Informationen zu d_brusch - DATEV-Community

d_brusch · ‎19.01.2024

Haben sie schon mal mit den wiederkehrenden Zahlungen im ZV gearbeitet? Da müssten sie zumindest nicht erst in Rechnungswesen eine Buchung generieren, um diese im ZV zu verarbeiten. Vielleicht erleichtert es ihre Arbeit ja schon um 50%. Wiederkehrende Zahlungen erfassen und verarbeiten - DATEV Hilfe-Center

d_brusch · ‎19.01.2024

Hallo zusammen, folgendes Szenario besteht bei einem Kunden, der im Bau tätig ist und Auftragswesen nutzt. Wenn er eine Rechnung schreibt und seine dazugehörigen Anzahlungen entsprechend mit auswählt ist in der Anzeige folgendes geschrieben: "Abzug von Anzahlungen" Wenn er dann in die Rechnungsvorschau guckt, dann steht dort folgendes: "Bereits in Rechnung gestellt..." In den Einstellungen kann ich nur den zweiten Text anpassen: Er wünscht aber zwischen den oberen Anzeigen eine Übereinstimmung zwischen Anzeige im Programm und des Dokumentes, welches er ja auch final an den Kunden sendet. Für ihn ist das keine 100%tige Übereinstimmung zwischen System und Dokument, dass man diese dann auch festschreiben kann. Hat jemand eine Idee, wie und ob das obere Bild mit "Abzug von Anzahlungen" änderbar ist? (P.S. bitte keine Info, es gibt da ein anderes Produkt...) Danke

d_brusch · ‎15.01.2024

die Spalten können nicht angepasst werden. Außer es gibt in irgendeiner Ecke die Möglichkeit in einen Expertenmodus zu schalten. 😉

d_brusch · ‎15.01.2024

@MonikaH den sog. Mastermandanten kann man bei DATEV im Programm Bestandsdienste Rechnungswesen anlegen und dann in ihrem Fall nur die Kreditorenstammdaten importieren (DATEV-Format-Datei). In den jeweiligen Firmen, wo diese Stammdaten dann gezogen werden sollen, muss das dann einmal aktiviert werden und dann können sie damit arbeiten. Änderungen müssen dann ausschließlich in diesem Mastermandanten stattfinden.

d_brusch · ‎22.12.2023

Die gibt es da nicht. "SEPA-Lastschrift widerrufen" ist nur eine Funktion in der USt-VA, die sie verwenden können.

d_brusch · ‎22.12.2023

Sie bestimmen in Belegfreigabe welche Belegtypen durch den Freigabeprozess gehen. Wenn sie somit welche ausschließen, ist ein Verbuchen in Rewe möglich. Dieses Dok. erklärt ihnen das vielleicht gut: Belegtypen wählen - DATEV Hilfe-Center

d_brusch · ‎22.12.2023

Ich habe eben nachgeschaut und würde behaupten, dass das nicht geht. Entweder ist es eine PDF-Datei ->Übersicht Zahlungen, oder eben eine XML-Datei.

d_brusch · ‎28.11.2023

8610 Verrechnung sonstige Sachbezüge würde hierfür genommen werden. 8611 Verrechnung sonstige Sachbezüge 19% würde für die Privatnutzung genommen werden.

d_brusch · ‎26.10.2023

https://apps.datev.de/help-center/documents/1070275 nehmen sie dieses Dokument um ihre Kostenstellen Auswertungen in DUO Auswertungen hochzuladen.

d_brusch · ‎26.10.2023

Auftragswesen next ist keine Pilotierung mehr und im Shop bestellbar. DATEV hat schon lange mitgeteilt, dass Auftragswesen online nicht mehr bestellbar wird und wir beginnen nächstes Jahr mit der Migration von online zu next, daher meine Empfehlung an sie. Nehmen sie das neue Tool. Die Einrichtung ist viel einfacher und besser. So viel Zeit dauert es nicht, sich daran zu gewöhnen, die Hilfen dazu sind super.

d_brusch · ‎10.10.2023

Ich hatte diesen Fall mal mit einem älteren WJ in einer Buchführung. Ich habe den Bestand komplett gesichert, danach diesen dann gelöscht und die Sicherung wieder eingespielt. Dann waren auch die Funktionen im WJ wieder aktiv.

d_brusch · ‎04.09.2023

Solange der Stapel noch nicht festgeschrieben ist, können sie alle Stapelnamen ändern. (Es ist bei keinem Stapel möglich das Datum von bis anzupassen!) Klicken sie in Rewe im Menüband auf "Erfassen" und dann auf "Belege buchen". Jetzt kommt die Auswahl der Stapel. Dort markieren sie den Stapel und klicken dann mit rechts Klick drauf und wählen die Aktion "Stapeldaten ändern" aus. Hier können sie den Namen und das Kürzel anpassen wie gewünscht.

d_brusch · ‎28.08.2023

Gut, dann so herum. Hier sind die Einstellungen in LuG zu treffen. Zahlungsaufträge aus der Personalwirtschaft bereitstellen für DATEV Bank online - DATEV Hilfe-Center unter Punkt 3.1. für LuG ->Nach dem Monatsabschluss werden die Zahlungen ins RZ gesendet und von dort dann an Bank online. Bank online: Auch von dort kann der Mandant sich die XML-Datei exportieren, um sie in ein Fremdsystem (starmoney, sFirm...) einzuspielen. Um die dort bereitgestellte Datei aus LuG auszuführen, benötigt ihr Mandant einem hinterlegten HBCI PIN/TAN-User oder EBICS Benutzer. Wenn das nicht hinterlegt ist, dann kommt zwar kein Fehler beim Senden an die Bank, aber die Datei kann immer nur gespeichert werden. Ihr Mandant braucht dann aber direkten Zugriff auf Unternehmen online. Es ist hier irrelevant, ob die Bank über RZ-Bankinfo kommt.

d_brusch · ‎28.08.2023

dann muss der Benutzer sich nur einmal neu am DATEV Arbeitsplatz anmelden und dann ist eigentlich alles da. Haben sie im Arbeitsplatz oben links geschaut, ob ein Unternehmen ausgewählt ist bei der Unternehmensauswahl? Komisch... ich bin auf die Lösung gespannt.

d_brusch · ‎28.08.2023

Lt. Info-DB ist nur die explizite Freigabe notwendig. Außerdem dürfen für den Benutzer keine Sperren auf Unternehmen und/oder Mandanten vorliegen. Liegt vielleicht daran.

d_brusch · ‎28.08.2023

Ich verstehe nicht ganz, was mit der exportierten Datei passiert und wer die in welchem Programm ausführt. Vielleicht klären sie uns da noch einmal besser auf.

d_brusch · ‎28.08.2023

Hier ist zu beachten, ob der Übertrag über das RZ oder den Mandantendatenübertrag online inkl der Datensicherung und der RZ Daten ausgewählt wurde. Wenn die Sicherung + keine RZ Daten übertragen wurden, hat der abgebende StB die ANo Daten noch bei sich. Sie können dann nur neu einladen.

d_brusch · ‎25.08.2023

Wahrscheinlich gar nicht. Die Bank entscheidet, wie weit rückwirkend die Umsätze zu DATEV angezeigt werden. Einige Banken machen das 3 Monate, andere 4 Wochen ab Einrichtung.

d_brusch · ‎25.08.2023

Haben sie das Dokument auch in der digitalen Personalakte untern den zugeordneten Dokumenten gefunden? Da kann man ja auch filtern. Ansonsten würde ich die Filterung in DUO prüfen, ob sie den Papierkorb mit einbezogen haben etc. Wenn das Dokument unter dem Belegtyp "DATEV Lohn-Unterlagen" hochgeladen wurde, kann man beim Suchen auch sehen, wo das Dokument abgeblieben ist. Hier ein Beispiel:

d_brusch · ‎25.08.2023

@Domian vielleicht verbessern sie ihre Anfrage mit Screenshots, damit wir helfen können. Wenn man direkt in den Kostennachweis geht, kann man nur das WJ neu berechnen lassen: Ansonsten wäre die Frage, ob sie in den Kontextbezogenen Links noch Einstellungen vorgenommen haben: Wie sieht es bei ihnen aus?

d_brusch · ‎23.08.2023

hier das Info-DB Dokument zur Aktivierung: Kostenstellen im Belege buchen - DATEV Hilfe-Center

d_brusch · ‎21.08.2023

Sie klicken die Aufträge an uns Speichern sie im RZ, dann bekommt der Mandant diese in DUO angezeigt und kann sie dort mit HBCI PINTAN oder EBICS an die Bank senden.

d_brusch · ‎18.08.2023

Grundlegend müssten sie ihre Fibu auf einer anderen Mandantennummer anlegen und dort buchen. Beim ankommenden Übertrag müssten sie dann eine weitere Nummer auswählen, die frei ist. Im Nachgang kann man sich die Mühe machen und die Daten zusammenziehen, da ja wahrscheinlich unterjährig und der JA sonst nicht richtig läuft vom Datum her.

d_brusch · ‎18.08.2023

Sie können die Abstimmliste lang oder kurz bei Überweisung drucken oder im Nachgang. Hier die Anleitung: Abstimmliste und / oder Datenträger-Begleitzettel erneut drucken - DATEV Hilfe-Center

d_brusch · ‎18.08.2023

Hallo Community, bei der Erstellung der Verfahrensdokumentation kommt immer die Abfrage nach Zertifikaten. In meinem Fall im Excel-Vorerfassungstool zur Vfd: Nun die große Frage. Welche Bescheinigungen/Zertifikate hinterlegt ihr hier grundsätzlich für die DATEV Software? Zertifikate der DATEV Hier stehen ja auch so einige im Raum... Ich freue mich auf euer Feedback. Thema in den Bereich Betriebliches Rechnungswesen verschoben und der Kategorie Berichtsschreibung zugeordnet

d_brusch · ‎17.08.2023

Habe mir ihr Problem nicht genauer angeschaut, aber DATEV teilt mit, dass es nur bestimmte Wege zum Hochladen des Controllingreports gibt: Controllingreport / Controllingreport comfort: über Auswertungspakete ... - DATEV Hilfe-Center

d_brusch · ‎17.08.2023

Der DATEV Belegtransfer ist ein Programm von DATEV, welches sie sich herunterladen müssen. datev.de/belegtransfer Dort melden sie sich mit ihrem Zugangsmedium an und können dann hinter dem Belegtyp diesen Button XML aktivieren. Die Datei legen sie in einen bestimmten Ordner ab und dann werden die Daten in DUO auch hochgeladen. Nur der Belegtransfer kann ihre XML Datei zu DUO hochladen. DATEV Belegtransfer – Einrichtung für DATEV XML-Schnittstelle online - DATEV Hilfe-Center

d_brusch · ‎14.08.2023

Es ist eine neue Gewerbeanmeldung durch dem Mandanten beantragt worden und somit ein neuer Mandant mit einer neuen Mandantennummer zu vergeben. Und schon allein wegen des JA wäre ein Fortführen nicht möglich. Sie legen den Firbuzeitraum dann neu an ab 01.07.2023 und könnten auch die Inventare, RZ-Bankinfo (falls vorhanden) auf die neue Mandantennummer überführen.

d_brusch · ‎11.08.2023

@elzi können sie etwas zu ihren Grunddaten Rewe mitteilen. Welcher Kontenrahmen wird genutzt, Branchenpaket, etc.? Vielleicht sogar mit einem Screenshot von dem aktuellen Jahr.

d_brusch · ‎11.08.2023

Das funktioniert so nicht. Sie vermischen zwei einzelne Themen. Es gibt Filter in DMS. Alle Dokumente, dann gehen sie in die Ordner und wählen alle aus und ändern mit der Eigenschaft dann die Ablage. Das ist ein wenig Arbeit, wenn man plötzlich eine grundlegende Struktur bearbeitet. Alternative ist die Löschung der alten Ordner über die Ablagestruktur in der DMS Organisation: Dort dann den Ordner/das Register anklicken und löschen. Dann Fragt das System wo die Dokumente die dort liegen verschoben werden sollen. Und bevor sie den ganzen Aufwand machen, haben sie vielleicht vorab überlegt, ob eine Archivierung dieser/aller Dokumente ab einem bestimmten Zeitraum zielführender gewesen wäre.

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