Als Steuerberater wünsche ich mir eine Möglichkeit, schnell und unkompliziert eine (revisionssichere) Telefonnotiz oder Aktennotiz zum Mandanten zu erfassen. Zwar ist die Telefonnotiz über die Schnellinfo im DMS verfügbar, allerdings sind hier wieder viele einzelne Parameter zu erfassen, die das Vorgehen extrem schwerfällig macht (z.B. Jahr, Monat, Beschreibung, Status, Ordner, Schreibschutz setzen....).   Wäre es nicht möglich, einen Shortcut zu erstellen, der ein Fenster mit Zeit, Datum etc. automatisch öffnet und man nur die Aktennotiz erfasst und abspeichert? Über die OCR-Suche lässt sich die Notiz ohnehin schnell finden, auch ohne Beschreibung.   Alternativ wäre es doch auch möglich, die Telefon- und Aktennotizen chronologisch in einem Dokument (als Art Protokoll) je Mandant fortlaufend zu erfassen. Dann hat man schnell und übersichtlich alle besprochenen Themen zum Mandat, ohne sich über alle Notizen durchklicken zu müssen.  ... Mehr anzeigen

Als Steuerberater würde ich mir wünschen, dann man über das Portal auch Dokumente als Dauerakten übersichtlich archivieren kann. Die fertige Steuererklärung sowie der Steuerbescheid nach Prüfung könnten dort jahresbezogen hinterlegt werden.   Es entfällt somit ein Versand via mail, Papier etc., da direkt aus dem DMS heraus die Datei dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden kann. Durch eine email könnte er z.B. über das Bereitstellen der Dokumente informiert werden. Auch die übersichtliche Ablage von Verträgen etc. wäre somit möglich.   Der Mandant kann jederzeit bei Bedarf diese Dokumente aus seinem gesicherten Portal downloaden, aber nicht verändern.  ... Mehr anzeigen

Im Rahmen von Mandantengesprächen werden oft Aktennotizen via Tablet (meist in OneNote) verfasst. Wir haben damit zusätzliche Informationen auf einem weiteren Medium, das nicht in die Datev-Welt eingebunden ist.   Nur mit Umwegen bzw. vielen Einzelschritten lassen sich die digitalen Notizen ins DMS unter dem jeweiligen Mandanten ablegen (Tablet ist ja nicht unmittelbar mit dem gesicherten Kanzlei-DMS verbunden). Daher wird meist wieder auf Stift und Papier zurückgegriffen (und dann eingescannt), da der andere Weg zu umständlich ist und/oder die Infos schnell verloren gehen.   Wäre es nicht möglich mit einem separaten Datev-Tool bzw. App, digitale Notizen auf dem Tablet (auch mit Handschrift) zu verfassen und dann direkt ins DMS einzuspielen? Dies könnte ja z.B. ähnlich wie beim Datev-App Upload-mobil zumindest in den Dokumentenkorb zum Abruf eingespielt werden. Somit würde eine einfache Internetverbindung ausreichen und keine Informationen würden verloren gehen. Das Tablet könnte so auch direkt vor Ort beim Mandanten genutzt werden und es gibt keinen digitalen Medienbruch. ... Mehr anzeigen

Als Nutzer von Datev Kanzlei Rechnungswesen würde ich mir wünschen, im Bereich Jahresabschluss (z.B. bei Jahresabschluss entwickeln) eine zusätzliche Funktion bzw. Auswertung zu haben, die die aufwendige Jahresabschlusspräsentation im Power Point ersetzt. Diese sollte individuell angepasst werden können.   Dies hätte folgende Vorteile: - laufende Aktualisierung nach Buchungen oder Änderngen - es muss nicht jedes Jahr aufwendig eine PP-Präsentation erstellt werden, da alles aus einem System Datev kommt - kann durch schnelle Mausklicks dem Mandanten direkt präsentiert werden und spart somit Zeit und Nerven   Ohnehin wäre die Darstellung der alten Jahresabschlussauswertung (Zuordnungstabelle) wieder wünschenswert, da diese um einiges übersichtlicher war als die neue Funktion Jahresabschluss entwickeln mit Kontenzwecken. ... Mehr anzeigen

Im Datev-Dokumentenviewer können diverse Stempel und Notizen erfasst werden. Als zusätzlicher Nutzen wäre es von Vorteil, hier eine Freitexterfassung - ähnlich wie bei Adobe etc - zur Bearbeitung des Dokuments zu ermöglichen.   Zusätzlich wäre es hilfreich, visuell am Dokument eine interne Aufgabenchecklisten anzubringen, die dann vom Nutzer oder anderen Kollegen abgearbeitet werden kann (inkl. Dokumentationsmöglichkeit). Dies würde eine interne Aufgabenverteilung und Arbeitsanweisung zu einzelnen Dokumenten erleichtern. Zwar gibt es ein Notizfeld, das allerdings nur beim Öffnen des Dokuments angezeigt wird.   Allgemein wäre es natürlich wünschenswert, wenn das Laufzeitverhalten beim Verwenden des Dokumentenviewers sich verbessern würde. Dies nur am Rande....   Danke. ... Mehr anzeigen

Als Nutzer des DMS fällt es teilweise sehr schwer, zusammengehörigen Schriftverkehr zu einem Vorgang zu erkennen. Nicht jedes mal wird eine eigene Vorgangsmappe erstellt.   Beispiel: Ablage Bescheid im DMS elektronischer Einspruch Rückfragen/Stellungnahme Finanzamt zum Einspruch weiterer Schriftverkehr.....usw.   Von Vorteil wäre es, wenn z.B. bei der Erstellung eines elektronischen Einspruchs dieser direkt in die Dokumentenstruktur eingebunden wird und man so die Historie besser nachvollziehen kann.  Wenn hier eine Art "Antwortfunktion" auf ein Dokument im DMS möglich wäre, kann so ohne jedes mal eine eigene Vorgangsmappe zu erstellen und zu pflegen der Überblick besser gewahrt werden. ... Mehr anzeigen