Guten Morgen,   wie bekomme ich eine optimale Steuerterminliste aus EO-Comfort hin? Aktuell filtere ich in Meine offenen Aufträge (Arbeit nicht abgeschlossen) nach dem aktuellen Jahr und dem Teilauftrag und gehe über die Details die Übermittlungen durch. Fälle ohne Dauerfristverlängerung gibt es zum Glück kaum.   Aber da muss es doch einfacherer Lösungen geben, oder? Uns wurde das über das Plandatum vorgestellt, das ist aber nicht praktikabel.   VG     ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   durch die Verwirrung rund um das Wachstumschancengesetz ist meine Wahrnehmung, dass viele Kreditoren nun auf ZUGFeRD/X-Rechnung etc. umstellen.   Im DUO hat die Digitalrechnung Vorrang vor der einfachen PDF mit OCR, oder? Jedenfalls läuft keine OCR mehr (ja, Haken sind gesetzt) und die Felder werden gelblich angezeigt (erweiterter Modus).   Viele Kreditoren füttern die Strukturdaten aber nicht wirklich, sodass quasi alle Daten händisch vom Belegbild nachgetragen werden müssen, die die OCR ansonsten problemlos erkannt hätte.   Lösungen: 1. Kreditor füttert die Digitalrechnung, dann ist alles gut (sehr unwahrscheinlich...) 2. Kreditor stellt wieder auf PDF um 3. Mandant konvertiert selbst in PDF um (natürlich rechtlich nicht zulässig, da dann nicht mehr Original und sehr aufwändig) 4. Mandant wechselt den Kreditor (natürlich ein Scherz).   Wie geht Ihr damit um? Insbesondere bei unseren vielen Zahlungsverkehr-Nutzern ist und wird das ein Problem.   @DATEV bitte prüfen, ob man im DUO nicht einen Haken installiert, dass man zwischen Digitalrechnung / OCR wechseln kann.   Bin gespannt...     ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community, hallo liebe DATEV,   bitte, wenn ich mit Leistungsdatum vorsteuerbehaftete Beträge in einen anderen Leistungsmonat buche, die Belegverknüpfung auch für die sich im Hintergrund bildenden #1548er-Buchungen übernehmen.   Oder gibt es hier eine andere Möglichkeit?   VG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   unser Mandant hat seit Jahren Amainvoice im Einsatz. Da die nun die Gebühren kräftig anheben, überlegt er zu AccountOne zu wechseln.   Lager in Deutschland und in 4 anderen EU-Ländern für Amazon PAN-EU. Rechnungschreibung erfolgt ebenfalls über Amainvoice.   Hat jemand hierzu Erfahrungen, die er gerne teilen möchte?   VG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   wir sollen für den Mandanten die monatliche Zinsberechnung durchführen, als Beleg in den Zahlprozess überführen und arbeiten hier mit den IST-Daten aus der Fibu (z.B. #740, in der "Hausbank" über OPOS). Es erfolgt eine vierteljährliche Zahlung der Zinsen, ohne Zinseszins (Es wird immer auf die offene Restschuld abgestellt).   Was muss getan werden, damit die kalkulatorischen Zins-Buchungen (2120 an 740 als Beispiel) vom Programm ignoriert werden, damit kein Zinseszins entsteht?   Wie erkennt das Programm den Zahlausgleich der Zinsen als solchen an und ordnet diese Zahlung nicht der Tilgung zu?   Danke und LG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   die Löhne werden extern via DATEV erstellt. Nun werden Tantiemen/Boni für das Vorjahr ausbezahlt, standardmäßig kontiert auf #4100 (SKR03).    Die Beträge konnten wir nun auf #965 umschlüsseln, allerdings nicht die Sozialversicherung! Die wird wahrscheinlich weiterhin irgendwo auf dem #4130 schlummern.   Kennt hier jemand Abhilfe wie man das programmseitig am besten lösen kann und falls eine technische Lösung nicht klappen sollte: wie kann ich die zugehörigen SV-Beiträge herausfinden?   Danke und LG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   bei Überarbeitung unserer Checklisten kommen immer wieder Punkte unter die Räder, die nur einmal/Jahr oder vierteljährig abgearbeitet werden müssen. Bisher versuchen wir uns zu helfen, indem wir fett VIERTELJÄHRLICH, NUR IM JANUAR schreiben oder eine separate Checkliste anlegen, z.B. Jahreswechsel FiBU.   Beides viel zu umständlich.   Zusätzliche (ergänzende) Checklisten entfremden den eigentlichen Sinn einer Checkliste und machen das ganze unbrauchbar. Daher unser Wunsch:   Hinzufügen der Funktion, "Punkt anzeigen: Immer, vierteljährlich, Monat auswählbar". Klassiker ist der Prozess FiBu-Jahreswechsel, der oft in separaten Prozessen organisiert ist, dann aber vergessen wird. Wie beschrieben im laufenden Prozess als letztes hinzufügen, Anzeige auf "Dezember" oder "Januar" auswählen, sodass der Punkt nur im betroffenen Zeitraum auftaucht und bearbeitet werden kann.   Das ganze individualisiert ProCheck und macht es deutlich flexibler und auch attraktiver.   Bin gespannt auf Eure Meinungen und auf die Rückmeldung der DATEV!   LG ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   man hat ja für die ## 1520, 1740 und 1748 die Möglichkeit, dass die einzelnen Auszahlungsbeträge als Einzelbuchung in den Buchungsstapel laufen, welches bei der Abstimmung (wenn Mandant nicht Sammler von DUO etc. nutzt) enorm hilft.   Leider gibt es die Funktion für #1750 nicht, welches eine enorme Erleichterung wäre. Hier wird analog zu #1748 leider noch oft mit Daueraufträgen gearbeitet.   Daher die Bitte: auch für #1750 dieses Aufsplitten der Einzelbuchungen hinzufügen.   (Klar, das Überweisen im Rahmen des Zahlungsträgers würde das Abstimmungsproblem obsolet machen; aber man kennt ja die Mandanten 😀)   Bitte um Unterstützung, damit dies künftig umgesetzt wird!   Danke und LG ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   da die ersten OSS-Fälle abgewickelt werden konnten, möchte ich Euch / der DATEV einige Gedanken hierzu mitteilen, wie das Nutzen der neuen Funktion verbessert werden kann. (Nutze ReWe in V 10.15).   1. Monatliche Auswertung Bisher kann die OSS-EU-Auswertung nur auf Quartalsbasis (Meldezeitraum) geöffnet werden. Da je nach Vorsystem auch Abstimmlisten auf Monatsbasis geliefert werden, sollte eine monatliche Ansicht wie bei de UStVa auch gegeben sein.   2. Ausgeben als PDF-Auswertung Die Auswertung kann man zwar in Excel öffnen, jedoch nicht als PDF, welches insbesondere für den Mandanten ansehlicher ist, als die Excel.   3. Ausgabe in DUO Analog zur UStVa und zur ZM sollte die OSS-Auswertung auch im DUO bereitgestellt werden. Onlinehändler sind in der Regel sehr digital, erhalten also auch die Auswertungen über DUO. Für den laufenden Stand der OSS-Anmeldung muss ich ihn separat informieren.   Da im passenden LexInfo diese Punkte noch nicht aufgegriffen wurden, habe ich meine Gedanken mal hier platziert.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   ich habe folgendes Problem: Aus einer Schnittstelle bekommen wir die Ausgangsrechnungen; die abgezogenen Rabatte werden per GU auf ein separates Konto verbucht (wg. ABC-Analyse).   Wir übernehmen auch das Mahnwesen, sodass diese GU-Positionen nicht direkt mit dem Gesamt-Rechnungsbetrag saldiert werden und sich die (ausländischen) Debitoren sehr schwer tun, die Mahnung zu verstehen. Ich habe bereits allerlei Einstellungen ausprobiert, bin aber noch nicht fündig geworden.   Vielleicht habt Ihr eine Lösung!   Danke und LG ... Mehr anzeigen