Hallo @KR1,   das Widget "Heute erfasste Zeiten" ist ja nur für Anwender vom DATEV Kanzleimanagement relevant. Siehe auch hier:   Nutzen Sie denn bereits DATEV Kanzleimanagement? Das ist aktuell ja nur eine sehr kleine Nutzergruppe... Aktuell werden im Widget Store tatsächlich alle Widgets angezeigt, die verfügbar sind - unabhängig von Lizenzen oder Rechten. Das soll natürlich noch nachgeschärft werden. Momentan versuchen wir es mit den Hinweisen deutlich zu machen.   Wenn der Admin das Widget nicht hat, dann hat er es vermutlich einfach nicht eingebunden. Was ja auch richtig wäre, wenn Sie bei DATEV Kanzleimanagement noch nicht dabei sind. 😉   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @s_seibold,   danke für die Präzisierung. Ich gehe mal in den Austausch, ob wir doch noch Möglichkeiten haben. Der Schmerz liegt vor allem bei den personenbezogenen Daten wie Mandantenname etc.   Ich melde mich nochmal dazu.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex,   damit nicht alle die Übersetzung anwerfen müssen: 😉 "Sie sind ein wirklich geschickter und guter Verkäufer!" - "Nein, ich habe tolle Produkte, die sich von selbst verkaufen."   Ja, wer hätte die nicht gerne. Wir arbeiten dran.   Wenn man in der Zukunft Freigaben und "echte" Signaturen in MyDATEV erledigen kann, damit man sowohl auf der Kanzleiseite als auch beim Mandanten so ziemlich denselben Prozess durchläuft - egal welches Signaturniveau gebraucht wird - dann wird das Leben definitiv für alle Beteiligten einfacher. Ich blicke dem Tag mit Spannung entgegen.   Beste Grüße - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex,   da haben wir uns überschnitten. Das passiert mir auch öfters. 🙂    Ich frage so interessiert nach, weil ich es eben nicht beurteilen kann und auch keine Rechtsberatung anbieten kann und darf.   Erst kürzlich wurde mir ein Artikel weitergeleitet, in dem einfache Freigaben für zahlreiche Vorgänge als ausreichend bezeichnet wurden: Kanzleiprozesse | Unterschriftserfordernisse in der Steuerberatung   Ich persönlich finde ein Dokument mit einer eingebetteten Unterschrift auch irgendwie "sicherer", weil das Dokument auch ohne zusätzliches Protokoll jederzeit als unterzeichnet erkannt wird. Aber das ist meine laienhafte Beurteilung aus dem Bauch heraus. Ich verstehe daher den Wunsch nach den "echten" Signaturen und empfehle die entsprechende Marktplatzlösung.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @s_seibold, vielen Dank für Ihre konkreten Hinweise.    Man muss hier wirklich zw. der einfachen Freigabe (=Ablöse Freizeichnung online) und den "echten" Signaturen unterscheiden. Das eine haben wir jetzt und prüfen gerade, ob wir auch beliebige Dokumente aus Dokab/DATEV DMS in diesen Freigabeprozess geben und am Ende zurück übertragen können. Das andere ist in Arbeit. Für die fortgeschrittenen Signaturen (FES) wird es voraussichtlich im 2. HJ 2026 ein Angebot geben. Die qualifizierten Signaturen (QES) kommen dann danach. Solange bieten wir mit der Marktplatzlösung FP Sign für DATEV eine sehr gut integrierte Lösung, um Unterschriften der verschiedenen Signaturniveaus digital im Dokument zu verankern. Der generelle Informationsgehalt der E-Mail-Benachrichtigungen ist dem Datenschutz geschuldet. Das macht mich auch nicht glücklich. Nutzen Sie schon das neue Widget "Kommunikation" im MyDATEV Portal? Dort sehen Sie die Informationen evtl. besser auf einen Blick. Und dort dürfen wir natürlich auch viel mehr Infos anzeigen. Vielleicht kann man in der Kanzlei ganz auf E-Mail-Benachrichtigungen verzichten und lieber einmal am Tag dort schauen? Mit dem X am Ende jeder Zeile kann man diese Einträge auch entfernen und damit quasi "abarbeiten". Falls das Widget bei Ihnen nicht sichtbar sein sollte, dann bitte einmal über die Buttons "Übersicht bearbeiten" und "Widgets hinzufügen" gehen.   Zur Dokumentation der Freigabe bietet sich natürlich das Protokoll an (Funktion "Als PDF exportieren"). Den Wunsch, dass man dieses Protokoll nicht nur als PDF-Datei in den Explorer exportieren kann, sondern direkt nach Dokab/DMS übergeben kann, prüfen wir ebenfalls.    Ja, das "stellvertretend erledigen" wird kontrovers diskutiert. Manche finden es durchaus praktisch und nutzen weiterhin das Verfahren mit der Vollmacht (wobei man dann strenggenommen wohl nur eine Person zur Freigabe auffordern sollte). Im Kundeneinbezug wurden uns auch Szenarien geschildert, bei denen es erforderlich ist, z.B. die Freigabe durch die Kanzlei wenn der Mandant dort vor Ort vorbeischaut. Hier prüfen wir, wie wir in der Oberfläche die getrennte Freigabe - wenn sie denn so angefordert wird - noch besser sicherstellen können. Man kann mit der Lösung Freigaben einholen aber wir sind uns einig, dass es noch Verbesserungspotential gibt.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @s_seibold, Sie können im Rahmen eines Freigabeprozesses (für Steuererklärungen/eBilanz) beliebige weitere Dokumente zur Freigabe mit bereitstellen.   Was es aktuell nicht gibt, ist die Möglichkeit ein beliebiges Dokument ALLEINE auf den Weg zu bringen.    Welche Einzeldokumente würden man beispielsweise über diesen einfachen Freigabeprozess laufen lassen?   Vielen Dank und beste Grüße - Nicola Teich  ... Mehr anzeigen

Hallo Herr @blum,   nochmal danke für die Präzisierung. Ob die Aussage "Der Mandant kennt seine Ansprechpartner!" auch bei reinen Einkommensteuermandaten so stimmt, lass ich mal dahingestellt, aber bei Unternehmensmandaten haben Sie sicherlich recht.   Danke für Ihren Hinweis zur E-Mail-Weiterleitung an den/die Stellvertreter(in). Diese Idee hatte ich auch schonmal vorgetragen. Da kam dann massiver Widerstand aus der anwesenden Runde "da könnten ja persönliche Mails dabei sein", "die Vertretung macht ja nicht nur ein Mitarbeiter, das teilen sich die Mitarbeiter auf" etc. Wenn das bei Ihnen funktioniert, ist es doch wunderbar. Ich hatte daher die "regelbasierte Weiterleitung" empfohlen, um die komplette Weiterleitung zu vermeiden.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @fb-stb,   den Wunsch nach Aufgaben, die der Mandant einstellen kann, haben wir gehört -> siehe oben.   An einer Art "Status für Nachrichten" wird bereits konkret gearbeitet. Voraussichtliche Freigabe im Oktober/November 2025.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @nordlicht, hallo @Chris607,   natürlich gibt es eine Begründung für die 20 MB -> DUO kann aktuell nicht mehr und da wir per MyDATEV Senden auch an DUO weiterleiten können wollen, haben wir diese Grenze auch bei uns gewählt.   Die gute Nachricht: an einer Erweiterung wird gearbeitet. Allerdings müssen dafür - wie immer bei uns 😉 - verschiedene Komponenten zusammenspielen und aufeinander abgestimmt werden.   Ich kann leider noch keinen Termin benennen, aber es wird definitiv etwas passieren.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @silberbauer, zum Thema "den Mandanten ihre Zuständigen zur Auswahl anbieten" hatte ich in einer anderen Antwort schon geschrieben. Das schauen wir uns an.   Als Mandatsverantwortliche werden sie immer dann benachrichtigt, wenn den anderen Themen keine Zuständigen zugeordnet sind. Dann sind Sie quasi die Fallback-Option. Könnten Sie das mal mit einem Mandanten durchspielen? Bekommen sie tatsächlich eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn er z.B. eine neue Unterhaltung zum Thema Lohn startet und beim Lohn auch ein Zuständiger eingetragen ist? Das sollte nicht so sein.    Vielen Dank für Ihr Angebot. Wir hatten ja direkt geschrieben und ich denke, wir kommen nächste Woche zusammen. Aufgaben an Mandanten sind aktuell bereits möglich und werden in den Kanzleien auch rege genutzt. Siehe auch hier:  Aufgabe erstellen in MyDATEV Kommunikation   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @ManjaT,   tatsächlich gibt es diese "Vision" der einen Aufgabenliste für alle ToDos aus der DATEV-Welt, die man abarbeiten kann.  Vielleicht noch erweiterbar über Schnittstellen etc.   Aktuell gibt es keine Möglichkeit, den Mandanten Aufgaben erstellen zu lassen. Die Meinungen im Berufsstand gehen dazu auch auseinander. Manche - wie Sie - fänden das eine sehr sinnvolle Erweiterung, manche möchten nicht, dass der Mandant Ihnen Aufgaben stellt - und erst recht nicht mit Fälligkeit. Das müsste dann, wenn wir es ermöglichen, auf jeden Fall per Recht oder Option konfigurierbar sein.   Der Wunsch ist bekannt hat aktuell allerdings noch keine Prio. Ich bitte um Verständnis.   Beste Grüße - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo @314159, vielen Dank für die Ausführung.   In DMS haben wir eben den Charme, dass eine Person in der Kanzlei Zugriff auf alle anderen Personen in der Kanzlei hat und damit i.d.R. zielgenau den richtigen Ansprechpartner adressieren kann.   Aus anderen Beiträgen habe ich jetzt schon herausgelesen, dass auch der Mandant in den meisten Fällen seine/ihre zuständige Person in der Kanzlei kennt und direkt anschreiben können soll. Wäre dieser Weg für alle Teilnehmer in diesem Chat gangbar? Wir zeigen dem Mandanten seine Zuständigen an und er kann direkt wählen? (Das ist dann zwar noch keine repräsentative Umfrage aber mind. mal ein gutes Stimmungsbild 😉).   Dann wären wir wieder in etwa vergleichbar zur Situation in DMS. Und müssten nur noch schauen, dass wir die aktuellen "Fallback-Benachrichtigungen" abbauen. Ein klitzekleines Problem bleibt allerdings: da es noch keine Stellvertretungsfunktion gibt, müsste man schauen, wie man den Vertreter informieren kann -> Mitteilungen auf den Vertreter umstellen, E-Mails regelbasiert an den Vertreter weiterleiten o.ä. Ich nehme diese Hinweise und Überlegungen in die weiteren Gespräche mit.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @DenSch, wahrscheinlich ist die Frage schon lange erledigt, aber ich wollte noch einen Lösungsansatz in den Ring werfen: das Widget "Aufträge" gehört zur Anwendung DATEV Kanzleimanagement basis.   Die Rechtevergabe ist hier beschrieben:  Rechte verwalten für DATEV Kanzleimanagement basis    Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @314159,   in MyDATEV Kommunikation muss jedes Dokument oder jede Nachricht des Mandanten seit kurzem verpflichtend mit einem Thema versehen werden. Das entspricht quasi dem "Programmteil". Darüber erfolgt dann die Mitteilung an die zuständige Person in der Kanzlei.   Wie wäre Ihre Einschätzung: welche Personen in der Kanzlei soll ein Mandant sehen/anschreiben können? Alle? Nur die für ihn zuständigen? Niemanden direkt, sondern eben nur indirekt per Thema?   Danke für Ihre Gedanken zu dem Thema.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Herr @blum, ich hatte Sie im Verlauf gesehen. Da musste ich natürlich damit rechnen, dass Sie sich nochmal zu dem Thema melden. 😉  Auch schön von Ihnen zu lesen. Sie haben natürlich recht: DATEV DMS ist super. Das Lob nehme ich gerne mit. 😊 Und ja, die Benachrichtigungen zu MyDATEV Kommunikation sind kompliziert - natürlich auch, weil der Mandant als neuer Player ins Spiel gekommen ist. Innerhalb der Kanzlei kennen Sie sich und können - im besten Fall - direkt den perfekten Ansprechpartner adressieren. Soll der Mandant tatsächlich einzelne Personen anschreiben können oder nur an "die Kanzlei" schreiben? Dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Dazu kommt noch, dass MyDATEV Kommunikation aktuell ja wirklich nur die externe Kommunikation abdecken soll. An der internen Kommunikation arbeiten wir gerade im Hintergrund. Diese kommt dann im Kontext von DATEV Kanzleimanagement.   Ihren Vergleich mit der E-Mail kann ich gut verstehen und ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Aber es wird noch ein paar Zwischenschritte brauchen.   Die Botschaft des Hilfe-Dokumentes ist doch: bitte die Zuständigkeiten pflegen (oder per Assistent aus EO comfort bestücken), das ermöglicht uns die Benachrichtigung der richtigen Personen. Auf jeden Fall reduziert es die E-Mail-Flut deutlich ggü. dem Broadcast an alle Berechtigten für den Mandanten.   Und wenn man einmal am Tag ins MyDATEV Portal schaut und dort das Widget "Kommunikation" abarbeitet, kann man auf E-Mail-Benachrichtigungen vielleicht ganz verzichten.   Wir arbeiten aktuell an zwei Themen in dem Kontext: Wie geschrieben: keine Kanzlei-Personen benachrichtigen, wenn die Kanzlei etwas einstellt/schreibt etc. Innerhalb der Kanzlei das bewusste Hinzufügen von Personen ermöglichen -> das wäre dann das CC: (zur Kenntnis)   Ob auch der Mandant direkt Personen in der Kanzlei anschreiben kann, muss noch zu Ende erörtert werden.   Ich hoffe, dieser Ausblick hilft ein bisschen weiter.   Wir hören in den verschiedensten Formaten zu - genauso wie bei DMS. Da mit Blick auf die gesamte Portfolioentwicklung gerade unendlich viel zu tun ist, müssen wir immer schauen, wie Themen und auch Wünsche im "Big Picture" zusammenpassen.    Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @silberbauer,   zwei Ihrer Aussagen wollte ich kurz aufgreifen, um auch Mitleser zu informieren: Sie schreiben Sie wurden "ausgeschlossen (EO comfort und DMS)." Es gibt diesbezüglich keine Ausschlüsse. MyDATEV Kommunikation kann jeder nutzen, dem die Funktionen einen Mehrwert bieten. Wenn Sie mit dem aktuellen Funktionsumfang noch nicht zufrieden sind, dann ist das natürlich komplett legitim. Sie können konfigurieren, welche E-Mail-Benachrichtigungen Sie erhalten wollen: MyDATEV Mitteilungen konfigurieren - DATEV Hilfe-Center. Bis Ende des Monats sollen die Mitteilungen dahingehend angepasst werden, dass Sie nur noch informiert werden, wenn der Mandant etwas tut. Dokumente, Nachrichten und Aufgaben, die in der Kanzlei "ausgelöst" werden, erzeugen keine Mitteilungen mehr.  Ich hoffe, diese Hinweise helfen Ihnen weiter. Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo Herr @Uwe_Lutz,   die Kollegen haben das Thema in der Zwischenzeit bearbeitet.   Die Standard-Nummer kommt immer an erster Stelle. Die Beschriftung der Rufnummern kommt als weitere Zeile mit weil sie max. 40 Stellen lang sein kann                               Die Darstellung der Leistungen ist noch in Arbeit.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @jena,   ich kann den Tipp mit den Gruppen im Kontext der Kanzlei komplett nachvollziehen. Aber wieso ist das auf der Mandantenseite so relevant? Wenn man die Person(en) im Rahmen der Mandantenregistrierung aufnimmt, dann kann man sie genau für die Anwendung und den einzelnen Mandanten berechtigen. Ist es nicht viel mühseliger, dann erst in die Rechteverwaltung zu gehen, die Gruppe zu suchen und die neue Person zuzuordnen? Zumal die Mandantenregistrierung auch keinen Zahlendreher einbaut, wie es schnell mal passieren kann, wenn man Berater-/Mandantennummern manuell erfasst.   Übersehe ich was?   Vielen Dank und beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   auch für diesen Hinweis vielen Dank.  In der Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz steht "Steuerkonto online" auch bei den Steuern. Keine Ahnung, warum das so verrutscht ist. Und ich bin bei Ihnen: "Weitere Anwendungen" wäre definitiv besser. Wir schauen es uns beide Punkte an.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   bitte nicht nach der Namensgebung fragen. Da kann ich mich nur in Schwierigkeiten bringen. Es gibt so viele Regeln zu beachten und es gibt neue Produkte und Bestand... ich verstehe auch da Ihren Unmut, kann ihn aber leider nicht lösen. Seien Sie versichert, dass wir wirklich bei jedem Produkt versuchen, einen guten, verständlichen Namen zu finden. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut.   Bei MyDATEV Kanzlei handelt es sich um das Produkt(bündel), das die Kanzlei bestellt. Es enthält neben MyDATEV Kommunikation ja auch noch andere Bausteine -> siehe  Funktionsbeschreibung MyDATEV Kanzlei und MyDATEV Kanzlei basis  MyDATEV Kommunikation ist ein Baustein im Bündel MyDATEV Kanzlei und für den Austausch mit dem Mandanten zuständig. Das ist dann auch die Überschrift in der Anwendung. Mandant 360° ist der Blick auf EINEN Mandanten, den man in der Mandantenübersicht gewählt hat. Und das alles findet im MyDATEV Portal statt. Hilft das ein bisschen für die Klarheit?   Ihren Hinweis zu den Bemerkungen habe ich nachvollzogen und auch direkt weitergegeben. Die Infos sind sogar da -> einsehbar über das Mandantenstammblatt (erreicht man über die drei Punkte bei "Stammdaten") aber sie werden leider nicht dort angezeigt, wo man es erwartet. Ich hoffe, dass die Kollegen das zeitnah nachbessern können.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer,   ich kann Ihren Hinweis komplett verstehen. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Aber wir müssen halt irgendwo anfangen. Nach der Mandantenübersicht bringt MyDATEV Kommunikation nun ein frischen Wind in das Portal. Und in den nächsten Monaten/Jahren werden sukzessive Online-Anwendungen dazu kommen, die dann auch weitere Widgets mitbringen.   Wenn Sie in Mandant 360 einen Mandanten aufrufen, dann können Sie von dort auch direkt per Widget in die Leistungen/Anwendungen abspringen. Kein Umweg über den App-Switch notwendig.   Und tatsächlich ist im App-Switch inzwischen schon so viel los, dass er unübersichtlich wird. Daher wird gerade an einem neuen Aufbau - nicht unähnlich der Programmsuche im DATEV-Arbeitsplatz - gearbeitet.    Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @anderl,   vielen Dank für die Unterstützung. Gebe ich gerne so weiter. 🙂   Die Kollegen sind auch dran, dass man die Unterhaltung direkt an DMS senden kann - also ohne den Umweg PDF-Export.   Ich verstehe aber Ihr geschildertes Problem. Hier sprechen wir gelegentlich über ein "Abschließen" von Unterhaltungen, damit sich eben nichts mehr ändert. Könnte das eine Lösung sein? Dass die Kanzlei (oder auch der Mandant?) eine Unterhaltung schließen kann? Danach könnte man sie zur Dokumentation an Dokab/DMS übergeben. Und wenn es doch nochmal was zu schreiben gibt, dann muss eben eine neue Unterhaltung gestartet werden.   Ich habe gerade mal geschaut. Der Mandant wird benachrichtigt bei "Neue Unterhaltung" und "Neue Nachricht". Da steht nichts von "Geänderte Unterhaltung". Und ich habe es auch gerade mal getestet. Da kam nix. Könnte also durchaus ein Workaround sein.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @fb-stb,   die Mitteilungen bleiben definitiv erhalten. In den Mitteilungen fließen heute schon Benachrichtigungen aus verschiedenen DATEV Online-Anwendungen zusammen. Das wird zukünftig einfach noch mehr.   Evtl. verwechseln Sie das mit MyDATEV Nachrichten? MyDATEV Nachrichten wird tatsächlich zum 30.09.2025 eingestellt. Der Nutzungsgrad war aber tatsächlich überschaubar. Die Funktion des Nachrichtenaustauschs ist ja nun in MyDATEV Kommunikation enthalten.   Würden Sie wirklich wollen, dass "Kanzlei benachrichtigen" aus Meine Steuern dann eine Unterhaltung in MyDATEV Kommunikation erzeugt? Wäre das sinnvoll? Genau für solche Benachrichtigungen wurden die Mitteilungen geschaffen. In der Kontoverwaltung können Sie sehen, welche Anwendungen sich bereits angebunden haben. Das wird in den nächsten Jahren weiter wachsen.    Ich hoffe, die Hinweise helfen weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo @heitschmidt, nein, das kann ich leider nicht beantworten.  Könnten Sie mir vielleicht den Hintergrund mitteilen? Was ist das konkrete Szenario, in dem man HTML-Dateien nach DUO hochladen möchte? Ich kenne Rechnungen in PDF oder anderen Bildformaten bzw. XML-Rechnungen. Wann braucht man HTML?   Mit Szenario kann ich gerne mal nachfragen.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @fb-stb,   vielen Dank für das Feedback.   Für das Thema als Pflichtfeld kämpfe ich auch schon eine Weile. Ich hoffe mit Ihnen, dass wir das nun wirklich zeitnah hinbekommen, um wenigstens diesen Teil mal fix zu haben.   Das mit mehreren Mitarbeitern pro Thema [korrigiert; stand vorher falschrum da] ist tatsächlich noch eine offene Flanke. Das nehme ich mit, damit wir da nochmal hirnen, was wir anbieten können.   Den Absatz mit "DATEV Mitteilungen deaktivieren" verstehe ich nicht. Wenn Sie keine E-Mail-Benachrichtigungen  erhalten wollen, können Sie diese natürlich abschalten. Sie würden sämtliche Kommunikation weiterhin im Glöckchen und direkt im MyDATEV Portal sehen. Sie müssten aber bewusst ins Portal gehen. Wenn Sie alle Mitteilungen deaktivieren gäbe es gar keine Übersicht mehr, sondern Sie müssten pro Mandant schauen, ob es was neues gibt. Das wäre sicherlich nicht praktikabel.   Echte "Nachrichten aus Meine Steuern" gibt es ja noch nicht. Das ist in Arbeit. Hier werden dann selbstverständlich die Unterhaltungen in MyDATEV Kommunikation angebunden. Wenn es Ihnen um das "Kanzlei benachrichtigen" durch den Mandanten geht, dann kann dazu ja heute schon eine Mitteilungen generiert werden.  Siehe hier:  DATEV Meine Steuern: Kanzlei über Vollständigkeit der Dokumente benachrichtigen Da aktuell alle berechtigten Kanzlei-Personen benachrichtigt werden und das ungewünschte Mitteilungen erzeugt, prüfen die Steuern-Kollegen gerade, nur noch den Zuständigen für Private Steuern und den Mandatsverantwortlichen zu benachrichtigen. Damit käme die Info wirklich bei den passenden Personen an.   In Summe: Thema als Pflichtfeld wird ziemlich sicher kommen. Eine freie Zuordnung von Mitarbeitern zum Themen wird es eher nicht geben, da das ja i.d.R. wieder mandantenspezifisch zugeordnet werden müsste und einen großen Admin-Aufwand verursachen würde. Hier wollen wir auf jeden Fall vorhandene Infos nutzen.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Won,   bzgl. der möglichen Dateiformate und Größen steht ein Hilfe-Dokument bereit: Dateien hochladen in MyDATEV Kommunikation   Die Größenbegrenzung auf 20 MB kommt genau durch die mögliche Weitergabe an DUO.   DUO unterstützt weniger Formate:  Belege hochladen - Überblick  -> Kap. 3.2.2   Ja, zwei zusammengehörige Mandanten können zusammengefasst werden, in dem bei der Mandantenregistrierung die identische mandantengenutzte Beraternummer verwendet wird. Anschließend meldet sich die Person einmal an und kann dann im Header zwischen den Mandanten wechseln:   Zu 4) Dokumente stehen IMMER auch in der Dokumentenübersicht - egal, ob sie einzeln hochgeladen wurden oder im Rahmen einer Nachricht/Aufgabe.   Ich hoffe, die Hinweise helfen weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich   ... Mehr anzeigen

Hallo @Eleonora,   die gezielte Ansprache von Kanzleipersonen durch den Mandanten wurde schon häufig als Wunsch genannt. Hier sind wir in der Prüfung, wie wir das ermöglichen können. Da manche Kanzleien nicht wünschen, dass der Mandant sich hier eine Kontaktperson aussuchen kann (häufig der Steuerberater, die Steuerberaterin?) müsste eine solche Funktion vermutlich optional angeboten werden.   Die rechtemäßigen Abgrenzung ist aktuell bereits in Arbeit. Hier wird es in einem ersten Schritt voraussichtlich die Möglichkeit geben, dass man einzelne Themen in der Rechteverwaltung online verrechten kann. Damit könnte der Geschäftsführer sich z.B. zum geschützten Thema "Beratung" mit dem Steuerberater austauschen. Der finale Vertrag sollte dann dem Thema "Lohn" zugeordnet werden, auf das nur der Lohn-Sachbearbeiter und die Geschäftsführung Zugriff hat.   Ich hoffe, dieser Ausblick geht in die richtige Richtung.   Beste Grüße - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo @fb-stb,   das Feld "Zuständig" wirkt aktuell tatsächlich nur in Richtung Mandant. Kanzleiinterne Aufgaben wird es voraussichtlich im Kontext von DATEV Kanzleimanagement geben.   Für die zielgerichtete Zustellung der Mitteilungen in der Kanzlei sollten zwei Dinge gegeben sein: Der Mandant ordnet dem Dokument, das er hochlädt oder der Nachricht, die er schreibt, ein Thema zu. (Um das zu befördern, überlegen wir, das Thema zu einem Pflichtfeld zu machen.) Die Zuständigkeiten in den Stammdaten sind gepflegt. Siehe auch  Benachrichtigungen in MyDATEV Kommunikation    Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Reitz,   die Anleitung findet sich im Hilfe-Center:  Marketing und Vertrieb: Serienbrief erstellen   Es ist zu beachten, dass Markting und Vertrieb ein kostenpflichtiges Produkt ist.  Siehe DATEV-Shop: DATEV Marketing und Vertrieb    Auch ein normaler Serienbrief kann nach der Erstellung pro Mandant abgelegt werden. Siehe hier:  DATEV Arbeitsplatz: Serienbrief erstellen Über die Schaltfläche "In Dokumentenmanagement speichern und schließen" erfolgt die Ablage bei den einzelnen Mandanten.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @xyzmic,   tatsächlich können Sonstige Nachrichten bisher nur für ausgewählte Steuerarten erstellt werden.  Siehe auch hier  Sonstige Nachricht ans Finanzamt (Überblick)   Eine Erweiterung der Sonst. Nachrichten für ErbSt/SchenkSt gibt es bereits in der ERiC-Schnittstelle, bei DATEV soll das im Laufe des Jahres nachkommen.   Was die ERiC-Schnittstelle noch gar nicht hergibt sind die sonstigen Verwaltungsakte. Falls das noch kommt, würde ich natürlich hoffen, dass das direkt mitgemacht wird.   Ich hoffe, das hilft zur Orientierung weiter.   Beste Grüße - Nicola Teich           ... Mehr anzeigen