@marcohüwe Vielen Dank für die Umsetzung. ... Mehr anzeigen

Hallo @Verlin,   vielen Dank für Ihre Idee!   Den Part "Alle Dokumente des Mandanten, die zum markierten Dokument gehören" Ihrer Idee, gibt es bereits hier.   Viele Grüße Helmut Lerm   ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Martini @martini-ceb,   die Frage habe ich eben im anderen Beitrag kommentiert.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo @C_Gerhart,   vielen Dank für Ihre Anfrage.   Die Möglichkeit gibt es aktuell nicht und eine Umsetzung ist für die kommenden Versionen nicht geplant. Legen Sie gerne eine eigenständige Idea dazu an.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Martini @martini-ceb,   erstmal alles Gute für 2022! Im Januar sollte es noch ok sein 🙂   Leider hat es die Einstellung, ob Ordner in der Vorgangsmappe automatisch geöffnet werden sollen oder nicht, nicht auf das Service-Release im letzten November geschafft.    Aktuell ist die Veröffentlichung für die kommende funktionale Version (DATEV-Programme 16.0) im Sommer 2022 geplant.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   uns war es wichtig Ihnen hier eine Rückmeldung geben zu können, auch wenn es kein direktes DMS-Thema ist. Leider haben wir hier, wie unten geschildert, ohne das Angebot der Finanzverwaltung keine Möglichkeiten für eine Umsetzung, daher stelle ich die Idee auf "Themenfremd".    Sollte sich hier eine Änderung ergeben, haben wir Ihren Bedarf auf dem "Zettel".   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo @martini-ceb,   Danke für Ihre Rückfrage.    Die Konfigurationsmöglichkeit "mit" oder "ohne" Dokumentstruktur öffnen, kam mit dem Service-Release DATEV DMS 12.21 bzw. Dokumenteablage 12.21 vom 25.11.   Geht es Ihnen um diese Funktion?   Viele Grüße Helmut Lerm       ... Mehr anzeigen

Hallo @martini-ceb,   man kann in DATEV DMS konfigurieren, ob ein Hinweis beim Löschen einer Datei innerhalb einer Dokumentstruktur/Vorgangsmappe kommen soll.    Sie finden die Einstellungsmöglichkeit in DATEV DMS unter Extras | Einstellungen | Kanzleieinstellungen | Dialoge bei Dokumentänderung | Sicherheitsabfrage anzeigen bei... "Strukturelement löschen".   Hilft Ihnen das weiter?   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo @marcohüwe,   perfekt! Vielen Dank für die Aufbereitung und Anlage der neuen Idee!   Viele Grüße Helmut Lerm     ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Berger @bergerberthold,   vielen Dank für das positive Feedback!   Legen Sie gerne eine neue Idea zu der "kanzleiweiten Konfiguration" an.   Viele Grüße Helmut Lerm   ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist,   die Möglichkeit wird (inzwischen) selten genutzt, da bin ich ganz bei Ihnen.    Mir ging es hauptsächlich darum, die Hintergründe darstellen, warum es diese Optionen gibt. Natürlich ist hier der Default nicht in Stein gemeißelt bzw. die Möglichkeit eine kanzleiweite Konfiguration denkbar.   Einen schönen Freitag und vorab ein schönes Wochenende!   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   vielen Dank für den regen Austausch.   Hier ein paar gesammelte Infos rund um das Thema: Aus- und Einchecken:  Auschecken: Das Dokument wird aus der Datenbank geholt und die weitere Bearbeitung in DMS durch das Auschecken verhindert. Einchecken: Das Dokument wird wieder in die Datenbank gebracht und die Bearbeitung für den nächsten Benutzer ermöglicht. Bei vorhanden Änderungen wird eine neue Revision erzeugt. Speichern in Office: Speichern über die Office-Diskette speichert nur auf dem Laufwerk. Speichern über die DMS-Schaltfläche speichert direkt in die DMS-Datenbank.  Warum die Option "kein automatisches einchecken" bzw. "manuelles einchecken"? Es gibt die Möglichkeit über das Kontextmenü (ohne Öffnen) manuell auszuchecken. Dadurch kann man die Bearbeitung durch andere Benutzer sperren und z.B. ein Dokument "mitnehmen". Dieses Dokument kann dann "offline" bzw. auf einem anderen Gerät bearbeitet werden und dann wieder "in DMS gebracht werden". Ein "automatisches Einchecken" würde hier dazu führen, dass das Dokument nicht mehr "gesperrt" ist.   Ich hoffe die Hintergründe helfen bei der Einordnung. Nichtsdestotrotz macht das automatische Einchecken in einem Großteil der Fälle Sinn.   Einen guten Start in den Tag und viele Grüße Helmut Lerm         ... Mehr anzeigen

Hallo @sharanya,   diese Einstellungen der Schnellsuche werden (eigentlich) gespeichert. Vielen Dank schon mal für die Meldung per Servicekontakt.   @Uwe_Lutz: Danke für den Hinweis.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas, hallo @freiburgersteuermann,   die Aktion "Weiterleiten" ist im Rahmen der "Verschlankung des Kontextmenüs" mit dem Service Release November 2021 eine Ebene nach vorne gewandert.    Gerne weitere Rückmeldungen zur Nutzung des Notizfeldes.    Viele Grüße Helmut Lerm     ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   diese Idee wurde zum Service-Release im November 2021 umgesetzt.    Die Konfigurationsmöglichkeit finden Sie in der Anwendung DATEV DMS unter Extras | Einstellungen | Benutzereinstellungen | Dokumentstruktur.    Viele Grüße Helmut Lerm     ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   die automatische Zuordnung wurde mit dem DATEV DMS Service Release Ende November 2021 umgesetzt.   Dabei kann unterschieden werden, ob bei korrekt zugeordneten Dokumenten direkt eine automatische Ablage erfolgen soll oder nur eine Vorbelegung der Ablagekriterien.    Wie die Zuordnung grundsätzlich funktioniert, erfahren Sie hier.   Wie Sie die Zuordnung aktivieren und konfigurieren können, erfahren Sie hier.   Viele Grüße, Helmut Lerm     ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   seit dem DATEV DMS Service-Release Ende November 2021 steht die Funktion zur Verfügung.   Sie können PDF-Dokumente wahlweise mit der externen, in Windows mit dem Dateityp verknüpften, Anwendung öffnen. Sie finden die Möglichkeit im Kontextmenü (Rechtsklick) von PDF-Dokumenten unter Bearbeiten | In externen Anwendung bearbeiten. Bei einem Doppelklick auf das Dokument wird dabei weiterhin der DATEV-Viewer geöffnet.    Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo @MariusTenberge,   auf DATEV-Seite ist die Einrichtung von DATEVconnect allgemein notwendig, falls es nicht für eine andere Partnerlösung bereits bei Ihnen eingerichtet. Voraussetzung sind die beiden Verträge aus dem DATEV Shop: DATEVconnect und DATEVconnect Dokumentenmanagement.    Alles lösungsspezifisch Notwendige erhalten Sie von FPsign.    Wenn Ihr ASP-Dienstleister ansonsten die Einrichtung der System vornimmt, ist er wohl auch hier der richtige Ansprechpartner.    Ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkle.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   aktuelle Diskussionen und einen aktuellen Stand zur Umsetzung mit der Partnerlösung von FP Sign finden Sie hier: Einbindung von Unterschriften Pad (datev-community.de)     Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   aktuelle Diskussionen und einen aktuellen Stand zur Umsetzung mit der Partnerlösung FP Sign finden Sie hier: Einbindung von Unterschriften Pad (datev-community.de)     Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   @MariusTenberge: vielen Dank für Ihre Nachfrage.    Die Schnittstelle DATEVconnect Dokumentenmanagement ist im DATEV Shop verfügbar und kann mit der Bestellung eines Leistungsbündels von FP Sign nach der Installation und Einrichtung genutzt werden. Im DATEV DMS kann ein direkter Dateiupload nach FP Sign erfolgen. Das Signieren des Dokuments wird über das Signaturportal abgebildet, womit das Versenden eines Dokuments an den Mandanten vom Signaturportal aus gestartet wird. Des Weiteren bietet die Lösung zum Beispiel auch eine Empfängerauswahl zur automatischen Vorbelegung der Signaturmaske nach der Übergabe aus DATEV DMS auf Basis der Stammdaten. Nach erfolgter Signatur ist ein automatisches Ersetzen und Revisionieren des Ursprungdokuments möglich.    Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Webinar bietet FP Sign hier an.   Den Status der Idee stelle ich damit auf "Umgesetzt", werde aber weiterhin Neuigkeiten posten. Wir freuen uns auch weiterhin über Ihre Kommentare!   Einen guten Start in die Woche und viele Grüße, Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   vielen Dank für Ihre Rückmeldungen.   Die gute Nachricht: Sie haben alle recht. Die schlechte: Die Anhängen-Lasche steht im Moment nicht bei allen Ablagen/Übergaben zur Verfügung.   Hintergrund: Ein Teil der DATEV-Anwendungen übergibt Dokumente an DATEV DMS/Dokumentenablage mit einer eigenen eindeutigen Nummer. Der Grund dafür ist, dass in der übergebenden Anwendung so direkt ein Link auf das übergebene Dokument angelegt werden kann. Beim Anhängen in ein bestehendes Dokument hat dieses bereits eine eindeutige Nummer, daher kann hier keine Nummer übergeben werden und die Tabe wird nicht angezeigt.    Ausblick: In einer der kommende Version wollen wir die Anhängen-Tabe auch hier anbieten. Eine mögliche Verlinkung funktioniert dann weiterhin, solange die Ablage als eigenständiges Dokument erfolgt. Beim Anhängen wird keine Verlinkung erzeugt.    Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.   Vorab ein schönes Wochenende und viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas, hallo @blum,   vielen Dank für diese Umsetzungsmöglichkeit für die Leseliste.    Bevor ich die Idee auf "Umgesetzt" stelle, die Frage in die Runde, ob alle "Voter" mit diesem Weg leben können? Sollte ich bis zum 10.12. nichts Gegenteiliges hören, passe ich den Status entsprechend an.   Vielen Dank für Ihr Feedback.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo @marcohüwe,   vielen Dank für den Hinweis.  Ich habe beide Ideen (inkl. Votes und Beiträgen) verschmolzen.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @salzinger,   vielen Dank für diese Idee und auch den Hinweis bzgl. der Umsetzung!   Diese Anpassung ist mir leider durchgerutscht.   Einen guten Start in den Tag und viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

bleibt es bei dem FP-Sign-Release i.V.m. DMS im November 2021? Hallo @MariusTenberge,   die Anbindung der Lösung ist in den letzten Zügen und im Moment schaut es gut aus für Ende November.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo @drms,   so der Plan - aktuell wird die Version noch pilotiert, schaut soweit aber gut aus.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   vielen Dank für diese Idee.   Ab dem Service-Release von DATEV DMS Ende November ist die direkte Ablage in eine Vorgangsmappe möglich. Dazu kann auch der Drucker "DATEV Dokumentenmanagement" verwendet werden.    Der bekannte Ablagedialog ist dann um die Möglichkeit des Anhängens in bestehende Dokumente erweitert:       Die dazugehörige Idea finden Sie hier.   Viele Grüße und einen guten Start in die neue Woche, Helmut Lerm   ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas, hallo @Alexander_Herrmann,   das Thema haben wir weiterhin auf dem Schirm. Für das funktionale Service-Release im November 2021 wird es  aber leider nichts mehr.   Das nächste größere Release werden dann erst die DATEV-Programme 16.0 (Sommer 2022) sein. Für die Version ist eine Umsetzung zum aktuellen Zeitpunkt eingeplant, wobei einige andere Themen über dieser Funktion eingeordnet sind. Weitere Stimmen und Diskussionen bei dieser Idea würden hier sicherlich nicht schaden 😉   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Ideas,   vielen Dank nochmal für diese Idee und die wertvollen Meinungen sowie Tipps dazu.    Wie sich im Austausch gezeigt hat, ist der aktuelle Aufruf für die Mehrheit zielführend, daher wird diese Idee auf "Abgelehnt" gestellt. Weitere Votings und Diskussionen sind aber jederzeit möglich.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen