Informationen zu cms - DATEV-Community

cms · ‎22.04.2025

Hallo, ich würde zumindest mal empfehlen einen externe Online Validierung der Rechnung zu machen. Gerne einfach mal Online suchen. Vielleicht gibt Ihnen ein anderer Validator mehr Auskunft. Allgemein kann man immer mal Stichprobenartig nicht nur auf den von DATEV vertrauen. die Rechnungen können sowohl aus DUO als auch direkt von der E-Rechnungsplattform runtergeladen werden und dann die Datei im anderen E-Rechnungs-Validator testen. schöne Grüße .

cms · ‎13.12.2024

Kurzes Feedback auch von mir, dies kann ich bestätigen, da ich mit einem Mandanten genau das gleiche Problem hatte. Bei einer Einrichtung von DATEV Unternehmen Online hatte der Mandant noch nachfragen zu dieser E-Mail und bei dem Punkt "Kontonummer" konnte auch ich nicht nachvollziehen was die DATEV da jetzt haben möchte. Hier gleich erwähnt, nein es ist nicht die Kontonummer der Bankverbindung gemeint. Diese hat auch nicht geklappt. Am Ende haben wir nochmal die mandantengenutzte Beraternummer dort hinterlegt und dies hat er akzeptiert. Bitte liebe DATEV, da nochmal nachschauen. Es handelt sich, wie oben schon erwähnt, um die E-Mail die der Mandant bekommt wenn eine Mandantengenutzte Beraternummer angelegt wird und dort mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft hinterlegt ist. Dort in der E-Mail ist ein Link zum "/Mandantengeschäft", oder ähnlich, hinterlegt. Dort kann der Mandant selber nochmal seine Daten hinterlegen, Lastschrift etc. einrichten und er muss dort eine "Kontonummer" hinterlegen die aber nichts mit dem SEPA-Lastschriftverfahren zutun hat... Leider hab ich kein Screenshot davon gemacht.

cms · ‎09.07.2024

Hallo @Kim_Schmidt , vielen Dank erstmal für die Info. Ich hätte da nochmal eine Frage. So wie ich es verstehe muss man seine "eigene" Bank unter "Unternehmensangaben" als Standardbank hinterlegen? Das ist bei alle Mandanten der Fall die wir betreuen und wo das Problem auftaucht. Ich habe das gleich mal getestet und die Bank kurz den Haken als Standard Bank entfernt. Dies hat keine Abhilfe geschaffen, dann wieder die Bank als Standard Bank angehakt und gespeichert, auch dann kommt immer noch der gleiche Fehler. Bei uns funktioniert es tatsächlich nur, wenn man nicht unter Unternehmensangaben die eigene Bank anpasst, sondern unter Geschäftspartner die Kundenstammdaten und dort eine Bank hinterlegt zu dem jeweiligen Kunden. Danach funktioniert bis dato immer. Beispiel in unserer Demoversion Leider hat sich die DATEV dazu noch nicht bei uns geäußert oder eine Rückmeldung gegeben. Hat da vielleicht jemand andere Ideen oder Workarounds ? schöne Grüße -christopher

cms · ‎08.07.2024

Unser Mandant schreibt die für Privatpersonen und daher auch noch keine E-Rechnung. Ich hab es aber gleich mal in der Demo-Version getestet und bekomme auch bei einer E-Rechnung (Zugferd (ohne Leitweg-ID)) die Fehlermeldung. Aber vielen Dank @-Kila- für die Rückmeldung ... das scheint also nicht jeden zu betreffen und erklärt auch warum die Resonanz so klein ist. Dann werde ich doch mal ein Servicekontakt bei DATEV aufmachen müssen.

cms · ‎08.07.2024

Ist das nur bei Rechnungen so oder auch bei Angeboten? Ist nur bei Rechnungen. Gerade nochmal getestet. Angebote kann man speichern und diese auch weiterführen in eine Rechnung. Wenn man diese aber abschließend "Fertigstellen" will, kommt wieder die besagte "Fehlermeldung".

cms · ‎08.07.2024

Hallo nochmal, kurzer Nachtrag für alle die eine Lösung/Workaround suchen. Momentan hab ich das Problem folgendermaßen gelöst. Wenn Belege Online auf Standard läuft, der QR-Code nicht genutzt und nur Belegbilder gebraucht werden aus Auftragswesen NEXT, kann bei dem jeweiligen Kunden auch erstmal die Bankverbindung vom eigentlichen Mandanten hinterlegt werden. Das hinterlegen der eigenen Bankverbindung hat scheinbar keine wirkliche Auswirkung. Dann kann man auch erfolgreich die Rechnung fertigstellen. Sollte man aber erstmal nur nutzen wenn dringend eine Rechnung erstellt werden soll. Dient nur als Workaround, da im Nachhinein es besser wäre die richtige Kontonummer des jeweiligen Kunden einzutragen, oder wenn der "Fehler" behoben ist, diese einfach wieder löschen in den Stammdaten Mit freundlichen Grüßen -Christopher

cms · ‎08.07.2024

Hallo an die Community und an die DATEV, ich habe mit einem Mandanten ein Problem in DATEV Auftragswesen NEXT seit heute, 08.07.2024, welches erst aufgetaucht ist nach dem Update von DATEV vom 06.07.2024. Vorher hatte der Mandant schon länger Auftragswesen NEXT im Einsatz ohne dieses Problem. Nun das eigentliche Problem. Wenn unser Mandant eine Rechnung erstellen will und dann auf speichern klickt, damit der Entwurf hinterlegt ist, kommt die folgende Anzeige: "Fehlende Angaben Um eine Rechnung für diesen Kunden fertigstellen zu können, müssen Sie weitere Angaben hinterlegen. In Stammdaten online | Geschäftspartnerangaben: Bank" Ich habe das gleich so wie angegeben gemacht und in den DATEV Stammdaten Online bei dem Kunden eine Bank hinterlegt und dann hat es auch funktioniert. Ich habe das gleich mit unserer Demo Version getestet und auch bei mir wird genau das gleiche angezeigt (siehe Bild oben). Nur die Frage ist... warum soll ich zwingend dort eine Bankverbindung beim Kunden hinterlegen? Nicht immer hat man von dem Kunden die Bankverbindung und diese kann man nicht mal in den Stammdaten im DATEV Auftragswesen NEXT hinterlegen... nein man MUSS! dafür die Anwendung Stammdaten Online aufrufen. Momentan vermute ich fast das DATEV mit dem Update ein Fehler unterlaufen ist, oder hab ich etwas übersehen? Gerne würde ich mal eure Meinung hören, ob das bei euch auch so ist? Und was sagt die DATEV dazu? Mit freundlichen Grüßen -Christopher Mehl

cms · ‎17.05.2024

Hallo in die Runde, ich hätte da nur die Idee den Beleg sich nochmal in AW NEXT anzeigen zulassen, wie unten zusehen Dann auf E-Mail runterladen klicken und einfach mit eigener E-Mailadresse versenden. Könnte dann das gleiche Dokument sein (ZUGFeRD) welches auch von DATEV verschickt wird, dass weiß ich aber nicht genau. Was besseres fällt mir sonst auch nicht ein. schöne Grüße -Chris

cms · ‎01.03.2024

Hallo, wenn der "Umsatz" mit dem Umsatz in der Buchungszeile in rewe gemeint ist, würde ich erstmal einfach behaupten das es Brutto ist, also inklusive Steuer. https://apps.datev.de/help-center/documents/9214642?topic=Belege%20buchen&language=de-DE&product=datev-kanzlei-rechnungswesen Da lieber aber bei DATEV Developer mal kurz kontakt aufnehmen und fragen. https://developer.datev.de/datev/platform/de/support MfG -chris

cms · ‎01.03.2024

Hallo, hier eine kurze schnelle Hilfestellung. So wie Sie es mit der "ZIP" Datei exportiert haben ist es nicht "Buchungsdatenservice", sondern die "XML-Schnittstelle". Die Buchungsdatenservice Schnittstelle muss meines wissen bei Lexoffice erst freigegeben werden, daher sehen Sie bei Lexoffice auch kein Export damit. Daher da an Lexoffice wenden nach der Freigabe sehen sie auch bei Export im Lexoffice den Punk Buchungsdatenservice. Erst Dann können Sie die Schnittstelle nutzen und dann folgendes DATEV Dokument nutzen zum Abruf in REWE nutzen https://apps.datev.de/help-center/documents/1008036 MfG -chris

cms · ‎01.03.2024

Hallo, da ich sowas doch öfters hier lese, schreibe ich immer gerne nochmal das für die "Administration" auch das mydatev.de zu empfehlen ist. Dort gibt es eine Serviceanwendung wo sie Personaldaten verwalten können. https://apps.datev.de/service-anwendungen/ Dort können Sie auch direkt neue Personen anlegen ... die Rechteverwaltung ist nur für die Rechte zuständig. Man könnte aber gerne mal der DATEV empfehlen, in der Rechteverwaltung ein Link zu Mydatev.de einzubauen. schöne Grüße an alle Administratoren die das noch nicht kennen und ein schönes Wochenende 😉 Mfg -chris

cms · ‎08.12.2023

Hallo, vielleicht von meiner Seite auch nochmal einen Hinweis. Es gibt eine Onlineanwendung wo DATEV Steuerberater neue Benutzer anlegen und bearbeiten bzw sogar löschen können, dies betriefft dann wirklich nur die Personendaten im RZ nicht die benutzerverwaltung im DATEV Arbeitsplatz. Sie kommen über den Punkt mydatev.de in das "Knazleiportal" mit den Onlineanwendungen von DATEV und unter Anwendungen finden Sie "Serviceanwendungen" und dort ist dann "Personendaten Verwalten" Das ist für die Administratoren gedacht, wenn man nicht direkt über DATEV Shop bei der Bestellung das machen möchte. Für Mydatev.de müssen Die jeweiligen Personen mit deren Zugang in der Rechteverwaltung Online freigegeben sein. schöne Grüße und schönes Wochenende -Chris

cms · ‎18.09.2023

Hallo, Variante1: ist nicht möglich, da bezahlt Status nicht von REWE zurück an DUO übergeben wird. Variante2: "automatisch" nicht 100%. Man kann DUO nicht sagen, wenn Belege dem Belegtyp "Eingangsrechnung Einzugsermächtigung" hochgeladen wird, dass dann automatisch der Status bezahlt hinterlegt ist. Man muss dazu immer wieder mal erwähnen, dass der bezahlt Status im DUO manuell vom Nutzer (also Mandanten oder Steuerberater) hinterlegt werden muss. Zum teil erkennt das System es automatisch, wenn Belege unter Rechnungseingangskreis/Rechnungsausgangskreis hochgeladen werden und die Kontoumsätze im DUO hinterlegt sind. Eine 100% dauerhaft werden Sie aber sicher nie erreichen. Kurz gesagt, den bezahlt Status im DUO sollte, sofern gewünscht, immer ein Nutzer (Mandant/StB) mal nachpflegen. schöne Grüße -Chris

cms · ‎15.09.2023

Hallo, es ist genau wie Sie sagen, die Belegdaten werden nach dem dran Heften in REWE an DUO übermittelt. Die Kontoumsätze sind aber eine eigene "Anwendung" und hat erstmal nichts direktes mit DUO zutun. Mit den Kontoumsätzen können Sie ja auch arbeiten wenn DATEV Unternehmen Online (Belege Online) gar nicht genutzt wird. In DUO werden einfach nur die Kontoumsätze angezeigt (wenn das gewünscht ist) die in Rechenzentrum als eigener Datenbestand irgendwo da liegen. Das heißt, nach dem dranheften im REWE muss er das nicht nur an DUO sondern auch an die Kontoumsätze weitergeben und das gibt es halt noch nicht. Daher ist es genau wie @metalposaunist gesagt hat, es geht momentan nur in eine Richtung. Wir empfehlen daher sogar teilweise unseren Steuerberater, das die Mitarbeiter vorher das in DUO dranheften, wenn der Mandant das nicht macht, und dann erst abholen. schöne Grüße -chris

cms · ‎07.09.2023

Hallo, die nicht zugeordneten Belege können tatsächlich nur in den Kontoumsätzen, genauer in den Kontoumsatzdetails, unter "manuelle Belegsuche" angezeigt werden. MfG -Chris

cms · ‎06.09.2023

Hallo, ich vermute, @Maximilian_Meusel meint damit das nur die Funktion "DATEV Upload Online" genutzt werden kann und die anderen von Herrn Meusel vorher oben genannten Möglichkeiten zum "hochladen" momentan noch nicht genutzt werden können. Herr Meusel hat das "DATEV Upload Online", mit "Upload vorerst per Drag-and-Drop möglich" beschrieben. Ich gehe daher einfach mal von aus er meint damit auch Upload Online. Vor der Bestellung sollte man sich daher nochmal vergewissern, dass man momentan nur über Upload Online Belege dazu hochladen kann. Des Weiteren gehe ich mal stark von aus, dass natürlich auch die "FiBu" Belege mit all den anderen Belegtypen weiterhin normal genutzt werden können. Falls ich das falsch interpretiert habe, kann uns ja @Maximilian_Meusel nochmal genauer erklären wo man die genau hochladen kann und ob es da Einschränkungen gibt für andere Belege. MfG -chris

cms · ‎29.08.2023

Hallo, volle Zustimmung zu dieser Idee, haben mehrmals schon die Anfrage von Mandanten bekommen die sich das wünschen. MfG -chris

cms · ‎22.08.2023

Hallo, hier bitte die Einstellungen zu Bank Online prüfen. Um das mal zu erklären warum in deinem Beispiel nur 4 von 5 auf bezahlt gesetzt werden aber 5 von 5 automatisch dran geheftet werden, erschließt sich genau in diesen Einstellungen. Du kannst dort immer 2 Haken setzen. Der obere (wie im Bild zusehen) heftet die Belege an die Kontoumsätze. Der unter aber erzeugt erst die Änderung des bezahlt Status. Das heißt, in deinem fall war zwischen Rechnungsbetrag auf dem beleg und dem Zahlbetrag sicher eine Differenz (zum Beispiel wegen Skonto Abzug) und der war größer als die dort im zweiten haken hinterlegt prozentzahl oder der Haken war gar nicht gesetzt (weil das so Standardeinstellung ist) Um nochmal den zentralen unterschied zu verdeutlichen. Es ist also tatsächlich auch möglich das der Beleg dran geheftet wird aber nicht bezahlt gesetzt wird. Sprich der Nutzer muss dann nochmal prüfen ob das der richtige beleg ist und den manuell in der Kontoumsatzprüfung auf bezahlt setzen, oder man guckt das die Betragstorleranz nicht größer ist als die hinterlegte Zahl, dann setzt er auch den Beleg auf vollständig bezahlt. WICHTIG ist zu beachten, dass die Standardeinstellung für unbearbeitete Belege so wie im Bild zusehen gesetzt ist. Daher dort immer den Haken mit setzen und gegebenenfalls eine Betragstoleranz mit angeben oder dem Nutzer sagen das er diese manuell auf bezahlt setzen muss. MfG -chris

cms · ‎24.07.2023

Hallo, ich löse das meist mit einen neuen "Belegtyp" der aber zum gleichen "Belegkreis", z.B. "Rechnungseingang", gehört. Das heißt, im Belege Online Bestand bei dem jeweiligen Mandanten unter Anwendung Belege in die Einstellungen gehen und dort ein Belegtyp z.B. "Rechnungseingang PDF" hinzufügen mit Belegkreis Rechnungseingang. Dann im Belegtransfer den Ordner hinzufügen ohne XML-Schnittstelle. Falls die PDF nicht per "Hand" dort hingeschoben werden, sondern per SMB als Beispiel, dann gerne nochmal SMB/scanziel am scanner anpassen, das halt die PDF in einen separaten Ordner landen der dann auch mit dem separaten "Rechnungseingang PDF" im Belegtransfer verknüpft ist. So kann man das Problem relativ einfach umgehen. Mfg -Chris

cms · ‎04.05.2023

Danke für die schnelle Antwort. Dann wissen wir schonmal Bescheid schöne Grüße -Christopher

cms · ‎04.05.2023

Hallo, dass ist auch nach dem buchen mit OPOS möglich diese der Bank zuzuordnen. Wichtig ist das Ihr Mandant aber alle Belege zuordnet bevor Sie dann später diese elektronisch in Rewe verbuchen. schöne Grüße -Christopher

cms · ‎04.05.2023

Hallo, ein Mandant hat bei uns heute auch die gleiche Fehlermeldung und kann deswegen nicht überweisen. das Problem hat er wohl auch schon seit mehr als eine Woche. Sind da aktuell wieder Störungen bekannt ? wir haben mehrmals probiert den HBCI Zugang wieder einzurichten aber immer diese gleich Fehlermeldung. In das Online-Banking kommt der Mandant ohne Probleme. schöne Grüße -Christopher

cms · ‎21.04.2022

Wenn dort steht das diese nicht autorisiert ist, Ihre E-Mailadresse aber in Belege Online unter Einstellungen -> Upload Mail hinterlegt und bestätigt ist, würde ich mal gucken was bei Ihnen beim Weiterleiten als Absender steht. Vielleicht unterscheidet sich Ihre Absender/Weiterleitungs E-Mailadresse von der die im DUO hinterlegt ist. Ein Paradebeispiel hierfür: Man hinterlegt im DUO Beispiel@googlemail.com und bekommt dahin die Bestätigungsemail und kann diese auch bestätigen und ist korrekt eingerichtet. Wenn man aber nun eine E-Mail weiterleitet nutzt Gmail als Weiterleitung immer den Absender Beispiel@gmail.com und für DUO ist das eine andere Emailadresse die nicht erlaubt ist. Daher einfach nochmal prüfen beim Weiterleiten ob Sie als Absender wirklich die gleiche Emailadresse haben wie es in DUO hinterlegt ist.

cms · ‎21.04.2022

Hallo, Nach anlegen einer Kasse kann die Kontonummer nicht mehr geändert werden. Hier das Dokument der DATEV dazu. Dokument 1001123 Wie im Dokument steht, empfiehlt die DATEV für "Änderung der Kontonummer": "Erfasste Kassenbewegungen In erfassten Kassenbewegungen können Sie Kontonummer, Anfangsbestand und Datum des Anfangsbestands nicht mehr ändern. Wenn Sie die Kontonummer einer Kasse mit Kassenbewegungen ändern möchten, legen Sie eine neue Kasse an. Erfassen Sie Kassenbewegungen nur in der neuen Kasse."

cms · ‎21.04.2022

Hallo, wenn sowohl der REWE als auch DUO RZ-Bestand der gleiche ist, dann müssen die auch im DUO eigentlich angezeigt werden. Im DUO ist in den Kontoumsätzen, wenn man reingeht, immer "Zeitraum" letzten 30 Tage" eingestellt. Wurde dort schonmal umgestellt auf letzten 12 Monate ?

cms · ‎19.04.2022

Hallo, Da sie bereits im Unternehmen Online die Sachkonten zuweisen und eine Aufteilung der einzelnen Rechnungen durchführen, nutzen Sie ja scheinbar die erweitere Form von DATEV Unternehmen Online. Sollte das der Fall sein, muss Ihr Steuerberater die Belege auch anderweitig in sein Rechnungswesen Programm abholen. ! Ihr Steuerberater darf dann nicht über digitales Belegebuchen gehen ! Meine Vermutung ist das Ihr Steuerberater die Belege über die Standard Variante abruft und dort greift die Texterkennung und Lerndatei. Das heißt, Ihre bereits vorgenommenen eingaben werden als Werte gar nicht genommen sondern die Texterkennung und Lerndatei füllt beim Steuerberater nochmal alles aus, daher kann es aber immer mal Abweichungen bei Ihnen und Ihrem Steuerberater geben. Hier wäre für Sie und Ihren Steuerberater folgendes Dokument hilfreich. https://apps.datev.de/help-center/documents/1071560 Unter Punkt Punkt 5.1.1 und 5.1.2 sind alle Informationen für den Steuerberater enthalten. Nachdem Ihr Steuerberater dies ausgeführt hat, sieht er auch alle Ihre vorher hinzugefügten Beleginformationen (Sachkonten und Belegaufteilung der einzelnen Positionen).

cms · ‎27.04.2021

Guten Tag, ich kenne das Problem meist daher das Belege bereits hochgeladen wurden vor der ersten Einstellung des Ablageorts in der Erfassung. Wenn man diese Belege nun in der Erfassung "abarbeitet" muss man jedes mal den Ablageort nochmals auswählen. Das Problem kam aber nach dem Hochladen neuer Belege nicht mehr. Ich vermute einfach, dass bereits beim Hochladen der Belege zum jeweiligen Belegtyp vermerkt wird welche Einstellung vorher als Ablageort getroffen wurde. Tritt dieses Problem denn auch mit neuen Belegen auf, die der Mandant nach der Einstellung hochgeladen hat ? schöne Grüße christopher

cms · ‎20.04.2021

Guten Tag, bei Belege Online "Standard" wird ohne Sachkonten gearbeitet, da keine Beleginformationen bereitgestellt werden, sondern nur die reine Bilddatei. Die Angaben untern "Grunddaten Rechnungswesen" beziehe sich, wie dort auch beschrieben, nur auf - Kassenbuch Online - Belege Online "Erweitert" - Rechnungswesen Vorerfassung (arbeitet kaum einer mit) Das Wirtschafsjahr was dort bei Ihnen angegeben ist bezieht sich daher sicher auf das Kassenbuch Online. Falls dort eine andere Sachkontenlänge genutzt werden soll, muss unter "Anwendungen" "Kassenbuch Online" das Wirtschaftsjahr bis zum aktuellen Jahr umgestellt werden und dann können Sie unter Stammdaten dort Sachkontenlänge von 4 auf 6 umstellen. Wie bereits erwähnt betrifft die Sachkontenlänge aber dann nur die Kasse Mit freundliche Grüßen

cms · ‎07.01.2021

Schönen Guten Tag, ich hätte da eine Frage zur Umstellung von Standard auf Erweitert und dem Wirtschaftsjahr. Wir haben einen Mandanten der ein neues Rechnungsprogramm mit Datev Schnittstelle in betrieb genommen hat. Da also nun per Belegtransfer die Zip mit XML und PDF hochgeladen werden muss, haben wir das Unternehmen Online von Standard auf Erweitert gestellt, wie vorgeschrieben. Die Ausgangsrechnungen werden auch ohne Probleme angenommen. Das eigentliche Problem ist, durch die Umstellung auf erweitert wird ja mit Wirtschaftsjahren gearbeitet und es wurde versehentlich gleich ein neues für 2021 angelegt. Nur der Mandant hat seit ende 2019 bereits DUO genutzt und nun werden unter Belege Online die alten bereits bearbeiteten und gebuchten Belege als noch zu Erfassen angezeigt. Nach dem wir uns die Belege angeguckt haben, war klar das die natürlich keinem Wirtschaftsjahr und Ablageort zugeordnet wurden, da in der Standard Version ja ohne gearbeitet wird bzw. Ablageort "Posteingang". Nach kurzem googln bin ich auch auf ein Thema hier gestoßen, https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/Vorjahr-in-DUO-anlegen/td-p/128990 welches uns erst gezeigt hat, dass man beim umstellen am besten das Wirtschaftsjahr der Mandatseinführung nimmt und dann eine Wirtschaftsübernahme durchführt. Gemacht getan. Also Wirtschaftsjahr 2021 wieder gelöscht und jenes zur Mandatseinführung genommen und dann darauf jeweils pro Jahr die Wirtschaftsübernahme. Nun kann man also theoretisch die "alten" bereits erledigten Belege korrekt zuordnen aber das sind mehr als 1000 Stück. Daher die Frage, passiert sowas normalerweise nicht automatisch bzw. kann man das nun irgendwie einstellen das die Belege nicht nochmal in Startseite Belege als "nicht erfasst" auftauchen ? Da wäre allgemein die Frage, wenn das beim Umstellen immer so ist, zerhaut man sich ja die komplette Ordnerstruktur, oder gibt es ein Vorgehen um so etwas zu vermeiden ? Der Mandant hat wirklich immer Sauber gearbeitet und nun sieht das natürlich nicht so schön aus wenn diese Belege immer als "noch zu erfassen" dort hängen. Vielen Dank schonmal für eine Antwort. schöne Grüße -Christopher

Beiträge und Ideen von cms

Auszeichnungen