Als Steuerberater (oder auch Sachbearbeiter) möchte ich die Möglichkeit haben, direkt am Dokument einen Dialog mit anderen Bearbeitern zu erfassen. In ELO ist das bspw. im ELO Feed umgesetzt. Hier kann direkt am Dokument ein Kommentar erfasst werden, auf den ein anderer Bearbeiter in der Kanzlei dann reagieren kann. Dies ist hilfreich bei allen Abstimmungs- und Reviewprozessen in der Kanzlei.   Bislang bietet eine solche Funktion bspw. die pdf Anwendung direkt. Sobald das Dokument aber im DMS liegt, kann ich diese Funktion nicht weiter nutzen ohne die Datei lokal zwischenzuspeichern und wieder in DMS abzulegen. ... Mehr anzeigen

Bei der Ablage von Mails über das Microsoft Office Add In fehlt aus unserer Sicht die Option, nur den E-Mail Text abzulegen. Die Option "Ablage ohne Analgen zusätzlich in der Dokumentstruktur" führt zwar dazu, dass die msg Datei in die Dokumentstruktur eingefügt wird, die Anlagen nicht (z.B. das an die mail angefügte pdf). Wenn man sich die Struktur dann aber im Lesemodus ansieht, sind die Anlagen (da eingebettet in die msg Datei) trotzdem wie separate Seiten zu sehen. Unser Anwendungsszenario ist folgendes: Mandant sendet Bescheid per Mail Sekretariat erfasst den Bescheid (also den pdf Anhang) separat im DMS mit Posteingang und Frist Zur Dokumentation, wann und wie der Bescheid in die Kanzlei kam, soll nun die E-Mail dem Bescheid in einer Dokumentstruktur hinzugefügt werden (ans Ende, damit immer der Bescheid mit aufgebrachten Stempeln etc. in der Vorschau zuerst angezeigt wird) Durch die oben beschriebene Option habe ich nun den Effekt, dass ich im Lesemodus erst den Bescheid sehe, dann die mail und nochmal den Bescheid. Frage: Ist es auch geplant, eine Ablageoption zu schaffen, in der nur der reine E-Mail-Text einer Dokumentstruktur hinzugefügt werden kann? ... Mehr anzeigen

Als Steuerberater möchte ich, dass bei automatischer Ablage eines elektronischen Einspruchs oder Anpassungsantrags, die beigefügten Belege auch dem automatisch erzeugten DMS Dokument angehängt werden (bspw. über eine automatisch erzeugte Dokumentstruktur). Derzeit muss ich den Antrag oder Einspruch wieder öffnen, um die mitgesendeten Belege einsehen zu können.   ... Mehr anzeigen

Wir nutzen das Signpad für den Unterschriftenprozess. Wenn wir Dokumente mit Vorlagen erstellen, die dann später unterzeichnet werden sollen, müssen wir deshalb immer eine Umwandlung in ein pdf außerhalb von DMS vornehmen und es dann wieder separat speichern. Um den Prozess an der Stelle rund zu machen, wäre es toll, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Umwandlung bereits im DMS vorzunehmen (Worddatei als pdf abspeichern). ... Mehr anzeigen