Informationen zu RJörg - DATEV-Community

RJörg · ‎21.07.2025

Hallo Christian, der genannte Beitrag ist aktuell. Es wird normalerweise immer der bestehende Zugang auf andere Kanzleien erweitert. Der Endnutzer hat nur EINEN mIDentity und/oder SmartLogin und bekommt z.B. nach Anmeldung in DUO die weiteren berechtigten Unternehmen angeboten. Beauftragung erfolgt durch einen Träger des bisherigen Mediums, in Ihrem Fall also in 2 Fällen durch die anderen Steuerberater über den Logistikauftrag online https://apps.datev.de/lao mit Ihrer Kanzlei als Ziel. Sobald dies abgeschlossen ist sehen Sie die Personen direkt in der Rechteverwaltung online und können sie für den Sportverein Mandanten berechtigen. Zuordnung einer Person in eine andere DATEV-Mitgliedschaft online - DATEV Hilfe-Center Viele Grüße Robert

RJörg · ‎27.05.2025

Hallo, wir nutzen DATEV Zahlungsverkehr mit EBICS. Mit der Bank ist vereinbart, dass auf einem Geldmarktkonto nur Umbuchungen erlaubt sind. Im Zahlungsverkehr kann ich nun vom Hauptkonto per SEPA-Überweisung auf das Geldmarktkonto überweisen, in die andere Richtung wird der Auftrag nicht aufgeführt. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt das es im DATEV Zahlungsverkehr keine Umbuchung gibt und die SEPA-Überweisung auf Basis der Restriktion von der Bank abgewiesen wird. Gibt es eine Möglichkeit einen Auftrag im Zahlungsverkehr nicht als SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift sondern als eine entsprechende Umbuchung auszuführen? Umbuchungen die auf dem Bankportal direkt angestoßen werden (hier mit der Funktion Umbuchung) funktionieren.

RJörg · ‎20.05.2025

Hallo HaHagena, wenn Sie über ein Zugangsmedium angemeldet sind, werden Sie bei Anlage des Servicekontakts bereits vorausgewählt . Hier werden auch alle in den Personendaten hinterlegten Angaben (Telefon, Erreichbarkeit, E-Mail...) übernommen. Wenn Sie sich selbst als Ansprechpartner auswählen (ich gehe davon aus, dass Sie sich bei Ansprechpartner eintragen und in der Trefferliste auswählen) werden diese automatischen Voreintragungen (im konkreten Servicekontakt, nicht in den Personendaten) gelöscht um manuell ergänzt zu werden. VG Robert Jörg

RJörg · ‎25.04.2025

Ich bin über Bestand / Daten holen / Übersicht Bankverbindungen RZ gegangen. Die Übersicht (dauert bei uns etwas bis sie aufgebaut ist) kann dann einfach wieder geschlossen werden. Ab da hatte ich die Bewegungen wieder in den Bankkontoumsätzen im ReWe.

RJörg · ‎25.04.2025

Störungsmeldung DATEV Payment: Kontoumsätze steht inzwischen auf behoben. Gerade getestet, die Buchungsvorschläge konnten wieder erzeugt werden. Die Bankkontoumsätze im ReWe mussten nochmal neu geholt werden. VG

RJörg · ‎16.04.2025

Hallo rm6, in der Belegübersicht wird als Standard im Aufruf immer Eingangsdatum letzte 12 Monate gesetzt. Dieser default kann meines Wissens nicht geändert werden und ist eine Art Kompromiss aus Serverlast und Nutzerbedürfnis. Im Kassenbuch können Belege auch später noch verknüpft werden. Belege zuordnen - DATEV Hilfe-Center Hier werden sie wenn ich mich richtig erinnere auch unabhängig vom Eingangsdatum angezeigt. Voraussetzung: Beleg des Typs Kasse im Posteingang Ihnen ebenso schöne Feiertage

RJörg · ‎15.04.2025

Hallo TaGri, Sie können in der Belegfreigabe nur bereits in der Belegfreigabe vorhandene Belege über die Funktion "Zusammenfügen" anheften. Das bedeutet die anderen Belege könnten hier nur ausgewählt werden wenn diese auch (neu) in die Belegfreigabe übergeben werden. Diese Funktion steht für ZUGFeRD, PDF/A, passwortgeschützte oder signierte PDFs nicht zur Verfügung. Geht es Ihnen wirklich um die direkte Nachvollziehbarkeit im Freigabeprozess oder in der späteren Buchhaltung? Im Freigabeprozess steht alternativ nur die Notizfunktion zur Verfügung. In der FIBU (Unternehmen online) könnte der Beleg noch über die "Heften" Funktion zusammengefügt werden. Dann würden allerdings an beiden Buchungen beide Belege hängen. - Ist IMHO nicht wirklich notwendig da beide Buchungen ja direkt im gleichen Kreditor sind und über die Rechnungsnummer nachvollziehbar sein sollten. Viele Grüße Robert Jörg

RJörg · ‎07.04.2025

Hallo Kantaper, haben Sie evtl. das gleiche Problem wie mfa in der Meldung Abruf Bankkontoumsätze vom 02.04.? Hier hatte Frau Neumann eine Lösung Gelöst: Abruf Bankkontoumsätze - DATEV-Community - 481586 Viele Grüße und einen schönen Wochenstart

RJörg · ‎13.02.2025

Hallo Herr Heger, bei uns besteht das selbe Problem. Es werden in der Schnellinfo keine Informationen aus dem Zahlungsverkehr angezeigt. Die Leistung ist aber schon entsprechend dem Zentr. Mandanten zugeordnet, bei Neuzuordnung auf den gleichen Zentr. Mandant kommt der Hinweis DAT00084 - Dem Mandanten ist bereits die Leistung ZV zugeordnet; Keine Leistung wird neu zugeordnet. Das wäre überdies auch kein gangbarer Weg für uns bei 1500 betroffenen Mandanten. ZV Ohne Mittelstands Paket DATEV Arbeitsplatz 15.4 Zahlungsverkehr 10.32 Viele Grüße Robert Jörg

RJörg · ‎04.06.2024

Hallo crowsname, in einem Vorsystem oder im DATEV ReWe? Im ReWe würde ich entweder über die PN oder über die Buchungsübersicht (Auswertungen/Finanzbuchführung/Buchungsübersicht) gehen und dort nach Betrag und/oder Belegfeld 1 sortieren. Viele Grüße Robert

RJörg · ‎07.05.2024

Dito, DUO ging vorhin, Aufruf Belege über Beleglink ebenfalls, hatte nur noch Probleme bei Digitale Belege buchen und war schon halb dabei meinen Kolleg/innen Rauchzeichen zu geben, dass es weitergeht...

RJörg · ‎20.02.2024

Wir kommen von einem seeeehr analogen Prozess und haben den Posteingang quasi als Zwischenablage belassen. Damit die vorbearbeitenden Stellen hier Möglichkeiten zu individuellen Prozessen haben. z.B. erfolgt die Rechnungsprüfung usw. von einer anderen Person als die Überweisung. Die Prüfung lässt den Beleg dann bearbeitet im Posteingang, nach dem Zahlungsverkehr wird der Beleg dann verschoben. Oder Belege befinden sich dort noch in der Abstimmung (Kostenstelle, sonstige Rückfragen...) Wir holen uns dann nur Belege aus der Ablage zur Buchung.

RJörg · ‎20.02.2024

Der Ablageordner muss in der Regel nur einmal im Jahr geändert werden und wird sich über alle zu bearbeitenden Belege gemerkt. Wir haben diese Info nach ganz unten gepackt, um oben die wichtigen und häufig verwendeten Felder zu haben. Hallo Frau Naßler, hier muss ich einmal nachhaken. Meine Erfahrung ist, dass der Ablageort in der Bearbeitung über die Belegübersicht eben nicht gespeichert wird (Bearbeitungsform Standard). Die mir bekannte Erläuterung ist, dass der Beleg den Ablageort als Vorschlag in der Belegbearbeitung erhält sobald er in DUO eingeht. Dies ist Abhängig vom Belegtyp (unterschiedliche Belegtypen könnten unterschiedliche Ablageorte haben...) und wird im System gespeichert abhängig vom letzten vor Eingang bearbeiteten Beleg dieses Typs. Voraussetzung war hier glaube ich, dass im Posteingang kein Beleg dieses Typs mehr unbearbeitet rumliegt. Seit ca. 1 1/2 Jahren hat das bei keinem eingerichteten DUO Mandanten mehr geklappt. Meine Empfehlung für die vorbearbeitenden Nutzer (Ergänzung KOST, Prüfung auf Richtigkeit, bei Bedarf Notiz...) ist jetzt falls die automatische Speicherung des Ortes nicht klappt den Beleg im Posteingang zu belassen und später einmal gesammelt zu verschieben. Die Benutzerführung bei der Auswahl des Ablageorts ist hier auch eher suboptimal. Im Gegensatz zur Auswahl im Kassenbuch muss hier immer der komplette Pfad (Belegablage/Buchführung/Ordner) geöffnet werden um das Register auszuwählen. Freundliche Grüße

RJörg · ‎12.02.2024

Hallo NikaDo, bin vorhin auch von dem neuen Viewer "überrascht" worden. Heute früh war noch der alte aktiv. Im Belegbild scrollen geht ganz normal mit dem Mausrad. STRG Taste und Mausrad lässt zoomen. Mit gedrücktem Mausrad als 3. Maustaste kann man im Beleg in alle Richtungen gehen. Problematisch wird das ganze ohne Maus/3. Maustaste. Viele Grüße

RJörg · ‎05.10.2023

Hallo Ruth, eine Aufhebung in der gleichen FIBU Kasse ist nicht möglich*. Die Mandantin sollte in Ihrer Kasse eine Korrekturbuchung setzen (z.B. Text Storno lfd. Nr. XY) damit der laufende Kassenbestand berichtigt wird und im Import in das Rechnungswesen die Position quasi genullt wird. Der fehlerhafte Originalbeleg könnte entweder - heruntergeladen und nochmal als richtiger Belegtyp neu hochgeladen werden (sorgt für neue Beleg ID) - oder über die Belegübersicht der Belegtyp geändert werden (evtl. in anderen Ablageort schieben) und entsprechend bearbeitet werden (gleiche Beleg ID). Fall das Bankmodul in Unternehmen online genutzt wird weiß ich allerdings nicht wie sich dies hier auswirkt. * Wir haben manchmal das Problem, dass Kassen mit falscher FIBU in Unternehmen online angelegt werden, dann kann mit Export, manueller Änderung und Import auf die richtige Kasse umgestellt werden. Aber dieses Problem besteht hier nicht. Viele Grüße Robert Jörg

RJörg · ‎27.09.2023

Wir nutzen Unternehmen online zur Belegdigitalisierung bei quasi weisungsgebundenen aber rechtlich eigenständigen Bereichen. Die Vorteile, welche wir immer wieder herausstellen sind: Einfache digitalisierte Belegablage welche schnell durchsuchbar ist. GoBD konformer Zugriff an verschiedenen Orten mitunter auch von zu Hause aus möglich (Ehrenamtliche/Home Office). Belege sind auch aufrufbar wenn sie von uns gebucht werden. Revisionssichere Kassenführung. Schnellerer Buchungsablauf durch uns. Viele Grüße Robert Jörg

RJörg · ‎24.08.2023

Die Spalten in der Ergebnismaske sind abhängig von den Einstellungen in der Suchmaske. Im Bearbeitet-Status "Alle" oder "nicht bearbeitet" kommt die reduzierte Spaltenanzahl. In den anderen Bearbeitet Stati (ich nehme immer "gebucht") kommen die weiteren Spalten. Man könnte noch die Belegdaten der Suchtreffer exportieren (Blauer Up Pfeil neben "weitere Aktionen") dann könnte der Prüfer die Dateinamen direkt mit Buchungen in Verbindung setzen. Im Export entspricht die Spalte "Herkunft" den Dateinamen. VG

RJörg · ‎11.08.2023

Hallo IKG2020, geht es um das Bearbeitungsprotokoll eines Belegs in Unternehmen online oder um die Buchung im DATEV Rechnungswesen? In Unternehmen online kann über die Belegübersicht in der Aktionsleiste "weitere Aktionen" -> "Belegprotokoll anzeigen" das Protokoll angezeigt werden. Das Protokoll selbst ist nicht weiterführend aber über das Icon "Anzeige der Beleghistorie" (ist leider nicht sofort erkennbar (Beleg mit "i" in der 1. Spalte)) kommen Sie zu den Bearbeitungsschritten. In der Spalte Benutzer-ID wird dort z.B. die SmartCard User ID des jeweiligen Bearbeiters angezeigt. s. DATEV Belege online - Protokolle - DATEV Hilfe-Center Viele Grüße

RJörg · ‎06.07.2023

Hallo stka, dies ist Möglich über Extras / Primanota (letzte Änderungen) Innerhalb der PN ist dann bei jeder Buchung vermerkt wann und durch welche Nuko die letzte Änderung durchgeführt wurde. Eine direkte Historie Erstellung, 1. Änderung, 2. Änderung... ist hier nicht ersichtlich. Viele Grüße

RJörg · ‎13.06.2023

Ich hatte auch interessante Erfahrungen mit dem Prompt: Schreibe einen Artikel im Stil der Bild Zeitung zu dem Thema XY Sieht sehr überzeugend aus. Incl. Eilmeldung, Fettschrift, Übertreibungen und dem Disclaimer "Bild bleibt für Sie an dem Thema dran..."

RJörg · ‎30.12.2022

Hallo, hier mal keine Bitte um Hilfe sondern ein Lösungshinweis. Wir (Bistum) nutzen die Kommunale Basis u.a. mit dem Rechnungswesen kommunal, Mittelbewirtschaftung und Haushaltsplanung. In dieser Konstellation sollte zur Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres gelten: Rechnungswesen kommunal / Bestand / Jahresübernahme / neues Wirtschaftsjahr anlegen Kommunale Basis / Stammdaten / Kommunale Stammdaten / Zeiträume verwalten / Aktion Zeitraum vortragen im aktuellen Jahr Bei uns wurde immer durch das Rechnungswesen im Rechnungswesen kommunal die Anlage durchgeführt und wir starteten im Haushaltswesen dann den Zeitraumvortrag in der Kommunalen Basis. Durch Personalwechsel stießen wir beim gestrigen Versuch im Rechnungswesen das neue Wirtschaftsjahr anzulegen auf den Fehler: #REW10801 (Die Jahresübernahme konnte nicht durchgeführt werden) gefolgt von dem Hinweis #AK08021 (Der kommunale Bestand (...) kann nicht geöffnet werden) In der Kommunalen Basis ist kein Zeitraumvortrag möglich, im Rechnungswesen kommt der Hinweis #REW04559. Im Hilfecenter REW10801 bei der Jahresübernahme - DATEV Hilfe-Center wird auf eine Abgebrochene Jahresübernahme oder einen Defekten Buchführungsbestand verwiesen. Beide Abhilfen wurden ohne Erfolg getestet. Lösung unter Mithilfe des DATEV Supports (Vielen Dank Frau Zöls!): Bei der Anlage des neuen Wirtschaftsjahres dürfen in unserer Konstellation keine FIBU - EB Werte übertragen werden. Hier direkt auf die Spalte Kosten- und Leistungsrechnung wechseln und über OK anlegen. Danach erfolgt der Zeitraumvortrag in der Kommunalen Basis. Evtl. kurze Bestandsreorganisation (Altes Jahr, neues Wirtschaftsjahr) über die Bestandsdienste Rechnungswesen kommunal / Bestand / Jahresübernahme / Daten aus dem Vorjahr übernehmen / FIBU Salden, gefolgt von OPOS Daten. Damit hat alles geklappt. Ich wünsche einen Guten Rutsch in das Jahr 2023 😀

RJörg · ‎04.08.2022

Hallo Günther, ist die Ergänzungsmeldung (kurze Einblendung unten rechts) aufgepoppt? Ist bei Buchungsvorschläge erzeugen / Verarbeitung / "Wiederholung im angegebenen Zeitraum" der richtige Zeitraum ausgewählt? Viele Grüße Robert

RJörg · ‎26.07.2022

Hallo bianka, wurde die App zuvor nur vom Gerät gelöscht oder auch in einem evtl. bestehenden Cloudspeicher entfernt? Ich kenne die Problematik von Apple, dass mit App löschen nur die lokale Installation gelöscht wird. In der Cloud aber u.a. noch alle Einstellungen zur App liegen. Bei Neuinstallation werden die Einstellungen (incl. Passwörter) auf das Gerät gezogen.

RJörg · ‎07.07.2022

Hallo, ich habe auch gerade eine Meldung eines Mandanten bekommen, dass Upload zuvor lange gedauert hat und aktuell gar nicht mehr klappt. Konnte aber noch nicht klären ob es ein internes Netzwerkproblem bei uns darstellt. Dateiname = Scanzeit

RJörg · ‎29.06.2022

Hallo hkais, bezüglich der Wertefixierung wüsste ich keinen Weg diesen im Import einfach einzutragen. Bei in der CSV angegebenen Konten könnten diese im Rahmen einer Überleitungstabelle (Erweiterte Einstellungen/Kontenüberleitung) Alternativkonten beim ASCII-Import überleiten - DATEV Hilfe-Center geändert werden. Das S/H Kennzeichen kann über die Feldauswahl gesteuert werden. Im Feld Umsatz statt **Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) den Eintrag **Umsatz (mit Soll/Haben-Kz) auswählen. Rechts bei den ausgewählten Feldern bitte nicht vergessen auch **Soll/Haben-Kennzeichen zu entnehmen. In der Feldformatierung kann nun über Abw. Formatierung "+/- vor dem Betrag" oder auf "+/- hinter dem Betrag" ausgewählt werden. Freundliche Grüße

Beiträge und Ideen von RJörg

Auszeichnungen