatum: Auf dem Beleg ist klar angedruckt, was der Lieferant meinte: "Kalenderwoche"

martinkolberg · ‎30.01.2023

Unbedingt prüfen, ob während des "Frierens" komplexe DFÜ- Aktionen mit diesem betreffenden Login vom System durchgeführt werden. (RZ- Kommunikation sichten bzw. DFÜ- Kachel rechts unten)

martinkolberg · ‎30.01.2023

Ich meinte den LOGIN- Namen, also wenn auf dem selben Blech bei anderen Logins (also anderen Anwendern) keine Probleme auftreten. DFÜ: Wenn der Komm Server aktiv schafft, dann war in früheren Versionen der DAP durchaus sporadisch eingefroren. Zur Namensänderung... abgehend-web-0e102779.jpeg (920×688) (teamfon.com)

martinkolberg · ‎30.01.2023

Wenn es nur am Login liegt, dann könnte eine Bereinigung der Registrierung helfen. Irgendwo ist beschrieben welche DATEV- User- Pfade zum Komplett- Neubeginn weg müssen. Vorab im DAP alle Benutzerspezifischen Einstellungen säubern. Extras Profilverwaltung Frage: Ist die DFÜ in diesen Fällen aktiv, da die hier gerne den DAP temporär festfrieren läßt?

martinkolberg · ‎30.01.2023

Seit ich vom Server aus die Master- Installation starte, ist der Spuk mit "Server möchte Neustarten" vorbei. Bei [ ] Neuinstallationen kann nichts passieren. - Server installiert relativ schnell, eventuell mit Neustart - Dann erst wird freigegeben und ich schalte die PC ein.

martinkolberg · ‎30.01.2023

Montag... Warum kann bei einem OPOS- Konto nicht aus der Ansicht "Abschlußkonto" heraus per Rechts- Mausklick das Ausziffern aufgerufen werden?

martinkolberg · ‎30.01.2023

Es ist Montag... Warum kann ich die Belege nicht sehen??? Doppeltklick auf das Belegsymbol und Nichts passiert. DATEV: Bitte aktivieren, Aus anderen fenstern heraus funktioniert es doch auch. DANKE

martinkolberg · ‎30.01.2023

irgendwie verkehrt geklickt, und final gefangen... Nein, ich möchte keinen Antrag ausfüllen, sondern im Aktivitäten Protokoll sehen, ob Kollegen noch etwas buchten. DATEV: Bitte ein [Abbrechen] einbauen !!!!

martinkolberg · ‎28.01.2023

Aktuelles Update läuft problemlos. auch Windows- Updates alles Bestens.

martinkolberg · ‎25.01.2023

Das Holen der Buchungen von Amainvoice, Buchen und Ausziffern derselben kann in 30 - 45 Minuten / Monat bewerkstelligt werden (Insbesondere Laufzeit der Systeme). Wir haben dann eine SuSa getrennt nach Ländern, die OSS- Steuerzahlungen sind reproduzierbar und wir haben den Link auf jeden Einzelbeleg. Standard- DATEV- Software. Daß vorab ein paar Konten einzurichten sind, ist doch selbstverständlich. Eine Kanzlei, die Erfahrungen mit Amainvoice hat, wird das in 2 Stunden am Laufen haben. (Stammdaten, Konten, usw. ,Zeit sehr großzügig gerechnet) Frage zum Stb- Wechsel: Wie viele Lieferanten und Eingangsrechnungen haben Sie pro Monat? Bei online- Händlern ist für uns als Kanzlei Amazon kein Problem. Lästig sind die unendlich vielen Klein- oder Auslandsbelege, die sich oftmals jeglicher Automatik entziehen. Paypal, Ebay- Käufe, Alibaba, bezahlt per Kreditkarte, usw. fressen die Buchhaltungszeit. Wenn jedoch nur ein paar Standard- Lieferanten, mit Einzugsermächtigung vorhanden sind, dann ist eine wirklich ordentliche Buchhaltung in vernünftiger Zeit machbar.

martinkolberg · ‎18.01.2023

Suchen sie nach dem Verzeichnis DATEV/Daten mit den 1.000 Unterverzeichnissen. Im Unterverzeichnis \DATEN\RWDAT\DATA\STANDARD finden Sie die IRW.LDF und IRW.MDF. Das sind die REWE- Daten. Vorgehen: - SQL- Server stoppen - das bestehende Verzeichnis DATEV/Daten umbenennen - das alte Verzeichnis einkopieren - SQL- Server starten - PC Neustarten - eventuell Datenbanken trennen & neu anhängen, um irgend welche ID- Fehler abzufangen. Es sollte wieder funktionieren. - eventuell "Erstbestückung der Leistungsübersicht laufen lassen Sollte die Neuinstallation mit der jetzt aktuellen DVD erfolgen, dann gibt es die Datenanpassungen. Viel Glück und Daumen drücken. PS: Es ist spät und ich schrieb nur aus der Erinnerung. PS II: Reihenfolge: Eigentlich erst die Daten einkopieren und dann neu installieren. Suchbegriff: Server- Umzugsassistent.

martinkolberg · ‎18.01.2023

Stand heute: Öffnen des Mandanten. keine 10 Sekunden Aktualisieren. 4 Sekunden nach dem Klick kann weiter gearbeitet werden. Danke DATEV

martinkolberg · ‎15.01.2023

Sicherer Weg: Aus Rewe heraus einen neuen Datenpfad, am besten auf einer separaten Partition anlegen. Die beiden SQL- Dateien aus C:\ProgramData\DATEV\Daten\RWDAT\DATA\STANDARD aus der Sicherung zurück holen und in den neuen Datenpfad einspielen. SQL verbinden, usw. Aus den Bestandsdiensten ReWe den einen Mandanten "sichern" und in den Produktiv- Datenpfad rücksichern. den neu erstellten Datenpfad wieder inaktiv setzen und entfernen. (Funktioniert risikolos im Kanzleibetrieb, wenn man weiß, was man tut.) Hinweis: Die Daten auf dem neuen Pfad möglichst nicht öffnen, um ein Verknoten der Leistungsübersicht zu verhindern. nur sichern, und nichts weiter mit den Daten unternehmen. Hinweis II: Beim zu überschriebenen Bestand vorab die Vorläufe sichten und diese vielleicht per Primanota im DATEV- Format exportieren.

martinkolberg · ‎14.01.2023

Hier ähnliche Situation, jedoch sollen aufgrund der situation der "Einmalkunden" nicht unbedingt neue Debitoren angelegt werden, sondern zwei Dinge vorbelegt werden: - Debitorennummen: 10000 (Alternativ die vom Mandanten angedruckte Kundennummer) - der korrekt erkannte "Geschäftspartner"- Name soll in den Buchungstext. Ist das möglich? Das Mandantensystem ist nicht in der Lage, einen korrekten Export mit Leistungszeitpunkt und Belegbild zu generieren. (Üblicherweise werden zu Monatsbeginn die Lieferungen des Vormonats abgerechnet.)

martinkolberg · ‎14.01.2023

Bei einem kurzen Test habe ich den Eindruck, daß die vom mit genannten 7 Sekunden weit unterboten werden. Natürlich sind längst alle Haken für optimale Performance gesetzt. DANKE Datev, daß ihr auf uns Power- Anwender hört und uns auch dann ernst nehmt, wenn nur 5 von 40.000 BiBer- Nutzer ein Problem ansprechen. Nicht getestet: die Baustelle mit zeitgleichem geöffneten Bericht in Handels- und Steuerrecht bei abweichendem Wirtschaftsjahr, wo bei jedem Wechsel irgendwelche Tabellen weg geklickt werden müssen. Ich bin aber optimistisch, daß auch das gefixt wurde.

martinkolberg · ‎11.01.2023

Selbstverständlich sind alle Haken deaktiviert. der Programmwechsel macht nicht das Problem, sondern wenn ich eine Umbuchung in ReWe habe, dann MUSS ich BiBer aktualisieren, damit ich die Kalkulationstabellen richtig bauen kann. Wir bauen sehr viel auf Tabellen und mehr oder weniger automatische Berichtsbestandteile. Das muß aber geprüft werden, denn ich schaffe es nicht, komprimierte Konten in Biber- Kalkulationstabellen automatisch aufzusplitten. Der Bericht sollte in 20 Minuten stehen, bei 30 * aktualisieren... ... nicht aber, wenn man jedes Mal knapp 1/2 Minute ausgebremst wird.

martinkolberg · ‎11.01.2023

Jetzt nach dem Steuertermin bin ich wieder am Bilanzieren. Eine Katastrophe mit der Schnecke !!! Mein Workflow: Ich habe BiBer mit dem aktuellen Erläuterungsbericht offen. Zeitgleich arbeite ich mich durch die ReWe- Abschlußkonten und nehme meine Buchungen vor. Wenn irgend etwas Erläuterungsbedürftig ist, wie Rückstellungen, usw. gehe ich in Biber, klicke auf "Daten aktualisieren" um dann meine Änderungen zu bearbeiten. Was früher keine 7 Sekunden dauerte (Version 7) benötigt heute trotz 3 * "ohne" knapp 1/2 Minute. In dieser Zeit sind die Daten aus meinen Kurzzeitgedächtnis weg, und so ist ein effizientes und flüssiges Arbeiten nicht möglich. DATEV, bitte lösen Sie das Problem, daß der Anwender ohne neue Stammdaten, Zuordnungen oder Kontenzwecke einfach nur die Kontenwerte aktualisieren kann, um die eine Rückstellungsbuchung zu sehen. Es brennt!!! Bitte das Problem zeitnah lösen. DANKE

martinkolberg · ‎11.01.2023

DATEV-Programme werden unvollständig aus dem DATEV Arbeitsplatz geöffnet: https://apps.datev.de/help-center/documents/1022779

martinkolberg · ‎10.01.2023

Thema: Ausziffern der Ausgangsrechnungen: Hier werden alle Ausgangsrechnungen auf Konto 10000 gebucht und entsprechend auch die Zahlungen. Im Prinzip funktioniert OPOS gut und es bleien relativ wenige Posten stehen. Diese Posten sollen nun per Ausziffern bereinigt werden. Das Problem ist, daß bei den kritischen Zahlungen beim Buchen durch die Automatik verkehrte Belegnummern oder durch Aufteilungen sogar verkehrte Beträge zugeordnet wurden und somit ein Blick in die Zahlungsdetails notwendig wäre. Die Beleganzeige hingegen funktioniert. Das ist aber aus dem Fenstern "Ausziffern" schlicht nicht möglich. Anforderung: Für den Bereich "Vorschau zugeordneter Buchungen", den ich nicht benötige, kann man optional anwählen: Bitte umsetzen, da der Workaround: Neue ReWe- Instanz zu öffnen einfach nicht praktikabel ist. Wer kommt auf die Idee, daß man beim Ausziffern auf die Bankkonto- Information verzichten kann? Lassen sie mehrere identische Zahlungen zu unterschiedlichen Rechnungsnummern haben.

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