Nutzt man die automatische Dokumentzuordnung, kommt es bei Mandanten zu Fehlern, deren Namen gleich beginnen: Bsp.: 12345 Max Muster und 67891 Max Muster PV-Anlage.    Eingangsdokument von dem Mandanten 67891 Max Muster PV-Anlage kommt rein. Der Posteingangsassistent liest als erstes den Namen Max Muster aus und schlägt 12345 Max Muster vor. Bei 12345 Max Muster wird kein passendes Dokument gefunden.   Die Dokumentennummer ist jedoch ein ganz eindeutiges Kriterium. Daher sollte als erstes nach der Dokumentennummer gesucht werden und als zweites Kriterium der Name abgeglichen werden.  ... Mehr anzeigen

Es wäre sinnvoll eine Gutschrift des Mandanten für die nächste Rechnung bereits vorzumerken.  ... Mehr anzeigen

Derzeit müssen für die Ablage in eine Vorgangsmappe alle bisher geöffneten Dokumente geschlossen werden. Es wäre hilfreich wenn sich weitere Dokumente in die Vorgangsmappe ablegen ließen, ohne alle geöffneten Dokumente schließen zu müssen.    ... Mehr anzeigen