Hallo!   Seit Monaten kämpfe ich mit Problemen beim Import von "echten" ZUGFeRD Rechnungen.    Ich importiere Rechnungen PDFs über die Dokuemnetenablage. Dazu öffne ich die Dokumentenablage, gehe im seitlichen Menü Baum auf "Belege->Zu buchende Belege"       wähle anschließend in der "Ablagestruktur" - "Lieferanten -> Rechnungen/Gutschriften" aus.     Anschließend übertrage ich per "+ Neues Dokument ablegen" die Rechnungen in die Dokumentenablage.   Wenn man eine "NICHT-ZUGFeRD"  PDF importiert, ist dann wie zuvor eingestellt und erwartet im Folgedialog die Dokumentklasse, Bereich und Ordner korrekt voreingestellt.       Wenn man aber eine "richtige-ZUGFeRD" PDF importiert, wird der Kreditor nicht erkannt, ( es ist völlig egal, was ich im Kreditor hinterlege, eine Erkennung des Kreditors habe ich noch nie erlebt! ) aber dafür werden die zuvor eingestellten "Bereich = Lieferanten" und "Ordner = Rechnungen/Gutschriften" auf "keine Angabe" gesetzt und im Feld rechts oben, in dem man normalerweise den Lieferanten auswählt, wird das eigene Unternehmen voreingestellt.       Hat jemand eine Idee was ich bei ZUGFeRD Rechnungen tun könnte, dass hier die zu vor eingestellten Werte für Bereich und Ordner ...   ... erhalten bleiben und ich nicht jedes Mal wieder, wenn ich eine ZUGFeRD-Rechnung erwische, alles neu einstellen muss?   Mein Ticket hierzu wurde vom Support dahingehen bearbeitet: "Man nimmt für so was auch nicht die Dokumentenablage, sondern den Dokumentenkorb!"  - ☹️ - der aber genau dasselbe Verhalten zeigt und ebenfalls genauso in ZUGFeRD Rechnungen nie einen Kreditor erkennen kann.   Unabhängig davon würde mich interessieren, ob es auf diesem Planeten jemanden gibt, der es schon geschafft hat, im Kreditor, der ZUGFeRD Rechnungen liefert, Einstellungen vorzunehmen, die dazu führen, dass tatsächlich der Kreditor direkt erkannt wird.    Auf mein Ticket hierzu, bekam ich auch keine Hilfestellung, sondern man konnte per Fernbetrueung das "Nicht-Erkennen" lediglich nachvollziehen, aber nicht erklären und schon gar nicht verbessern!     Viele Grüße Ewald ... Mehr anzeigen

Hallo!   Ich nutze das Auftragswesen. Wenn ein Kunde einen Auftrag per PDF erteilt, würde ich gerne dieses Kunden-PDF mit der Auftragsbestätigung verbinden/verlinken und dazu entsprechend in der Dokumentenverwaltung hinterlegen. Ich stelle mir dies so ähnlich vor, wie ich im Rechnungswesen eine Lieferantenrechnung direkt mit / in dem Buchungssatz hinterlegen / verbinden kann. Im Buchungssatz wird dann ein Dokumentensymbol angezeigt, welches mir später mit Klick darauf jederzeit dann die Lieferantenrechnung anzeigt. Gibt es so eine Möglichkeit, wenn ich eine Auftragsbestätigung erstelle, auch im Auftragswesen, für die Kundenbestellung?   Was ich im Auftragswesen gefunden habe, dass ich dort die Dokumentenablage "inline" beim Erfassen der Auftragsbestätigung aufrufen und das Kunden-PDF dort entsprechend unter Kunden-Bestellungen ablegen kann. Nur eine "Verknüpfung" innerhalb der Auftragsbestätigung mit dem Kunden-PDF wird dabei nach meiner Einschätzung nicht hergestellt. Ich kann danach lediglich das PDF in der Dokumentenablage händisch suchen und finden.   Bediene ich es falsch? Oder gibt es diese Funktionalität, wie ich Sie mir wünschen würde schlichtweg nicht?   Viele Grüße - Ewald   ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   ich bin seit über zwanzig Jahren Kunde bei DATEV. Ich habe also schon einige Erfahrung, wie ich als Anwender Unterstützung von DATEV bekommen kann. Aber so schlecht wie jetzt, weil es einfach so lange, ja unendlich lange dauert, war es noch nie.   Aktuell habe ich seit Monaten zwei Anliegen, dass nachvollziehbar und reproduzierbar etwas nicht funktioniert. Nachdem üblichen ich warte ewig am Telefon, komme aber doch dran, Fernbetreung u.s.w. Ergebnis: "Ja da muss sich die Entwicklung drum kümmern" ... das war im September 2024. Damit ich wenigstens irgendwie ein nachvollziehbares Ergebnis habe, habe ich dann quasi als Reklamation im November den Service-Kontakt gepflegt, aufgemacht und laufend über die Monate immer wieder mal aktualisiert.   Ich kann da auch reinschauen, aber von DATEV Seite aus gesehen tun, tut sich nichts. Wie ist Eure Erfahrung, werden Service-Kontakt wirklich bearbeitet? Oder ist es, wie ich es einschätze ein toter Briefkasten und nur Zeitdiebstahl!   Ein weiterer neuer Servicekontakt zu einem anderen Problem liegt dort auch schon fast sechs Wochen unbearbeitet. Ohne jegliche Reaktion vom Datev.   Zu meinem uralt Problem habe ich dann Ende März, eine Beschwerde bei der Geschäftsleitung über den Service-Kontakt eingereicht! Da gab es dann binnen zwei Tagen einen Anruf. Dann wurde mein gesamter DATEV-Bestand per Mittelstandsicherung abgeholt und jetzt seit gut einem Monat ist wieder Schweigen im Wald.   Kann mir jemand von DATEV einen Tipp geben?   Ewald ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir versenden seit Beginn des Jahres e-Rechnung über das DATEV-Portal. Für uns und unsere Kunden bedeutet dies keinerlei Einschränkungen und hat bisher auch keine Schwierigkeiten bereitet.   Letztens wurde ich von einem meiner Kunden gefragt, der unsere Rechnungen über das DATEV-Portal in unserem Namen erhält, ob DATEV in der Lage ist diese Nachrichten S/MIME verschlüsselt zu versenden.   Wir selbst bekommen schon geraume Zeit von einiger unserer Lieferanten verschlüsselte Nachrichten mit PDF-Rechnung im Dateianhang. Dazu muss man mit dem jeweiligen Partner seine "öffentlichen" Schlüssel entsprechend austauschen. Einige habe es über entsprechende Portale oder sehr pfiffig über eine spezielle Initial-Mailadresse gelöst, über die, die öffentlichen Schlüssel ausgetauscht werden.   Nach meiner Einschätzung wäre das DATEV Rechnungsversand Portal ideal dafür geeignet. Hat sich ein Empfänger einmal mit seinem "öffentlichen" Schlüssel registriert, würde er dann in der Folge von diesem und allen anderen seiner Lieferanten, die auch das DATEV Portal nutzen ab dem Zeitpunkt der Übergabe seines Schlüssels verschlüsselte Nachrichten erhalten, ohne sich jeweils dazu mit dem Lieferanten selbst in Verbindung zu setzen.   Er muss sich also für eine Vielzahl von Lieferanten nur einmal anmelden und vor allem ist auch der "Wartungsaufwand" wenn das S/MIME Zertifikat nach zeitlichen Ablauf des Zertifikats sehr gering, da ist, dann für eine ganze Reihe von Lieferanten nur ein Inital-Vorgang mit Austausch des aktualisierten, öffentlichen Schlüssels nötig ist.   Mich würde interessieren, was das Forum und vor allem DATEV dazu denkt? Wer nutzt, welche Verschlüsselungs-Technik allgemein im Mailverkehr und speziell beim Rechnungsversand?   Viele Grüße - Ewald ... Mehr anzeigen

Hallo Forum!   Zwei Fragen, die mir jedes Mal bei der Verwendung der Dokumentenablage durch den Kopf gehen.   Kann man beim Hinzufügen von neuen "Lieferantenrechnungen" quasi durch "Vorauswahl" vorbestimmen, dass ein bestimmter Kreditor vorbelegt ist?     Ich übernehme in die Ablage am Stück zwanzig, dreißig und mehr Rechnungen, alle z.B. von Amazon und es würde mir einige Zeit sparen, wenn ich vorab eine Vorbelegung des Kreditors voreinstellen könnte und nicht bei jeder Rechnung wieder neu den gleichen Kreditor auswählen müsste.   Geht so was? Wie?     Und mein zweiter Teil der Frage kann ich bei ZUGFeRD - Rechnungen zum Lieferanten passend das Kreditorenkonto einstellen bzw. hinterlegen?     Würde auch Arbeit sparen und es außerdem "Eingabe-Fehler-unanfälliger" machen!     Bin für jede Anregung und einen Tipp dankbar.   Viele Grüße Ewald ... Mehr anzeigen

Hallo Forum!   Wir haben einen OnlineShop der Zahlung unserer Rechnungen per Kreditkarte anbietet. Als Payment-Service-Provider arbeiten wir mit STRIPE zusammen.   Aus unserem OnlineShop werden ins DATEV Rechnungswesen die Kundendaten in den Debitorenstamm und die jeweiligen Rechnungen auf die Debitoren- und Erlöskonten mit unseren Rechnungsnummern importiert.   So weit, so gut. Jetzt zum eigentlichen Problem:   Stripe sammelt tagesweise die Kreditkartenumsätze, getrennt nach Mastercard und Visa und überweist dann vier Tage später den Tagessaldo, der sich dann meistens aus mehreren Kundenrechnungen zusammensetzt abzüglich entsprechender Gebühren auf unser Bankkonto. Im Kontoauszug / Datev Buchungsinformation wird eine interne Stripe-AuszahlungsID übermittelt.   Die Daten-technische Herausforderung für eine möglichst automatisierte Übernahme ist, dass ich zuerst zwei .CSV Exporte aus der STRIPE Datenbank ausführen muss. Export A für die Auszahlungen enthält neben der Stripe-AuszahlungsID eine für die weitere Verarbeitung relevante ID Export B für die einzelnen Transaktionen enthält neben der ID aus Export A auch unsere Rechnungsnummern. Ich habe also im Export B keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Geldeingang mit der Stripe-AuszahlungsID auf dem Kontoauszug und der/den jeweiligen Transaktion/en und schon gar keine direkte Verbindung zu unseren eigenen Rechnungsnummern.   Mit diesen beiden Export .CSV-Dateien füttere ich dann eine eigene Datenbank, (Re-)Import der Stripe .CSV Dateien und mit entsprechende SQL Abfragen bekomme ich für die Stripe-AuszahlungsID je einzelner Rechnung die jeweiligen Kundenkonten, Rechnungsnummern, Rechnungsbeträge Stripe-Gebühren   Meine Idee war, dass ich die eingehenden Zahlungseingänge von Stripe zuerst auf ein Zwischenkonto buche. Beim Monatsabschlusses buche ich dann mithilfe der Information aus unserer eigenen SQL Datenbank über entsprechende Aufteilungen die Zahlungseingänge aus dem Zwischenkonto dem jeweiligen Kundenkonto zu unter Berücksichtigung der Stripe Gebühren und gleiche damit das Kundenkonto im Saldo aus.   Bis jetzt mache ich das zu Fuß. 🙄 mühsam, Fehleranfällig.   Ich suche irgendwie eine automatisierbaren Weg diese späteren Aufteilungen ins Rechnungswesen am liebsten per Import zu übernehmen. Ohne Probleme könnte ich aus unserer "Zwischendatenbank" entsprechende Daten per .CSV exportieren, um diese passend ins ReWe zu übernehmen.   Ich habe mir dazu den ASCII-Import angeschaut.     Nur mir fehlt im Moment die Fantasie, verwende ich dabei als Format und Importquelle "Finanzbuchführung - Buchungsstapel" oder eher "Belegdaten (Buchungsvorschläge ... "   Hat jemand dazu eine Idee? Wie? Wo? Was?   Oder gibt es Vorschläge für eine ganz andere Vorgehensweise.   Ich bin für jeden Rat, jeden Tipp und jede Anregung dankbar.   Ewald       ... Mehr anzeigen

Hallo Forum!   Ich versuche gerade eine halbwegs konsistente Anpassung der mit dem Auftragswesen erzeugten Dokumente an unsere CI-Richtlinien zu realisieren.   Und ja unsere Standardschrift ist nicht Arial, sondern die MyriadPro!   Ich will noch vorher schicken, dass ich natürlich in allen möglich Einstellungen sämtlicher Druckvorlagen, aber auch wirklich überall in jedem möglichen Feld die Schriftart auf MyriadPro ausgetauscht und eingestellt habe. Zusätzlich habe ich im allgemeinen Bereich der Druckvorlage unter Schriftart ...     Legen Sie die Schriftart für alle Texte ... auf Myriad Pro eingestellt.   Was verstehe ich falsch an dem Wort alle?   Egal welches Eingabefenster ich aufrufe, für welchen Zweck und wo auch immer, der voreingestellte Font ist und bleibt immer Arial. Ich kann es zwar händisch ändern im jeweiligen Vorgang, aber Standard ist das keiner.   Manches mag man ja auch akzeptieren, wenn es mal in "Standard"-Arial ist, aber selbst für so Selbstverständlichkeiten wie Zahlungsbedingungen, kann ich keine andere, automatisch ausgewählte Schriftart hinterlegen. Es ist und bleibt immer von Beginn weg Arial. Außer ich ändere es in jedem individuellen Vorgang, immer, immer wieder ....   Hat jemand eine Idee?   Von so Feinheiten, wie ich möchte bei ins Auftragswesen importierten Artikeln einfach in einer anderen Schriftart als in Arial haben, will ich im Moment noch nicht mal träumen.   Guten Abend - Ewald ... Mehr anzeigen