Informationen zu dyersburg1989 - DATEV-Community

dyersburg1989 · ‎24.08.2026

Oje, da scheinen wir im Reich der DATEV-Anwender ja wirklich alleine zu sein mit unserem Problem. Schade, Dann kann ich meine Hoffnungen auf eine Lösung auch begraben. 😣

dyersburg1989 · ‎21.08.2026

Hallo Herr Thaler, wann können wir als selbstbuchender Mandant denn damit rechnen den Automatisierungsservice Bank nutzen zu können? Danke und Gruß aus Solingen

dyersburg1989 · ‎19.08.2026

Hallo Zusammen, überwiegend bekommen wir von unseren Lieferanden E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format. Hierfür haben wir eine Mail-Adresse eingerichtet, auf die wir diese Rechnungen zugestellt bekommen und in DUO haben wir dann unterschiedliche Belegtypen eingerichtet für die es korrespondierend Mailadressen zum Upload und korrespondierend dann auch Workflows für die Belegfreigabe gibt: Das funktioniert super, und unterstützt uns in unseren Geschäftsprozessen immens. Es kommen jetzt im Laufe des Jahres aber immer mehr Lieferanten hinzu, die uns ausschließlich E-Rechnungen im reinen XML-Format anliefern. Hierfür haben wir dann (notgedrungen, weil eine Weiterleitung via Mail an DUO hier nicht funktioniert) das E-Rechnungspostfach aktiviert. Mit der Konsequenz, dass alle diese Rechnungen nun manuell von einem Mitarbeiter der Buchhaltung den unterschiedlichen Workflows zur Belegfreigabe zugewiesen werden müssen. Das ist zum einen fehleranfällig und zum anderen natürlich ziemlich zeitintensiv. Gibt es tatsächlich im/für Rechnungen die im E-Rechnungspostfach landen keine Möglichkeit Workflows z.B. aufgrund der Absendermail (Lieferant) zu definieren? Geht uns das nur alleine so, oder gibt es in der Community vielleicht auch noch Bedarf an einer Lösung zu dem Thema? Besten Dank und beste Grüße!

dyersburg1989 · ‎18.08.2026

Hallo Zusammen, wir haben, allerdings bei Lieferantenrechnungen, ein ähnliches Problem. Häufig genug stellen unsere Lieferanten Rechnungen aus lange bevor die Ware bei uns eintrifft. Die Zahlungsbedingungen im Kanzlei-Rechnungswesen beziehen sich aber auf das Rechnungsdatum und nicht auf das Leistungsdatum oder ein (bislang nicht vorhandenes) Feld "Valuta", welches ich aus anderen Anwendungen kenne. Da ich unsere Lieferanten nicht "umerzogen" bekomme und die Datev-Lösung hier nicht unterstützt habe ich bei jedem Zahllauf einen erheblichen manuellen Aufwand um Skonto nach dem für uns maßgeblichen Datum der Lieferung zu ziehen und hier nichts zu übersehen. Eine Wahlmöglichkeit * Zahlungsbedingung wird gem. Rechnungsdatum gerechnet * Zahlungsbedingung wird gem. Liefer-/Leistungsdatum gerechnet wäre super! Vielen Dank und beste Grüße

dyersburg1989 · ‎14.07.2026

Hallo Zusammen, wir haben in LODAS 2 Abrechnungsgruppen 1.) Abrechnungsgruppe Gehaltsempfänger 2.) Abrechnungsgruppe Lohnempfänger Mehrere Kollegen sollen nun vom Bereich Lohn in den Bereich Gehalt wechseln. Muss ich dafür neue Personalnummern anlegen und wenn ja, wo kann ich für die Werte des bisherigen Lohnkontos die alte Personalnummer eintragen? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße an die Community

dyersburg1989 · ‎09.02.2026

Hallo Zusammen, wir sind selbst buchendes Unternehmen und setzten Kanzlei-Rechnungswesen und DUO ein. Den Automatisierungsservice Bank würden wir gerne auch nutzen, das ist aber laut Aussage der DATEV-Hotline nur Kanzleien vorbehalten. Wir dürfen nicht. Warum? Man weiß es nicht.... Auch die uns betreuende Kanzlei versteht es nicht... Vielleicht macht die DATEV schon genug Umsatz und möchte einfach nicht noch mehr Umsatz generieren? 🙂 Beste Grüße aus dem schon sehr närrischen Rheinland.

dyersburg1989 · ‎27.01.2026

Hallo Liebe DATEV-Mitstreiter, wir haben in der Auswertungssteuerung LODAS nichts geändert. Zum Jahreswechsel hatten wir wie üblich den Ausdruck der Lohnsteuerbescheinigungen und DEÜV-Meldungen für die Mitarbeiter erwartet. Leider ist der Druck von der DATEV nicht erstellt worden. Alle MA die Ihre Abrechnungen über "Arbeitnehmer-Online" erhalten, haben die Unterlagen allerdings erhalten. Was ist hier wohl passiert und wie kann man das für die Zukunft wieder "heilen"? Besten Dank und beste Grüße Ines Molter

dyersburg1989 · ‎18.11.2025

Als selbst buchendes Unternehmen nutzen wir den Zahlungsverkehr in DATEV-Online gar nicht und hatten eigentlich auch nicht vor dies zu tun. Es wäre doch wirklich schön, wenn die Module im Programm Rechnungswesen auch die Funktionalität erhalten um die an uns von außen herangetragenen Vorgaben zu erfüllen. Das Feld "abweichender Kontoinhaber" hat jetzt schon eine Feldlänge, die es uns erlaubt die Empfänger korrekt einzutragen, nur bei der Erstellung der SEPA-Date wird die Feldlänge gekürzt. Das kann doch keine unzumutbare Aufgabe sein, dies zu ändern...

dyersburg1989 · ‎18.11.2025

Hallo Zusammen, wir stellen nun schon wiederholt fest, dass wir im Feld "Abweichender Kontoinhaber" die korrekte Bezeichnung des Empfängers eingetragen haben, bei der Erstellung der SEPA-Datei diese Bezeichnung jedoch nicht vollständig übernommen, sondern nach einer bestimmten Feldlänge (? Anzahl Zeichen habe ich nicht nachgezählt...) abgeschnitten wird, Folglich bekommen wir bei der VOP-Prüfung auch Abweichungen zurück gemeldet. Das ist natürlich ärgerlich und produziert Mehraufwand weil wir jedes Mal wieder die Stammdaten prüfen und aufgrund der Vielzahl von Lieferanten nicht im Kopf haben können was schon überprüft ist... Kann hier die DATEV etwas ändern und künftig die komplette Feldlänge die erfasst ist auch in die Überweisungsdatei aufnehmen? Danke und Gruß Ines Molter

dyersburg1989 · ‎19.05.2025

Im Kanzlei-Rechnungswesen, Menu Zahlungsvorschlag kann man sich das Feld "Abweichender Kontoinhaber" einblenden lassen. "Einstellungen Liste" auswählen und "Spalten" auswählen. Dann kann man noch die Reihenfolge der Anzeige anpassen. Beste Grüße und viel Erfolg beim Umsetzen, ich hoffe die Antwort hilft auch!

dyersburg1989 · ‎14.05.2025

Auch uns brennt eine Lösung dieses Themas unter den Nägeln. Aber da scheinen wir noch länger warten zu müssen. Ähnlich zu dem für uns sehr dringenden Thema, dass Bearbeiter aus diversen Abteilungen (Einkauf, Gebäudemanagement, QS, etc.) in der von uns genutzten "erweiterten Belegfreigabe" nicht nach den von Ihnen selber bearbeiteten bzw. den ihnen zugewiesenen Belegen suchen können (Freitext-Suche erwarte ich ja gar nicht, aber nach Lieferantenname wäre zumindest schon super...) Die fehlende Funktionalität führt nun in der Praxis dazu, dass im Fibu-Team häufig genug "Rechercheanfragen" nach Belegen aufploppen die früher die einzelnen Fachabteilungen selber bearbeiten/lösen konnten. Sehr unschön, aber auch hier scheint der DATEV eine Lösung nicht wichtig genug um das Thema wenigstens in die Liste der geplanten Umsetzungen aufzunehmen.

dyersburg1989 · ‎23.04.2025

Hallo Tom_Thiel, dazu eine Rückfrage da wir uns momentan auch mit der Idee beschäftigen, die eAU von LODAS in die eigentlich vorgelagerte Zeiterfassungs-Lösung zu verlagern: Man braucht ja im Grunde 2 Schnittstellen : 1x um für die Lohn-Empfänger die Krank-Stunden mit der entsprechenden Lohnart abzurechnen und 1x die Fehlzeiten mit dem entsprechenden Fehlzeitengrund damit dann auch Entgeltbescheinigungen, DEÜV -Meldungen etc. korrekt ermittelt/übermittelt werden können. Ist bei Ihnen (wenn auch wie Sie schreiben bislang manuell) beides eingerichtet? Vielen Dank und beste Grüße

dyersburg1989 · ‎06.02.2025

Hallo Zusammen, bei uns kam gestern von einem Lieferanten auch die Frage auf: Wir sind da momentan auch überfragt.... Vielen Dank im Voraus für eine Antwort! Ines Molter

dyersburg1989 · ‎06.02.2025

Hallo ZUsammen, wir müssen für einen unserer Lieferanten einen Fragebogen bezüglich der von uns gewünschten / benötigten ZUGFeRD-Version ausfüllen: Da bin ich ehrlich gesagt gerade etwas überfragt. Kann ich vielleicht hier eine Antwort erhalten? Wir nutzen DUO und haben andere Lieferanten von denen wir schon ZUGFeRD-Rechnungen erhalten und problemlos verarbeiten können, nur die Frage nach einer Version hat sich bislang noch nie gestellt.... Vielen Dank im Voraus! Ines Molter

dyersburg1989 · ‎05.09.2024

Wir machen 90% Umsatz mit großen Industrieunternehmen, die uns Ihre Bedingungen vorschreiben. Dazu gehört auch, dass wir Sammelzahlungen bekommen, auf denen unsere Lieferscheinnummern stehen und nicht unsere Rechnungsnummern. Diese -wie oben geschrieben- finden sich in unserer DATEV-Buchhaltung im Feld "Buchungstext" wieder. Von einer Automatisierung -via KI oder was auch immer- würde ich erwarten, das uns dadurch die zeitintensive manuelle Zuordnung der Zahlungen zu unseren offenen Posten, vielleicht nicht zu 100% abgenommen wird, aber doch deutlich erleichtert wird.

dyersburg1989 · ‎05.09.2024

@jjunker : Den Belegtyp anzulegen ist ein erster Schritt in die Richtung der gewünschten Lösung. Natürlich kann man das machen. Das alleine bringt nur keinen (zumindest uns nicht... 😉) weiter. Die gewünschte Aufnahme dieser Belege in die Bearbeitung durch den "Automatisierungsservice Bank" ist das was wirklich weiterhelfen würde!

dyersburg1989 · ‎05.09.2024

Wir sind ein selbst buchendes Unternehmen und fast alle Kunden senden uns Zahlungsavise. Die Möglichkeit diese -unterstützt durch irgendeine Art der Automatisierung- zeitsparender buchen zu können würden wir auch sehr unterstützen. Wichtig bei uns wäre noch, dass eine Belegsuche/ Belegzuordnung aufgrund des Buchungstextes aus dem Rechnungswesen Programm erfolgen kann. Denn leider geben die meisten unserer Kunden nicht unsere Rechnungsnummer an, sondern unsere Lieferscheinnummer (die wir im Buchungstext einpflegen um eine Zuordnung der Zahlung nicht über den Umweg der Warenwirtschaftsprogramme machen zu müssen...). Vielen Dank für die Idee!

dyersburg1989 · ‎29.08.2024

Hallo Zusammen, wir nutzen die Lerndateien Bank und sind "relativ" zufrieden damit. Wie ich in einem anderen Beitrag jedoch anmerkte würden wir relativ häufig die Möglichkeit von Splittbuchungen brauchen. Beispiele: Ein ausl. Kunde zahlt. Der Bankumsatz zeigt den um die Bankgebühren gekürzten Betrag, die Bankgebühren sind im Verwendungszweck ausgewiesen => Auszifferung der Kunden OPs mit dem um die Bankgebühren erhöhten Betrag Erfassung der Bankgebühren auf dem entsprechenden Aufwandskonto Abbuchung von Darlehensraten (Zins und Tilgung) Die Summe von Zins und Tilgung wird in einer Gesamtsumme abgebucht, beides jedoch separat im Text des Kontoauszuges angegeben ... Es ist also aufgrund der im Kontoauszug vorliegenden Informationen rein theoretisch möglich eine regelmäßig wiederkehrende Kontierung zu hinterlegen, in den Lerndateien ist dies aber nicht möglich. Hier hatte ich also auf den Automatisierungsservice gehofft. Wenn nun aber tatsächlich die Kosten dafür in keinem sinnvollen Verhältnis zur erzielten Qualitäts- und Effizienzsteigerung stehen, würde uns die DATEV für dieses Modul auch als Kunden nicht bekommen. Schade!

dyersburg1989 · ‎11.07.2024

Wir hatten mit den Zahlungsavisen von Kunden auch Probleme... Nach langem "Basteln" habe ich dann etwas hinbekommen. Siehe Anlage, Durch die gewählten Einstellungen kann ich die letzte Zeile mit dem Fragezeichen im Buchungsstapel anklicken und alles darüber wird durchgebucht und der im Belegfeld 1 angegebenen Rechnungsnummer / OP-Nummer zugeordnet. Vielleicht hilft das ja weiter. Auf jeden Fall viel Glück!

dyersburg1989 · ‎11.07.2024

Wir sind selbst buchendes Unternehmen und nutzen seit Anfang 2024 DUO für die Belegfreigabe von Eingangsrechnungen und Belastungsanzeigen von Kunden. Sowohl DUO wie auch Kanzlei-Rechnungswesen sind Lösungen aus dem Hause DATEV. Uns ist der manuelle/ umständliche Weg um Stammdaten die bei uns im führenden System "Kanzlei-Rechnungswesen" vorhanden und gepflegt sind nach DUO zu bekommen nicht logisch. Warum kann man nicht definieren ob DUO oder Kanzlei Rechnungswesen für die Stammdaten führend sein soll und dann ggf. automatisch 1x pro Tag einen Abgleich in die gewünschte "Richtung" vornehmen? Das würde dann auch die Vorbelegung in den hochgeladenen Dokumenten extrem verbessern. Vielen Dank und beste Grüße

dyersburg1989 · ‎11.07.2024

Hallo Frau Gottwald, schön, dass die DATEV versucht die verschiedenen Diskussionen zu dem Thema zu bündeln. Schade nur, dass in keinem der Beiträge auch inhaltlich auf die Wünsche von uns Usern seitens DATEV eingegangen wird. So nutzt das Forum leider nicht und der geneigte DATEV Anwender bekommt ggf. den Eindruck man möchte sich mit uns gar nicht inhaltlich austauschen. Schade eigentlich. Vielleicht kann eine Antwort Ihrerseits mich ja vom Gegenteil überzeugen. Vielen Dank und beste Grüße

dyersburg1989 · ‎11.07.2024

Und liebe Datev, gibt es mittlerweile vielleicht von Euch ein Statement zu dem angesprochenen Problem? Vielen Dank und beste Grüße

dyersburg1989 · ‎02.05.2024

Als Unternehmer möchte ich die Berechtigungen für den Belegupload via App "Upload Mobil" besser justieren damit die Funktion überhaupt nutzbar ist für User, die in DUO auch Belege freigeben sollen. Hintergrund / bisheriges Szenario: Es gibt Kollegen, die einen Firmenwagen haben, also regelmäßig Kassenbelege bei uns abgeben. Dies wollten wir über die App "Upload Mobil" digitalisieren. Dieselben Kollegen sollen aber auch Eingangsrechnungen von Lieferanten oder Belastungsanzeigen von Kunden im DUO Modul "Belegfreigabe" prüfen, und im Idealfall für die weitere Bearbeitung freigeben. Damit die Funktion der App Upload Mobil ausgeführt werden kann, muss ich die Berechtigung "Belege" freigeben. Damit können die Kollegen dann allerdings in DUO nicht nur die Belege sehen/bearbeiten für die Sie zuständig sind, sondern auch Belege die nur die Geschäftsführung oder nur die Personalabteilung (Rechnungen externer Personaldienstleister) sehen dürfen. Also kann ich die gewünschte Digitalisierung und Effizienzsteigerung nicht wie gewünscht einrichten und umsetzen, da wir sonst massive Datenschutzverletzungen hinnehmen würden. @DATEV : das kann doch nicht Euer Ernst sein. Ich bitte hier dringend um Änderung bei der Möglichkeit Berechtigungen zu vergeben!!!

dyersburg1989 · ‎02.05.2024

Bei den Belegen für die Abteilung Personal geht es um Eingangrechnungen von Zeitarbeitsfirmen für unsere Leih-Arbeitnehmer. Die haben nichts mit Lohn- und Gehalt zu tun, da dort aber Namen, Stunden und Stundensätze des externen Personals auftauchen dürfen diese Kreditorenbelege trotzdem nur von der GF, der Personalabteilung und der Buchhaltung eingesehen werden: Und Ja, natürlich, wir als Anwender können uns sicher immer wieder jede Menge mehr oder weniger komplizierte Workarounds schaffen. Schöner wäre es allerdings wenn der Softwareanbieter die Probleme ernst nimmt und Lösungen auf die Agenda setzt.

dyersburg1989 · ‎02.05.2024

Hallo Zusammen, wir wurden auch gerade von dieser Problematik ausgebremst: Es gibt Kollegen, die einen Firmenwagen haben, also regelmäßig Kassenbelege bei uns abgeben. Dies wollten wir über die App "Upload Mobil" digitalisieren. Dieselben Kollegen sollen aber auch Eingangsrechnungen von Lieferanten oder Belastungsanzeigen von Kunden im DUO Modul "Belegfreigabe" prüfen, und im Idealfall für die weitere Bearbeitung freigeben. Damit die Funktion der App Upload Mobil ausgeführt werden kann, muss ich die Berechtigung "Belege" freigeben. Damit können die Kollegen dann allerdings in DUO nicht nur die Belege sehen/bearbeiten für die Sie zuständig sind, sondern auch Belege die nur die Geschäftsführung oder nur die Personalabteilung sehen dürfen. Also kann ich die gewünschte Digitalisierung und Effizienzsteigerung nicht wie gewünscht einrichten und umsetzen, da wir sonst massive Datenschutzverletzungen hinnehmen würden. @DATEV : das kann doch nicht Euer Ernst sein. Ich bitte hier dringend um Änderung bei der Möglichkeit Berechtigungen zu vergeben!!!

dyersburg1989 · ‎05.03.2024

Danke für den Vorschlag. Funktioniert bei uns leider so nicht. Eine Ausgangsrechnung besteht aus mehreren Splittbuchungen, beim ausziffern im OP-Konto wird mir nicht eine Zeile mit dem Saldo des OPs angezeigt sondern alle Splittbuchungen als einzelne Zeilen. Zudem leisten unsere Kunden häufig auch Teilzahlungen statt eine offene Rechnung komplett auszugleichen. Wenn ich also nicht im Modus "Zahlung buchen" bin, wäre eine Zuordnung einer Zahlung zu den diversen Splitt- Beträgen einer Rechnung mit zusätzlichem manuellen Aufwand verbunden.

dyersburg1989 · ‎05.03.2024

Die Hoffnung auf eine künftige Lösung durch die Datev habe ich allerdings auch. Die hier vorgeschlagene Lösung ist wieder nur ein "Workaround" der zwar funktioniert, der aber -wie andere Softwarelösungen zeigen-, durchaus systemseitig umzusetzen ist. Unsere Anwendungsbeispiele sind: Bei Zahlungseingängen aus dem Ausland ist der tatsächlich in EUR gebuchte Bankbetrag immer um die Bankgebühren geringer als der Offene Posten im Debitor. Die Datev findet entweder den OP gar nicht, oder will die Differenz als Skonto wegbuchen. Die Gebühr steht in der importierten Bankbewegung als Text. Wäre schön man könnte eine Lerndatei erstellen die den (jeweils unterschiedlichen) Betrag der Gebühr immer auf das entsprechende Aufwandskonto bucht und den beim Debitor zu buchenden Betrag automatisch um diese Gebühr erhöht. Oder auch bei der Abbuchung von Zins und Tilgung für Bankdarlehen in einem Vorgang / jeden Monat unterschiedliche Beträge. Es steht alles im Buchungstext der Bankbewegung, könnte "man" auslesen und automatisieren, die Datev kann das aber nicht (verifiziert durch einen Servicekontakt) . Sehr schade!

dyersburg1989 · ‎04.03.2024

Hallo Frau Neumann, danke für die Antwort, deren Inhalt "natürlich" enttäuscht. Da an anderer Stelle vorhanden, kann doch eine Umsetzung der Funktion sicher nicht so wahnsinnig zeitaufwändig und kompliziert sein. Das eine Umsetzung nicht in die Planung (egal in welcher Priorität...) aufgenommen wird ist mir deshalb nicht eingängig.

dyersburg1989 · ‎04.03.2024

Danke für die Antwort auf meine Frage. es geht um Zahlungseingänge von Kunden, es geht nicht um Lieferanten "von 0 auf 100" ist gar nicht mein Ansatz, aber bei den Kunden die regelmäßig Avise senden, welche eine hohe Anzahl von Einzelbelegen enthalten würde sich sogar kurzfristig gesehen ein Implementierungs-/ Einrichtungsaufwand lohnen. Ja, wir haben sogar "große" Kunden, von denen wir die Avise in deren Lieferantenportal als csv-Datei besorgen können. Generell möchte ich halt von der zeitintensiven und durchaus auch fehleranfälligen manuellen Zuordnung und Buchung weg und durch eine (ggf. sogar KI-unterstützte) automatisierte Buchung Zeit für die qualitative Klärung von verbleibenden Zahlungsdifferenzen bekommen. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das sicher auch für andere DATEV-Kunden ein sinnvoller Ansatz, oder?

dyersburg1989 · ‎29.02.2024

Hallo Zusammen, wir haben häufig das Problem, dass das von Lieferanten angedruckte Rechnungsdatum nicht als Datum für die Berechnung der Zahlungsbedingungen (Skontofrist / Nettofälligkeit) herangezogen werden kann. Hier wäre (kenne ich so aus anderen SW-Lösungen) ein Feld wünschenswert das als "Startdatum" für die Berechnung der Fälligkeiten dienen kann. Geht das nur uns so, oder wäre das für eine breitere Anzahl von Usern sinnvoll?

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