Informationen zu frgntz - DATEV-Community

frgntz · ‎18.10.2024

@lukasklein So sehe ich das auch. Von Verarbeitung ist im BMF-Schreiben zum Vorsteuerabzugsberechtigung keine Rede. Ich muss aber dennoch eine E-Rechnung verarbeiten können, um überhaupt einen Vorsteuerabzug geltend machen zu können. Es ist also keine Voraussetzung für die Berechtigung, aber eine logische Folge zum Empfang der E-Rechnung. Ich kann erst die Vorsteuer eines XML-Datensatzes geltend machen, wenn ich ihn verarbeiten kann.

frgntz · ‎17.10.2024

Nach dem BMF-Schreiben vom 15.10.2024 haben sich bei uns aktuell folgende hartnäckige Annahmen intern verbreitet: Für den Vorsteuerabzug ist der Empfang und Verarbeitung einer E-Rechnung notwendig. Ich habe bis jetzt keine festen Anhaltspunkte für die Verarbeitung gefunden. Was bedeutet in dem Fall Verarbeitung? Natürlich muss ich z.B. eine X-Rechnung nach dem Empfang so verarbeiten, damit ich weiß, wie hoch überhaupt die Vorsteuer ist. Aber reine gesetzliche Regelungen für den Vorsteuerabzug beziehen sich eher auf den Empfang und die Übergangsregelungen. Grob gesagt gilt ja hier: E-Rechnungsfälle - Vorsteuerabzug nur mit ordnungsgemäßer E-Rechnung. Korrektur einer sonstigen Rechnung in eine E-Rechnung möglich für rückwirkenden Vorsteuerabzug. Ausnahmefall auch ohne Korrektur möglich (Rz. 58), sollte nicht missbraucht werden. In der Zeit der Übergangsreglungen auch Vorsteuerabzug bei einer sonstigen Rechnung möglich wenn der Rechnungsempfänger anhand seiner Informationen davon ausgehen konnte, dass der Rechnungsaussteller die Übergangsregelungen nach § 27 Absatz 38 UStG in Anspruch nehmen konnte. Verarbeitung ist für mich am Ende letztendlich das Verbuchen der Rechnung und der Vorsteuer - für den Mandanten ist ja der Empfang eher wichtig und dafür soll ja ein E-Mail-Postfach ausreichend sein. Wie seht ihr das?

frgntz · ‎25.09.2024

Autorisierung in Personio hat geklappt und der Datenaustausch in LuG funktioniert jetzt auch. Verstehe zwar immer noch nicht, warum es zig Lohn-Cloud-Services gibt, die man einzeln verwalten muss und nicht eine einzigen Lohn-Cloudservice, der als Schnittstelle für alles benutzt wird. Jetzt haben wir Lohndatenimportservice: Austausch von Stamm- und Bewegungsdaten Lohnauswertungdatenservice: Hochladen von LuG Auswertungen zum Mdt. Lohnaustauschdatenservice: Momenntan nur für Austausch der eAU, soll erweiter werden lt. Dok. Geht's noch komplizierter?

frgntz · ‎14.09.2024

@metalposaunist Wie du geschrieben hast, hat bei der einen Firma, auf die die mandantengenutzte Nummer + Smartlogin bestellt wurde die Autorisierung geklappt. Bei den anderen 3 nicht, wo ich einfach die Rechte für die im Lohn und Gehalt abgerechnete Berater/Mdt.numemr vergeben habe. Also muss zwingend eine mandantengenutzte Beraternummer mit dem Mandanten verknüpft sein. Ich werde also versuchen für die anderen 3 die vorhandene bei der Bestellung zu verwenden. Dann müsste auch gleich das Smartlogin erkannt werden.

frgntz · ‎10.09.2024

Der Mandant nutzt kein DUO, die einzigen DATEV-Anwendungen wären in dem Fall die Cloudservices für Personio, die man nur über myDATEV bestellen kann und darüber ergibt sich das beschrebene Problem.

frgntz · ‎10.09.2024

DATEV Lohnimportdatenservice kann kann man wohl nur über MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen, sowie die 2 anderen Cloudservices, die ich für Personio brauche.

frgntz · ‎10.09.2024

Wenn ich jetzt für die restlichen Unternehmen myDATEV Registrierung starte und neue mandantengenutzte Beraternummer bestellen will, muss ich unbedingt eine Person für ein Smartlogin auswählen/anlegen. Ich kann nicht ohne bestellen und dann mein Smartlogin aus der ersten Firma einfach für die neue Beraternummer freigeben. Beim Bestellen kann ich auch nicht sagen, ich will ein bestehendes Smartlogin aus der ersten Bestellung. Was passiert jetzt nun, wenn ich für die zweite Firma eine Bestellung mache und beim Smartlogin eine Person anlege, die schon ein Smartlogin aus der ersten Firma hat. Wird jetzt eine zweite Smartlogin Bestellung ausgelöst? Das System erkennt natürlich nicht, dass es für diese Person schon ein Smartlogin aus der ersten Bestellung gibt, weil es eine komplett neue Firma ist.

frgntz · ‎10.09.2024

Hier ist es ja wirklich so, dass alle 4 Firmen zusammengehören und eine einzige Person mit einem Smartlogin alle 4 in Personio autorisieren muss.

frgntz · ‎10.09.2024

Also bräuchte ich trotzdem zu jede Firma die mandantengenutzte Beraternummer. Aber wie du beschrieben hast, kann ich wohl bei der Registrierung bereits vorhanden anklicken und die von der erst registrierten Firma nehmen.

frgntz · ‎10.09.2024

Ich habe das jetzt ungefähr so mit dem Servicekontakt abgesprochen und gelöst. 1x normale Bestellung über myDATEV, damit 1 Smartlogin auf die mandantengenutzte Beraternummer bestellt wird. Die mandantengenutzte Beraternummer wird bei uns hier in dem Fall eigentlich nur für die Smartlogin-Zuordnung verwendet, Lohn und Gehalt Abrechnung erfolgt für alle 4 Firmen über unsere Berater/Mandantennummer. Ich habe jetzt das Smartlogin für alle 4 Firmen nur unsere Beraternummer+Mandantennummer bei den Lohncloudservices freigegeben und hoffe, dass damit die Autorisierung in Personio klappt. Es ist nicht ersichtlich, wie genau die Autorisierung bei Personio stattfindet und ob dort nur auf die freigegeben Rechte für die Cloudservices gesucht wird.

frgntz · ‎06.09.2024

Weil ich dachte, dass es für Personio notwendig wäre. Würde es eigentlich ausreichen, wenn ich dem Mandanten-Smartlogin die Rechte für die 3 Cloud-Services vergebe? Also jeweils für jede Firma unsere Beraternummer/Mandantennummer (Lohn und Gehalt wird darüber abgerechnet). Laut DATEV muss ja beim Bestellen der Cloud-Services eine mandantengenutzte Nummer bestellt werden (oder eine vorhandene, aber diese wird ja schon von einer anderen Firma besetzt, wo auch schon die Cloudservices bestellt sind)

frgntz · ‎06.09.2024

Guten Tag, wir müssen für einen Mandanten für 4 Firmen jeweils Lohnimportdatenservice, Lohnaustauschdatenservice und Lohnauswertungsservice bestellen. Hintergrund: Datenaustausch mit PERSONIO. Für die Autorisierung soll eine Person zuständig sein, die für alle 4 Firmen die Autorisierung durchführen kann. Der Plan war fürerste Firma die Bestellung durchzuführen + Bestellung Smartlogin. Danach nur die Cloudservices bestellen und das Smartlogin später manuell über die Rechteverwaltung für die anderen 3 Firmen freizuschalten. Problem: Bei der Bestellung für die anderen 3 Firmen wird natürlich nicht erkannt, dass es das Smartlogin schon gibt, daher kann man die Bestellung nicht abschließen. Wie soll die Bestellung erfolgen? Ziel ist 4 Firmen, 4 mandantengenutzte Beraternummern und 1 Smartlogin mit Rechten für alle 4 Firmen für die Autorisierung in Personio. Danke!

frgntz · ‎27.08.2024

Vielen Dank für die Ergänzung. Ich habe jetzt nochmal komplett neue Buchungsvorschläge für die letzten 5 Tage geholt und die Zuordnung durch ASB hat funktioniert.

frgntz · ‎22.08.2024

Ich habe heute, also nachdem ASB aktiv war die Bank 08/2024 bis zum 21.08.2024 eingespielt (der Abruf erfolgt ja jetzt automatisch nach der Umstellung). Ergebnis war wieder 0 zugeordnete Buchungen. Muss ich wohl noch weiter für die Umsätze danach abwarten.

frgntz · ‎22.08.2024

Guten Tag, wir haben bei vielen Mandanten schon Automatisierungsservice Rechnungen zufriedenstellend im Einsatz. Gestern wollte ich bei einem geeigneten Bestand Automatisierungsservice Bank testen. Bei dem Bestand nutze ich schon seit über 6 Monaten Automatisierungsservice Rechnungen. Ich habe nach der Anleitung auch temporär Lerndateien gelöscht und OPOS-Suche deaktiviert, damit ich prüfen kann, was ASB so erkennt. Ergebnis für die aktuelle Bank war wie folgt: Es wurden keine Buchungen durch den ASB erkannt. Fehlen mir irgendwelche Einstellungen oder warum wurde kein einziger Umsatz zugeordnet? Danke.

frgntz · ‎10.07.2024

Sicher erkannte Vorschläge automatisch buchen + Automatik nicht anhalten aktivieren, ersten sicheren Beleg mit Plus bestätigen - beim zweiten Betätigen der Plustaste läuft dann die Automatik.

frgntz · ‎11.06.2024

Wir nutzen immer mehr den Automatisierungsservice Rechnungen bei geeigneten Mandanten. Gibt es schon im Zusammenhang mit dem Thema E-Rechnung Informationen zur Funktionsweise der OCR-Erkennung+KI bei reinen E-Rechnungen (ZUGFeRD- oder XRechnung)? Momentan wird ja die Funktionsweise der KI etwas schwammig von DATEV erklärt. Der Inhalt der Rechnung wird zwar von der KI analysiert und die Sachkontenvorschläge werden darauf basierend vorgeschlagen (z.B. Konto mit Ausrufezeichen bei Werkzeug statt RHB bei einem Lieferanten, bei dem eigentlich immer RHB bucht, habe ich selbst erlebt und war erstaunt), aber so richtig drauf verlassen kann man sich darauf nicht. Fakt ist, dass reine PDF-Rechnungen besser als eingescannte Rechnungen funktionieren, da hier Bildqualität und damit die Erkennung leidet. Wird die KI mit echten E-Rechnungen den Datensatz auslesen können und somit eigentlich fast schon garantiert richtige Buchungsvorschläge generieren?

frgntz · ‎23.02.2023

Gibt es für die Verpflichtung zum Abruf eine eindeutige gesetzliche Grundlage, egal ob eine AU vorliegt oder nicht? Unsere Lohnrechner sind der Meinung, dass sie den Abruf nicht machen müssen, wenn Ihnen vom Arbeitnehmer eine AU vorliegt, weil "man da ja die Krankzeiten laut AU so schon hat".

frgntz · ‎27.10.2022

Es stellt sich mal wieder die Frage, ob die 3000 EUR PRO Arbeitgeber ausgezahlt werden können. Da es sich um einen steuerlichen Freibetrag handelt, möchte man meinen, dass man alle Zahlungen (evtl. von unterschiedlichen Arbeitgebern) "zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise" an den Arbeitnehmer in dem Begünstigungszeitraum zusammenrechnen müsste. Aber die Corona-Prämie war auch in dem §3 Nr.11a EStG geregelt und trotzdem durfte man pro Arbeitgeber die 1.500 EUR auszahlen. Was jetzt? Aus dem Gesetz kann man nirgends die arbeitgeberbezogene Auszahlung rauslesen.

frgntz · ‎28.09.2022

Ich verstehe nicht, warum DATEV immer noch an Digitaler Personalakte als abgkoppeltes Ablagesystem hängt. Solange DATEV sich weigert, diese irgendwie mit DMS zu verknüpfen, wird keiner je Lust haben, 2 Ablagesysteme zu verwenden. Vor allem, da DMS ziemlich ausgereift und super funktioniert und die Digitale Personalakte absolut schrecklich im Vergleich ist. Wir benutzen DMS schon lange als "Lohnakte" und es klappt wunderbar. Wie schon erwähnt, sollte man vorher die gängigsten Ablageknigge-Einträge für Lohnunterlagen anlegen, damit auch vieles anhand des Kniggeeintrags hinterlegt wird. (z.B. Ablageregister etc.). Wir haben für Lohn ca. 20-30 Ablagekniggeeinträge, das reicht dann für die meisten Sachverhalte., z.B.: Lohn Bewegungsdaten Lohn Auswertungen Lohn Personalfragebogen Lohn Arbeitsvertrag Lohn Prüfungen Mit Ergänzung kann man dann noch etwas Wichtiges hinzufügen. frgntz

frgntz · ‎01.09.2022

Daran habe ich auch gedacht, "organisatorische oder abrechnungstechnische Gründe" ist halt sehr unklar. Aber in dem Fall würde es wohl passen, da es tatsächlich abrechnungstechnisch nicht anders geht.

frgntz · ‎01.09.2022

Wie soll man mit der Auszahlung bei Schätzlöhnen vorgehen? Aktuell wird vor dem 10.09.2022 der August-Lohn abgerechnet und auch ausgezahlt. (EPP wird hier in der LSt-Anmeldung berücksichtigt) Der September-Lohn (in dem die EPP von Lohn und Gehalt automatisch berechnet wird und auch ausgezahlt werden soll) wird entsprechend erst kurz vor dem 10.10.2022 abgerechnet und nach Ende September - und somit zu spät - ausgezahlt. Man kann hier nicht mal sagen, dass der AG eine Vorschusszahlung der EPP im September tätigen soll, da der Auszahlungsbetrag variiert. Gibt es dazu Meinungen?

frgntz · ‎15.08.2022

Anmerkung zu kurzfristigen Beschäftigungen, weil es nicht so einfach ist, wie man annimmt: Bei der Auszahlung der Energiepreispauschale durch den Arbeitgeber gibt es bei den kurzfristigen Beschäftigungen immer noch unterschiedliche Auffassungen, selbst zwischen Gesetz und dem FAQ vom BMF. Der §117 EStG macht bei der Auszahlung keine Unterscheidung, was die Art oder Dauer des Beschäftigungsverhältnisses angeht: [..]in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht sind oder nach § 40a Absatz 2 pauschal besteuerten Arbeitslohn beziehen.[..]. => Eine kurzfristige Beschäftigung mit Steuerklassen 1-5 würde somit unter die Auszahlung fallen, pauschal versteuerte kurzfristig Beschäftigung entsprechend nicht. FAQ vom BMF VI. Auszahlung an Arbeitnehmer durch Arbeitgeber: Der Arbeitgeber zahlt die EPP nicht an einen Arbeitnehmer aus, wenn [..] der Arbeitnehmer kurzfristig beschäftigt oder eine Aushilfskraft in der Land- und Forstwirtschaft ist. => Keine Unterscheidung zwischen pauschal versteuerten kurzfristigen Beschäftigungen und in Steuerklassen 1-5 eingereihten kurzfristigen Beschäftigungen. Blog-Eintrag der Minijob-Zentrale macht genauso keine Unterscheidung: [..] Für kurzfristige Minijobber zahlen Arbeitgeber die Pauschale nicht aus. Wie die Finanzverwaltung mit diesen Beschäftigungen im Rahmen der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 umgeht, ist noch nicht bekannt. [..] Aus unserer Sicht liegt hier die Lösung in der Definition der kurzfristigen Beschäftigung nach dem Steuerrecht. Diese liegt nur dann vor, wenn die Voraussetzungen nach § 40a Abs. 1 oder Abs. 3 EStG erfüllt sind. Somit ist im Gesetz und FAQ eine kurfristige Beschäftigung gemeint, die ausdrücklich pauschal versteuert wird. Als Folge muss die EPP an kurzfristige Beschäftigte, die mit Steuerklasse 1-5 abgerechnet werden, ausgezahlt werden. Meinungen dazu?

frgntz · ‎09.06.2022

Frage aus unserer Kanzlei: Wenn man das erste Mal die UStVA über Daten senden | RZ-Dienstleistungen Buchführung gesendet hat, kann man bei der nächsten UStVA direkt aus der Verprobung über "Datenübermittlung DATEV-RZ starten" (ohne Vorperioden) senden, OHNE dass der Einzelpreis berechnet wird? Weil man ja vorher schon über RZ-Diesntleistungen die Archivierung gemacht hat und die Pauschale ausgelöst hat, laut Anleitung. Allgemein ist die Umsetzung wirklich eine Katastrophe und DATEV macht es so kompliziert wie es nur geht. Die Anleitung geht auch nicht auf genaue Details ein. Warum gibt es in der Verprobung der UST-VA keine 2 Buttons mit "DATENÜBERMITTLUNG DATEV-RZ MIT ARCHIVIERUNG" (mit IT-Pauschale) und "DATENÜBERMITTLUNG DATEV-RZ OHNE ARCHIVIERUNG" (ohne IT-Pauschale)? Wäre ja zu einfach und zu verständlich..

frgntz · ‎02.06.2022

Die 1,90-Pauschale wird mit der Archivierung im RZ ausgelöst, die Anleitung dazu ist HIER beschrieben (Punkt 3.2.)

frgntz · ‎10.03.2021

Die Importdatei wird direkt von der Ladenkasse von Kassenumsätzen generiert, ich wüsste nicht wie man da gleich die Belegbilder reinkriegt..

frgntz · ‎10.03.2021

Richtig, die Bewegungen werden über "Kassenbewegungen importieren" eingespielt, wir haben die Importformate von DATEV an den Mandanten weiterleitet und die Datei wird wohl direkt aus dem Kassensystem exportiert. Die Belege dazu werden manuell eingescannt und einfach ins DUO hochgeladen. Da wir die Kasse dann ins ReWe übergeben, war es so gewollt, dass im ReWe die Buchungen mit Belegverknüpfungen gleich aus DUO kommen. Also muss man über diese UI die Belege manuell zuordnen und das ist bei der beschriebenen Problematik sehr schwierig. Ist hier das zusätzliche Erfassen von Belegbildern überflüssig? Wenn schon die Bewegungen direkt aus dem Kassensystem kommen. Das einfachste wäre wohl auf die Belegbilder zu verzichten und nur die Bewegungen drin zu lassen..

frgntz · ‎10.03.2021

Hallo, ein Mandant importiert Kassenbewegungen ins Kassenbuch online, nachträglich werden Belege über die "Belege zuordnen" Funktion den Bewegungen zugeordnet. Problem: Bei über 100 Kassenbewegungen muss man bei der Zuordnung nach unten scrollen, da der erste Beleg natürlich nicht erster Bewegung entspricht. Beim Scrollen bleibt das Belegbild oben und wird mit "weggescrollt", so dass man die Daten sich merken muss, wenn man die Bewegung dazu sucht. Warum ist die Übersicht nicht zweigeteilt, so dass der Beleg immer angepinnt ist und nur die Bewegungen gescrollt werden? Gibt es hierfür eine andere Lösung oder Einstellung? Danke! Beste Grüße

frgntz · ‎22.02.2021

Danke, ich weiß nur nicht, warum das nicht eindeutig so in der Checkliste zum Jahreswechsel beim Systemwechsel steht. Da steht einfach bei abgebenden Seite beim Übertrag von Lohn und Gehalt auf LODAS, dass bei DEÜV keine Maßnahmen zum Dezember/Januar-Wechsel erforderlich seien.

frgntz · ‎18.02.2021

Das mit der BG ist ja klar, das haben wir auch gemacht. Nicht eindeutig ist es für die DEÜV-Meldungen für uns als abgebende Stelle. Ich bin der Meinung, dass die annehmende Stelle über Datenübernahme die Vortragswerte bekommt und nur für den Fall ohne Datenübernahme eine DEÜV-Systemwechsel-ANmeldung gemacht werden müsste, so steht es zumindest in den Anleitungen zur Datenübernahme von LuG nach LODAS.

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