Informationen zu f_mayer - DATEV-Community

f_mayer · ‎19.05.2016

Sachverhalt: Ist-Versteuerung, Nutzung von Forderungskonten, SKR 03. Situation: Eine Rechnung (19% Umsatzsteuer, eingebucht auf Konto 8400) wurde gegen Konto 1410 gebucht, da diese noch nicht bezahlt war. Als die Zahlung erfolgte wurden 0,90 € zu wenig überwiesen, diese Differenz wurde wiederum direkt über Konto 8400 ausgebucht. Problem: Das Konto 8400 weißt einen Betrag von X aus, bei der Übergabe zur Umsatzsteuer erscheint auf dem Konto aber stattdessen X+0,90. Offenbar wird die genannte Buchung vom Programm nicht erfasst, obwohl KEIN Buchungsschlüssel gesetzt wurde. Frage: Warum berücksichtigt das Programm diese Buchung (Sollbetrag auf Konto 8400, Gegenkonto Forderungskonto) nicht? Ist dies korrekt? Die Differenz ist natürlich sehr gering, aber gerade bei der Umsatzsteuer möchte ich das Programm vollständig verstehen. Mit freundlichen Grüßen, Florian Mayer

f_mayer · ‎18.05.2016

Sehr geehrte Damen und Herrn der DATEV eG, hier möchte ich anregen im Einkommensteuerprogramm im "Formular" Lohnsteuerbescheinigung die Einfügung von Export-Platzhaltern aus Excel-Tabellen zuzulassen. Zum einen haben wir Mandanten, bei denen die Lohnsteuerbescheinigung Pensionen mit verschiedenen maßgebenden Kalenderjahren des Versorgungsbeginns betrifft, die vom Arbeitgeber erstellte Bescheinigung erfordert eine Aufarbeitung um diese korrekt einzugeben. Zum anderen haben wir Mandanten die einerseits eine Pension mit Auslandszusammenhang beziehen, deren Daten am einfachsten in Excel erfasst werden, zum anderen aber auch eine deutsche Pension, deren Daten wiederum am einfachsten im Formular Lohnsteuerbescheinigung zu erfassen sind. Mit freundlichen Grüßen, Florian Mayer

f_mayer · ‎04.05.2016

Ich wollte vor einem Servicekontakt mir nochmal alles ansehen und siehe da: In den Stammdaten war zwar die Steuernummer, nicht aber die Finanzamtsnummer hinterlegt. Bei Erstellung von Schriften fehlte dementsprechend auch immer die Steuernummer das (falsche) Finanzamt wurde aber übernommen. Nachdem ich die Finanzamtsnummer eintrug, erscheint der Dialog nicht mehr und die Steuernummer wird auch übernommen. Das Problem ist gelöst, es scheint mir aber, dass die Vorlagenverwaltung hier eine seltsame Arbeitsweise an den Tag legt, indem sie wegen fehlenden Angaben auf den alten Bestand zurückgreift. Auch dass in dem Dialog überhaupt ein Bestand unter der alten Nummer vorhanden war macht mich stutzig.

f_mayer · ‎04.05.2016

Kommt darauf an, was diese "weiteren Leistungen und Vergünstigungen" konkret sind, 1,65 € pro Mandant und Monat summiert sich schon nur für eine Handvoll Knöpfe weniger.

f_mayer · ‎03.05.2016

Sehr geehrter Herr Ammon, vielen Dank, ich habe im Programm Nummernzusammenhang nachgesehen, dort allerdings ist der Mandant auch mit der neuen Nummer hinterlegt, auch unter der Rubrik ZMSD, die alte Nummer finde ich hingegen nicht in der Übersicht. Trotzdem vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Florian Mayer

f_mayer · ‎03.05.2016

Das (mal wieder) der Cache veraltete Daten vorrätig hält hatte ich auch in der Vergangenheit. Doch jetzt habe ich es heute morgen gleich probiert, und das Problem basiert immer noch! Zur Erinnerung / Präzisierung: Die Mandantennummer wurde geändert. Bei Neuerstellung eines Dokumentes mit Platzhalter erscheint das Menü "Einzelbrief erstellen - Mandant auswählen". In diesem Menü erscheint der Mandant mit der alten ZMSD, seine gegenwärtige ist hingegen dort nicht belegt. Ferner sind die Daten unter der veralteten ZMSD ebenfalls veraltet. Da das Problem nun den zweiten Tag besteht, befürchte ich, dass es sich nicht um ein Cache-Problem handelt.

f_mayer · ‎02.05.2016

Kurz nach der Neuanlage eines Mandanten am Arbeitsplatz wurde bemerkt, dass die vergebene Mandantennummer nicht der Kanzleisystematik entspricht. Die Nummer wurde über "Mandantennummer ändern" geändert. Wenn ich nun ein neues Dokument mit Platzhaltern erstellen will, erscheint das Menüfenster "Einzelbrief erstellen - Mandant auswählen". Dort ist der Mandant noch unter der alten Nummer gespeichert, nicht aber unter der neuen Nummer. Auch scheinen nur die Stammdaten vor der Nummernänderung unter der alten Nummer vorhanden zu sein, die danach eingetragenen sind nicht vorhanden. Wie kann ich den Mandanten komplett auf die neue Nummer umstellen?

f_mayer · ‎25.04.2016

Könnte man eventuell nicht auch (optional) alle Ergebnisse in einer PDF ausgeben? Man muss dann natürlich etwas rumscrollen bis man die betreffende Steuer findet, nachdem man aber ja zumindest bei der Sollabfrage ohnehin nur ein Jahr hat würde sich dieser Aufwand sehr in Grenzen halten und man müsste auch nur eine Datei ablegen.

f_mayer · ‎19.04.2016

Weiterer Vorschlag: Ein Hinweis (z.B. das Warndreieck) erscheint deutlich sichtbar, wenn Zeiten erfasst sind, welche einerseits nicht verarbeitet, andererseits aber schon mindestens X Tage alt sind, wobei X in den Einstellungen editierbar sein sollte.

f_mayer · ‎08.04.2016

Sehr geehrter Herr Jordan, vielen Dank, auch wenn es bedauerlich ist, dass man diese Voreinstellungen nicht grundsätzlich treffen kann. mit freundlichen Grüßen, Florian Mayer

f_mayer · ‎05.04.2016

Sehr geehrter Herr Kinzler, unter "Extras" "Auswertungseigenschaften" lässt sich für die einzelnen Auswertungen bei Anwahl von Eigenschaften nur Layout und Drucker abändern, oder welche Eigenschaften meinten Sie und wie kommt man dorthin? Sehr geehrter Herr Rohwäder, vielen Dank, das ist in der Tat eine Erleichterung. Dennoch würde ich sehr gerne die Voreinstellungen der Einzelauswertungen / temporären Auswahl bearbeiten (sooft wie man das braucht....). Mit freundlichen Grüßen Florian Mayer

f_mayer · ‎05.04.2016

In Rechnungswesen gibt es diverse (Jahresabschluss-)Auswertungen. Wie kann ich einstellen, dass bei jedem Mandanten bei jeder erneuten Auswahl von Auswertungen bestimmte Voreinstellungen getroffen werden, vor allem das voreingestellte Listbild und Häkchen z.B. bei "Aufsummierung der Vorjahreswerte", damit ich dies nicht jedes Mal aufs neue einstellen muss, wenn ich die entsprechende Auswertung neu auswähle.

f_mayer · ‎05.04.2016

Eine GmbH stellt einem Mitarbeiter einen Dienstwagen zur Verfügung. Die Lohnabrechnung ist korrekt, bei der Übergabe an Rechnungswesen aber werden die Konten (SKR03) "Lohn" (Konto 4124) und "Verrechnete sonstige Sachbezüge Kfz 19%" (Konto 8611) falsch herum bebucht, also Lohn im Haben und die Verrechnung im Soll. Die Lohnsteuer wird richtig herum verbucht, sonstige Buchungen gibt es nicht. Woran kann das liegen? In LODAS ist unter "Buchungsbeleg Kontenverwaltung" im Register "Netto Be- / Abzüge" Konto 8611 unter Nummer 94 "Kfz-Nutzung/Sachbezug" angegeben, klingt das nur richtig?

f_mayer · ‎01.04.2016

Auch in Bayern hat ein Ehepaar schnell drei Steuernummern, plus eventuelle Betriebe. Bei der letzten Zwangsgeldandrohung wegen nicht abgegebener Steuererklärung habe ich dem Finanzamt die erste Seite des Bescheides unter der anderen Steuernummer kommentarlos zugefaxt.

f_mayer · ‎22.03.2016

Sehr geehrter Herr Dolha, vielen Dank, ich gab nur den Namen ein, wodurch keine inaktiven Mandanten zur Auswahl gestellt werden, nachdem diese aber über die kleine Box links ausgewählt werden können halte ich dies sogar für sinnvoll, da so die Liste nicht mit Altmandaten belastet wird, die man ja nur im Ausnahmefall anschreibt. Gute gelöst.

f_mayer · ‎15.03.2016

Obacht, Datev lässt ja zu, dass man bei der Generalumkehrbuchung den Buchungssatz noch beliebig anpasst, der Buchungssatz wird so gesehen ja nur kopiert, Soll/Haben vertauscht und ein Minuszeichen gesetzt. Per Ausziffern ist das ganze auch gut lösbar.

f_mayer · ‎15.03.2016

Es wäre meiner Ansicht nach sinnvoll, wenn in Posten, Fristen und Bescheide auch inaktive Mandanten erfasst werden können, da es erfahrungsgemäß etwas dauert bis bei allen Behörden die Zustellungsvormacht zurückgenommen wurde und es unnötig umständlich erscheint, jedes Mal den Mandanten aktiv und nach der Erfassung wieder inaktiv zu setzen.

f_mayer · ‎14.03.2016

Ist es möglich GDPdU-Daten auch zu importieren? Wenn Mandanten Ihre Buchhaltung auf der Software Dritter erstellen ist der Import unter Umständen problematisch, selbst wenn der Übertrag an DATEV eigentlich explizit vorgesehen ist können unterschiedliche Steuerungslogiken zu groben Fehlern führen, so zum Beispiel die Erfassung von Umsatzsteuersachverhalten einmal aufgrund der vom Ursprungsprogramm erstellten Buchungen und ein weiteres mal durch das DATEV-Programm. Ein Import via GDPdU sollte dann die einfachste und sicherste Möglichkeit darstellen die Buchhaltung korrekt einzuspielen.

f_mayer · ‎14.03.2016

Vielen Dank Herr Ammon, das habe ich befürchtet.

f_mayer · ‎14.03.2016

Im Datev-Buchungssatz wird mit einem Soll/Haben-Kennzeichen angezeigt ob es sich um eine Soll- oder eine Habenbuchung handelt. Aber: Beim Datenimport kommt es vor, dass man stattdessen zwei Spalten hat, Soll und Haben, und die Buchungen je nachdem auf der entsprechenden Spalte ausgewiesen werden, ganz ähnlich der Kontenansicht in Datev. Wie aber importiert man ein solches Format in Datev? Beim ASCII-Import sehe ich nur "Umsatz" Felder, ist die Formatierung nach getrennten Spalten möglich?

f_mayer · ‎11.03.2016

Genau dort habe ich nachgesehen. Liegt es am Freitag, dass ich nicht herauskriege ob "Kanzleinachrichten Pro" darin enthalten ist? Ich gehe mal besser ins Wochenende...

f_mayer · ‎11.03.2016

Wie erfährt man welche Programme im DATEV-Mehrwert Angebot enthalten sind und welche nicht? Bei einer kurzen Internetrecherche fand ich ein Programm weder in der Liste der enthaltenen, noch in der Liste der zusätzlich zu bestellenden Programme vor.

f_mayer · ‎10.03.2016

Entspricht es den Tatsachen, dass im Programm LODAS keine ausländische Bankverbindung angegeben werden kann und es somit gar nicht möglich ist, Erstattungsanträge im Krankheitsfall an die Krankenkassen zu senden?

f_mayer · ‎09.03.2016

Liese sich die richtige Kapitalkontenentwicklung aus Rewe als PDF-Datei exportieren und diese dann als solche in den Abschlussbericht einfügen? Ist alles andere als schön, aber zumindest zeitnah.

f_mayer · ‎08.03.2016

Weitere Frage: Kann man kanzleiweit die Voreinstellung auf Postversand umstellen?

f_mayer · ‎08.03.2016

Situation: Wir erstellen Rundschreiben, die an verschiedene Mandanten gehen, mit personalisierter Adresse. Diese möchten wir als PDFs erstellen, die meisten gehen als solche per Emails raus, eine Handvoll wird gedruckt und als Papier geschickt. Gegenwärtiges Vorgehen: Die Word-Datei mit dem Schreiben wird mit Kanzleikopf und Adressplatzhaltern befüllt und in die Dokumentenvorlage importiert. Per "Serienbrief erstellen" werden die Word-Dokumente für die entsprechenden Mandanten individualisiert erzeugt. Anschließend wird das Druckersymbol ausgewählt und als Drucker der SKYPDF Drucker ausgewählt und so die Schreiben als PDFs ausgegeben. Problem: Das ganze funktioniert soweit befriedigend, die ersten 10 PDFs werden aber nicht ausgegeben, Fehlermeldung "Kann Datei nicht finden" und müssen nachträglich manuell erstellt werden. Auch muss für jede PDF einzeln der Speicherort gewählt werden gleichwohl diese alle in ein Verzeichnis kommen und jede Datei muss manuell umbenannt werden von "<Fortlaufende Nummer> - <Mandantennummer>" zu "<Mandantenname> - <Titel>". Frage: Gibt es für unser Probleme Lösungen und/oder ein grundsätzlich besseres Vorgehen?

f_mayer · ‎02.03.2016

Erst mal vielen lieben Dank an die Community hier Leider muss ich doch nochmal nachhaken: Im Steuerprogramm steht, wie geschrieben, (beim ersten Versuch vom 29.10.2015) unter Protokolle -> Elektronische Datenübermittlung -> Übermittlungsstatus "noch nicht bei Finanzverwaltung eingegangen", es ist auch kein Transferticket da. ABER: Unter Arbeitsplatz -> Steuern -> Elektronische Übermittlung steht bei diesem Mandanten unter Übermittlungsstatus "bei Finanzverwaltung eingegangen" und unter Eingang Finanzverwaltung "29.10.2015, also ist wohl auch der erste Versuch gemeint. Mir scheint das nicht zusammenzupassen. Noch eine Anmerkung: Bei demselben Mandanten steht bei der Einkommensteuer das gleiche ("bei Finanzverwaltung eingegangen" "29.10.2015"). Bei der Einkommensteuer steht in der Spalte "Übermittlung (geplant)" zudem der 29.10.2015, bei der Umsatzsteuer ist diese Spalte leer.

f_mayer · ‎02.03.2016

Vielen Dank Herr Rohwäder, nun habe ich es gefunden. Das Protokoll meine ich, ein Transferticket gab es nicht, da zwar "Eingang RZ: 29.10.2015" und "Übermittlung (geplant): 29.10.2015" aber "Übermittlungsstatus: noch nicht bei Finanzverwaltung eingegangen". Wie wird man eigentlich informiert, wenn eine Steuererklärung zwar beim Rechenzentrum eingeht, von dort aber nicht an die Finanzverwaltung weitergeleitet wird?

f_mayer · ‎02.03.2016

Wir übermitteln für Mandanten die Steuererklärungen elektronisch. Nun behauptet das Finanzamt, eine davon wäre noch nicht eingegangen, bzw. die elektronische Übermittlung hätte noch nicht stattgefunden. Gibt es für die Steuererklärungen Übertragungsprotokolle, ähnlich denen bei den Umsatzsteuervoranmeldungen, mit denen man dem Finanzamt vielleicht helfen kann die Daten zu finden? Die Telenummer führte in diesem Fall leider zu keinem Treffer.

f_mayer · ‎29.02.2016

In den Steuerprogrammen gibt es unter Mandant den Punkt "Erklärung abschließen". Nach Durchführung dieses Punktes unterbleibt zumindest der Stammdatenabgleich.

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