Informationen zu y_boevers - DATEV-Community

y_boevers · ‎05.08.2026

Wir wünschen uns eine Möglichkeit, über die Mandanten "Anträge für weitere Benutzerzugänge mit Medium und Rechteumfang" an die Kanzlei senden können. Hierüber könnte sowohl dokumentiert werden, welche Rechte für welche MA eingestellt werden sollen, als auch der prozessuale Fluss gestaltet werden in der Kanzlei. Auch Rechteänderungen und Nutzerdeaktivierungen sollten darüber mitgeteilt werden können. Derzeit wird hier mit selbstgebastelten Listen gearbeitet, die ständig manuell für neue Rechte überprüft werden müssen. Ein Formular zum Eingeben der Daten und anklicken der Rechte mit Erläuterungen wie in den DATEV Dokumenten wären ein Traum. Das Ganze dann noch mit Historie bzw. PDF Download zur Archivierung im DMS und es wäre ein tatsächlicher Workflow. Umfang der Rechte kann aufgrund der, für das Mandat bereitgestellten Programme, automatisch definiert sein. (DATEV Unternehmen online, Auftragswesen next, Personal, .....) Der Thread wurde nach Hardware, Software und Installation verschoben - durch @Fabian_Kratzer

y_boevers · ‎16.02.2026

Wir wünschen uns auf Mandantenseite einen Freigabedialog mit einer Datenzusammenfassung der Übermittlungen. Trägt der Mandant an mehreren Stellen Informationen ein, muss er diese durch erneutes Durchklicken der Reiter kontrollieren und erhält derzeit keine Übersicht. Dies stellt sicher, dass der Mandant noch mal alles kontrollieren kann und die Daten korrekt in der Kanzlei ankommen. Die Zusammenfassung sollte für den Mandanten dann auch abrufbar (Download PDF) und auch nachträglich wieder aufzufinden sein für die Dokumentation.

y_boevers · ‎02.04.2025

Wir würden uns gerade für ausländische Steuerbescheinigungen einen in DATEV Meine Steuern integrierten Währungsrechner wünschen, der die die Werte direkt umrechnet und darüber die Verknüpfung in die StE erstellt. Vgl. Währungsrechner in der Fibu:

y_boevers · ‎18.02.2025

Bei der Neu-Bestellung von DUo möchte ich Auftragswesen next direkt mitbestellen und administrieren können. Derzeit muss ich allerdings erst DUo und dann Auftragswesen bestellen, um dann die Rechte in der Rechteverwaltung separat zu vergeben.

y_boevers · ‎18.02.2025

Mandanten übermitteln gelegentlich falsche Mailadressen (Tippfehler o. ä.). Wird hier eine falsche Adresse angegeben und bestellt, muss die E-Mailadresse kostenpflichtig über das Logistik Zentrum geändert werden. Hier würde ich mir für Steuerberater eine Bearbeitungsmöglichkeit im SmartLogin Admin Portal wünschen.

y_boevers · ‎18.02.2025

Wenn ich einen neuen SmartLogin über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestelle, besteht nur einmal die Möglichkeit die Benachrichtigungsmail an die neuen SmartLogin Inhaber zu senden. Die Mail ist danach nicht mehr abrufbar oder erneut verfügbar. Ich fände es schön, wenn diese automatisch versendet werden oder ansonsten über das Smart-Login Admin Portal bspw. abrufbar wären.

y_boevers · ‎05.11.2024

In der digitalen Kommunikation mit der Finanzverwaltung können Register ausgewählt und hinterlegt werden, aus denen Belege und Dokumente aus dem DMS angezeigt werden. Diese sind, wenn mehrere Register ausgewählt sind (meist ist die Steuerart und die Dauerakte bspw. relevant) sehr umfangreich und nicht untergliedert, was die Suche wiederum sehr aufwändig macht. Es wäre schön, wenn die Baumstruktur der angezeigten Register hier mit abgebildet wird. vgl. Belege für eine Übermittlung an die Finanzverwaltung auswählen - DATEV Hilfe-Center

y_boevers · ‎09.10.2024

In Kanzleien mit mehreren Berufsträgern erstellen Mitarbeiter oft die Entwürfe für Einsprüche und leiten diese weiter. Momentan ist dies nur mit weiterer E-Mail oder aktivem Hineinschauen in die Übersicht durch den Berufsträger möglich anschließend zu übermitteln. Es wäre super, wenn ein Einspruchs-Entwurf einem Berufsträger zugeordnet werden kann - entweder per DATEV Aufgabe zuweisen oder noch besser: Anzeige des Entwurfs (als Hyperlink zu den elektronischen Einsprüchen) in der Erledigungsliste Momentan ist der Workflow für eine eigentlich wirklich gute Funktion hier stark unterbrochen. Beitrag verschoben und Kategorien entfernt durch @Sarah_Reitzmann

y_boevers · ‎07.04.2022

@hansch leider nur bedingt, denn hier habe ich zwar die Stammdaten soweit gespiegelt, mir fehlen aber Angaben zu bspw. verwendeten Schnittstellen, Bereitstellung der Auswertung an den Mandanten, Infos zu Sachbezügen und wiederkehrenden Buchungen, OSS-Meldung etc. Es gibt leider keine Möglichkeit in der Übersicht Notizen zu erfassen, die die Mandatsbesonderheiten erfassen und es erfordert (abweichend zum Lohn) einen anderen Tab mit zweiter Ansicht. Für Vertretungs- und Urlaubsfälle, wäre es schon sehr praktisch, wenn es einen ganz klaren Ort für alle Infos gibt, um hier transparent zu arbeiten. Eine Option zu den Schnellinfos in der Mandantenübersicht wäre bspw. auch eine Art digitalen Besonderheitszettel als eigene Seite direkt in KaRe (zB gleich hinter den Top Themen), der genau diese Infos aus den Stammdaten abbildet. Prozessual ist es derzeit schwierig über die DATEV Möglichkeiten alle Infos gebündelt und verständlich für Übergaben abzubilden.

y_boevers · ‎07.04.2022

Eine Schnellinfo Fibu im Arbeitsplatz, welche die Informationen aus den Grunddaten ReWe und Jahresabschluss spiegelt, wäre vor allem im Krankheits- und Vertretungsfall sehr hilfreich, da nicht erst die Stammdaten parallel durchforstet werden müssen.

y_boevers · ‎30.11.2021

@Helmut_Lerm Vielen Dank für die Rückmeldung! Wie gehen wir denn bei USt-VAs mit der Sonstigen Nachricht um? Auch hier haben wir immer einen Fallbezug und einen Jahresbezug. Die Umsatzsteuer für das laufende Jahr ist da logischerweise noch nicht angelegt. Wenn nun hier die Belege zur laufenden Buchhaltung über den Weg eingereicht werden, ist dann sichergestellt, dass diese Daten auch so im Finanzamt ankommen, dass diese zeitgerecht verarbeitet werden?

y_boevers · ‎30.11.2021

Belege können derzeit nur wieder innerhalb der Plattform entheftet werden, wenn sie hier vorher auch geheftet wurden. Mandanten sollten die Möglichkeit haben jeden Beleg, egal ob mehrseitig oder Einzelseite in der Plattform bearbeiten zu können per heften/entheften. Hier sollte eine automatische Erkennung hinterliegen. Zumindest mit PDF Dateien sollte dies ermöglicht werden.

y_boevers · ‎01.03.2021

Derzeit kann man über NACHDIGAL nur Belege zu Jahressteuererklärungen nachreichen oder über "Sonstige Nachricht an die Finanzverwaltung" allgemeine Anfragen stellen. Es wäre gut auch eine Katalogauswahl für die Nachreichung/parallele digitale Einreichung von Belegen zu Umsatzsteuervoranmeldungen einzubinden. Dies würde Rückfragen minimieren und die Abarbeitung von Voranmeldungen beschleunigen.

y_boevers · ‎28.07.2020

Es wäre schön, wenn es eine individuelle Filterfunktion gebe, in der man alle Unternehmen Online Mandante mindestens von denen trennen kann, die zB nur die digitale Lohnakte verwenden. Bzw. allgemein eine Filterfunktion in der Gesamtmandantenübersicht, um diese nach den jeweiligen Leistungen zu gruppieren.

y_boevers · ‎16.04.2020

Bei Markierung mehrerer Belege und Upload dieser werden nicht immer alle hochgeladen und es wird lediglich ein Hinweis auf "Fehler beim Upload" angezeigt. Hier würden wir uns wünschen, dass zum Einen angezeigt wird, bei welchem Beleg der Fehler vorliegt (da die Suche und Kontrolle, wo genau der Fehler liegt, viel Zeit in Anspruch nimmt) und dass der Upload mehrerer Dokumente gleichzeitig langfristig verbessert wird, da doch viele Mandanten nicht laufend hochladen, sondern eher sammeln.

y_boevers · ‎10.03.2020

Für die Ordner "Kinder" und "Vermietung" wären integrierte Abfragemasken wünschenswert, die u. a. folgende Informationen weitergeben: Kinder: - Name - Geburtsdatum - Identifikationsnummer - leibliche Eltern - Beschäftigung (Schule/Uni/Ausbildung/etc.) - Auswärtige Unterbringung - ... Vermietung: - Baujahr - Kaufdatum - Grundstücksgröße - Wohnfläche - vermietet an Angehörige (ja/nein) - ... Sollten Unterordner (pro Kind/pro VuV-Objekt) eingeführt werden, wäre es praktisch, diese Masken einmalig bei Anlage des Unterordners bspw. zu schalten, damit alle Informationen vollumfänglich weitergegeben werden können und diese dann eine Art digitalen Laufzettel darstellen, der jährlich angepasst werden kann (bei Bedarf).

y_boevers · ‎10.03.2020

Wenn man einen digitalen Beleg mit einem Erfassungsfeld automatisch verknüpft, wird in der Einzelerfassung im Formular ein Feld angelegt. Trennt man diesen Beleg dann noch einmal und verknüpft ihn erneut, bleibt das zuvor angelegte Feld erhalten, aber als leeres Feld und ein neues wird vorbelegt. Diese Dubletten müssen in der StE gesucht und dann manuell im Formular an der jeweiligen Stelle wieder gelöscht werden. Hier sollte es einen Abgleich geben bzw. sollte das Programm bei Trennen und erneutem Verbinden des Beleges (bzw. überhaupt wenn ein Beleg zweimal verknüpft wird) zumindest darauf hinweisen, dass dieser bereits mit einem Feld verknüpft war oder ist. Alternativ: Es sollte eine Schaltfläche geben, innerhalb der Bearbeitungsmaske der digitalen Belege, über die man direkt an die jeweilige Formularstelle der Verknüpfung springen kann, um dies zügig kontrollieren zu können.

y_boevers · ‎10.03.2020

Bei der Verwendung von DATEV Upload mobil wäre es schön, wenn man zusätzlich zur Kategorisierung des betreffenden Wirtschaftsjahres auch direkt eine Zuordnung der Belege in den entsprechenden Unterordner vornehmen könnte. Dies würde den Schritt sich erneut auf der Plattform einloggen zu müssen und die Belege einzeln und manuell zuordnen zu müssen, für den Mandanten entfallen lassen. Dies würde die Verwendung der App und das zeitnahe Scannen/Fotografieren der nötigen Belege ggf. unterstützen.

y_boevers · ‎10.03.2020

Die Anwendung startet immer automatisch im aktuellen Jahr. Dies führt vermehrt dazu, dass bei nicht richtigem Kontrollieren, die Belege gesammelt im falschen Wirtschaftsjahr hochgeladen werden. Hier wäre es sinnvoll, dass das Programm immer im jeweiligen Bearbeitungsjahr startet bzw. man manuell einstellen kann (bspw. Kanzleisicht: Bearbeitungsjahr / Mandantensicht: aktuelles Jahr) in welchem Jahr die Plattform sich öffnet. Denkbar wäre auch, dass es die letzte Ansicht pro Benutzer speichert und dann automatisch wieder in der Ansicht (bezogen auf das Wirtschaftsjahr) startet.

y_boevers · ‎10.03.2020

Derzeit ist noch kein gesammeltes Verschieben/Löschen oder einem Wirtschaftsjahr neu Zuordnen von Belegen möglich. Diese Funktionen wären äußerst hilfreich, um viele Belege gleichzeitig bzw. vom Mandanten bspw. vorsortiere Belege entsprechend zuordnen zu können. Weiterhin hilft es dem Mandanten Belege bei bspw. fehlerhaftem Hochladen schnell verschieben zu können.

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