Hallo Herr @Uwe_Lutz,   die Kollegen haben das Thema in der Zwischenzeit bearbeitet.   Die Standard-Nummer kommt immer an erster Stelle. Die Beschriftung der Rufnummern kommt als weitere Zeile mit weil sie max. 40 Stellen lang sein kann                               Die Darstellung der Leistungen ist noch in Arbeit.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @jena,   ich kann den Tipp mit den Gruppen im Kontext der Kanzlei komplett nachvollziehen. Aber wieso ist das auf der Mandantenseite so relevant? Wenn man die Person(en) im Rahmen der Mandantenregistrierung aufnimmt, dann kann man sie genau für die Anwendung und den einzelnen Mandanten berechtigen. Ist es nicht viel mühseliger, dann erst in die Rechteverwaltung zu gehen, die Gruppe zu suchen und die neue Person zuzuordnen? Zumal die Mandantenregistrierung auch keinen Zahlendreher einbaut, wie es schnell mal passieren kann, wenn man Berater-/Mandantennummern manuell erfasst.   Übersehe ich was?   Vielen Dank und beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   auch für diesen Hinweis vielen Dank.  In der Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz steht "Steuerkonto online" auch bei den Steuern. Keine Ahnung, warum das so verrutscht ist. Und ich bin bei Ihnen: "Weitere Anwendungen" wäre definitiv besser. Wir schauen es uns beide Punkte an.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   bitte nicht nach der Namensgebung fragen. Da kann ich mich nur in Schwierigkeiten bringen. Es gibt so viele Regeln zu beachten und es gibt neue Produkte und Bestand... ich verstehe auch da Ihren Unmut, kann ihn aber leider nicht lösen. Seien Sie versichert, dass wir wirklich bei jedem Produkt versuchen, einen guten, verständlichen Namen zu finden. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut.   Bei MyDATEV Kanzlei handelt es sich um das Produkt(bündel), das die Kanzlei bestellt. Es enthält neben MyDATEV Kommunikation ja auch noch andere Bausteine -> siehe  Funktionsbeschreibung MyDATEV Kanzlei und MyDATEV Kanzlei basis  MyDATEV Kommunikation ist ein Baustein im Bündel MyDATEV Kanzlei und für den Austausch mit dem Mandanten zuständig. Das ist dann auch die Überschrift in der Anwendung. Mandant 360° ist der Blick auf EINEN Mandanten, den man in der Mandantenübersicht gewählt hat. Und das alles findet im MyDATEV Portal statt. Hilft das ein bisschen für die Klarheit?   Ihren Hinweis zu den Bemerkungen habe ich nachvollzogen und auch direkt weitergegeben. Die Infos sind sogar da -> einsehbar über das Mandantenstammblatt (erreicht man über die drei Punkte bei "Stammdaten") aber sie werden leider nicht dort angezeigt, wo man es erwartet. Ich hoffe, dass die Kollegen das zeitnah nachbessern können.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   ich kann Ihren Hinweis komplett verstehen. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Aber wir müssen halt irgendwo anfangen. Nach der Mandantenübersicht bringt MyDATEV Kommunikation nun ein frischen Wind in das Portal. Und in den nächsten Monaten/Jahren werden sukzessive Online-Anwendungen dazu kommen, die dann auch weitere Widgets mitbringen.   Wenn Sie in Mandant 360 einen Mandanten aufrufen, dann können Sie von dort auch direkt per Widget in die Leistungen/Anwendungen abspringen. Kein Umweg über den App-Switch notwendig.   Und tatsächlich ist im App-Switch inzwischen schon so viel los, dass er unübersichtlich wird. Daher wird gerade an einem neuen Aufbau - nicht unähnlich der Programmsuche im DATEV-Arbeitsplatz - gearbeitet.    Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @anderl,   vielen Dank für die Unterstützung. Gebe ich gerne so weiter. 🙂   Die Kollegen sind auch dran, dass man die Unterhaltung direkt an DMS senden kann - also ohne den Umweg PDF-Export.   Ich verstehe aber Ihr geschildertes Problem. Hier sprechen wir gelegentlich über ein "Abschließen" von Unterhaltungen, damit sich eben nichts mehr ändert. Könnte das eine Lösung sein? Dass die Kanzlei (oder auch der Mandant?) eine Unterhaltung schließen kann? Danach könnte man sie zur Dokumentation an Dokab/DMS übergeben. Und wenn es doch nochmal was zu schreiben gibt, dann muss eben eine neue Unterhaltung gestartet werden.   Ich habe gerade mal geschaut. Der Mandant wird benachrichtigt bei "Neue Unterhaltung" und "Neue Nachricht". Da steht nichts von "Geänderte Unterhaltung". Und ich habe es auch gerade mal getestet. Da kam nix. Könnte also durchaus ein Workaround sein.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @fb-stb,   die Mitteilungen bleiben definitiv erhalten. In den Mitteilungen fließen heute schon Benachrichtigungen aus verschiedenen DATEV Online-Anwendungen zusammen. Das wird zukünftig einfach noch mehr.   Evtl. verwechseln Sie das mit MyDATEV Nachrichten? MyDATEV Nachrichten wird tatsächlich zum 30.09.2025 eingestellt. Der Nutzungsgrad war aber tatsächlich überschaubar. Die Funktion des Nachrichtenaustauschs ist ja nun in MyDATEV Kommunikation enthalten.   Würden Sie wirklich wollen, dass "Kanzlei benachrichtigen" aus Meine Steuern dann eine Unterhaltung in MyDATEV Kommunikation erzeugt? Wäre das sinnvoll? Genau für solche Benachrichtigungen wurden die Mitteilungen geschaffen. In der Kontoverwaltung können Sie sehen, welche Anwendungen sich bereits angebunden haben. Das wird in den nächsten Jahren weiter wachsen.    Ich hoffe, die Hinweise helfen weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo @heitschmidt, nein, das kann ich leider nicht beantworten.  Könnten Sie mir vielleicht den Hintergrund mitteilen? Was ist das konkrete Szenario, in dem man HTML-Dateien nach DUO hochladen möchte? Ich kenne Rechnungen in PDF oder anderen Bildformaten bzw. XML-Rechnungen. Wann braucht man HTML?   Mit Szenario kann ich gerne mal nachfragen.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @fb-stb,   vielen Dank für das Feedback.   Für das Thema als Pflichtfeld kämpfe ich auch schon eine Weile. Ich hoffe mit Ihnen, dass wir das nun wirklich zeitnah hinbekommen, um wenigstens diesen Teil mal fix zu haben.   Das mit mehreren Mitarbeitern pro Thema [korrigiert; stand vorher falschrum da] ist tatsächlich noch eine offene Flanke. Das nehme ich mit, damit wir da nochmal hirnen, was wir anbieten können.   Den Absatz mit "DATEV Mitteilungen deaktivieren" verstehe ich nicht. Wenn Sie keine E-Mail-Benachrichtigungen  erhalten wollen, können Sie diese natürlich abschalten. Sie würden sämtliche Kommunikation weiterhin im Glöckchen und direkt im MyDATEV Portal sehen. Sie müssten aber bewusst ins Portal gehen. Wenn Sie alle Mitteilungen deaktivieren gäbe es gar keine Übersicht mehr, sondern Sie müssten pro Mandant schauen, ob es was neues gibt. Das wäre sicherlich nicht praktikabel.   Echte "Nachrichten aus Meine Steuern" gibt es ja noch nicht. Das ist in Arbeit. Hier werden dann selbstverständlich die Unterhaltungen in MyDATEV Kommunikation angebunden. Wenn es Ihnen um das "Kanzlei benachrichtigen" durch den Mandanten geht, dann kann dazu ja heute schon eine Mitteilungen generiert werden.  Siehe hier:  DATEV Meine Steuern: Kanzlei über Vollständigkeit der Dokumente benachrichtigen Da aktuell alle berechtigten Kanzlei-Personen benachrichtigt werden und das ungewünschte Mitteilungen erzeugt, prüfen die Steuern-Kollegen gerade, nur noch den Zuständigen für Private Steuern und den Mandatsverantwortlichen zu benachrichtigen. Damit käme die Info wirklich bei den passenden Personen an.   In Summe: Thema als Pflichtfeld wird ziemlich sicher kommen. Eine freie Zuordnung von Mitarbeitern zum Themen wird es eher nicht geben, da das ja i.d.R. wieder mandantenspezifisch zugeordnet werden müsste und einen großen Admin-Aufwand verursachen würde. Hier wollen wir auf jeden Fall vorhandene Infos nutzen.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Won,   bzgl. der möglichen Dateiformate und Größen steht ein Hilfe-Dokument bereit: Dateien hochladen in MyDATEV Kommunikation   Die Größenbegrenzung auf 20 MB kommt genau durch die mögliche Weitergabe an DUO.   DUO unterstützt weniger Formate:  Belege hochladen - Überblick  -> Kap. 3.2.2   Ja, zwei zusammengehörige Mandanten können zusammengefasst werden, in dem bei der Mandantenregistrierung die identische mandantengenutzte Beraternummer verwendet wird. Anschließend meldet sich die Person einmal an und kann dann im Header zwischen den Mandanten wechseln:   Zu 4) Dokumente stehen IMMER auch in der Dokumentenübersicht - egal, ob sie einzeln hochgeladen wurden oder im Rahmen einer Nachricht/Aufgabe.   Ich hoffe, die Hinweise helfen weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich   ... Mehr anzeigen

Hallo @Eleonora,   die gezielte Ansprache von Kanzleipersonen durch den Mandanten wurde schon häufig als Wunsch genannt. Hier sind wir in der Prüfung, wie wir das ermöglichen können. Da manche Kanzleien nicht wünschen, dass der Mandant sich hier eine Kontaktperson aussuchen kann (häufig der Steuerberater, die Steuerberaterin?) müsste eine solche Funktion vermutlich optional angeboten werden.   Die rechtemäßigen Abgrenzung ist aktuell bereits in Arbeit. Hier wird es in einem ersten Schritt voraussichtlich die Möglichkeit geben, dass man einzelne Themen in der Rechteverwaltung online verrechten kann. Damit könnte der Geschäftsführer sich z.B. zum geschützten Thema "Beratung" mit dem Steuerberater austauschen. Der finale Vertrag sollte dann dem Thema "Lohn" zugeordnet werden, auf das nur der Lohn-Sachbearbeiter und die Geschäftsführung Zugriff hat.   Ich hoffe, dieser Ausblick geht in die richtige Richtung.   Beste Grüße - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo @fb-stb,   das Feld "Zuständig" wirkt aktuell tatsächlich nur in Richtung Mandant. Kanzleiinterne Aufgaben wird es voraussichtlich im Kontext von DATEV Kanzleimanagement geben.   Für die zielgerichtete Zustellung der Mitteilungen in der Kanzlei sollten zwei Dinge gegeben sein: Der Mandant ordnet dem Dokument, das er hochlädt oder der Nachricht, die er schreibt, ein Thema zu. (Um das zu befördern, überlegen wir, das Thema zu einem Pflichtfeld zu machen.) Die Zuständigkeiten in den Stammdaten sind gepflegt. Siehe auch  Benachrichtigungen in MyDATEV Kommunikation    Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Reitz,   die Anleitung findet sich im Hilfe-Center:  Marketing und Vertrieb: Serienbrief erstellen   Es ist zu beachten, dass Markting und Vertrieb ein kostenpflichtiges Produkt ist.  Siehe DATEV-Shop: DATEV Marketing und Vertrieb    Auch ein normaler Serienbrief kann nach der Erstellung pro Mandant abgelegt werden. Siehe hier:  DATEV Arbeitsplatz: Serienbrief erstellen Über die Schaltfläche "In Dokumentenmanagement speichern und schließen" erfolgt die Ablage bei den einzelnen Mandanten.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @xyzmic,   tatsächlich können Sonstige Nachrichten bisher nur für ausgewählte Steuerarten erstellt werden.  Siehe auch hier  Sonstige Nachricht ans Finanzamt (Überblick)   Eine Erweiterung der Sonst. Nachrichten für ErbSt/SchenkSt gibt es bereits in der ERiC-Schnittstelle, bei DATEV soll das im Laufe des Jahres nachkommen.   Was die ERiC-Schnittstelle noch gar nicht hergibt sind die sonstigen Verwaltungsakte. Falls das noch kommt, würde ich natürlich hoffen, dass das direkt mitgemacht wird.   Ich hoffe, das hilft zur Orientierung weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich           ... Mehr anzeigen

Hallo Bernhard,   bitte entschuldige die späte Antwort. Ich war im Dez. schon im Urlaub und bin nun erst wieder am Start.   Es gab zum Jahreswechsel einige Erweiterungen. Schau mal hier:  Einschränkungen bei der Nutzung des Programms Elektronischer Einspruch.     Leider finde ich gerade kein besseres Dokument. Die Überschrift spricht zwar von "Einschränkungen" aber im Dokument steht drin, gegen was man alles Einspruch einlegen kann. Und die letzten drei Zeilen decken aus meiner Sicht das Gewünschte ab: Erbschaftsteuer-Bescheid Schenkungsteuer-Bescheid Sonstiger Verwaltungsakt Im Programm sieht das dann so aus:   Wenn man den Sonstigen Verwaltungsakt wählt, stehen folgenden Felder zur Identifizierung zur Verfügung:   Ich hoffe, das hilft weiter? Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @Felix_Mueller,   genau für solche Rückläufer kann man tatsächlich die Dokumentenzuordnung nutzen. Sie drucken bei der Dokumenterstellung die Dokument-Nr. mit auf das Dokument. Wenn der Rückläufer den Dokumentenkorb durchläuft, wird die Dokument-Nr. erkannt und es erfolgt - je nach Konfig vollautomatisch - eine Zuordnung zum Ausgangsdokument. Durch den Rücklauf kann sich auch der Status des Dokumentes ändern, um eine Folgeverarbeitung auszulösen.    Siehe hier:  Vorbereitung, Konfiguration und Nutzung der automatischen Dokumentenzuordnung in DATEV DMS    Ja, ich hätte mir auch ein Lernen gewünscht aber dazu ist es leider nicht gekommen. Mal schauen, welche neuen Möglichkeiten uns KI in der Online-Welt erschließt. Die ersten Ansätze dazu finden sich in Meine Steuern.   Siehe hier:  Werte mit der OCR-Erkennung in die Einkommensteuererklärung übernehmen    Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag in die Runde,   wir haben in einer internen Runde nochmal über das Thema gesprochen. Digitale Bescheide sollten - sofern nichts schief geht - sogar zuverlässiger verschlagwortet werden als wenn der Posteingangsassistent läuft. Es entfällt die Unsicherheit der OCR-Erkennung. Es greift eine "Vorfahrtsregel": bei einem digitalen Bescheid, der im Dokumentenkorb über die entsprechende Funktion abgerufen wird, werden die mitgelieferten Metadaten verwendet und der Posteingangsassistent wird nicht tätig. Wenn der Mandant nicht vorbelegt wird, dann wurden keine oder unvollständige Metadaten von der Finanzverwaltung übermittelt. Siehe auch  hier (Kapitel 5.3).    Sollte die Vorbelegung bei einem normalen Bescheid nicht funktionieren, würde es uns helfen, wenn Sie einen Servicekontakt einstellen, damit wir uns die konkrete Konstellation ansehen können.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen