Informationen zu Claudia-FU - DATEV-Community

Claudia-FU · ‎02.08.2022

Ich habe einen Mandanten bei dem hat ein MA eine Schlechtwetterkündigung im Malergewerbe zum 07.01.2022 bekommen. Am 15.02.2022 wurde dieser MA wieder eingestellt. Die Urlaubstage aus dem VJ hat er mit übernommen und die tauchen auch wie im Januar auch, in der Abrechnung mit auf. Allerdings wird der Januar und Februar nicht als Anspruchsmonat für Urlaub mitgerechnet. Er hat bis einschließlich Juli 10 Tage auf der Abrechnung stehen. Ist das wirklich richtig? Man hat doch auch einen Urlaubsanspruch für Teilmonate. Wie müsste ich die Tage ändern? Und vor allem wo? Dieser Mandant mein einziger Lodas Mandat. Wir arbeiten ansonsten nur mit LuG.

Claudia-FU · ‎23.06.2022

Für ausgetretene Arbeitnehmer wird die automatische Nachberechnung im DATEV-Rechenzentrum nicht ausgeführt. Wenn dennoch eine Korrektur gewünscht ist, muss die Nachberechnung manuell durchgeführt werden. Wenn es hier doch zu automatischen Nachberechnungen kommt, kann dies nur auf andere Stammdatenänderungen zurückzuführen sein. Liebe Datev, wie kann es denn dann sein, das ich nun eine Probeabrechnung für den Kalendermonat Juni 2022 für einen Arbeitnehmer erhalte, der bereits am 13.01.2022 ausgetreten ist. Dieser AN ist festgeschrieben, alle Daten sind im RZ und es wurden keinerlei Änderungen von unserer Seite an den Stammdaten vorgenommen. In der Abrechnung ist nur der zu erstattende LSt-Betrag in Höhe von € 4,55 ausgewiesen, sonst keinerlei Daten aus der Abrechnung 01/2022. Wie kann das sein? Ich bitte um Klärung, da ich das Gehalt heute übermitteln muss.

Claudia-FU · ‎29.04.2022

Ich habe bei einem Mandanten ein neues Leasingfahrzeug. Hier wurde im Nachgang (1 Monat später) eine abnehmbare Anhängerkupplung eingebaut. Die Kosten belaufen sich auf fast €2.000. Wie muss ich das verbuchen? Die Anhängerkupplung ist zwar abnehmbar, aber die entsprechende Unterkonstruktion die eingebaut wurde ja nicht. Abschreibung auf die Leasinglaufzeit?

Claudia-FU · ‎09.03.2022

Hallo Frau Frohmeyer, ich habe kein Austrittsdatum im Vorjahr, der Austritt erfolgte am 30.09.2020. Daher kann ich keine Rückrechnung machen.

Claudia-FU · ‎04.03.2022

Ich soll im März 2022 einen hohen Provisionsanspruch für einen MA der zum 30.09.2020 ausgetreten ist, abrechnen. Die Steuerklasse 6 habe ich bereits zurückgemeldet bekommen. Wie verhält es sich mit der Sozialversicherung? Die Probeabrechnung weißt auf die Märzklausel hin, eingeben kann ich aber keine Werte aus 2021.

Claudia-FU · ‎03.03.2022

Wir haben einen Mandanten der hat zwei unterschiedliche Firmen mit einer jeweiligen Mandantennummer. Ein Lohn wird von Beginn an am 25. eines Monats abgerechnet. Dieser Lohn hatte auch die erste LSt-Anmeldung. Mittlerweile ist ein weiteres Unternehmen dazu gekommen, das immer nach dem letzten Tag des Monats abgerechnet wird (da nur Std-Löhner). Mein Vorgänger hat den Konsolidierungskreis so erfasst, das über Mandant 1 die LSt-Anmeldung an das Finanzamt übermittelt wird. Zu dem Zeitpunkt liegen aber noch gar keine Daten vom Lohn 2 vor. Jetzt muss immer nach Bearbeitung von Lohn 2 ein zusätzlicher Abruf bei Lohn Nr. 1 gemacht werden damit das die LSt-Übermittlung auslöst. Was bisher wohl auch schon öfter vergessen wurde. Nun habe ich die Löhne übernommen. Kann ich nicht einfach den Konsolidierungskreis ändern? So das ich Lohn 2 als Übermittler der LSt-Daten für beide Unternehmen angebe? Lohn 1 steht ja mit seinen Daten bereits ab 25. im RZ, wenn Lohn 2 dann übermittelt ist, auch direkt die LSt-DÜ an das FA geht? Das ist die einzige Konsolidierung die wir in der Kanzlei haben.

Claudia-FU · ‎22.02.2022

Wenn bisher keine Urlaubstage in den Stammdaten hinterlegt worden sind, glaube ich nicht das die Abrechnung im Nachgang funktioniert. Ich würde es einfach mal bei einem MA probieren. Allerdings muss bei diesem MA die Abrechnung durchgeführt werden, erst dann werden die Urlaubstage im Programm aufgelistet. Ansonsten kann man jetzt die Resttage für das Jahr 2021 in der Spalte aus dem Vorjahr übernommene Resturlaubstage eintragen, dann läuft die Abrechnung ab 2022. Es müsste mit dem Mandanten geklärt werden, ob er die Urlaubstage auf der Abrechnung erscheinen lassen möchte. Meine Mandanten wollten dies nicht, daher habe ich diese Funktion deaktiviert.

Claudia-FU · ‎01.02.2022

Wir haben einen Lodas Mandanten (Std-Lohn Abrechner) bei dem die Wochenarbeitszeit wie folgt eingestellt ist: Montag bis Donnerstag 8,50 Std. Freitag 6 Stunden. Diese Einstellung ist auch bei den Arbeitnehmern so hinterlegt. Im Kalenderjahr 2021 hat er den Urlaub und die Krankheitstage mit den entsprechenden Stunden auch so gerechnet. Ich wollte jetzt den Lohn 2022 berechnen und da werden mir im Kalender immer nur Mo-Fr. 8 Std. angezeigt. Sowohl für die Krankstunden als auch für die Urlaubsstunden. Wieso werden die bisherigen richtigen Werte nicht mehr als Grundlage genommen?

Claudia-FU · ‎12.01.2022

Hallo Viva-la-Vida, ich habe einen Arbeitgeber der nur polnische MA mit Wohnsitz in Polen hat. Das Betriebsstättenfinanzamt hat mir 2020 schriftlich mitgeteilt, das nur noch die ID-Nummer benötigt wird. Es erfolgt kein Antrag mehr auf beschränkte Steuerpflicht, da bei der ID Nr wohl der Auslandsbezug hinterlegt ist. Wenn ein AN eine Veranlagung in Deutschland wünscht, müsste er einen Antrag stellen. Bei Datev ist die beschränkte Steuerpflicht in den Stammdaten zu erfassen.

Claudia-FU · ‎12.01.2022

Wir wollen in diesem Jahr das erste Mal die Urlaubsrückstellung über das Programm laufen lassen. (Wir nutzen LuG) Die Urlaubstage zu Beginn des Jahres 2021 und die Resturlaubstage aus 2020 wurden erfasst. Jetzt wurde vergessen die genommenen Urlaubstage 2021 über die Bewegungsdaten vor dem Monatsabschluss Dezember 21 zur erfassen. Kann ich die Daten im Januar 2022 mit 8650 und für den Monat 12/2021 noch erfassen, so das die Urlaubsrückstellung 2021 korrekt ausgegeben wird? Wenn nicht, dann bleibt uns nichts anderes übrig als den Monatsabschluss zurück zu setzten, oder?

Claudia-FU · ‎11.01.2022

Hallo Peter, jeweils bei den gleichen Mandanten? Mein Chef meinte eben zu mir, das das nicht gehen würde.

Claudia-FU · ‎11.01.2022

Ich betreue viele Mandanten im UO im Büro mit Smartcard. Jetzt haben wir den Smartlogin erhalten um im Falle einer Quarantäne etc. von Zuhause aus Arbeiten zu können. Gestern habe ich es ausprobiert und siehe da, ich kann mich im UO nicht anmelden, weil ich keine Rechte dafür hätte. Gehen beiden Anmeldevarianten nicht neben einander? Oder ist die Freigabe nicht korrekt?

Claudia-FU · ‎21.12.2021

Vielen Dank. Das ist aber ganz übel. Denn Nachmeldungen bis 28.02. die pauschal versteuert werden, dürfen nur noch so berechnet werden, wenn die Lohnsteuerbescheinigungen noch nicht an das Finanzamt übermittelt wurden. Diese Diskussion hatte ich jetzt in diesem Jahr mit DRV Prüfern, die haben für diese Beträge die SV nacherhoben. Noch ein Grund mehr, diesen Mandanten auch auf LuG umzustellen.

Claudia-FU · ‎21.12.2021

Normalerweise arbeite ich mit LuG, habe aber einen Mandanten in Lodas. Welche Einstellungen muss ich in Lodas ändern, so das die Lohnsteuerbescheinigungen erst mit der Februarabrechnung erstellt und übermittelt werden? Kann mir jemand den Weg aufzeigen? Lieben Dank.

Claudia-FU · ‎17.12.2021

Das sind alles Sachen aus 2016. Wie gesagt, ich z.B. habe auch einen Parkplatz mit Zuordnung auf mich auf dem nur ich Parken kann. Das gleiche habe ich bei Mandanten auch. Da werden einzelne Parkplätze im Parkhaus für einzelne Arbeitnehmer angemietet. Bei Prüfungen im Jahr 2020 und im Jahr 2021 sind die Parkplätze immer durchgegangen. https://www.iww.de/mbp/experten-berichten-aus-der-praxis/der-praktische-fall-ueberlassung-von-parkplaetzen-an-mitarbeiter-f111158

Claudia-FU · ‎17.12.2021

Das Datev Dok.-Nr.: 5300418 mit Stand 01.01.2021 erläutert m.E. alles. Es gibt genug Firmen die kein Firmengelände haben. Daher ist ja auch Parkhäuser etc. in Firmennähe möglich. Ich muss grundsätzlich klären, worin das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers besteht. Wir haben bei Prüfungen noch nie Probleme mit der Parkplatzgestellung bekommen. Da der Arbeitgeber grundsätzlich erklären kann, wieso weshalb wieso der MA einen Parkplatz erhält.

Claudia-FU · ‎17.12.2021

Das sehe ich nicht so, das andere MA den Parkplatz nutzen können müssen. Die zur Verfügungstellung ist MA bezogen und im Normalfall auch Arbeitsvertraglich geregelt. Im Parkhaus gibt es ja auch nur für den jeweiligen MA einen Einfahrtschein. https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/parkplatz_idesk_PI42323_HI2680791.html Der Arbeitgeber hat sicherlich ein eigenes betriebliches Interesse, das dieser MA einen Parkplatz in Büronähe erhält.

Claudia-FU · ‎17.12.2021

Dann müsste der AN die Erstattung nach § 8 Versteuern und Verbeitragen. Kann der Arbeitgeber den Mietvertrag nicht übernehmen? Dann wäre es kein Kostenersatz mehr.

Claudia-FU · ‎17.12.2021

Sind es Parkgebühren für Geschäftsreisen? Dann ist es ein Auslagenersatz, in diesem Fall muss m.E. eine Nettolohnart eingerichtet werden. So das der Nettoauszahlungsbetrag sich erhöht. Wenn es eine Kostenerstattung für den vom Arbeitnehmer am Beschäftigungsort angemieteten Parkplatzes ist, dann ist es ein Steuer-u. Sozialversicherungspflichtiger Bezug, da es einem Geldbetrag gleichzusetzen ist. § 8 (1) S. 2 EStG

Claudia-FU · ‎17.12.2021

Hinweis #LN13330 Der Mitarbeiter wurde bis zum 31.12. abgemeldet. Mehr steht da leider nicht.

Claudia-FU · ‎16.12.2021

Ich habe bei einer Gehaltsabrechnung eines GGF den Hinweis LN 13330 das eine Abmeldung zum 31.12.2021 erfolgt. Nur habe ich keine Ahnung was da abgemeldet wird. Ausgeschieden ist er jedenfalls nicht. Bei Datev komme ich mit dem Hinweis nicht weiter, es gibt leider kein Dokumente etc. dazu.

Claudia-FU · ‎07.12.2021

Ich möchte nur sichergehen, das meine Denkweise richtig ist. Ein AN hat eine Gehaltsumwandlung in Höhe von € 180,00. Der Betrag ist mit der BAV nach § 3 (63) EStG Steuer- und Sozialversicherungsfrei gerechnet. Jetzt kann er weiterhin 180,00€ umwandeln und der AG muss 27 € zusätzlich in die BAV einzahlen. Da er ja durch die Gehaltsumwandlung ja die AG Anteile SV spart. Wie sieht es mit Verträgen die nach § 40 EStG pauschal versteuert werden? Die sind ja bei einer monatlichen Gehaltsumwandlung SV Pflichtig. Muss da der AG auch den Zuschuss zahlen? Hieß es nicht bisher immer, das pauschal versteuerte BAV Verträge nicht mehr angefasst werden dürfen, sonst würden sie die Pauschalversteuerung verlieren?

Claudia-FU · ‎17.08.2021

@Claudia-FU schrieb: Ist es richtig wenn ich wie folgt den Sachbezug der Versteuerung mit LA2770 (LuG) unterwerfe : € 34,10+ €28,80 (€ 30 u. 4% Kürzung) +€ 100 = € 162,90 Nur mal so pauschal: 4% weshalb? Weil bei "übrige Sachbezügen" der üblicher Endpreis § 8 II S. 1 EStG, R 8.1 II S. 3 LStR (grds. 96% Regelung) zu verwenden ist. Daher können Geschenke bei denen der Rabattfreibetrag nicht anwendbar ist, nach den Bewertungsvorschriften des § 8 Abs. 2 mit dem üblichen Endpreis am Abgabeort gekürzt um die 4 % versteuert werden. Die Mitarbeiterbewirtung kann nicht anders gesehen werden, weil beides auf einer Rechnung steht, die Bewirtung und der Geschenkgutschein.

Claudia-FU · ‎17.08.2021

Ich habe bei einem AG einen Mitarbeiter der hat 30 jähriges Jubiläum. Zu diesem Jubiläum ist der Chef mit ihm Essen gegangen. Kosten hierfür insgesamt € 64,20 für 2 Personen. Dann hat der MA einen Blumenstrauß, Kosten 30 € erhalten. Weiterhin gab es einen Restaurantgutschein eines bestimmten Restaurants in Höhe von € 100,00. AN soll keinerlei Kosten haben. Ist es richtig wenn ich wie folgt den Sachbezug der Versteuerung mit LA2770 (LuG) unterwerfe : € 34,10+ €28,80 (€ 30 u. 4% Kürzung) +€ 100 = € 162,90

Claudia-FU · ‎05.08.2021

Das habe ich auch gemacht, allerdings sind da jetzt unterschiedliche Gesamtkosten rausgekommen. Das hat was mit dem Sachbezug im Privathaushalt zur Verfügung gestellter Wohnraum zu tun.

Claudia-FU · ‎05.08.2021

Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die BL mal erstellen lassen und schon ist die Auswertung Verfügbar.

Claudia-FU · ‎05.08.2021

Ich benötige die Personalkosten Jahreswerte. Aber das funktionert nicht, denn ich bekomme da keine Auswertung.

Claudia-FU · ‎05.08.2021

Ich habe schon mehrfach festgestellt, das ich, obwohl die Mandanten schon Jahrelang in Lohn-und Gehalt betreut werden, im Daten-Analysesystem-Personalwirtschaft keine Auswertungen ausgespuckt werden. Woran kann das liegen. Die Daten greifen doch auf die LuG Daten, oder nicht? Aktuell kann ich keine Gesamtkostenübersicht für das KJ 2020 abrufen. Was mache ich denn da verkehrt?

Claudia-FU · ‎29.04.2021

Wir haben jetzt zwei aktuelle Genehmigungen zum Leistungsantrag jeweils für den März 2021 erhalten. Auf beiden Bescheiden wird vermerkt, das wir den KUG 108 von 12-2020 verwenden sollen. Die Datev-Abrechnungsliste - Anlage zum Leistungsantrag 108 hat den Stand vom 06-2020. Ich habe mit der AA gesprochen, die sagte mir, das es sogar schon das Formular 108 04-2021 gibt. Hat jemand auch das Problem? Ich habe jetzt bei Datev nichts gelesen, das das in den Ausdrucken angepasst wird. Wir haben die aktuellste Version des LuG Programms in Bearbeitung. Werden die Listen von Datev angepasst?

Claudia-FU · ‎15.03.2021

Können mehrere Mitarbeiter die für einen Mandanten freigeschaltet wurden, gleichzeitig an diesem Mandanten arbeiten? Ein Mitarbeiter z.B. im Kalenderjahr 2021 der anderen im Kalenderjahr 2019?

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