Moin, dass die manuelle Anlage nicht geht wundert mich.   Kommt denn eine Fehlermeldung oder wo hakt es genau? ... Mehr anzeigen

Du musst das Brutto-Gehalt im Februar wieder absenken. Das geht am saubersten über eine Nachberechnung für Februar in der aktuellen Juni-Abrechnung.   Du nimmst die gleiche Brutto-Lohnart, über die im Mai die rückwirkende Gehaltsanpassung für Februar geflossen ist. Diesen Betrag erfasst du nun für Februar einfach mit einem Minuszeichen davor. DATEV rechnet den Februar rückwirkend runter. Steuer- und SV-Brutto sinken wieder auf den korrekten Stand. Da im Mai zu viel Netto ausgezahlt wurde, entsteht für Februar automatisch eine Netto-Forderung. Diese wird im Juni ganz von alleine mit dem laufenden Netto-Gehalt verrechnet. Durch diese Brutto-Korrektur stimmen die SV-Meldungen für Februar wieder, und die Elterngeldstelle bekommt keine falschen (zu hohen) Verdienste gemeldet. Zum Thema Fehlgrund: Über den Kalender lässt sich das nicht lösen. Fehlzeiten kürzen zwar das Gehalt, aber du hast hier ja eine gezielte Gehaltserhöhung im Mai verbucht, die du jetzt spezifisch für diesen einen Monat rückgängig machen musst. Das geht nur über die Brutto-Minusbuchung in der Nachberechnung. ... Mehr anzeigen

Zu 1 : genau der Buchungsschlüssel ist richtig. Weil die Ware in Spanien liegt, startet die Lieferung an den Privatkunden auch dort (EU1) und geht z. B. nach Frankreich (EU2). Wichtig: Das Umlagern von DE nach Spanien ist vorab ein innergemeinschaftliches Verbringen – dafür braucht dein Mandant eine spanische Steuernummer.   Zu 2 : Die beiden haben im OSS absolut nichts verloren, da Drittland. Dass dort Steuer steht, liegt an den lokalen Gesetzen der Schweizer und Briten für Online-Händler (oft führt Amazon das sogar direkt ab). Für dich in der Buchhaltung sind das schlicht steuerfreie Ausfuhrlieferungen. ... Mehr anzeigen

Standardmäßig werden in der Liste häufig nur "ungelesene" oder "neu eingegangene" Dokumente angezeigt. Sobald du das sonstige Schreiben geöffnet hast, ändert sich der Status. Schau daher einmal ganz oben in der Filterleiste der Liste nach. Wenn dort der Filter auf "Ungelesen" steht, stelle ihn auf "Alle" oder "Gelesen" um. Häufig taucht das Dokument dann sofort wieder in der Übersicht auf.   Zur zweiten Frage bezüglich der falschen automatischen Zuordnung: Wenn das System ein Dokument oder einen Bescheid nicht korrekt einem Mandanten zuordnet (weil z. B. die Steuernummer nicht eindeutig war), kannst du das direkt in der Übersicht der korrigieren. Markiere dazu das betroffene Dokument mit der rechten Maustaste und wähle im Kontextmenü den Punkt "Mandantenzuordnung ändern"  Dort lässt sich die Verknüpfung manuell auf die richtige zentrale Mandantennummer anpassen. ... Mehr anzeigen

In so einem Fall liegt es meistens daran, dass die Vortragswerte zwar für die Steuer- und SV-Töpfe hinterlegt wurden, aber die statistischen Werte für das Bruttoentgelt noch fehlen. Das Programm zieht das Gesamtbrutto auf dem Lohnkonto nicht automatisch aus den steuerpflichtigen Bezügen, sondern benötigt die explizite Erfassung der Brutto-Vortragswerte. Schau mal unter den Stammdaten | Vortragswerte | Lohnkonto nach. Dort gibt es in der Regel eine separate Registerkarte oder Spalte für das Gesamtbrutto. Wenn dort für die Monate vor dem Eintritt (also bis Oktober 2025) keine Beträge stehen, bleibt das Jahres-Brutto auf dem Konto unvollständig. Falls du die Werte kumuliert im Januar eingetragen hast, achte darauf, dass diese auch den korrekten Lohnkonto-Feldern für die Statistik zugeordnet sind. ... Mehr anzeigen

Hi, das Überschreiben mit Dummy-Werten ist keine gute Idee. Damit bringst du die Historie deiner Lohnabrechnung durcheinander, was bei späteren Auswertungen oder Betriebsprüfungen zu massiven Unstimmigkeiten führen kann. Das System ist auf konsistente Daten angewiesen, und manuelle Manipulationen sind dort nicht vorgesehen. Schau dir am besten das Dokument „Mitarbeiter löschen oder anonymisieren“ (Dok.-Nr. 1003788) an. Das zeigt dir den vorgesehenen Weg auf. Um das Problem mit dem Datenimport aus der Zeiterfassung zu lösen, ist es wesentlich sinnvoller, die Berechtigungen der Lohnsachbearbeiterin oder die Einstellungen der Schnittstelle selbst zu prüfen, anstatt die historische Datenbasis zu verfälschen. ... Mehr anzeigen

Die momentane Freigabe läuft über den Bereich "Themen". Die Dokumente in den Bereich bereitstellen, wofür nur der GF freigeschaltet ist. Beispielsweise "Steuern". Die Mitarbeiter einfach dafür in der RVO rausnehmen. ... Mehr anzeigen

Damit du dir das Klicken sparst, solltest du die Konten-Kst.-Zuordnung in den KST-Stammdaten nutzen. Wenn du dort festlegst, welches Konto zu welcher Kostenstelle gehört, zieht DATEV das beim Import direkt automatisch in die Buchungszeile. Alternativ wäre es natürlich am bequemsten, wenn dein ERP die Kostenstelle einfach direkt in die CSV-Datei schreibt, dann landet sie beim Einlesen ohne Umwege im Stapel. Schau dir dazu mal das Dokument 9212837 an, da wird der Unterschied zwischen Verteilung und Zuordnung gut erklärt. ... Mehr anzeigen

das ist ein klassischer Fall für das Zuflussprinzip. Da der Vergleich und damit die Abrechnung erst im Januar 2026 erfolgt sind, gilt für die Lohnsteuer das Zuflussprinzip.   Das bedeutet für dich: Die Abfindung und auch das nachgezahlte Gehalt für November werden steuerlich im Jahr 2026 behandelt. Eine Korrektur der Lohnsteuerbescheinigung für 2025 ist daher gar nicht zulässig, da die Zahlung erst im neuen Jahr zugeflossen ist.   In LODAS oder Lohn und Gehalt rechnest du das einfach im aktuellen Monat (Januar) als Nachzahlung ab. Die Abfindung wird dabei nach der Fünftelregelung versteuert, sofern die Voraussetzungen für eine Zusammenballung von Einkünften vorliegen. ... Mehr anzeigen

Das Zusammenführen von Belegen hat sich nicht geändert. ... Mehr anzeigen

Du lässt die Überstunden ganz normal abrechnen, damit sie in das Gesamt-Brutto einfließen. Den Pfändungsbetrag berechnest du dann einmal händisch inklusive der vollen Überstunden und trägst diesen als festen Abzugsbetrag in den Stammdaten unter Entlohnung | Netto-Be- und Abzüge ein. So umgehst du die starre Automatik der Pfändungsberechnung und stellst sicher, dass exakt die Summe abgezogen wird, die du für richtig hältst. Wichtig ist dabei nur, dass du die automatische Pfändungsberechnung für diesen Monat deaktivierst oder auf "ruhend" stellst, damit nichts doppelt berechnet wird. ... Mehr anzeigen

Auch wenn du über ELStAM mit Steuerklasse 1 statt der 2 % Pauschalsteuer abrechnest, ändert das nichts am Sozialversicherungsstatus. Er bleibt Minijobber und damit nicht über den Job krankenversichert.   Die Lösung: Wenn der Mitarbeiter über den Job krankenversichert sein will, muss sein regelmäßiges monatliches Entgelt über 603,00 € liegen. Er müsste also tatsächlich mindestens 603,01 € verdienen. ... Mehr anzeigen

In der Regel ist Chrome am besten, aber vielleicht mal auf Edge umsteigen oder wie hier schon einige empfohlen haben, Cookies und Cache leeren, der Reiter ist aber definitiv vorhanden. ... Mehr anzeigen

eine nachträgliche Aktualisierung ist möglich. Wenn der Mandant den Knopf einige Tage nicht drückt, werden beim nächsten Klick alle seit dem letzten Abruf bereitgestellten Umsätze gesammelt abgeholt ... Mehr anzeigen

Die Firewall-Meldung bestätigt indirekt, dass die Plattform nicht nach dem "Input = Output"-Prinzip arbeitet, sondern Dateien aktiv auf Malware scannt – und zwar mit ClamAV. Deine Sophos schlägt an, weil sie im Datenstrom Muster erkennt, die auf die Sicherheitslücke dieses Scanners hindeuten. Die Plattform prüft also serverseitig, um die Behördennetze vor infizierten Mandanten-Uploads zu schützen. Die Meldung ist vermutlich ein technischer Beifang dieses Scan-Vorgangs. ... Mehr anzeigen

Bei einem Beraterwechsel mit Übertrag der LODAS-Daten im Rechenzentrum wandert die gesamte Historie mit.   Das bedeutet für dich: Du kannst den Export der Prüfungsdaten für die Jahre, die noch unter der alten Beraternummer abgerechnet wurden, ganz bequem unter der neuen Beraternummer durchführen. Da die Daten im Rechenzentrum eins zu eins auf den neuen Ordnungsbegriff übertragen werden, stehen dir dort auch alle relevanten Lohnkonten und Buchungsbelege für die steuerliche Außenprüfung zur Verfügung. Ein vorheriger Export unter der alten Nummer ist also nicht zwingend erforderlich. Achte nur darauf, dass der Übertrag im Rechenzentrum vollständig abgeschlossen ist, bevor du den Export startest. ... Mehr anzeigen

Eine Automatik für ein "Diverse-Konto" (z. B. 80000) gibt es in DUO leider nicht. Das System schlägt Konten nur vor, wenn es eine eindeutige Übereinstimmung in den Stammdaten oder gelernten Buchungen findet.   Um die Erkennung zu verbessern:   Dokument 1071472 (Optimierung der OCR-Erkennung) Hinterlege konsequent die USt-IdNr. in den Stammdaten, da DUO darüber die sicherste Zuordnung zum Konto macht. Lass die Buchungsinformationen aus dem Kanzlei-Rechnungswesen regelmäßig nach DUO zurückschreiben, damit der Assistent die Kontonummern lernt. Beste Grüße! ... Mehr anzeigen

Hallo Manuela,   das klingt danach, als wäre die Verknüpfung zum Kanzleimandanten oder die Definition der Zahlungsweise in den Einstellungen verloren gegangen.   Schau dir dazu bitte das Dokument 1037215 im Hilfe-Center an.   Darin wird genau beschrieben, welche Voraussetzungen für die SEPA-Funktion in den Rechnungseinstellungen erfüllt sein müssen, damit das Feld wieder erscheint. Meistens liegt es an einer fehlenden Zuordnung der Bankverbindung im Kanzlei-Stammsatz. ... Mehr anzeigen

Das Dokument, das du wahrscheinlich suchst, ist das Dokument 1023530 (LODAS) oder 1021675 (Lohn und Gehalt) ... Mehr anzeigen

das Problem mit den Vormerkposten bei der Fyrst-Bank ist über HBCI/FinTS leider bekannt, da die Bank die Umsätze oft unsauber bereitstellt und DUO dann mit diesen "Dubletten" oder Lücken kämpft.   Eine Umstellung auf RZ-Bankinfo löst das Problem in der Regel komplett. Bei der RZ-Bankinfo werden die Daten direkt von der Bank an das DATEV-Rechenzentrum übertragen – und zwar erst dann, wenn sie final gebucht sind. Vormerkposten spielen hier keine Rolle mehr, was die nervigen Auffangposten und Salden-Differenzen eliminiert.   Kurztipp: EBICS wäre technisch auch sauber, ist aber meist teurer und für den Mandanten in der Einrichtung aufwendiger. RZ-Bankinfo ist hier der Preis-Leistungs-Sieger für eine saubere Buchführung. ... Mehr anzeigen

Eine klassische „Abwesenheitsfunktion“ direkt in MyDATEV gibt es aktuell leider nicht. Die einzige Lösung ist die manuelle Anpassung in der Rechteverwaltung online. Du müsstest der Vertretung für den Zeitraum die entsprechenden Zugriffsrechte auf die Bestände des Kollegen freischalten. Eine automatische Weiterleitung oder Vertretungsregelung ist systemseitig noch nicht implementiert. Soll aber kommen... ... Mehr anzeigen

Hallo Matti,   das Problem kenne ich nur zu gut – die Fehlermeldung #404 ist an der Stelle leider total irreführend. Ursache ist meistens, dass die Stammdaten online technisch eng an die Anwendung Belege online gekoppelt sind.   Wenn ihr nur das Basispaket ohne Belege oder Bank bestellt habt, fehlt dem System quasi der "Ankerpunkt" für die Stammdatenoberfläche, weshalb der Zugriff ins Leere läuft. Am besten prüfst du mal in der Mandantenverwaltung online, ob zumindest Belege online (Bearbeitungsform Standard reicht völlig) oder Bank online für den Bestand aktiviert ist. Sobald eine dieser Kern-Anwendungen im Bestand hinterlegt ist, lassen sich normalerweise auch die Stammdaten ohne Fehler öffnen.   Parallel dazu solltest du kurz in der Rechteverwaltung online checken, ob dein SmartLogin sowohl für die Stammdaten als auch für die Bankanwendung freigeschaltet ist. Für den späteren Export der Lohnzahlungen muss die Mandantin ohnehin Zugriff auf Bank online haben, da die Pakete aus LODAS oder LuG genau dort landen.   Beste Grüße und viel Erfolg bei der Übernahme! ... Mehr anzeigen

Eine Störung liegt/lag nicht vor, eventuell einfach kurzzeitiger Hänger im Tool. Geht es mittlerweile ? ... Mehr anzeigen

Einige deiner Punkte sind absolut richtig, insbesondere dass bei Überschreitung der 50-€-Freigrenze grundsätzlich steuer- und SV-pflichtiger Arbeitslohn entsteht und dass § 37b EStG als Gestaltungsoption genutzt werden kann, um einen der Sachbezüge „aus dem Topf“ herauszunehmen. Das kann in der Praxis tatsächlich sinnvoll sein.   Nur zur Einordnung:   § 40 Abs. 2 Nr. 1 EStG ist nicht ausschließlich auf arbeitstägliche Mahlzeiten beschränkt, sondern umfasst allgemein pauschalierbare Sachzuwendungen (bis 10.000 € p. a.). Mahlzeiten sind nur ein Anwendungsfall innerhalb der Norm, nicht die Voraussetzung. Daher kann der Wellpass – wenn keine Steuerbefreiung greift – grundsätzlich auch über die 25-%-Pauschsteuer pauschaliert werden. Das ist der Weg, den viele Arbeitgeber in der Praxis nutzen, wenn der Wellpass nicht nach § 3 Nr. 34 EStG fällt.   Unterm Strich haben wir also zwei mögliche Wege:   individuell steuer- und SV-pflichtig, wenn die Freigrenze überschritten ist pauschal, entweder 25 % nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 oder 30 % nach § 37b EStG, je nach Zielsetzung   Welche Variante gewählt wird, ist am Ende eine Gestaltungs- bzw. Abrechnungsentscheidung    ... Mehr anzeigen

Wenn beide Leistungen im selben Monat abgerechnet werden und dadurch die 50-€-Sachbezugsfreigrenze überschritten wird, ist der Wellpass vollständig steuerpflichtig und als geldwerter Vorteil zu erfassen. Eine pauschale Versteuerung ist zwar möglich, allerdings nicht mit 30 %, da diese Pauschale nur für zertifizierte Präventionsleistungen nach § 3 Nr. 34 EStG bzw. § 20 SGB V gilt. Der Wellpass fällt in der Regel nicht unter diese Kategorie, da es sich hierbei eher um ein allgemeines Fitness- bzw. Freizeitangebot handelt.   In diesem Fall kommt daher ausschließlich die 25-%-Pauschsteuer nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 EStG für Sachzuwendungen in Betracht. Dass du in der Lohnart-Auswahl nur die 25-%-Variante findest, ist also korrekt – die 30-%-Option steht für den Wellpass schlicht nicht zur Verfügung.   Du kannst hierfür die Lohnart „Sachbezug pauschal 25 %“ bzw. eine allgemeine Lohnart für pauschal versteuerte Sachzuwendungen verwenden. ... Mehr anzeigen

Hallo,   handelt es sich um verschiedene Belegtypen ?   Gerne einmal in den Einstellungen bei der Belegfreigabe schauen, was genau überprüft wird und welche Belege "durchgewunken" werden ohne Freigabe 😀 ... Mehr anzeigen

Ich kenne es persönlich nicht, aber hier sind interessante Ansichten:   https://de.trustpilot.com/review/pland.app     ... Mehr anzeigen