Informationen zu Entscheidungshilfe - DATEV-Community

Entscheidungshilfe · ‎30.01.2025

Guten Tag und danke für die Infos, soll die Kanzlei übertragen, dann "muss der Datenservice für die Kanzlei auf die Berater-Mandantennummer des Mandanten bestellt werden". Soll der Mandant übertragen, dann "muss die Kanzlei für den Mandanten den Datenservice bestellen". Ich verstehe den Unterschied in der vorgehensweise leider immer noch nicht. In beiden Fällen muss ich als Kanzlei für den Mandanten den Datenservice bestellen, oder? Wo genau liegt der Unterschied? In beiden Fällen wird doch auf die Beraternummer des Mandanten bestellt oder nicht?

Entscheidungshilfe · ‎29.01.2025

Ich habe Ihre Nachricht beim Erstellen meiner Antwort übersehen. Jetzt ist alles so wie es sein soll. Nochmal Danke!

Entscheidungshilfe · ‎29.01.2025

Super, vielen Dank!

Entscheidungshilfe · ‎29.01.2025

Vielen Dank, das hat funktioniert!

Entscheidungshilfe · ‎29.01.2025

Danke für die Hilfe, könnten Sie mir sagen wo ich die Suche nach den Dubletten genau anstoßen kann? Bei mir sieht das, wenn ich wie auf dem Bild oben zu sehen rechts neben dem Dopdown-Menü auf "Stammdaten - Adressaten Auswahl öffnen" gehe wie folgt aus: Die Funktion "nach Dubletten suchen" kann ich hier in keinem der Register finden.

Entscheidungshilfe · ‎29.01.2025

Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Mühe. Leider konnte ich noch nicht das gewünschte Ergebnis erzielen... Unter Bestandsdienste-Rechnungswesen -> Bestands-Manager -> Mandant wird die Leistung nun zwar der richtigen Mandantennummer aber nicht der gewünschten zentralen Mandantennummer (diese soll mit der Mandantennummer identisch sein) zugeordnet. Ich komme mit dem Dokument aus dem Hilfe-Center irgendwie nicht weiter. Wenn ich die Schritte unter 2.2. befolge, dann kann ich nur die Beraternummer und die Mandantennummer ändern, nicht die zentrale Mandantennummer. zu meiner anderen Frage: Über Stammdaten Mandant -> "Neue Beziehung anlagen" erscheint dieses Fenster Im rechten Dropdown-Menü taucht der Mandant, um den es geht 2x als natürliche Person auf. Ich habe Ihn jedoch von wie eingangs beschrieben von "Einzelunternehmer" auf "natürliche Person" umgestellt, die zentrale Mandantennummer von 4XXXX auf 3XXXX geändert. Ich hätte die natürlicher Person daher gerne nur 1x in dem Menü zur Auswahl

Entscheidungshilfe · ‎29.01.2025

Vielen Dank, die Leistung ist dort ohne zentrale Mandantennummer und mit der (ungewollten) Mandantennummer 4XXXXX gespeichert. Wie ändere ich die Mandantennummer auf 3XXXX? Noch eine andere Sache... mir ist aufgefallen, dass der Name des Mandanten (mit dem Icon für die natürliche Person) nun 2-fach bei der Auswahl für die Verknüpfung von Beziehungen bei den Stammdaten der anderen Mandate auftaucht. Lässt sich das ändern? Ich habe das Gefühl, dass der unter der alten Beraternummer (4XXXXX) angelegte Mandant nun irgendwie mit seinen Daten im System rumgeistert, sonst wäre er nicht 2-fach vorhanden, oder?

Entscheidungshilfe · ‎29.01.2025

Hallo zusammen, ich habe ein Problem: Ein Einzelunternehmer wurde als solcher in Datev unter der Mandantennummer 4XXXXX angelegt. Unter dieser Nummer wurden Leistungen (z.B. Buchführung) angelegt. Nun wollte ich das Mandat, wie von Datev gewünscht, auf 2 Nummern aufteilen. Eine für die nat. Person 1XXXXX und eine für das Unternehmen 3XXXXX. Das hat auch funktioniert. Als ich heute jedoch ein anderes Mandat unter der nun freigewordenen Mandantennummer 4XXXXX anlegen wollte, teilte mir das System mit, dass bereits Leistungen zu dieser Nummer vorliegen würden (die der jetzigen Nummer 3XXXXX). Ich habe also unter der 3XXXXX zunächst versucht unter der Leistungsübersicht über "Leistung neu anlegen" die Mandantennummern von 4XXXXX auf 3XXXXX zu ändern, was leider nicht geht, da die Felder für bereits bestehende Leistungen hier grau hinterlegt sind. Dann habe ich versucht die Leistungen dem Mandanten 3XXXXX neu zuzuordnen, das hat aber auch nichts daran geändert, dass die Leistungen unter 4XXXXX angelegt sind. Verzweifelt habe ich dann die Leistung als anwendungsspezifischen Fall weitergeführt und gedacht ich könne die Mandantennummer so ändern. Nun ist die Leistung (Buchhaltung 2023) für mich nicht mehr auffindbar. Daher meine Fragen: - Wie komme ich an die Leistung wieder ran? - Wie kann ich diese Leistungen unter der Mandantennummer 3XXXXX weiterführen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.

Entscheidungshilfe · ‎23.01.2025

Ich hätte doch noch eine kurze Rückfrage: Ich habe mir grad ein Video von dem Andreas Hausmann angeschaut in dem er den Datenimport von Lexoffice nach Datev über den Rechnungs- bzw. Buchungsdatenservice erklärt. Wenn ich das richtig verstehe wird dafür das Modul "Rechnungs- bzw. Buchungsdatenservice" für die Kanzlei benötigt und nicht für den Mandanten? Oder funktionieren beide Varianten?

Entscheidungshilfe · ‎23.01.2025

Herzlichsten Dank!

Entscheidungshilfe · ‎23.01.2025

Vielen Dank für die Antwort. Der Belegtransfer dient quasi nur als Comfortlösung um Belege nicht über die DUO-Maske hochladen zu müssen? Wenn ich den Buchungsdatenservice und Belege Online für das Mandat in DUO bestelle, dann erhält der Mandant ein Anschreiben von der Datev, richtig? In dem Anschreiben wird das mit dem Smartlogin erläutert nehme ich an? Wird für den Smartlogin ebenfalls etwas berechnet oder belaufen sich die Kosten nur auf Belege Online + Buchungsdatenservice?

Entscheidungshilfe · ‎23.01.2025

Hallo zusammen, ich bräuchte für meine ersten Schritte Richtung digitaler Zusammenarbeit bitte Hilfe: Was genau wird benötigt, wenn der Mandant über seine eigene Software (Lexoffice, etc..) die Finanzbuchhaltung macht und mir die Belege dann übermittelt? Ich selbst benutze in der Kanzlei DUO, nach meinen Recherchen benötigt der Mandant nun noch Belege Online und auch Datev Belegtransfer oder? Ein eigenes DUO-Abo ist für den Mandanten nicht erforderlich wenn ich das richtig verstehe? Kann ich die beiden Produkte für den Mandanten und im Namen des Mandanten über meinen DUO-Zugang bestellen? Muss das Mandat vorher im Arbeitsplatz angelegt sein? Ich bin für jede Hilfe dankbar, sicherlich ist dies für die meisten hier ein selbsterklärendes Thema, für mich als DUO-Laien jedoch nicht. Leider finde ich auch keine ausführlichen Anleitungen hierzu.

Entscheidungshilfe · ‎26.06.2024

@metalposaunistes ist kein DMS im Einsatz und ich bin der einzige Nutzer (Hauptadmin). Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass mir eine neue SmartCard zugeschickt worden ist weil auf der alten eine falsche Mailadresse hinterlegt wurde? Aber ist nun auch egal, es geht (warum auch immer) wieder. Danke für die Antworten.

Entscheidungshilfe · ‎26.06.2024

Grad den Arbeits-PC hochgefahren um den Tipp zu versuchen und wie von Zauberhand ist das Dokumente-Feld nun wieder da ohne dass ich irgendetwas unternommen habe... Ich verstehe zwar nicht was da im Himntergrund passiert, da ich den Rechner heute Mittag mehrfach neu gestartet habe und das Feld nicht da war aber sei es drum, Problem gelöst. Danke.

Entscheidungshilfe · ‎26.06.2024

Dort taucht "Dokumente" nicht mehr auf, wie in dem Dokument 1000925 beschrieben habe ich den letzten Schritt unter Abschnitt 2.3 dann auch versucht und der hat nicht geholfen.

Entscheidungshilfe · ‎26.06.2024

Ich würde mich über Hilfe (gerne auch von einem DATEV-Mitarbeiter) freuen, da ich die Dokumente-Funktion gerne wieder nutzen möchte...

Entscheidungshilfe · ‎26.06.2024

Wie im Titel beschrieben ist die Schaltfläche "Dokumente" im DATEV Arbeitsplatz verschwunden: Wenn ich die Schaltfläche hinzufüge sieht das ganze so aus (grau hinterlegt, Schaltfläche nicht funktional): Das Dokument Dok.-Nr.: 1000925 behandelt genau dieses Problem, schafft nur leider keine Abhile. Auch nach dem Vorgehen wie unter 2.3 beschrieben und mehrfachem Neustarten von DATEV und PC bleibt die Schaltfläche verschwunden. Hat jemand einen Rat? Danke im Voraus!

Entscheidungshilfe · ‎11.06.2024

Die Anfrage über das Serviceformular wurde heute um 17:26 auf erledigt gesetzt, ich denke die neue SmartCard sollte dann in den nächsten Tagen eintreffen?

Entscheidungshilfe · ‎11.06.2024

Ich habe nach der Serviceanfrage direkt eine Mail hinterher geschickt, da ich nicht einsehe den Preis für eine neue SmartCard zu entrichten (die Daten wurden offensichtlich von dem hiesigen DATEV-Vertriebsmenschen falsch übermittelt). Im Service Kontakt online taucht meine Serviceanfrage und oben genannte Mail zwar auf, weiter hilft mir das aber nicht, da dort lediglich die von mir angegebenen Infos abgebildet werden. Bzgl. der Registrierung bei der Kammer habe ich mich an diese Anleitung halten wollen https://apps.datev.de/help-center/documents/1015211 In dem dort verlinkten Word-Dokument wird erklärt, dass ein Ausdruck der SmartCard Informationen mit zu dem Brief an die Kammer gelegt werden soll. Nebenbei vielen Dank für deine rasche Hilfe, egal bei welchem Thema - du scheinst immer als erster zu antworten.

Entscheidungshilfe · ‎11.06.2024

Hallo zusammen, leider wurde mir im Rahmen der Ersteinrichtung eine SmartCard mit einer falschen (nicht existenten Mailadresse) zugeschickt, statt eines Punktes ist ein Bindestrich in den Namen gerutscht. Ich habe vergangenen Mittwoch um 7:30 über das dafür vorgesehene Serviceformular (zu allem Überfluss wird mir hierfür wohl auch noch eine Pauschale berechnet) die Änderung der Mailadresse in Auftrag gegeben. Außer einer Bestätigungsmail, dass der Auftrag eingegangen sei, ist bisher leider nichts passiert. Kann mir jemand sagen, wie lange das wohl noch dauern wird? Es ist nun eine ganze Woche vergangen und ich würde die Karte gerne bei der Kammer registrieren. Hierfür ist ein ausgedruckter Screenshot der SmartCard Informationen erforderlich und natürlich soll hier dann auch die richtige Mailadresse auftauchen. Gibt es Erfahrungswerte hierzu?

Entscheidungshilfe · ‎03.06.2024

Hat sich erledigt, neustart des PC´s hat geholfen, der Beleg zum Löschen wurde dann unter "Papierkorb" angezeigt und die Bereiche wurden so dargestellt wie gewünscht. Trotzdem etwas merkwürdig.

Entscheidungshilfe · ‎03.06.2024

Guten Tag, ich habe Probleme die Ablagestruktur der Dokumentenablage anzupassen. Ziel: Im Arbeitsplatz sollen unter "Dokumente"//"Bereiche" die Ordner "Mandanten", "Finanzämter" und "eigene Ablage" erscheinen. Stand jetzt: In dem Programm Dokumentenablage sieht es derzeit so aus: Unter "Organisation"//"Ablagestruktur" im Programm Dokumentenablage sieht es derzeit so aus: Wenn ich hier über "Bereiche verwalten" den Ordner "Kanzlei" aus den ausgewählten Bereichen verschieben will kommt folgender Hinweis: Ich habe zu Testzwecken über den Dokumentenkorb jeweils einen Beleg in den Ordner "Kanzlei" und einen Beleg in den Ordner "Mandanten" importiert. Beide Belege habe ich gelöscht. Zunächst ließ sich der Ordner "Mandanten" unter gleichem Hinweis ebenfalls nicht verschieben, das Dokument #DOK40600 konnte mir jedoch helfen, der Beleg musste aus dem Papierkorb "gelöschte Dokumente" erneut gelöscht werden. Leider findet sich im Papierkorb unter "gelöschte Dokumente"//"Kanzlei" jedoch kein Beleg, somit kann ich den gelöschten Beleg nicht entgültig entfernen und den Ordner nicht wie gewünscht verschieben. Ich verstehe auch nicht, wieso im Arbeitsplatz unter "Dokumente" der Ordner "Akten" auftaucht, obwohl dieser in der Dokumentenablage nicht ersichtlich ist bzw. in der Konfiguration der Anzeige zu den Bereichen unter "verfügbare Bereiche" und nicht unter "ausgewählte Bereiche" aufgelistet ist. Dafür fehlt "eigene Ablage", welche jedoch unter den "ausgewählten Bereichen" gelistet ist. Außerdem verwirrt micht, dass im Programm Dokumentenablage nur die drei Bereiche "Mandanten", "Finanzämter", und "Eigene Ablage" ersichtlich sind, obwohl in der Ablagestruktur noch der Bereich "Kanzlei" steht, den ich da ja leider nicht aus der Auswahl bekomme und welcher ungewollter weise auch unter dem Arbeitsplatz gelistet ist. Ich bin für jede Hilfe dankbar.

Entscheidungshilfe · ‎03.06.2024

@metalposaunistDanke für die Antworten. Ich habe bereits befürchtet, dass eine derartige Filterfunktion seitens der DATEV nicht erwünscht ist. Den Herrn Hausmann habe ich auch auf dem Schirm. Als Kanzleigründer, der DATEV bisher nur als Anwender kennt, kommen da doch einige Dinge auf mich zu und ich versuche natürlich auf möglichst viele Quellen zugreifen zu können. Ein Handbuch oder zumindest ein Inhaltsverzeichnis eines Handbuchs mit Links zu den ettlichen Dokumenten im Hilfecenter gibt es ja leider nicht oder? Das würde vieles leichter machen... @vogtsburgerDie Preise, die abgerufen werden sind meiner Meinung nach nicht tragbar und 100€ sind ja noch lange nicht der Gipfel.

Entscheidungshilfe · ‎02.06.2024

Ich meinte die Videos, die ohne die Flatrate kostenlos zugänglich sind. Soweit ich weiß sind mit der Flatrate doch eh alle Lernvideos kostenlos oder nicht?

Entscheidungshilfe · ‎02.06.2024

Guten Abend, ist es möglich den DATEV Shop nach kostenlosen Lernvideos zu filtern? Schönen Restsonntag!

Entscheidungshilfe · ‎12.03.2024

Danke für die vielen Antworten. Ich werde wohl mit DATEV durchstarten, zumindest für die erste Zeit. Das "Startpaket compact" ist einfach so unschlagbar günstig, dass man hier wohl wenig falsch machen kann. Über einen Wechsel denke ich dann wohl frühestens nach, wenn die Funktionen des Pakets nicht mehr ausreichen oder mehr als die zulässigen 25 Mandate betreut werden müssen. Die "neue Steuerkanzlei" von Lexware konnte ich gestern testen, für mich ist das Programm nicht geeignet. Die Steuerprogrammen sind soweit in Ordnung, die Buchführungssoftware, für jemanden der die Funktionen der DATEV gewohnt ist, jedoch nicht. Schade eigentlich, da hier mit ca. 160€/mtl. 5 Arbeitsplätze hätten bedient werden können.

Entscheidungshilfe · ‎10.03.2024

In folgendem Dokument wird ab Seite 10 beschrieben, dass es sich bei den Steuerprogrammen um ADDISON-Anwendungen handelt https://www.lexware.de/fileadmin/support/handbuecher/2021/schnelleinstieg_neue_steuerkanzlei_2021.pdf . Ich frage mich daher ob sich Lexware "neue Steuerkanzlei" und Addison lediglich in den Anwendungen für die FiBu/den JA bzw. der Maske unterscheiden?

Entscheidungshilfe · ‎10.03.2024

Danke für die Antwort. Agenda werde ich noch genauer unter die Lupe nehmen. Ende des Monats habe ich einen Termin um mir einen Überblick zu Addison zu verschaffen. Aufgrund des Beitrags zu LexOffice habe ich mich etwas über LexWare informiert, das sieht auch sehr interessant aus. Weiß jemand wie genau Addison und LexWare zusammenhängen? LexWare scheint ja auf die Steuerprogramme von Addison zuzugreifen wenn ich das richtig verstehe?