Informationen zu AndreaKl - DATEV-Community

AndreaKl · ‎19.11.2025

Hallo Zusammen, ich habe noch eine Frage: Der Mandant bekommt von uns aktuell 3 Zahlungs-Dateien (Gehalt, VWL und Krankenkassen), die er dann in sein Banking Programm einspielt. Er fragte, ob es möglich sei, dass wir die Dateien gleich mit einem Ausführungsdatum versehen könnten, damit er das nicht selbst überwachen müsse. Auf gut deutsch: er will die Dateien einspielen und gleich freigeben. Dann ist das für ihn erledigt, aber die Bank soll erkennen, dass die Krankenkassenzahlungen z.B. am Tag X ausgeführt werden sollen und die Löhne am Tag Y. Im Bankprogramm kann er wohl an den Dateien nichts verändern und muss die Dateien dann immer an dem Tag freigeben, an dem sie auch tatsächlich überwiesen werden sollen. Wenn er also mal Urlaub hat ist das schlecht. Kann ich das in LuG irgendwo bestimmen? Das hier ist doch nur für die Begleitzettelvariante (direkte Weitergabe an die Bank durch uns), oder?

AndreaKl · ‎19.11.2025

Hallo Zusammen, sowohl Direktzusage als Direktversicherung ziehen den umgewandelten Gehaltsbestandteil im Netto über die Lohnart 9820 ab. Der Mandant hätte diesen Abzug aber eigentlich gerne getrennt auf Fibukonten. Also die Abzüge für DZ auf dem Verbindlichkeitskonto xxxx und den für DV auf yyyy. Ich finde leider keine Möglichkeit eine weitere Nettolohnart z.B. bei DZ zuzuordnen (der ich dann in der Folge ein anderes Fibu Konto zuordnen kann). Ist das irgendwie möglich, dass z.B. die Direktzusage über eine selbst angelegt Nettolohnart abgezogen wird?

AndreaKl · ‎03.09.2025

Hallo zusammen, ich habe gerade einen Baulohn übernommen (Steinmetz) und bin auf etwas seltsames gestoßen. Es werden bKV abgerechnet als Sachzuwendung, mit pauschaler Steuer und sv-pflichtig. Bei den Angestellten mit LA 2770, was LA 2780 und 2790 auslöst, also die Übernahme der SV und der Steuer darauf. Das sieht sehr logisch aus und wird auch vom Programm berechnet. Bei den gewerblichen AN wird jedoch die LA 2740 verwendet (Sachzuw. pSt, sv-pfl) und die LA 2780 (Übernahme SV), welche jedoch manuell mit einem Betrag erfasst wird. Allerdings wird dieser Betrag nicht abgerechnet sondern ein höherer. 1.) warum sind in diesem Beispiel 7,26 € bei LA 2780 und nicht die manuell eingetragenen 4,64 €? Welche Logik steckt hier dahinter? 2.) darf der AG bei gew. AN nicht auch die Steuer übernehmen? 3.) warum kann überhaupt im Baulohn bei gewerblichen AN nicht die LA 2770 verwendet werden? (laut Dok. 1080841 Punkt. 3.2 Pauschal versteuerte Sachzuwendungen (§ 37b EStG) abrechnen in Lohn und Gehalt - DATEV Hilfe-Center) Ich hoffe ihr könnt Licht ins Dunkel bringen. Bin total verwirrt.

AndreaKl · ‎02.07.2025

Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Hilfestellung bei folgendem Problem: Bauhauptgewerbe (falls es eine Rolle spielt): AN bekommt ab 01.07. Rente und soll folglich zum 30.06. ausscheiden, möchte aber geringfügig als Minijobber weiterarbeiten bei demselben Arbeitgeber. Kann ich dieselbe Personalnummer verwenden? Falls ja, wird das Programm ja Meldungen zum Krankenkassenwechsel erstellen. So ok? Oder braucht die Rentenversicherung in diesem Fall eine direkte Abmeldung? Dann müsste ich auf 2 PNr abrechnen, was ich aktuell bevorzuge. Aber was ist richtig? Einfacher wäre nämlich ersteres. zweites Problem, nun Baulohnfrage: der AN nimmt all seinen Urlaub zum 30.06., allerdings wird ja auf die Urlaubsauszahlung wieder ein Urlaubsgeldanspruch generiert. Es bleibt also unweigerlich ein Betrag X stehen bei 0,0 Urlaubstagen. Kann ich diesen Wert ganz normal im Minijob wieder vortragen? Nimmt mir LuG einen Wert X bei 0 UT? Und ist das auch korrekt? Oder müsste das bei Eintritt in die Rente irgendwie abgegolten werden? Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand von euch rasch antworten könnte. Dankeschön 🙂

AndreaKl · ‎29.04.2025

Vielen Dank Frau Roßmeisl. Da die USt-VA ohne weiteres geklappt hatte und mir ja auch richtigerweise als Quartal angezeigt wurde, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Einstellung in den Stammdaten noch nicht gemacht wurde. Tze. ok. Aber nun gehts.

AndreaKl · ‎23.04.2025

Hallo zusammen, ich habe eine neue GmbH seit 2025 und nun für das erste Quartal eine USt-VA erstellt bzw übermittelt. Die Auswertung USt-VA Formular hätte ich dem Mandanten nun gerne in DUO bereitgestellt. Ich kann diese Auswertung jedoch nicht finden. Ich könnte nur USt 1/11 wählen. Muss ich noch irgendetwas einstellen?

AndreaKl · ‎08.04.2025

Super, vielen Dank!

AndreaKl · ‎04.04.2025

Hallo zusammen, ich habe einen Arbeitnehmer, der ein Darlehen auf der Lohnabrechnung abgerechnet bekommt. Im Februar hat das einwandfrei funktioniert. Jetzt im März jedoch nicht. Kann es sein, dass man die Tilgung nicht abziehen darf, wenn der Arbeitnehmer nur SKUG erhält? (war den ganzen März im SKUG Bezug) Das Programm rechnet einfach nichts ab. Auch eine Sondertilgung würde er mir nicht abrechnen. Fehler oder Hinweistext erhalten ich nicht. Steh auf dem Schlauch.

AndreaKl · ‎17.02.2025

Hallo zusammen, wir haben nun einen Baulohn-Mandanten, dessen Mitarbeiter Stunden über SIKOFlex ansparen/absichern. Hat das jemand und kann mir beim Verbuchen helfen? Mal angenommen es werden 3 Stunden in diesem Monat angespart à 20 € StdL = 60 €. Die werden dem Mitarbeiter vom Lohn abgezogen (also tatsächliche Stunden (z.B. 2000 brutto) abzgl. der 3 Std, die angespart werden). An die SOKA sind insges. 87 € (60 zzgl. 45%) zu bezahlen. Was buche ich im Lohnaufwand? 2.000 € zzgl. SV AG oder nur 1940 € zzgl. SV AG Und die 87 € als Vblk.? Wie schlüsselt ihr das im Buchungsbeleg in LuG? Ich habe gerade den ersten Monat durchlaufen lassen und da hätte mir das Programm die 60 € auf Einbehalt AN (3725) gebucht. Aber was passiert mit der SV? bzw. den 45% - wo landen die? In diesem Beispiel werden die 510,13 auf das Konto 3725 gebucht. An die Soka werden bzgl. SikoFlex 739,68 bezahlt (145%). Wo buche ich dann diese Zahlung hin? Auf 3725 wird es sich nicht auflösen. Bin total verwirrt. Blickt da jemand durch?

AndreaKl · ‎17.02.2025

Hallo zusammen, da das Thema SIKOFlex noch neu für mich ist, habe ich nun eine Verständnisfrage und hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben den Lohn zum 01.01.25 übernommen. Mandant hat Mitarbeiter, die in SIKOFlex abgesicherte Stunden haben. Vorträge haben geklappt. Nun tritt zum 15.02.25 ein Mitarbeiter aus, der leider ein paar Minusstunden hat. Diese Minusstunden werden auf der Lohnabrechnung nun mit dem 1,45-fachen des Stundenlohns abgerechnet. Kann das richtig sein? Ich weiß, an SOKA werden 45% draufgeschlagen wegen der Sozialabgaben. Aber das betrifft ja den Mitarbeiter nicht. Ich meine, wenn er Überstunden aufbaut, werden ihm diese ja auch nur mit dem Stundenlohn abgerechnet auf der Lohnabrechnung. Warum dann bei Austritt diese andere Behandlung? Muss ich ggf. noch etwas anders schlüsseln?

AndreaKl · ‎29.01.2025

Geklärt. Es muss manuell angestoßen werden über Mandant --> Programmverbindungen --> Zahlungsdaten --> im SEPA Format übergeben.

AndreaKl · ‎29.01.2025

Nein, die Schätzung habe ich erst im Januar separat angestoßen.

AndreaKl · ‎28.01.2025

Hallo zusammen, ich habe keine Zahlungsdatei (01.25) gefunden, obwohl es letzten Monat (12.24) geklappt hat. Ich habe die Beitragsnachweise geschätzt und dafür eigentlich gerne die Zahlungsdatei gehabt, damit mein Mandant sie bei sich einspielen kann. Krankenkassen sind alle auf SEPA Überweisung geschlüsselt / Auswertung Zahlungsübersicht zeigt auch "Überweisung" bei jeder KK an / unter Bankverbindung bei Mandantendaten ist SEPA Überweisung mit Exportdatei geschlüsselt / unter Extras-Einstellungen wäre sogar der richtige Speicherort hinterlegt, jedoch generiert das Programm keine Zahlungsdatei. Woran liegt das? Kann man das evtl. manuell anstoßen? Muss dazu zwingend der Monatsabschluss gemacht werden?? Wäre für jeden Tipp dankbar.

AndreaKl · ‎22.01.2025

Vielen herzlichen Dank 🙂

AndreaKl · ‎22.01.2025

Hallo zusammen, ist es möglich Lohnauswertungen in DU auch einfach nur anzusehen statt sofort den Download zu starten? Das nervt gewaltig. Ich hoffe das liegt nur an einer bestimmten Einstellung. Wir nutzen übrigens Microsoft Edge als Browser. Unserer Mandantschaft geht es aber genauso und diese nutzt Chrome.

AndreaKl · ‎16.01.2025

Hallo Stefan, unter Auswertungen --> Mitarbeiterauswertungen.

AndreaKl · ‎18.07.2024

Hallo, wurden denn die Daten (neue Mitarbeiter) bereits ins RZ geschickt? Mir wurde gesagt, dass LuG und AN online nicht automatisch miteinander "kommunizieren". Man muss stets manuell eingreifen. In LuG Mandantenebene: Mandant/Programmverbindungen/AN online/ Daten senden (Datenfahrplan mit den Verarbeitungszeiten beachten!) Danach sollten die Mitarbeiter zumindest sichtbar sein.

AndreaKl · ‎18.07.2024

Hallo zusammen, ich brauchte bitte Hilfe zu folgendem Problem: Baulohn, Angestellte arbeitet hier auf Steuerklasse 6, da sie noch in einem anderen Job sv-pflichtig angestellt ist (dort Stkl. 4 und kein Baulohn!) Nun ist es ja so, dass der ZVK Beitrag für Angestellte i.d.R. steuer- und abgabefrei mit der LA 8181 abgerechnet wird bzw. informativ auf der Lohnabrechnung steht. Für diese Arbeitnehmerin wird der ZVK Beitrag jedoch mit LA 8184 abgerechnet. Steuer- und sv-pflichtig. DATEV bringt mir monatlich den Hinweis: Hinweis #LN10128 Für mehrfachbeschäftigte Angestellte kann im Bauhauptgewerbe bei Abrechnung mit Steuerklasse 6 (Zweitbeschäftigung) auf die Abrechnung des Beitrags zur SOKA-BAU verzichtet werden (siehe §16 Abs. 4 VTV Bau). Hierzu ist ein formloser Antrag bei SOKA-Bau notwendig. » Sofern dem Antrag entsprochen wurde kann das Kontrollkästchen 'Beitragsberechnung unterdrücken' aktiviert werden, damit die Abrechnung des Beitrags zur SOKA-BAU nicht mehr erfolgt. Laut Soka Bau kann jedoch nicht darauf verzichtet werden, da sie im Bau nur einmal beschäftigt ist (der Hauptjob hat ja nichts mit Baulohn zu tun). Demnach meine ich, müsste der Beitrag steuer- und sv-frei sein. Sehe ich das falsch? Muss ggf. etwas anders geschlüsselt werden?? Falls ja, wo? (Mehrfachbeschäftigung ist übrigens unter SV/Mehrfachbeschäftigung angekreuzt)

AndreaKl · ‎11.07.2024

Hallo zusammen, woran könnte es liegen, dass nicht alle Mitarbeiter in der Zahlungsdatei erfasst sind? Also ich mache die Lohnabrechnung einer Firma in 2 Schritten. Einmal zum 20. eines jeden Monats und einmal nach Monatsende. Vermutlich könnte man es leichter einstellen, aber ich mache es so, dass für 10 Mitarbeiter am 20. eine Lohnabrechnung erstellt wird und der Mandant überweist anhand der Brutto-Netto-Abrechnung diese 10 Beträge. Nach Monatsende rechne ich dann die restlichen 30 Mitarbeiter ab und mache den Monatsabschluss. Dabei wird auch eine Datei exportiert, die anschließend ins Bankprogramm eingelesen werden kann. Bisher war es so, dass dort immer alle Mitarbeiter enthalten waren und der Mandant die bereits überwiesenen 10 Mitarbeiter händisch raus gelöscht hat. Seit neustem ist es jedoch so, dass (praktischer Weise) nicht mehr alle in dieser Datei enthalten sind, sondern genau die 30 restlichen plus 2 oder 3 aus der Vorab-Abrechnung. Ich weiß jedoch absolut nicht, warum? Ich habe nichts verändert. Auch für die 2-3 aus der Vorab-Abrechnung wurde weder eine Wiederholungsabrechnung gemacht noch sind sie neu dazu gekommen oder sonst eine Auffälligkeit. Weiß jemand Rat, wo ich nachlesen/Haken setzen muss etc? Mir geht es darum, dass es einheitlich ist, also entweder wie bisher alle und der Mandant kürzt händisch raus, oder die neue Variante, wo tatsächlich nur der Rest aufgeführt wird, aber dann bitte ohne die 2-3 Leute aus der Vorab-Abrechnung. VG

AndreaKl · ‎19.06.2024

Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine lokale Sicherung (.dvsdpws) von LODAS in LuG einzuspielen? ggf. mit Hilfe von DATEV (Logistikcenter)?

AndreaKl · ‎06.05.2024

Vielen Dank. Also ist die Berechnung dann Ihrer Meinung so ok. 5 BT im o.g. Fall dazuzählen? Ich habe gerade überlegt. Urlaubsanspruch müsste ich auch anpassen, oder?

AndreaKl · ‎06.05.2024

Vielen Dank. Das war hilfreich. Aber wie zählen Urlaubstage und Feiertage in dieser Formel? Müssen diese zu den gearbeiteten Tage hinzugerechnet werden? Mein Fall: Teilzeitbeschäftigter mit rglm. 3 Tage die Woche (so auch in Arbeitszeiten hinterlegt). Das Programm rechnet also von haus aus nur anteilig: 30 x 3/5 = 18 BT pro Monat Jetzt arbeitet dieser Mitarbeiter je nach seinem Gesundheitszustand auch manchmal 5 Tage die Woche. Im April komme ich somit auf 1 Feiertag plus 16 AT. Muss ich dann so rechnen: 30 / 22 x 17 AT = 23,18... 30 - 23 = 7 zu kürzende BT // in meinem Fall aber zusätzliche 5 BT (da 23 statt 18 lt. Programm)? PS: umgehe ich dieses Problem, wenn ich die Stunden pro Tag im Kalender eingebe? Macht das Programm das dann automatisch richtig? Kann ich das irgendwo überprüfen bzw nachlesen in einer Auswertung?

AndreaKl · ‎24.11.2023

Wir nutzen Lohn und Gehalt, aber da ist es wohl dasselbe. Vielen Dank für die Hilfe!

AndreaKl · ‎23.11.2023

Vielen Dank für die Info! Dann verstehe ich nur nicht warum das Programm von mir unbedingt einen AG-Pflichtzuschuss möchte, da der AG ja keine SV-Abgaben spart?

AndreaKl · ‎23.11.2023

Hallo zusammen, kann mir bitte jemand bei folgendem Problem helfen? Mitarbeiterin seit 08.2022 in der Firma. Legt nun einen bAV Vertrag vor mit 600 € einmal im Jahr (November), Vertrag seit 01.12.2004, mit p.LSt (§40b). Laut Mandant eine reine Gehaltsumwandlung, spricht AN-finanziert und der Betrag wurde bereits in 12.2022 vom Konto des AG abgebucht. Es muss nun nachberechnet werden und künftig jeden November. Ich hab es als DV angelegt mit "Vertrag soll nach §40b pauschal besteuert werden.." Gehaltsverzicht LA 3040, Pauschalierbarer Betrag LA 3010 Zum einen möchte das Programm nun, dass ich auch einen AG-Pflichtzuschuss erfasse und zum anderen wird in der Lohnabrechnung die bAV mit "P/L/N" dargestellt, sprich sv-pflichtig. Kann das sein? Und wenn es tatsächlich sv-pflichtig ist, warum will das Programm dann einen AG-Pflichtzuschuss? Der AG spart sich ja keine SV-Abgaben. Ich stehe auf der Leitung. Übrigens: wenn ich einen AG-Pflichtzuschuss berechnen lasse, ist dieser "P/F/N". Die Gehaltsumwandlung bleibt aber bei "P/L/N". Verwirrung komplett!

AndreaKl · ‎08.09.2023

Wie kann ich Mitarbeiter vortragen, die bereits ausgeschieden sind (vor Systemwechsel)? Ich frage wegen den UV 92 Meldungen am Jahresende. Und vermutlich auch wegen der Jahresmeldung an die BG.

AndreaKl · ‎08.08.2023

Super, genau das ist es!. Vielen herzlichen Dank.

AndreaKl · ‎08.08.2023

Hallo. Ich stehe gerade vor demselben Problem und habe nicht verstanden, was zu tun ist. Wir nutzen Lohn und Gehalt. Ich hatte den Mandant bereits für Juli angelegt, allerdings verzögerte es sich durch Kündigungsfristen beim anderen Lohnabrechner nun bis September. Sprich wir werden für September die erste Lohnabrechnung erstellen. Wie komme ich nun vom Abrechnungsstand Juli auf September? Ich wollte einfach einen bzw. zwei Monatsabschlüsse machen, aber das lässt das Programm nicht zu, da noch keine Mitarbeiter angelegt sind. Muss ich einen (oder alle) Mitarbeiter mal anlegen mit erster Abrechnungsmonat 09.2023 und dann die beiden Monatsabschlüsse machen? Kann ich dann trotzdem für September noch Meldungen zum Systemwechsel erstellen oder würden diese dann den Wechsel zum Juli melden? Hat jemand Erfahrung oder kann mir weiterhelfen?