Informationen zu a_sperber - DATEV-Community

a_sperber · ‎22.07.2020

@Silvija_Döbereiner die neuen Möglichkeiten im Kassenbuch bzgl. Belegauswahl sind schon mal ein guter Schritt, weshalb lässt es die Datev aber nicht zu, dass hier auch Belege aus den Kreisen Rechnungsausgang oder Rechnungseingang ausgewählt werden, das würde einiges erleichtern, z.B. wenn der Mandant eine Rechnung ausgestellt und hochgeladen hat, der Kunde dann aber vorbeikommt um die Rechnung bar zu bezahlen.

a_sperber · ‎14.07.2020

@Robin_Meyer danke für das schnelle Feedback, Sie haben recht, es lag wohl daran, dass ich es mit einer mehrseitigen Datei getestet habe und da tut sich die App schwer, bei einseitigen funktioniert es gut, aber schon bei einer Datei mit zwei Seiten klappt es bei mir nicht mehr und die App hängt sich auf. Ich würde es daher dennoch begrüßen, dass ebenso wie die Auswahl eines bereits gespeicherten Fotos auch PDF oder eventuell noch weitere Dateiformate (Word, Excel) auswählbar wären. Dies würde aus meiner Sicht Bedienschwierigkeiten beim Mandanten vorbeugen und damit Zeit für eventuelle Nachfragen beim Steuerberater sparen. @metalposaunist upload mail ist prima für DUo, dass es aber auch bei Meine Steuern funktioniert wäre mir neu

a_sperber · ‎14.07.2020

Es gibt zwar bereits einen Eintrag in der Community zu diesem Thema (https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/Upload-Mobil-nur-Bilder-und-keine-PDF/m-p/78107#M9430) aber die dortige Lösung betrifft nur iOS daher: Als Nutzer von Upload mobil auf einem Android-Gerät halte ich es für sinnvoll auch andere Dateien (insbesondere PDF) die sich auf dem Gerät befinden auswählen zu können und in DUo oder Meine Steuern hochladen zu können. Es kann nicht sein, dass ich von einer Datei erst ein Bild fertigen muss, um sie über die Upload Mobil App zur Verfügung stellen zu können. Auch der Hinweis, man können über "Datei an Upload mobil senden" ans Ziel kommen habe ich ausprobiert und bei mir geht es nicht (Android 9). Gerade im Bereich Meine Steuern werden Mandanten zunehmend keinen PC mehr zuhause haben und alles über das Smartphone machen, dann muss für den Mandant auch alles vom Smartphone aus möglich sein, sonst wird Meine Steuern verhungern!

a_sperber · ‎13.07.2020

@clausschwarz den Aufwand der Umsetzung kann ich mangels Programmierfähigkeiten nicht einschätzen, aber begrüßen würde ich die zusätzliche Info auf jeden Fall, auch wenn es bei den meisten Mandanten nicht mehr als 2-3 Konten sind. @jjunker ich geben Ihnen recht, dass eine solche Liquiditätsvorschau für den Unternehmer einen Mehrwert hätte und auch dem Berater Vorteile im Gespräch mit dem Mandanten bieten würde. Soweit ich die Ankündigung der Datev richtig in Erinnerung habe, wird auch derzeit an einem "Cockpit" gearbeitet, das solche Informationen enthalten soll. Man darf gespannt sein.

a_sperber · ‎13.07.2020

@lara Alle Auswertungen in einer Datei halte ich auch für unpraktisch, da Mandanten häufig bestimmte Auswertungen an Banken etc. weiterleiten und da sollte wirklich nur das enthalten sein, was auch nötig ist. Besser finde ich da schon den Vorschlag von @tobias_heinrich eine Möglichkeit zu schaffen, die benötigten Auswertungen auswählen zu können und in einer Datei herunter zu laden. Bezüglich dem Hinweis von @arminlang muss ich nochmal auf meine Bedenken zum Datenschutz unter https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Unternehmen-online/Vorsicht-Datenschutz-Module-Auswertungen-an-Modul-Belege/idc-p/160190#M2044 erinnern, da selbst bei der Anzeige einer PDF im Browser die Datei im Hintergrund auf dem PC gespeichert werden kann, weshalb die Datev eine Detailanzeige wie bei einem Beleg einarbeiten sollte.

a_sperber · ‎11.07.2020

@info14 mir ist auch nur der Weg über/in Kanzlei-Rewe bekannt, was aber auch wieder Sinn macht, sonst könnte bei fehlerhafter Rechteadministration auch der Mandant den Beleg auf gebucht setzen.

a_sperber · ‎10.07.2020

@christian1234 Diese Funktion wäre doch eine prima IDEA!

a_sperber · ‎10.07.2020

@klunk_w leider besitze ich selbst kein iphone, war aber vor kurzem ganz neidisch, als mein Bruder auf dem iphone ohne zweites Gerät über den dortigen Smartlogin im Browser auf DUo zugreifen konnte und es bei meinem Android nicht ging. Ob es am Browser, einer Einstellung im Smartlogin oder etwas anderem liegt, weshalb es bei Ihnen nicht funktioniert hat, bleibt leider für mich im Dunkeln.

a_sperber · ‎10.07.2020

Hallo @Steuerpirat , ich habe mich für 2x 24 Zoll (horizontal) und einen älteren mit dem Seitenverhältnis 16:10 für vertikal entschieden (notfalls über Monitorständer, wenn nicht mit Pivot erhältlich), da mir der Platzbedarf bei 27 Zoll zu groß war und die aktuellen 16:9 Modelle für den Vertikalbetrieb aus meiner Sicht nicht optimal sind, schließlich wird bei den meisten digitalen Belegen das Format an DinA4 angelehnt ist und daher der vertikale Montitor in der Höhe gar nicht ganz ausgenutzt wird, wenn das Format zu langgestreckt ist. Viele Grüße Alexander Sperber

a_sperber · ‎10.07.2020

Entweder stört es (weiterhin) nur mich, oder ich habe mich nicht klar ausgedrückt: 1. Beleg wird über Beleg-upload-online hochgeladen. 2. Es erscheint die Schaltfläche "Bearbeiten" 3. Der Klick auf diese Schaltfläche bewirkt aber das selbe, wie ein Klick auf die Schaltfläche "Zurück". Man landet wieder auf der Startseite Belege! Verbesserungsvorschlag: Mit dem Klick komme ich direkt in die Belegbearbeitung. Vorteil: Ich spare 2 Klicks und damit Zeit.

a_sperber · ‎09.07.2020

@Clemens_Nuding ich hoffe jemand von der Entwicklungabteilung liest jemand Ihren letzten Eintrag, da muss nicht mehr viel geänderte werden "nur" noch die technische Umsetzung liegt dann bei der Datev! Gerade den Gedanken, dass bei der Kassenerfassung auch direkt der Beleg abfotografiert werden kann (Schritt 2) und nicht wieder zusätzlich mit Belegupload mobil gearbeitet werden muss, würde ich sehr begrüßen und er passt gut als Ergänzung zu meiner Idee unter: https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/ideen/article-id/1892

a_sperber · ‎09.07.2020

Als Steuerberater möchte ich eine Zeitleiste, um abrufen zu können, wann der Mandant in Meine Steuern einen bestimmten Beleg hochgeladen hat. Dies hätte folgenden Nutzen: 1. Würde ich daran schnell erkennen können, ob noch etwas hinzugekommen ist, seit ich zuletzt die zur Verfügung gestellten Daten gesichtet habe, bzw. ob der Mandant mir bei einer Nachfrage schon etwas hinzugefügt hat. 2. Es wäre klar ersichtlich, welche Belege zum Zeitpunkt der Bearbeitung im Steuerbüro bereits zur Verfügung gestanden haben. Hier sehe ich sonst ein Haftungsproblem, falls der Mandant behauptet, er hätte einen Beleg zur Verfügung gestellt, dieser wäre aber nicht beachtet worden! 3. Es wäre leichter überprüfbar, ob eventuell versehentlich ein Beleg durch den Mandanten ins falsche Jahr geraten ist. Ich bezweifle, dass es derzeit auffallen würde, wenn ein Mandant für seine Erklärung 2019 versehentlich einen Beleg in 2018 hochlädt. Taucht aber in einer Zeitleiste auf, dass am 09.07.20 ein Beleg für 2018 hochgeladen wurde, könnte der Sachbearbeiter dem nachgehen.

a_sperber · ‎09.07.2020

Wollte hierzu nochmal nachlegen: Wenn ich in der Übersicht schon alle Mandanten habe, zu denen online etwas zur Verfügung ist, wäre es hilfreich über entsprechende Schaltflächen (ausgegraut, wenn für den Mandanten nicht verfügbar oder nur die verfügbaren angezeigt) beim Mandantennamen direkt die Anwendung aufrufen zu können, in der ich etwas brauche.

a_sperber · ‎09.07.2020

@stbadelmann das meinte ich mit der Excel-Datei. Aber bei Excel benötigt man für den Datenaustausch zwingend die Freigabe für Makros. Soweit der Mandant kein MS-Office hat, ist dies schon die erste Hürde, da andere Office-Programme bei den Makros meist aussteigen, ganz zu schweigen, dass der Mandant im Regelfall erstmal seine Sicherheitseinstellungen in Excel ändern muss!

a_sperber · ‎09.07.2020

@hoege nachdem die erste Mail verzögert kommt und der Link nicht mehr klappt, kam bei mir automatisch eine neue Mail (tatsächlich sogar 5) mit einem funktionierenden Link, aber die Sache hat extrem genervt!

a_sperber · ‎09.07.2020

Beim Abgleich der Informationen habe ich auch ziemlich viel probieren müssen. Der Abgleich mit den Daten im Berufsregister der BStBK hat zwar geholfen, bei mir hat sich aber gezeigt, dass man nicht in mehr Feldern als unbedingt nötig etwas eintragen sollte. Mein Vorgehen nach zahlreichen Versuchen war daher nach jedem Eintrag in ein Feld die Daten abzusenden, dann kam eine Meldung in welches Feld noch zwingend etwas eingetragen werden muss. Hier hat sich gezeigt, dass eben nicht alle Felder nötig sind (z.B. E-Mail). Dann ging es plötzlich.

a_sperber · ‎09.07.2020

Sehr geehrter Herr Herrmann, wenn eine Erklärung auf den "letzten Drücker" fertiggestellt werden muss, nutzen wir auch die zweite Variante, um Verzögerungen und eventuelle Zuschläge für den Mandanten etc. zu vermeiden. Geht aber natürlich nur, wenn die Datenlage für die Erklärung den Eindruck auf Vollständigkeit macht. Gab dabei aber auch noch keine Schwierigkeiten. MfkG

a_sperber · ‎09.07.2020

@metalposaunist Ein ausfüllbares PDF von der Datev wäre nicht schlecht, schließlich braucht das keine Makros wie die Excel-Dateien!

a_sperber · ‎09.07.2020

@Clemens_Nuding Soweit mir bekannt ist, geht es auf iPhones, dass DUo im Browser aufgerufen wird und dabei der Smartlogin des Geräts genutzt wird. Hier sollte also auch das Kassenbuch auf dem Smartphone genutzt werden können. Eine richtige DUo-App inkl. Kassenbuch würde ich mir dennoch ebenso wünschen wie Sie, aber liebe Datev: Bitte auch gleich für Android!!!

a_sperber · ‎03.07.2020

@bodensee dann muss den Mandanten doch dazu bringen, die Belegbearbeitung zu nutzen. Die ist bislang sowieso Voraussetzung, dass DUo erkennt, ob ein Beleg schon mal hochgeladen wurde.

a_sperber · ‎03.07.2020

@FalkDolla Bei einer Bereitstellung aus Kanzlei-Rewe erscheint als Standard zunächst der direkte Mailversand aus dem Programm heraus mit der Schaltfläche "Bereitstellen und benachrichtigen". Hier erhält der Mandant ja die Nachricht mit Ihrem Text. Für die Auswertungen Personalwirtschaft gibt es in Unternehmen online die Möglichkeit, dass der Mandant selbst die Einstellungen aufruft und hier die Benachrichtigung aktiviert. (Wenn das Modul "Auswertungen Personalwirtschaft" geöffnet ist, die Schaltfläche Einstellungen am oberen Bildschirmrand)

a_sperber · ‎29.06.2020

@jjunker Ich fürchte, dass die Zahl der Nutzen, die sich nicht darüber bewusst sind, dass Daten lokal abgelegt werden, wenn ein PDF im Browserfenster direkt geöffnet wird, größer ist als man sich vorstellt. Und an der Stelle kann es dann für den Mandanten unangenehm werden, wenn zwar der Zugriff auf DUo über ein Sicherheitsmedium abgesichert ist, aber vielleicht der PC in der Firma auch von Mitarbeitern genutzt werden darf und diese Zugriff auf diese lokalen Daten bekommen könnten.

a_sperber · ‎29.06.2020

Die Verrechnungsmöglichkeit wäre sicher kein Fehler, wenn Datev dies noch einbauen würde. @larsboehnke ich denke für Ihren Fall hat die Datev die Möglichkeit im Bereich Belegbearbeitung eingebaut, dass eine Rechnungskorrektur erfasst werden kann und bei der Bearbeitung des zu zahlenden Belegs wiederum diese Rechnungskorrektur für die Erstellung der Überweisung berücksichtigt wird. Sicher gibt es bei diesem Prozess aber noch Verbesserungspotential.

a_sperber · ‎29.06.2020

Als Steuerberater ist es mir wichtig, dass im Verhältnis zum Mandant der Datenschutz funktioniert. Deshalb ist die Möglichkeit Auswertungen dem Mandanten über DUo zur Verfügung zu stellen (sowohl Rewe als auch Lohn) so wichtig. Warum man sich aber nicht am Modul "Belege" orientiert und noch einen Bereich für eine Vorschau oder Detailansicht integriert verstehe ich nicht. Gerade in Bezug auf Datenschutz sollte erst etwas heruntergeladen werden und nichts anderes passiert im Hintergrund, selbst wenn das PDF direkt im Fenster geöffnet wird oder auch, wenn eine Auswertung im Bereich Lohn angezeigt wird. Die Dateien dürfen erst heruntergeladen werden, wenn dies der Mandant auch bewusst will. So sensible Daten wie in den Auswertungen in irgendeinem temporären Ordner auf der Festplatte zu speichern oder gar im Ordner Download ohne dass dies dem Mandanten unter Umständen bewusst ist geht gar nicht und muss unbedingt verhindert werden.

a_sperber · ‎24.06.2020

@metalposaunist den Wunsch meinen Tippfehler in der Themenüberschrift zu beseitigen, gebe ich dann mal an die Mitarbeiter der Datev weiter, da ich leider keine Änderungsmöglichkeit mehr habe: bitte "Rechtsverwaltung" in "Rechteverwaltung" ändern. Danke

a_sperber · ‎24.06.2020

Idee-Tag "Stammdaten" stimmt leider nicht ganz, es gab aber keinen passenderen und ich bin schon der Meinung, dass dies mit DUo zusammenhängt.

a_sperber · ‎24.06.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass ich bei der Verwaltung der Zugangsmedien eines Mandanten wieder zu der vorherigen Ebene zurückkehren kann ohne erneut alle Mandanten aufrufen zu müssen. Wenn ein Mandant einen Smartlogin und eine Smartcard hat und ich möchte diese unterschiedlich administrieren muss ich derzeit immer den Auswahlprozess ganz von Beginn neu starten und kann nicht nach Änderungen in einem Zugangsmedium zur vorherigen Anzeige zurückkehren, um das andere Zugangsmedium auszuwählen. Dies ist ziemlich lästig und erhöht des Zeitaufwand bei der Administration.

a_sperber · ‎24.06.2020

Als Steuerberater mit zahlreichen Mandanten wäre es für mich hilfreich, wenn in der Übersicht "Unternehmen auswählen" (neues Design) die Möglichkeit geschaffen wird einen Filter einzurichten, dass ich mir z.B. nur die Mandanten anzeigen lassen kann, für die Unternehmen online eingerichtet ist. Seit dem neuen Design wird in dieser Übersicht auch der Mandant angezeigt, für den nur in "Auswertungen Personalwirtschaft" durch die Nutzung von Lodas etwas vorhanden ist und ich muss erst eine längere Liste durchgehen / über die Suche den Namen eingeben, um einen Mandanten der DUo nutzt aufzurufen. Hier wünsche ich mir Sortiermöglichkeiten / Filter oder mindestens die Anzeige über Symbole bei welchem Mandant welches Produkt vorhanden ist (DUo / Auftragswesen online / Auswertungen Personalwirtschaft).

a_sperber · ‎19.06.2020

@metalposaunist Der Umstieg auf EBICS führt nach meiner Erfahrung in den Fällen zu Probleme, bei denen sowohl Smartlogin als auch ein Mydentity genutzt wird (z.B. Mydentity im Büro, Smartlogin zuhause). Bei einem Mandanten hat es die Commerzbank nicht hinbekommen einen zweiten Ebics-Zugang freizuschalten, der mit dem zweiten Zugangsmedium initialisiert werden konnte. Auch ist der Verteil, dass sich der HBCI-Zugang mit den normalen OnlineBanking-Daten des Mandanten einrichten lässt und nicht erst weitere Schritte zusammen mit der Bank vorgenommen werden müssen, damit Bank online vom Mandanten genutzt werden kann.

a_sperber · ‎19.06.2020

Als Steuerberater muss ich den Status eines HBCI-Zugangs des Mandanten angezeigt bekommen. Seit der Umstellung auf finAPI wird nicht mehr angezeigt, ob ein HBCI-Zugang für eine Bank korrekt eingerichtet ist. Wenn ein Mandant anruft, weil er Probleme mit der Freigabe von Überweisungen hat, muss ich mich erst per Fernzugriff beim Mandanten aufschalten, ob bei ihm ein HBCI-Zugang korrekt eingerichtet ist, da bei mir als Berater stets angezeigt wird: "Für die Bankverbindung "..." ist noch kein HBCI-Zugang angelegt." Und das obwohl entsprechende Zugänge vorhanden sind. Nur bei EBICS erscheint der Status, bis zur finAPI-Einführung ging das auch bei HBCI.

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