Informationen zu a_sperber - DATEV-Community

a_sperber · ‎07.02.2024

Die Möglichkeit mit einem zweiten Tab zu arbeiten kenne ich auch, allerdings habe ich bei mir immer wieder Probleme, wenn mehrere Tabs mit Datev (z.B. Belege und Bank) offen sind, dass dann nach gewisser Zeit die Freigabe spinnt. Datev hat ja z.B. bei der Belegzuordnung im Kassenbuch oder bei der Bank schon darauf reagiert, dass von dort direkt eine Schaltfläche zu upload online führt. Das würde ich in der Belegübersicht und vielleicht zusätzlich noch bei der Belegbearbeitung im Bereich "heften" auch nicht schlecht finden.

a_sperber · ‎06.02.2024

Als Nutzer von Unternehmen online möchte ich so schnell und effizient wie möglich das Programm bedienen. Jeder Klick weniger zählt. Daher wünsche ich mir, dass ich auch in der Belegübersicht eine Schaltfläche habe, um einen neuen Beleg hochzuladen und nicht erst auf die "Startseite Belege" zurückkehren zu müssen, um zum Beleg-Upload wechseln zu können. Eine solche Schaltfläche könnte man dann gleich noch bei der Heftfunktion (Seite hinzufügen) in der Belegbearbeitung aufnehmen, damit ich noch schnell eine zusätzliche Seite hochladen kann, wenn ich z.B. feststelle, dass der Beleg unvollständig ist.

a_sperber · ‎20.01.2024

Hallo @Nina_Naßler , die Zielvorlagen haben für mich die Nutzung der App tatsächlich erleichtert. Gerade aber, wenn mehrere Belege hintereinander erfasst werden sollen, wäre es noch schöner, wenn z.B. die Frage der App kommen würde, ob man einen weiteren Beleg in der gewählten Art erfassen möchte. Viele Grüße Alexander Sperber

a_sperber · ‎10.01.2024

Hallo @metalposaunist , tja die Sache mit E-Mail und Datev-Mitteilungen ist ein Problem. Das Tool Datev-Mitteilungen wird von meinen Mandanten bislang in allen Fällen, in denen ich es versucht habe nach wenigen Nachrichten ignoriert und wieder auf E-Mail gewechselt. Aktuell kann man noch immer keine Dateien darüber austauschen, der Mandant erhält eine E-Mail, muss sich im Portal anmelden um dann herauszufinden, welchen Inhalt die Meldung hat. Das ist einfach zu lästig und kostet nur Zeit. Durch die Browser-Strategie der Datev wird es wohl in absehbarer Zeit auch keine App mit Messenger-Funktion geben, die einen besseren Austausch ermöglicht. Alles ziemlich schade und ich sehe noch nicht, dass die E-Mail bald zurückgedrängt wird. Viele Grüße Alexander

a_sperber · ‎09.01.2024

Hallo @metalposaunist , nach meiner Erfahrung werden diese Benachrichtigungsmails nach einiger Zeit nicht mehr wahrgenommen, da hier alle neuen Belege gemeldet werden, also auch der Tankbeleg, den der Mandant selbst nach dem Tanken hochgeladen hat. Wenn ich also meine Rechnung oder andere spezielle Dokumente für den Mandanten hochlade, wird er erst davon Kenntnis bekommen, wenn er wieder Belege online im Browser aufruft. Wenn ich nicht will, dass der Beleg (z.B. meine Rechnung) untergeht, muss ich ihm eine gesonderte Mail schreiben und hierfür wäre die Funktion, wie bei "Meine Steuern" hilfreich. Viele Grüße Alexander

a_sperber · ‎08.01.2024

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass bei "Senden an online" auch eine Möglichkeit geschaffen wird eine Benachrichtigungsmail an den Mandanten zu generieren, wenn der Beleg statt in "Meine Steuern" in "Unternehmen online" gesendet wird. Hintergrund: Wenn ich z.B. aus den Dokumenten im Arbeitsplatz über einen Rechtsklick mit Senden an online einen Beleg an den Mandanten in ein Datev-Portal hochlade, erscheint nach Zuordnung des Belegs folgendes Feld: Hier kann ich dann direkt eine Mail an den Mandanten generieren. Diese Funktion wünsche ich mir auch in den Fällen, in denen ich den Beleg an Unternehmen online sende! Hier kommt aber lediglich:

a_sperber · ‎08.01.2024

Sorry, sollte in IDEAS

a_sperber · ‎29.12.2023

Hallo k_pusch, wie von @andrereissig schon aufgezeigt, gibt es die zwei verschiedenen Wege die Zahlungen in Lodas einzurichten. Gerade wegen der Fristproblematik bietet sich die Variante "DTA-Datei" an, da die Zahlung in Bank online unabhängig vom Fristablauf verbleiben und von dort aus freigegeben werden können. Schlimmstenfalls erscheint eine kurze Meldung, ob die Zahlungen trotz Fristablaufs ausgeführt werden sollen, was aber schnell weggeklickt ist. Wir haben daher bei allen Mandanten mit Zahlung der Löhne über DUo auf DTA umgestellt. Viele Grüße Alexander

a_sperber · ‎06.12.2023

Glückwunsch an die Gewinner, ich denke an Euch, wenn ich mir einen selbst gekauften Lebkuchen schmecken lasse.

a_sperber · ‎05.12.2023

Als Steuerberater und Unternehmer wünsche ich mir, dass ein Beleg, der auch für die private Steuer relevant ist - z.B. eine Spendenquittung zu einer Zahlung, die über ein zu buchendes Konto gelaufen ist - direkt in der Belegbearbeitung ZUSÄTZLICH in "Meine Steuern" übergeben werden kann. Mit ist bekannt, dass ich in der Belegübersicht einen Beleg an "Meine Steuern" senden kann, aber es würde den Bearbeitungsaufwand verringern, wenn dies bereits bei der Belegbearbeitung mit angewählt werden könnte, ähnllich der Schaltfläche für das "Bezahlt-Kennzeichen".

a_sperber · ‎20.11.2023

Liebe Datev, alles Gute zum Geburtstag der Community. Ich hoffe vor allem auf eine rege Beachtung der Beiträge im Bereich IDEAS. Liebe Grüße Alexander Sperber

a_sperber · ‎15.11.2023

Hallo Kerr Kolberg, eine Berechnung des geldwerten Vorteils kann man ganz gut über den folgenden Rechner vornehmen: https://n-heydorn.de/firmenwagenrechner.html Leider gibt es auf der Seite nichts passendes für die USt. Viele Grüße Alexander Sperber

a_sperber · ‎26.07.2023

Ich wünsche mir für meine Mandanten die Möglichkeit beim Belegupload über die App upload mobil, dass mindestens der Einkommensteuermandant Notizen zu dem Beleg erfassen kann. Es gibt diese Idee bereits im Bereich Unternehmen online: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Unternehmen-online/Upload-Mobil-Notizen-direkt-mit-erfassen/idi-p/274174 Dort wurde sie leider von Datev mit dem Status "abgelehnt" versehen und dem Hinweis, der Mandant könne ja die Notizen im Bereich "Belege" in Unternehmen online machen. Im Privatmandantenbereich muss sich die Datev aber damit auseinandersetzen, dass inzwischen viele Personen nicht mehr unbedingt über einen PC verfügen und alles nur noch über das Smartphone machen. Diese Mandanten gehen gar nicht mehr auf die Seite von "Meine Steuern", sondern nutzen ausschließlich die App zum Belegupload. Für diese Mandanten wäre das Notizfeld für weitere Anmerkungen sehr hilfreich.

a_sperber · ‎24.07.2023

Als Steuerberater wünsche ich mir für die Informationsbereitstellung durch meine Mandanten mittels "Meine Steuern" die Möglichkeit, dass mir der Mandant auch unabhängig von einem Beleg Angaben machen kann, z.B. Miethöhe hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Diese Informationen sollten dann von Datev umgewandelt werden und in ESt "Digitale Belege" wie ein Beleg angezeigt werden. Es bringt für den Mandanten den Vorteil, dass er alles relevante über das Portal "Meine Steuern" an mich weiterleiten kann und für mich den großen Vorteil, dass ich solche Informationen auch direkt bei der Bearbeitung in ESt angezeigt bekomme und nicht schauen muss, ob mir der Mandant per Mail (oder ausnahmeweise als Datev-Nachricht) noch etwas zu seiner Erklärung mitgeteilt hat.

a_sperber · ‎21.03.2023

Sehr geehrter Herr @Florian_Jakoby , gerne kann ich Ihnen hierzu noch Ausführungen machen: Wir nutzen das Modul "Kassenbuch" nicht nur für die Barkasse, sondern mangels Einbindung der Datev von Kreditkarten auch ohne Kassenminusprüfung für Kreditkartenabrechnungen. Hier muss für eine GoBD-Konformität keine zeitnahe Erfassung erfolgen, weshalb es von einigen Mandanten erst zu einer Erfassung kommt, wenn die Monatsabrechnung von der Bank vorliegt, dann aber leider mit einer größeren Anzahl an Belegen, die dann nicht geordnet oder sortiert werden können, was die Nachbildung der Kreditkartenabrechnung erleichtern würde. Mit freundlichen Grüßen Alexander Sperber

a_sperber · ‎18.03.2023

Als Steuerberater und Unternehmer wünsche ich mir, dass bei der Belegauswahl für eine neue Kassenbewegung die Möglichkeit geschaffen wird, die vorhandenen Belege sortieren zu lassen, z.B. nach Eingangsdatum oder Belegdatum. Auch eine Suchfunktion für einen bestimmten Beleg wäre wünschenswert oder die Möglichkeit in eine Listenansicht zu wechseln, die dann Beleginhalte aus der OCR darstellt. Es ist nicht unüblich, dass mehrere Tage vergehen, bis das Kassenbuch wieder gepflegt wird und sich hierdurch eine größere Zahl von Belegen ansammelt. Dabei muss es auch nicht so sein, dass die Belege in der richtigen Reihenfolge hochgeladen wurden, so dass das Eingangsdatum und das Belegdatum miteinander in einem Zusammenhang steht. Gerade über einen Monats- oder gar Jahreswechsel ist der Überblick für den Nutzer oder weitere Möglichkeiten für die Anzeige (Listenfunktion) oder Sortiermöglichkeiten / Suche eher unkomfortabel.

a_sperber · ‎10.03.2023

Liebe Datev, der Versand von beSt-Nachrichten mittels Authentifizierung mit der der App Ausweis2 ist extrem lästig, da ich auch nicht ständig dafür meinen Perso herauskramen will und dann am besten noch Abends in der Kanzlei vergesse. Laut den FAQ der BStBK unter 2.8 (Seite 16) steht als "weiteres Authentisierungsmittel (Nachrichtenversand)" der Kammermitgliedsausweis (KMA). Im folgenden Text geht es dann auch um Kammern, die keinen KMA ausgeben (z.B. Stuttgart). In diesen Fällen soll dann die VDB-Zugangskarte genutzt werden können. Hier wird explizit auch die Datev Smartcard erwähnt. Die Smartcard (für Berufsträger) wäre doch das geeignete Mittel, um hier den Nachrichtenversand durch ein einfaches Verfahren freizugeben zumal die Smartcard im Gegensatz zum Perso eh täglich in der Kanzleiarbeit benötigt wird! Bitte sagt mir, dass es künftig (hoffentlich nahe Zukunft) möglich sein wird über die Smartcard eine beSt-Nachricht zu versenden. Mit freundlichen Grüßen Alexander Sperber

a_sperber · ‎01.02.2023

Sehr geehrter Herr @Arno_Müller , bei Upload-Mail muss lediglich die Mailadresse von der gesendet werden soll hinterlegt und freigeschaltet werden. Dabei findet meines Erachtens keine Rechteprüfung statt. Ich wüsste nicht an welcher Stelle bei Versendung einer Mail eine Abfrage eines Zugangsmediums wie Smartlogin oder der Smartcard erfolgen sollte? Ich kann bei entsprechender Einrichtung auch eine Absenderadresse eines Betriebsfremden (z.B. Lieferant) die Möglichkeit einräumen an die Upload-Mail-Adresse von Datev direkt E-Mails zu schicken. Da macht es auch keinen Unterschied welche Belegart ist habe. Also kann ich auch der Absenderadresse einer MitarbeiterIn (sei es die betriebliche oder private) entsprechend die Freigabe erteilen ohne überhaupt eine Rechteadministration durchführen zu müssen. Inwieweit die Übersendung per Mail dem Anspruch auf Datenschutz /-sicherheit etc. erfüllt, wie der Kollege @jjunker schreibt, steht dabei auf einem anderen Blatt und muss bei den Beteiligten abgewogen werden. Mit freundlichen Grüßen Alexander Sperber

a_sperber · ‎19.08.2022

Schaden, dass noch keine Rückmeldung von Datev erfolgt ist!

a_sperber · ‎05.07.2022

Als Steuerberater und Unternehmer wünsche ich für mich und meine Mandanten, dass neben den bisher bestehenden beiden Varianten für den Bezahlt-Status "vollständig bezahlt" und "nicht vollständig bezahlt" auch noch weitere Möglichkeiten erstellt werden können. Auf jeden Fall sinnvoll finde ich die Varianten "uneinbringlich" und "storniert", damit bei Ausgangsrechnungen diese nicht mehr in der Liste der offenen Rechnungen auftauchen aber keinen BEZAHLT-Stempel erhalten. Durch eine solche Variante könnte der Überblick über die offenen Rechnungen besser behalten werden über die Jahre. Man empfindet es sonst als nervig, wenn die uneinbringlichen Belege dauert in der Liste der offenen anzeigt werden. Auch für die Fibu könnte dann beim Belegabruf erkannt werden, dass entsprechende Rechnungen auszubuchen sind, da kein Filter für Belege mit Notiz möglich ist (und wohl auch nicht sinnvoll).

a_sperber · ‎05.07.2022

Sehr geehrte Frau @petrareichenbach, sobald man einen Beleg markiert und über die Schaltfläche "weitere Aktionen" den Eintrag "Belege an meine Steuern übergeben" wählt, öffnet sich tatsächlich ein Auswahlfenster um den Bestand für die Übergabe zu bestimmen. Hier hat die Datev also einen schönen Prozess eingebaut. Auch Lob muss mal sein. Mit freundlichen Grüßen Alexander Sperber

a_sperber · ‎27.06.2022

Hallo, in solchen Fällen kann es manchmal helfen über ein Inkognitofenster einen erneuten Versuch zu starten. Wenn zuvor ein automatischer Logout wegen Zeitablauf erfolgt ist, kann es sein, dass man über das "normale" Browserfenster Probleme hat DUo neu aufzurufen. Schönen Tag Alexander Sperber

a_sperber · ‎21.06.2022

Hallo liebe Datev, leider ist auf den Beitrag von Herrn @matthiaspietrek keine Reaktion erfolgt und die Idee selbst seit 01/2020 offen, obwohl eine Vereinfachung hier durchaus sinnvoll und notwendig wäre. Eine Verschiebung von DUo in "Meine Steuern" geht ja bereits seit geraumer Zeit, wann aber kommt auch die Verschiebung zwischen zwei "DUo-Beständen"? Viele Grüße Alexander Sperber

a_sperber · ‎10.06.2022

Sehr geehrter Herr @Florian_Jakoby , der Hintergrund für meine Idee bezieht sich auf Mandanten, die kein Unternehmen online im Einsatz haben - wie auch Herr @rahagena richtig erkannt hat - sondern z.B. Sevdesk bei dem ich für eine Nutzung des Rechnungsdatenservice 1.0 nach meiner Kenntnis auch Belege online buchen muss. Die Leistung "Rechnungsdatenservice 1.0" kann ich dabei bequem über MyDatev Mandantenregistierung anstoßen, für die Hinzubuchung von Belege online muss ich allerdings einen anderen Weg beschreiten. Dies finde ich unpraktisch. Mit freundlichen Grüßen Alexander Sperber

a_sperber · ‎25.05.2022

Als Steuerberater freue ich mich über die Möglichkeit direkt aus dem Arbeitsplatz heraus über die Schaltfläche "MyDatev Mandatenregistrierung starten" zusätzliche Funktionen für meine Mandanten unkompliziert bei der Datev buchen zu können. In der dann erscheinenden Auswahl wünsche ich mir, dass auch die Möglichkeit aufgenommen wird nur das Modul "Belege online" buchen zu können und dies nicht online auf DUo machen zu müssen.

a_sperber · ‎07.03.2022

@hoege ja es wäre schön, wenn man zumindest für die aktiven Mandanten mit nur einem Klick alle für das jeweiligen Grundsteuerportal auswählen könnte, aber eine solche Lösung ist mir zumindest noch nicht in Basis Daten online aufgefallen. Wünschenswert wäre hier in der Liste eine Spalte aus der auch leicht ersichtlich ist, für welche Mandanten die Freigabe bereits gesetzt ist, schließlich komme ja auch neue Mandanten hinzu und die müsse auch leicht gefunden werden für die Weitergabe in das Grundsteuerportal.

a_sperber · ‎16.02.2022

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass in die Mandantenliste von "Meine Steuern" noch eine Spalte "Status" mit aufgeführt wird eventuell mit folgenden Kategorien: - keine Belege - Belege vorhanden - Freizeichnung offen - Freizeichnung erfolgt - Erklärung übermittelt / abgeschlossen - Bescheid vorhanden - Rechtsbehelf eingelegt Derzeit ist es aus meiner Sicht für den Sachbearbeiter im Steuerbüro noch sehr zeitaufwendig zu prüfen, welche Erklärungen noch offen sind, zu welchen Erklärungen der Mandant Belege elektronisch zur Verfügung gestellt hat, was schon abgeschlossen ist, etc. Dies sollte in der Anwendung meine Steuern für die ESt-Erklärungen gebündelt werden. Wenn man dazu noch mit Filtern arbeiten könnte (siehe https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Meine-Steuern/Filter-f%C3%BCr-Mandantenliste-in-Meine-Steuern/idi-p/270652/jump-to/first-unread-message) und noch ein Zusammenspiel mit der Programm ESt herstellt (siehe https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Meine-Steuern/quot-Erkl%C3%A4rung-abschlie%C3%9Fen-quot-soll-auch-zu-Vermerk-in/idi-p/270656/jump-to/first-unread-message) kann sich aus Kanzleisicht eine gut nutzbare Liste entwickeln nachdem die Stammdaten jetzt online sind.

a_sperber · ‎16.02.2022

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass die Funktion "Erklärung abschließen" im Einkommensteuerprogramm auch zu einer Rückmeldung in "Meine Steuern" führt und einem Vermerk in der Mandantenliste welches Jahr zuletzt abgeschlossen wurde. Zusammen mit einer Filterfunktion (siehe https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Meine-Steuern/Filter-f%C3%BCr-Mandantenliste-in-Meine-Steuern/idi-p/270652/jump-to/first-unread-message) könnte ich hierdurch leicht einen Überblick bekommen für welche Mandanten zwar Belege in "Meine Steuern" für einen bestimmten VZ vorhanden, der aber noch nicht abgeschlossen wurde.

a_sperber · ‎16.02.2022

Als Steuerberater wünsche ich mir Filtermöglichkeiten für die Mandantenliste im Modul "Meine Steuern". Ich möchte sortieren können bei welchen Mandanten z.B. Belege für 2020 hochgeladen wurden oder eine Sortierung vornehmen können bei welchem Mandanten zuletzt Belege hochgeladen wurden idealerweise unterteilt in "Upload durch Kanzlei" und "Upload durch Mandant".

a_sperber · ‎28.01.2022

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass in der Anwendung "Kommunikation Finanzverwaltung" auch elektronisch eingereichte Einsprüche aufgelistet werden. Derzeit sieht die Anwendung beim mir so aus: Für einen Überblick finde ich die Anwendung auch sehr praktisch und ich verstehe nicht, weshalb ich mir nicht auch die Einsprüche hier anzeigen lassen kann. Für einen angenehmen Workflow fände ich es praktischer, wenn ich nicht die Einsprüche über den Arbeitsplatz aufrufen muss und nur den "Rest" online einsehen kann.

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