Informationen zu VerenaP - DATEV-Community

VerenaP · ‎18.07.2025

Hallo zusammen, ich möchte gern wissen mit welchem Zugangsmedium (ID) die Freigabe in der Anwendung Personal erfolgt ist und natürlich auch noch mit Zeitangabe. Wann es hochgeladen wurde usw. wäre zwar auch noch wünschenswert - aber vorrangig geht es mir um die Freigabe. In Unternehmen online gibt es ja z.B. für Rechnungseingänge ein solches Belegprotokoll. Dort sieht man alles - und die Diskussionen mit Mandanten oder auch Kollegen sind ganz schnell beendet nach einem Blick auf das Protokoll 😉 Kann mir jemand helfen?

VerenaP · ‎03.06.2025

In den Hinweisen hieß es ja immer, dass nach der Umstellung zunächst die Personalakte über LuG zu öffnen ist, damit nichts verloren gehen kann. Wenn also der Mandant schneller ist als ich - zumal ich ja nicht weiß, wann genau der Fehler behoben wird, passiert das höchstwahrscheinlich - geht dann womöglich etwas verloren?

VerenaP · ‎28.05.2025

Ja, die Hinweise zum Datenverlust sind bekannt. Es waren alle Dokumente in LuG zu sortiert, in Unternehmen online in öffentlichen Ordnern abgelegt und der Posteingang leer. Belegkreis passt auch.... 😞 Ich habe auch brav die Mail abgewartet, dass der Übertrag erfolgreich war und bin erstmal über LuG in die Akte gegangen.

VerenaP · ‎28.05.2025

Hallo zusammen, wir haben gestern die letzten Mandanten umgestellt. Nur sind diesmal bei KEINEM Mandanten die zugeordneten Dokumente vollständig übertragen wurden. Lediglich unternehmensweite Dokumente sind übertragen. Die Dokumente, die den Mitarbeitern zugeordnet waren, sind in LuG und auch in der DATEV Anwendung Personal nicht vorhanden. In Unternehmen online liegen Sie noch in der Digitalen Personalakte - nutzt ja aber nicht viel. Wie kann man das beheben? Hat einer eine Idee?

VerenaP · ‎14.05.2025

Klar, da hätte man drauf kommen können, bin ich aber nicht. 😉🙄 Es gibt also 3 Stellen, an denen man die Personaldaten aus Unternehmen online einlesen/ synchronisieren/ importieren muss. 🤔 Wow - umständlicher ging es wohl mal wieder nicht.

VerenaP · ‎13.05.2025

Hallo, erstmal danke für eine Antwort. Nur leider geht es in dem Hilfedokument um LODAS - ich benutze Lohn und Gehalt - und zudem um die Monatsdaten - mir geht es um Personalstammdaten. Leider tappe ich weiterhin im dunkeln.

VerenaP · ‎13.05.2025

Hallo zusammen, wahrscheinlich stehe ich gerade total auf dem Schlauch, aber ich bekomme es gerade echt nicht hin. Vielleicht kann mir mal jemand weiterhelfen? Situation: Mandant hat in der Anwendung Personal in Unternehmen online über Mitarbeiter eine Änderung vorgenommen - konkret die Adresse geändert. Und ja, sogar freigegeben. So, nun die Frage: Wie bekomme ich das in Lohn und Gehalt? Ich habe es über Datenübernahme und dort über "Vorerfassung online/ DATEV Personal probiert", brav Daten synchronisiert und nix. Keine Änderung der Adresse in Lohn und Gehalt. Offensichtlich bin ich an der falschen Stelle. Aber wo muss ich was machen?

VerenaP · ‎04.09.2024

Nur, damit man es mal gesehen hat, bevor man selbst umstellt. Und nur die beiden unteren Felder werden in der Mandantenansicht in DUO sichtbar. Natürlich bei "alten" Dokumenten sind die Felder leer - was unsortiertes Chaos in DUO verursacht. Wie stellt sich die DATEV vor, dass der Mandant mit der neuen digitalen Personalakte arbeitet? Oder besser, was für Sachbearbeiter für eine freie Zeit haben, um alles nachzupflegen?

VerenaP · ‎03.09.2024

Tja, genauso hatte ich es erwartet. 🤔 Darum auch meine Verwunderung, warum in der neuen digitalen Personalakte diese besagt Spalte mit der Gültigkeit IMMER leer war - wo doch in LuG zu mindestens ein Abrechnungsmonat zwingend einzutragen war. ABER NEIN - die Datev hat 2 neue Felder in LuG eingeführt und nur die werden auch übertragen bzw. sind in der Mandantenansicht in DUO zu sehen. Übrigens ist hier nicht nur Monat und Jahr einzutragen, sondern auch Tag. Vielleicht hat jemand - gern auch von der DATEV - eine Idee, wie man effizient eine Umstellung vornehmen kann/ soll. ❓

VerenaP · ‎03.09.2024

Okay, jetzt habe ich gefunden, wie ich die Gültigkeit in LuG einstelle. Aber ist es wirklich von der DATEV so gewollt, dass ich das bei allen alten/ übernommen Dokumenten einzeln nachtragen muss? Die Lösung: LuG öffnen und die zugeordneten Dokumente zurück in den Posteingang verschieben, dort dann die beiden Felder "gültig von" und "gültig bis" ausfüllen, speichern, zuordnen und schon sieht es auch der Mandant und kann entsprechend die abgelaufenen Dokumente herausfiltern bzw. sieht von wann etwa ein Arbeitsvertrag ist. Soweit so gut - aber ich schiebe doch nicht JEDES EINZELNE Dokument zurück in den Posteingang und wähle dort die Datumsangabe korrekt aus. Nee Leute, dafür habe ich echt keine Zeit. Kennt jemand einen besseren Weg?

VerenaP · ‎03.09.2024

Weil die Suche leider Ergebnisse in unsortierter Reihenfolge ausspuckt. 😞 Wenn man nicht erst seit gestern die digitale Personalakte nutzt (alt) und nun umgezogen ist, hat man eine ganze Reihe an Dokumenten, z.B. einen Arbeitsvertrag und dazu 10 Änderungen/ Ergänzungen oder 60 Lohn-Meldungen. Wenn ich also z.B. eine bestimmte Lohnmeldung suche, dann kann ich zwar im Suchfeld "Lohn-Meldung" eintragen (wobei der Mandant schon hier scheitert, weil er "Lohnmeldung" suchen würde und damit gar keinen Treffer bekommt) und bekomme auch eine ganze Reihe an Treffern, aber diese nicht chronologisch - 03/21 als erstes, 06/23 danach und dann 01/22. So kann der Mandant damit nichts anfangen. Er muss sich durch alle Dokumente klicken. Das kann es nicht sein! Darum hoffe ich auf das Spalte "Gültigkeit" - die aber bei uns ungefüllt ist. Oder auf irgendeine andere Einstellung, die das Durcheinander behebt.

VerenaP · ‎02.09.2024

Hallo zusammen, unsere Mandanten nutzen seit Jahren die alte digitale Personalakte und die Umstellung gestaltet sich - nennen wir es mal - umständlich und ist mit sehr wenig Gegenliebe verbunden. Ein riesiges Problem für unsere Mandanten ist, dass die Unterlagen vollkommen unsortiert beim Mitarbeiter hinterlegt sind. Mir erschließt sich nach dem Umzug auch keine sinnvolle Reihenfolge der Dokumente - neu, alt, uralt - alles ist zwar da, aber halt ohne Reihenfolge. Hab ich da was übersehen? Gibt es eine Logik? Und dann noch die mysteriöse Spalte "Gültigkeit". Diese ist leer. Da sollte doch aber sicherlich etwas stehen?! Vielleicht würde das schon eine Reihenfolge ergeben, wenn sie dann gefüllt wäre. Irgendwas scheine ich falsch zu machen, aber ich komme einfach nicht dahinter, wo mein Fehler liegt. Schubst mich mal jemand in die richtige Richtung?

VerenaP · ‎14.08.2023

Wir benutzen für alle Mandanten, die den Zahlungsverkehr nutzen, die erweiterte Bearbeitungsform. Ist einfach übersichtlicher, da der Mandant gleich sieht, wie viele Belege noch zu bearbeiten bzw. zu überweisen sind. Zudem ist es charmant, dass der Sachbearbeiter nicht nochmal extra die Belege in DUO manuell festschreiben muss. Mandanten, die nicht alle Belege, die als Rechnungseingang hochgeladen werden, auch bezahlen, haben oft auch nicht so viel Langeweile, dass sie alle Belege brav bearbeiten. Da nutzen wir dann tatsächlich unterschiedliche Belegtypen. (Rechnungseingang = noch zu bezahlen, und Belegkreis "Sonstiges" entsprechend gut betitelt = Lastschrift). Freut den Mandanten und stört den Sachbearbeiter nicht in seiner Effizienz. Den "Bezahlstatus" entferne ich grundsätzlich bei allen Mandanten in der Erfassungsmaske. Der Button hat echt keinen Nutzen außer Fehler zu produzieren und mehr Zeit zu verdaddeln. Markiert nämlich ein Mandant, dass eine Rechnung bereits bezahlt ist - weil er sich gleich bezahlen wird (und ja, so denken viele Mandanten) - dann kann er den Haken bei Überweisungsträger erstellen klicken, eine Überweisung wird nicht mehr erstellt. Und egal, wie das Batch-Booking in DUO eingestellt ist, manuell hat man im Rechnungswesen auch nichts mehr aufzuteilen - das geht automatisch, wenn man alles richtig einstellt 😉

VerenaP · ‎14.08.2023

Ich vermute glatt mal, dass da eine Programmierer zu wenige Kaffee hatte. Oder es ist ein Spezialeffekt, damit die Sachbearbeiter im Steuerbüro ihre Telefonleitungen unter Dauerbelastung testen können. 😉 Spaß beiseite: Es funktioniert gerade auch bei unseren Mandanten bzw. deren Mitarbeiter nicht. Und die Nachfragen diesbezüglich häufen sich.

VerenaP · ‎14.08.2023

Hallo zusammen, vielleicht hat jemand eine Idee für folgendes Problem: Ein Mandant scannt seine wenigen Papierrechnungen mit einem Scanner ein, dieser Scanner generiert eine Mail, diese Mail wird an Unternehmen online weitergeleitet, ist dort natürlich bereits hinterlegt, die Mail kommt auch an, aber DATEV meldet den Fehler zurück, dass kein Anhang gefunden wird. Der (eine) Anhang ist im PDF Format, betitelt mit Zahlen und einem Unterstrich dazwischen, 102 KB groß. Erfüllt also alle Anforderungen. Hat jemand eine Idee, warum DATEV keinen Anhang findet? P.S. an DATEV: bei der Mail könnte der eine Aufzählungspunkt ohne Text dahinter mal entfernt werden 😉

VerenaP · ‎02.08.2023

Hallo, also in Lohn und Gehalt kann man unter Extras in den Einstellungen auswählen, dass zusätzlich zu der Bereitstellung in ANO noch eine Ausgabe nach Mandanteneinstellungen erfolgen soll. Probiert habe ich es noch nicht den Arbeitnehmer Papier und ANO zukommen zu lassen, aber es sollte funktionieren. Bisher setzen wir es nur ein, wenn die Arbeitnehmer ANO haben, aber der Mandant die Auswertungen weiterhin in Papier haben will - letztendlich aber alles eine Einstellungssache im Abrechnungsprogramm. 😉

VerenaP · ‎08.03.2023

Hallo nadimb, warum muss ich meinen Mandanten in diese DATEV-Logik zwängen? Er ist Einzelunternehmer und möchte Mandant werden. Wie ich das im DATEV System organisiere ist dem Mandanten doch gleichgültig und sollte ihn auch gar nicht beim Onboarding tangieren. Ich kann ihm aber aufgrund der DATEV-Logik nur 2 verschiedene Einladungen schicken, übrigens mit 2 unterschiedlichen E-Mail Adressen, und der Mandant soll dann u.U. bestimmte Daten doppelt eintragen. Ich verfolge da eher den Ansatz, dass ich dem Mandanten einen einfach Einstieg ermöglichen möchte: eine Begrüßungsmail mit Datenabfrage. Wie und warum ich das später in 2 oder mehreren Mandantennummern aufteile, sollte doch nicht das "Problem" des Mandanten werden. Und hier wäre es sinnvoll, wenn ich bestimmte Daten zu seiner Person, zum Ehepartner UND zum Unternehmen gleichzeitig anfragen kann.

VerenaP · ‎03.03.2023

Die eAU-Abfrage der Mandanten über DUO ist für die Mandanten kommt überwiegend positiv bei diesen an. Nur leider sorgt es bei uns als lohnabrechnende Stelle eher nicht für Freudensprünge, da die Ergebnisse der Abfrage zwar in der eAU Rückmeldeübersicht erfasst ist, aber nicht automatisch in den Kalender übernommen werden. Hier ist eine manuelle Nachbearbeitung notwendig. Ich würde mir wünschen, dass nicht erwarteten eAU Abfragen über DUO nicht nur angezeigt, sondern auch in das Kalendarium mit "K" übernommen werden würden. Und damit die manuelle Nachbearbeitung in LuG wegfallt, wenn der Mandant bereit einen Abruf ausgelöst und die Krankenkassen "okay" zurückgemeldet haben. Wenn man über LuG den Abruf auslöst, werden die Rückmeldungen ja auch gleich übernommen (wenn man den entsprechenden Haken gesetzt hat).

VerenaP · ‎03.03.2023

Die Funktion Mandanten nun auch ein digitales Onboarding direkt in der DATEV-Welt zu ermöglich ist super. ABER, warum sollte man Unternehmen und Person immer voneinander trennen? Ich würde mir wünschen, dass man bei einem Neumandant sowohl die Unternehmensdaten als auch die persönlichen Daten in einem Atemzug abfragen kann. In der Realität hat man ja Mandanten, die sich sowohl betrieblich als auch privat vertreten lassen möchten. Und z.B. bei einem Freien Beruf kann dies unter einer Mandantennummer auch problemlos erfolgen. P.S. Ich weit, der Ideenbereich DMS passt nicht wirklich. Aber es gibt leider kein Ideenbereich zu SmartExperts und dem Onboarding.

VerenaP · ‎18.02.2023

Hallo Frau Schön, leider passt diese Antwort so gar nicht zu meiner Frage bzw. meiner Problembeschreibung. Ich bin die lohnabrechnende Stelle und die Stammdaten in LuG passen - immerhin funktioniert der Abruf aus LuG heraus (wie ich auch eingangs geschrieben habe). Auch die Lohnabrechnung funktioniert, seit 2014 bei diesem Arbeitnehmer - keine Fehlermeldungen. Es liegt also nicht an den Stammdaten, sondern an der eAU Abfrage über Unternehmen online. Mein Problem hat sich nach über einer Woche nun selbstständig in Luft aufgelöst. Bei dem besagten Arbeitnehmer geht es nun - ohne das wir etwas gemacht haben.

VerenaP · ‎09.02.2023

Wenn der Mandant nun schon den eAU Abruf über DUO startet und die Daten von der Krankenkasse auch zurück übermittelt werden, warum wird dann nicht auch gleich im Kalender in LuG eine Ausfallschlüssel eingetragen? Aktuell steht im Kalender zwar, dass eine AU vorliegt, aber sonst nichts. Wie halbherzig ist das denn? Wie stellt man sich hier denn jetzt den Prozess vor? In der Übersicht in LuG schauen, welche Rückmeldungen von den Krankenkassen gekommen sind und dann in jeden Mitarbeiter in den Kalender gehen und manuell die Ausfallschlüssel noch eintragen? Ich hätte gern im Rahmen einer Datensynchronisation die Ausfallschlüssel gleich im Kalender des Arbeitnehmers. Ohne X bei "Attest erwartet" in der eAU Übersicht in LuG wird nichts übernommen - sehr unschön. Ist hier noch eine Nachbesserung geplant? Alternativ wäre es sinnvoll, wenn man die Statusübersicht eAU zu mindestens parallel mit dem Kalender (Mandantenebene) öffnen könnte. Aktuell arbeite ich mit Screenshot, damit ich mir nicht alle Arbeitnehmer merken muss, von denen ich eine Rückmeldung habe - was für ein Chaos!

VerenaP · ‎08.02.2023

Na super, gestern habe ich noch geschrieben, solange hat es bei uns nicht gedauert. Das korrigiere ich nun: seit gestern 16:34 Uhr steht die Uhr bei meiner Kollegin still. Es hat sich heute den ganzen Tag über nichts getan.

VerenaP · ‎08.02.2023

Hilfreich wäre es noch, wenn es auf der Übersichtsseite von DUO einen Schnelleinstieg geben würde oder - sogar noch besser - eine Anzeige, dass Daten zurückgemeldet wurde - aktuell ist immer erst die Anwendung Personaldaten auszuwählen.

VerenaP · ‎07.02.2023

Ich finde es auch seltsam, dass die Rechnungen nicht direkt an die Mandanten bzw. deren E-Mail Adresse gesendet werden, sondern ans Steuerbüro. Besteht denn kein Interesse daran, die Rechnungen zu prüfen? Oder erledigt der Mandant das dann über DUO? Aber dann könnte er auch gleich alles selbst weiterleiten. Okay... dieser Workflow verwirrt mich echt 😉 Gut, viele Mandanten schaffen es nicht im eigenen E-Mail Programm eine automatische Weiterleitung zu basteln, aber da helfen wir dann einfach mal aus. Und wenn der Mandant sonst keine Zugang auf DUO haben will oder soll (etwa Mitarbeiter vom Mandanten) - dann ist das auch möglich.

VerenaP · ‎07.02.2023

Wir sind aktuell in der Testphase und die Aktivierung dauert mal wenige Sekunden und mal Stunden - nachvollziehbar oder logisch erklärbar mit einer großen Anzahl an AN ist das nicht wirklich. Wir rätseln momentan auch, warum es mal super schnell geht und es dann eher so wirkt, als wäre das Programm abgestürzt. Aber ehrlich gesagt - so lange wie bei Ihnen hat es bei uns bei keinem Mandanten gedauert.

VerenaP · ‎07.02.2023

Hallo zusammen, bei einem Mandanten erscheint bei einem Mitarbeiter eine Fehlermeldung, dass die Attestabfrage wegen fehlerhaften Stammdaten im Lohnabrechnungsprogramm abgebrochen wurde. Fehlerhaft ist angeblich die Versicherungsnummer. (siehe Anhang). Dieser Mitarbeiter ist bereits seit Jahren angestellt und im Lohnprogramm gab es diesbezüglich noch nie eine Fehlermeldung. Die eAU kann auch aus LuG heraus angefordert werden. In der Vergangenheit wurden auch schon Daten von der KK zurückgemeldet. Ich bin nun etwas ratlos, was ich in diesem Fall tun soll. Kann vielleicht jemand weiterhelfen?

VerenaP · ‎06.02.2023

Hallo, bei uns nutzen viele Mandanten den Zahlungsverkehr über DUO und dementsprechend laden wir die SEPA Zahlungsdatei automatisch mit dem Monatsschluss in DUO hoch. Wenn der Monatsschluss nun zurückgesetzt wird, gehen wir vorab in DUO hinein und löschen dort die entsprechenden Zahlungsaufträge. Manchmal nicht alle - wenn wir nur einen Mitarbeiter neu abrechnen, bleiben die anderen Überweisungen natürlich in DUO. Mit dem neuen Monatsschluss werden dann neue SEPA Zahlungsdateien erstellt. Und wenn man nicht automatisch mit dem Monatsschluss die Daten sendet, sondern manuell, dann lassen sich einzelne oder auch alle Zahlungsaufträge auch sofort löschen. Anders sieht es auch, wenn man mit Begleitzettel an die Bank übermittelt - hier hängt es an der Bank, was ausgeführt wird. Wir hatten tatsächlich schön Fälle, bei denen die Bank alle erhaltenen Datensätze auch ausgeführt hatte - der Lohn für einen Monat also gleich mehrfach überwiesen wurde.

VerenaP · ‎03.02.2023

Hallo, letztendlich sind in DUO die Auswertungen vorhanden, die man auch in LuG sehen kann - also ja, man kann sie in LuG einsehen. Aber wenn man diese nochmal vor dem eigentlichen Hochladen prüfen will - dann nein. Es ergibt für mich im Prozess auch wenig Sinn, den Lohn erst zum Zeitpunkt der Bereitstellung zu prüfen - da ist ja dann die eigentlichen Lohnabrechnung schon erfolgt. Oder zielt die Frage eher darauf ab, dass man dem Mandanten nicht alle Auswertungen zur Verfügung stellen will? Dann einfach die Rechte des Zugangsmediums entsprechend anpassen. Wenn man den Monatsschluss zurücksetzt, dann werden mit dem nächsten Monatsschluss automatisch die "alten" Auswertungen mit den aktuellen Auswertungen überschrieben. Wenn der Mandant sich diese bereits heruntergeladen hat, ist es natürlich schlecht. Zahlungsdateien werden allerdings nicht überschrieben - die sind händisch zu löschen.

VerenaP · ‎01.12.2022

Gleiches Problem bei uns - Störung bei der DATEV?

VerenaP · ‎09.06.2022

Vielen Dank für die Antworten. Es handelt sich bei der Bank um die Volksbank und jetzt hat man dem Mandanten tatsächlich einen TAN-Generator (also als Zusatzgerät) aufgeschwatzt. Nun ja... komfortabel ist anders. Da EBICS Zugänge leider immer ein paar Euros kosten, ist das leider nie die erste Wahl beim Mandanten, auch wenn es besser funktioniert. In diesem Fall hat der Bankberater sogar davon abgeraten - mir unverständlich.

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