Informationen zu CHGB - DATEV-Community

CHGB · ‎30.10.2025

Ich schließe mich hier gerne der Frage an. Auch ich habe immer wieder Probleme mit langen Firmennamen sowie langen Anschriften, gerade in ländlichen Gebieten in Afrika/Naher Osten, wo die Anschrift eher einer Wegbeschreibung gleicht. Hier mal einige Beispiele (keine echten Daten, sondern abgewandelte Adressen) Company XY Village NGIEME, Homer House, First Street, 5 Kilometer from Second Street Secteur de Niadi Nkara,Territoire de Bulungu, 3202011 KWILU DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO Company XY Showroom 10, Al Ras Building. Second Floor, Suite 201, 100 Al Ahmadiya Street Corner Al Yada Street DUBAI VAE

CHGB · ‎29.10.2025

Hallo, das Lohnjournal / Lohnjournal Jahreswerte wird mir immer mit dem Datum der Gehaltsabrechnung ausgewiesen. Nunmehr wird vom StB ein Lohnjournal per 31.12.2024 angefordert. Meine letzte Abrechnung 2024 hatte ich jedoch am 17.12.2024 erstellt. Eine Suche in den Anleitungen der DATEV sowie in der Community hat mich bisher nicht zum Ziel geführt. Gibt es das überhaupt so? Auch in den Vorjahren und bei meinen Vorgängern auf diesem Posten konnte ich keine Lohnjournale per 31.12. feststellen. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.

CHGB · ‎14.07.2025

Das Problem hatte ich so nicht. Da hilft dann wohl nur der Weg zum DATEV Support, wenn das lückenlos aufgeklärt werden soll.

CHGB · ‎14.07.2025

Was wird denn (nicht/falsch) angezeigt? Ansonsten: Sind die Rückmeldungen alle vorhanden? Gab es Fehlermeldungen bei der Datenübertragung?

CHGB · ‎14.07.2025

Unter V.14.81 funktioniert es.

CHGB · ‎14.07.2025

in 2025 - Wirklich?

CHGB · ‎08.07.2025

Ich denke das ist eine Sache die mit dem Softwarehersteller und ggf. der DATEV abgeklärt werden muss, denn dann geht es für die .CSV (Buchungen) und die .ZIP (PDFs) im Wesentlichen um die Transferwege und Ablageorte bzw. die notwendigen Berechtigungen.

CHGB · ‎04.07.2025

Also wenn es da an anderer Stelle hapert, würde ich die Gesamtrechnung erstmal in DATEV-Rechnungswesen erfassen bzw. dorthin transferieren. Dann unter Belege buchen in der Buchungszeile [Aufteilung starten], und die Buchung entsprechend zerlegen. Jeder Teilbuchung ein eigenes Fälligkeitsdatum (Belegfeld 2) zuweisen, und schon bekommt man die bei jedem Zahl-Lauf unter Kreditoren > Zahlungen mit ausgeworfen und kann entscheiden welche Raten mit überwiesen werden sollen und welche noch nicht.

CHGB · ‎03.07.2025

Hallo Tobias, der Anbieter der WaWi/ERP-Software muss den Export so zur Verfügung stellen, dass einmal eine .CSV-Datei mit den Buchungsdaten für DATEV bereitgestellt wird. Auf den Speicherort muss die Stapelverwaltung zugreifen können. Für den Belegtransfer wird eine .ZIP-Datei benötigt, in der dann eine "document.xml" mit allen notwendigen Daten für die Zuordnung sowie die einzelnen PDF-Dateien enthalten sind. Die document.xml sieht dann in etwa so aus. Wichtig ist da vor allem auch, dass der Beleglink dann zu den Daten in der .CSV passt. Den Export alleine zu erstellen wird Ihr Mandant da sicher nicht alleine können. Er sollte seinen Hersteller auf das DATEV Developer Portal verweisen und dann mit denen entsprechend Ausprobieren was geht, und was nicht. Und für letzte Kleinigkeiten kann dann auch die DATEV helfen. Grenzen gibt es aber, z.B. haben wir es auch mit Unterstützung durch die DATEV-Programmierer nicht hinbekommen die Steuerschlüssel mit zu übergeben.

CHGB · ‎03.07.2025

Hallo, der Weg über den Belegtransfer funktioniert eigentlich ganz gut. Allerdings nur in Verbindung mit UO, da dort auch zur Authentifizierung verzweigt wird. Außerdem zeigt Belegtransfer keine Fehlerprotokolle an. Diese erscheinen nur in UO. Bei unserem Anbieter wird eine Datei mit den Buchungsdaten generiert und abgelegt, sowie dann die PDFs hochgeladen. Über die Stapelverarbeitung werden die Daten dann in Datev in den Stapel geholt und dabei mit den PDFs verknüpft. Vorteil durch UO ist auch: Ist ein PDF mal defekt oder man kann nicht herausfinden warum ein Transfer nicht funktioniert, dann lädt man die Belege nochmal über UO hoch und weist die im Stapel zu.

CHGB · ‎26.06.2025

Hallo, ganz einfach: Rechungswesen > Mahnwesen Umfang: Bearbeitbar (für aktuell offene Posten) oder Alle (erklärt sich von selbst) In der Liste Rechtsklick durchführen und Liste öffnen mit Excel auswählen. In der Exceltabelle stehen dann ganz rechts 1./2./3. Mahndatum, sofern diese vorher auch entsprechend beim Debitor ausgewählt wurden. ℹ️ Alternativ sieht man auch bereits in Datev unter Mahnposten die Mahndaten je Rechnung.

CHGB · ‎04.06.2025

Hallo, es gibt vom Bildner-Verlag verschiedene Bücher zu einzelnen Themen. Diese sind mit Erläuterungen und Screenshots der Datev versehen. Für die Grundlagen oder um etwas Nachzuschlagen ganz gut. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich dort leider noch nie die Antworten auf eher spezielle Fragen finden konnte. Der Verlag hat auch einen YT-Kanal. Einfach mal reinschauen, ob es das ist, was sie suchen und brauchen. Viele Grüße

CHGB · ‎26.02.2025

Was bei Ihnen zuerst angezeigt wird ist die Ende-zu-Ende-Referenz. Das ist ein eigenständiges Feld im Datensatz der Bank. Wenn das bisher bei Ihnen nicht ausgespielt wurde, dann hat sich entweder der Import oder die Verarbeitung/Anzeige des Imports geändert.

CHGB · ‎22.01.2025

Die Meldung bezgl. der Nachberechnung dürfte daran liegen, dass du zwischenzeitlich das Gehalt auf 0 gesetzt hattest. Sowas merkt sich Datev. Im Effekt dürften sich die alten Zahlen dann aber nicht ändern, wenn du den Wert wieder entsprechend gesetzt hattest. Würde sich etwas ändern, würde die Probeabrechnung auch die geänderten Werte der Vormonate ausweisen. Dann müsstest du schauen wo der Fehler liegt.

CHGB · ‎21.01.2025

Wenn das jemand vor Ort anbietet ist es natürlich um so besser. 👍 Ansonsten ist das auch kein Aufwand. Bei jeder neuen Brille Formular nehmen und ein paar Felder füllen. Zwei Minuten Zeitaufwand.

CHGB · ‎21.01.2025

Hallo, macht es dem Arbeitgeber doch noch leichter. Einfach einen Vertrag mit einer der großen Ketten abschließen. Formulare gibt es online. Da gib es dann ein Formular für den AN, in dem der AG angibt welche Kosten getragen werden. Ein "Standardgestell" ist mit drin. Gleichzeitig sind die Brillen i.d.R. stark rabattiert. Sollte der AN sich für ein teureres Gestell entscheiden muss er die Differenz selbst zahlen. Es kommt dann nach einigen Wochen eine (Sammel-)Rechnung an den AG, und man muss es nicht einmal in den Lohn buchen, sondern kann direkt in die Kosten buchen. Viel Erfolg damit.

CHGB · ‎10.12.2024

Ich hatte vor Kurzem das gleiche Problem. Aussage der Datev, nachdem ich den Gesamtbasistest dorthin geschickt hatte: Kann der Stick, das Sicherheitspaket, der Server sein. Bei mir wurde der Stick für UO erkannt, auf dem TS jedoch nicht / nur sporadisch. Letztendlich habe ich die SIM-Karte in einen anderen Stick eingelegt und seitdem funktioniert es. Ich drücke die Daumen.

CHGB · ‎27.11.2024

Herzlichen Glückwunsch! Ich fühle mich hier ganz wohl, und bin immer wieder erstaunt was es für spannende Themen gibt.

CHGB · ‎14.10.2024

Hallo Herr Roth, zu den Personalfragebögen eine generelle Anmerkung mit einer Sache die mich seit dem ersten Tag seit dem ich auch Personalarbeit mache gewundert hat. - Wieso sind die Felder im Bogen und in der Software nicht annähernd in der gleichen logischen Reihenfolge? - Wieso sind Felder die vom Mitarbeiter und von der Personalabteilung gefüllt werden müssen gemixt? - Wieso sind einige Felder, z.B. "Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit", so angelegt, dass man diese nicht füllen kann, ohne das sich alles verschiebt? - Warum gibt es z.B. die Abfrage "Schwerbehindert ja/nein" aber keine Felder für die weiteren Daten, welche im Falle einer Antwort "ja" zu erfassen sind? Vielleicht sollte man für die Zukunft die Felder in der Software und den Personalbögen einmal abgleichen. Viele Grüße.

CHGB · ‎10.10.2024

Hallo, wir haben diverse Kreditoren, welche über mehrere Bankverbindungen verfügen. Je nach Art der Ware/Leistung oder des Bezugsweges (z.B. Webshop) ergibt sich eine andere Bankverbindung. Zwar können mehrere Bankverbindungen angelegt werden, aber es kann augenscheinlich immer nur eine "Geschäftspartnerbank" (=Standard) ausgewählt werden. a) Gibt es irgendeine Möglichkeit unter Kreditoren > Zahlungen dann für mehrere Rechnungen des gleichen Kreditors auch unterschiedliche Banken auszuwählen? Bisher ist mir das nicht gelungen, es wird die aktive Geschäftspartnerbank gewählt. b) Wenn ich sicher gehen will zukünftig nicht die falsche Bankverbindung für einen Kreditor zu nehmen darf ich wahrscheinlich einfach keine Geschäftspartnerbank auswählen, dann zur Zahlung hin die richtige auswählen, und den Haken nach der Zahlung in den Kreditorenstammdaten wieder herausnehmen? Eigentlich etwas umständlich im Computerzeitalter. Da Datev unter Zahlungen eigentlich alle hinterlegten Banken eines Kreditors anzeigt, wäre es so viel schöner, wenn man die dann auch per Rechnung einfach auswählen könnte, sofern mehrere vorhanden sind. Auf Tipps und Anregungen freue ich mich. Beitrag zu Betriebliches Rechnungswesen verschoben von @Christina_Schulze

CHGB · ‎08.10.2024

Vielleicht braucht es auch ganz neue Stellenausschreibungen... "Bitte bewerben sie sich nicht, wenn sie ein Trema oder Apostroph im Namen haben."🙄 Ich sehe ja schon immer die Problematik eine Kundenadresse vollständig zu erfassen. Viele Straßenadressen sind (viel) länger als die Felder in Datev es erlauben. Was also, wenn ich nun eine Adresse erfasse, die in Datev (oder bei der DRV) so nicht abbildbar ist oder anders gekürzt wurde, etwa mit "Pf.-....-Straße" für "Pfarrer-....-Straße". Ich warte aber vielleicht einfach mal die nächsten Einstellungen ab, und schaue mal was die Praxis so mit sich bringt.

CHGB · ‎08.10.2024

Ich sehe hier eigentlich noch eine ganz andere Herausforderung. Aber da ich bei einer Firma beschäftigt bin und nicht beim StB, kommt das hoffentlich nicht so oft bei mir vor. Als ich noch bei der Bank war hatten wir einen Namen - Nummern vergleich. Passt das zusammen, ja oder nein? Wenn es nicht ganz passt, schaut man nach ob vielleicht in der Nummer ein Zahlendreher ist, oder ob es im Namen einen Typo gibt. Ansonsten tiefer graben oder alles an den Absender zurück. Nun muss man eine Vielzahl von Daten (weitaus mehr Zeichen) eingeben, bei denen diverse Probleme auftreten können. Etwa: - Tippfehler in einem der Felder - Unterschiedliche Schreibweisen oder Abschreibe-Fehler bei Namen oder Adressen. Ich wohne z.B. in einem "...-Weg" aber ein ziemlicher Anteil meiner Post erreicht mich unter "...-Straße". Das Namen wie Meyer/Mayer/Meier/... auch mal falsch geschrieben werden können, ist auch nur natürlich. Und wahrscheinlich werden diese Anfragen nun ja auch komplett maschinell abgearbeitet und das Ergebnis ist entweder "passt" oder "passt nicht". Also gibt es noch mehr Fehlerwahrscheinlichkeiten, aber wenige Ansätze um dann die Daten abzugleichen?

CHGB · ‎23.08.2024

Ist unter Stammdaten > Beschäftigung > Zeitraum der letzte abzurechnende Monat gesetzt?

CHGB · ‎23.08.2024

Das würde immerhin erklären warum ich so oft die Info erhalte, dass noch keine AU bei der KK vorliegt. Zur Ehrenrettung der Ärzte sei aber auch gesagt, dass das System bei denen regelmäßig streikt und eine sofortige oder zeitnahe Erfassung gar nicht möglich ist.

CHGB · ‎26.01.2024

Wenn ich mir ansehe von wo das Brillengestell kommt, rentiert sich für die Firma ggf. auch ein Vertrag mit dieser Optiker-Kette. Dann geht der MA mit einem vom Unternehmen abgezeichneten Formular dahin und irgendwann kommt eine (Sammel-)Rechnung an die Firma. Sofern Betragsgrenzen (etwa für teure Gestelle) vorhanden sind, zahlt der MA die Differenz direkt dort. Weiterer Vorteil: Die Brille wird insgesamt gegenüber der Firma rabattiert.

CHGB · ‎26.01.2024

Hallo und vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Krankenkasse hat sich nun mit den jährlichen Werten zufrieden gegeben. Das umgewandelte Arbeitsentgelt stammte eindeutig neben der bAV vom Fahrradleasing. Hierzu reichte dann der Krankenkasse die telefonische Mitteilung, welchen Anteil bAV und Fahrrad hatten. Manchmal löst sich doch alles in Wohlgefallen auf. Viele Grüße und ein schönes Wochenende.

CHGB · ‎03.01.2024

Hallo Herr Lutz, vielen Dank schon mal für die umfangreiche Unterstützung. Das Schriftstück ist da eindeutig. Von der Krankenkasse habe ich die Aussage bisher telefonisch von zwei Personen erhalten, und morgen einen erneuten Telefontermin mit denen. Ich frage gerne mal an, wo die ihre Idee der monatlichen Werte her haben. 😉 Gibt es denn eine Möglichkeit zu sehen, wie sich die Werte zusammensetzen? So lange der Corona-Bonus nicht mit eingerechnet wird (was ich mal nicht vermute), wäre mein Kollege nicht nur bei der Umwandlung sondern generell bei beitragsfreien Geldern, auch weit von dem Zahlenwert in der Meldung weg. Viele Grüße Christian Barfuß

CHGB · ‎03.01.2024

Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Ich habe die gleiche Problematik wie Arne1a mit Datev Lohn und Gehalt und der Krankenkasse eines Mitarbeiters. Laut Krankenkasse darf der gemeldete Betrag max. 4% der Beitragsbemessungsgrenze betragen und muss auf den Monat heruntergebrochen sein. Laut der Datev-Hilfe wird alles automatisch berechnet und zwar nicht auf den Monat, sondern auf 12 Monate. Nach meinen Zahlen hat der Kollege im Monat rund 175.- Gehaltsverzicht. Ausgewiesen werden jedoch über 4500,- Euro. Deshalb auch meine Fragen: - Wie entsteht die Summe? - Wie kann man der Krankenkasse einen monatlichen Wert statt eines Jahreswertes elektronisch übermitteln? Für Eure Hilfe danke ich euch schon jetzt. (Sollte ich etwas nicht beachtet haben, bitte verzeiht, dieses ist mein erster Post hier)

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