Informationen zu Prisca - DATEV-Community

Prisca · ‎11.03.2025

Guten Tag, über eine Schnittstellen spielen wir regelmäßig Buchungen aus externen Systemen ein. Im Zeitalter der E-Rechnung, werden die Rechnungen in DATEV Belege hoch geladen. Diese brauchen dann nicht mehr zusätzlich verbucht werden. Dennoch hätten wir gerne, dass an den automatische eingespielten Buchungssätzen die Belege hängen. Da es sich hier um mehrere tausend Buchungen im Monat handelt, fällt ein manuelles anhängen aus. Welche Lösung gibt es hierzu? DANKE und liebe Grüße Prisca Wende

Prisca · ‎28.01.2025

Gerne würde ich mir bei der Dokumentenübersicht im Arbeitsplatz in einer Spalte anzeigen lassen können, in welcher Vorgangsmappe das Dokument bereits "reinverknüpft" wurde. Die Funktion "Verknüpft in" ist mir bekannt, ist aber nicht alltagstauglich. Ist hierzu etwas geplant?

Prisca · ‎16.01.2025

Wie können wir Pdf´s in der Personalakte noch mit Notizen und farblichen Markierungen versehen? Auch scheint das Notizfeld nur über den Posteingang bearbeitbar zu sein? Ich freue mich über Tipps. DANKE

Prisca · ‎16.01.2025

Wir möchten eine neue Kostenrechnung für einen Mandanten anlegen. In dieser Kostenrechnung soll es für jede Filiale und für jede Warengruppe Kostenstellen geben. Folgende KOST-Auswertungen sollen dann möglich sein: 1. BWA je Filiale 2. Je Filiale Auswertung je Warengruppe Kann ich dies mit KOST 1 und KOST 2 lösen. Ich finde hierzu nichts. Eine Auswertung je Warengruppe, ohne Auswahl einer Filiale ist nicht ausreichend. DANKE und lieben Gruß Prisca Wende

Prisca · ‎10.07.2024

Hallo alle zusammen, bei den Mandantenstammdaten kann ich im Unterpunkt Rechnungsschreibung Faktoren individuell hinterlegen. Wie wirken sich diese denn auf die Rechnungsstellung aus. Ich habe mal einen Faktor getestet, die offenen Kostenpositionen für DATEV-Gebühren haben sich aber hierdurch beim Mandanten nicht verändert. Oder geschieht dies beim Einlesen der DATEV-Kosten? Lieben Dank und liebe Grüße Prisca Wende Thema in den Bereich Office Management verschoben und Kategorie EO comfort hinzugefügt.

Prisca · ‎19.06.2024

@metalposaunist In der Beschreibung Update 18.0 finde ich nichts zu dieser Thematik. Kommt es wirklich, dann würde ich noch warten und eine Umstellung mit unseren nächsten Quartalsrechnungen zum 30.09. umsetzen.

Prisca · ‎19.06.2024

Wir stellen jetzt schon um, weil wir die Mandanten in diesem Bereich intensiv begleiten (wollen). Dies bedeutet, sich schon jetzt damit auseinander zu setzen und zu testen. Nur so kennt man die Herausforderungen.

Prisca · ‎19.06.2024

Wir stellen gerade alle Rechnungen auf E-Rechnung um. Wir nutzen das Rechnungsschreibungsprogramm der DATEV Hierbei sind folgende Fragen aufgekommen: Kann ich alle Mandanten die bisher eine digitale Rechnung bekommen haben, auf einmal in den Mandantenstammdaten auf E-Rechnung umstellen oder muss ich dies je Mandant in den Mandantenstammdaten umstellen? Kann ich das E-Rechnungs-Pdf individuell zum Beispiel mit digitalem Briefpapier gestalten?Uns ist bekannt, dass die eigentliche E-Rechnung ja die angehängte Datei ist und das pdf nur so "pseudo" ist. Aber ich finde die Steuerberaterrechnung ist ohnehin schon für einen Mandanten schwer zu lesen. Verwende ich nun die DATEV E-Rechnung, dann wird es nun erst recht total unübersichtlich. Habe ich eine Auswahlmöglichkeit, wie Vorschüsse am Schluss zum Abzug kommen. Bisher haben wir Nettovorschüsse vom Nettorechnungsbetrag abgezogen. In der aktuellen E-Rechnung werden die Bruttobeträge abgezogen. Steuerlich passt dies, buchhalterisch müsste man nun ggf. manuell (wenn Mandant selbst bucht und keine Automatik nutzt) die Umsatzsteuer errechnen. Es erfolgt auf der E-Rechnung der DATEV keinen gesonderten Umsatzsteuerausweis über den restlichen Bruttobetrag mehr. Kann ich die Formatierung auf dem pdf individuell gestalten (wie bisher auch) Lieben Dank! @pwende

Prisca · ‎05.10.2022

LIEBES DATEV Team, die neue Variante ist leider überhaupt nicht alltagstauglich. Ich finde es sehr schade, dass Funktionen einfach so rausgenommen werden, ohne dies zu kommunizieren. Wir benötigen DRINGEND wieder im Alltag die Verknüpfung auf einen Blick! Lieben Dank

Prisca · ‎05.10.2021

Guten Morgen, im Alltag würde ich mir nach wie vor die Funktion bei den Kontextbezogenen Links wünschen. Kann aber auch so damit leben. Lieben Dank

Prisca · ‎18.03.2021

@merchantofdoubt Lieben Dank für den Tipp. Ist sehr hilfreich. Finde aber in der Tat, dass dies eine so wichtige Funktion ist, dass ich alleine mit rechter Maustaste auf den Mandanten bereits diese Funktion abrufen können muss. Viel wichtiger als die aktuell vorhandenen Funktionen bei rechter Maustaste...

Prisca · ‎18.03.2021

Als Steuerberater möchte ich direkt aus der Mandantenübersicht / aus meiner Erledigerliste mit dem Finanzamt (Einspruch, Anpassungsanträge und sonstige Nachrichten!!!) kommunizieren können. Die tägliche Kommunikation mit dem Finanzamt über die DATEV gehört mittlerweile zum Alltagsgeschäft und sollte präsent direkt über die Mandantenübersicht und meine Erledigerliste möglich sein. Besonders die Funktion "Sonstige Nachricht an das Finanzamt" ist viel zu versteckt und umständlich.

Prisca · ‎05.03.2021

Als Steuerberater möchte ich in der DMS in den verschiedenen Laschen (Erledigerliste / Warteschleife / Kenntnisnahme etc.) unterschiedliche Gruppierungen vornehmen können, und zwar dies unabhängig voneinander. In meiner Erledigerliste sortiere ich zum Beispiel nach Datum, in meiner Liste mit Status "Warteschleife" (=individuell von uns eingerichteter Status) möchte ich allerdings nach Mandanten sortieren. Dann habe ich noch eine Liste "Offene Arbeiten alle MitA", diese möchte ich gerne nach Bearbeiter sortieren. Ich möchte, dass diese Einstellung auch jeweils in der Liste erhalten bleibt. Aktuell wendet er eine Sortierung in einer Lasche automatisch dann auch für die restlichen aus. DANKE

Prisca · ‎14.01.2021

@Helmut_LermJa das wäre sehr hilfreich. Lieben DANK!

Prisca · ‎13.01.2021

Lieben Dank für die Rückmeldung, Leider ist die Umsetzung nicht wirklich alltagstauglich. Ich sehe nun Nummern, weiß dass es irgendwohin verknüpft ist, aber dennoch nicht, dass es eine Vorgangsmappe gibt und welche es ist. Diese Umsetzung ist meiner Meinung nach nicht hilfreich. Liebe Grüße

Prisca · ‎16.10.2020

Guten Tag, wir haben nun das Update 14, aber wenn ich bei der Ablage auswähle "zu Dokument", dann zeigt er mir nur Dokumente und keine vorhandene Vorgangsmappe an. Was mache ich falsch? Lieben Dank und liebe Grüße

Prisca · ‎30.09.2020

Wir bekommen am Freitag das Update. Das werde ich dann gleich mal testen. 🙂

Prisca · ‎30.09.2020

Als Steuerberater möchte ich in einem Schritt direkt beim Abspeichern eines Dokuments in der DMS eine Zuordnung zu einer Vorgangsmappe des Mandanten wählen können. Bei der Auswahl der Eigenschaften ist dies nicht möglich. Vielleicht anderweitig? Ich habe hierzu nichts gefunden.

Prisca · ‎28.09.2020

Als Steuerberater möchte ich in der Dokumentenansicht direkt sehen können, ob das Dokument zu einer Vorgangsmappe gehört. Daneben wäre es schön, wenn eine Ansicht vorhanden wäre, zu welchen Vorgangsmappen dieses Dokument zugeordnet wurde. Ziel ist es auf einen Blick zu sehen, ob es zu einem Sachverhalt noch weitere Dokumente gibt und ob dieses Dokument bereits in der Vorgangsmappe erfasst ist.

Prisca · ‎28.09.2020

@Nicola_Teich Guten Morgen Frau Teich, genau wie meine Vorrednerin erwähnt hat, geht es um die Nutzung der Dokumente. Die Schnellansicht Stammdaten habe ich bereits bei meiner Erledigerliste aktiviert. Möchte ich aber während der Bearbeitung eines Dokuments in weitere sehen können, ist dies nur immer recht umständlich lösbar. Schöne Woche & liebe Grüße

Prisca · ‎15.09.2020

Hallo @flange Herr Lange, diese Variante könnte evtl. auch mein Wunsch abdecken. Wichtig wäre mir, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe insbesondere weitere Dokumente zu dem entsprechenden Mandanten zu sehen. So wie ich mir ja auch die Stammdaten einblenden kann, bei meiner Erledigerliste.

Prisca · ‎15.09.2020

Als Steuerberater möchte ich beim Bearbeiten meiner Erledigerliste mit einem Klick rüber zur Mandantenübersicht des jeweiligen Mandanten wechseln können. Hierdurch möchte ich mir schnell und einfach weitere Dokumente und Informationen zu dem Mandanten ansehen können. Alternativ wäre die Schellinfo "Dokumente" auch bei der Erledigerliste sehr wertvoll.

Prisca · ‎10.09.2020

DANKE 🙂

Prisca · ‎10.09.2020

Als Steuerberater möchte ich für die Funktion "Weiterleiten" und "Erledigt Short-Cuts" nutzen können. Diese beiden Funktionen werden ständig benötigt. Ziel ist ein schneller Arbeitsflow.

Prisca · ‎10.09.2020

Als Steuerberater möchte ich die Eigenschaftsfelder komplett mit Tab und Pfeilfunktion (ausschließlich Tastatur) füllen können. Aktuell kann man das Dokumentendatum nur entweder exakt ausfüllen oder mit der Maustaste den Kalender anzeigen lassen. Wünschenswert wäre, dass mit der Pfeil-Taste nach unten automatisch das aktuelle Datum ausgewählt ist. Ziel ist ein schneller Arbeitsfluss.

Prisca · ‎10.09.2020

@s_seibold Das mache ich auch, aber ich würde dennoch gerne den Dokumenten Fälligkeiten geben. Dies würde wirklich ermöglichen diese nach solchen zu sortieren und man könnte sich entsprechend anzeigen lassen bzw. sortieren. Dies mache ich in Outlook ganz intensiv und so habe ich auch immer nur die Mails sichtbar die heute relevant sind. Das spart Zeit und reduziert Stress aufgrund einer Vielzahl von Mails, die eigentlich für den Tag irrelevant sind.

Prisca · ‎09.09.2020

Die Mitarbeiter bearbeiten Dokumente, dann wählen Sie mich als Bearbeiter mit Status Offen um von mir die Freigabe zu bekommen. Meistens weiß ich von wem das Dokument kommt, aber eben nicht immer.

Prisca · ‎09.09.2020

Als Steuerberater möchte ich meinen "offenen" Dokumenten Fälligkeiten zuordnen können und die Dokumente auch nach diesen sortieren können. Ich möchte so meinen Arbeitsplatz übersichtlicher gestalten können.

Prisca · ‎09.09.2020

Als Steuerberater möchte ich an meinem Arbeitsplatz sehen können (Ohne in die Revisionshistorie gehen zu müssen), von wem mir das Dokument als Bearbeiter übertragen wurde. Dies erleichtert Rücksprachen.

Prisca · ‎09.09.2020

Als Steuerberatermöchte ich unkompliziert (ohne über Eigenschaften gehen zu müssen) ein Dokument mit einer Notiz versehen oder ergänzen können, um dies effektiv und unkompliziert nutzen zu können. Ein Short-Cut oder zumindest über rechte Maustaste wäre sehr hilfreich.

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