Informationen zu VerenaWied - DATEV-Community

VerenaWied · ‎28.08.2024

@FKHanser Vielen lieben Dank für die Info. Ich bin gerade so dermaßen sauer, dass mir heute hoffentlich keiner mehr Krumm kommt. Ich habe es gerade getestet, und wie Sie beschrieben haben gibt es eine Fehlermeldung: D.h. die Dame der DATEV hat mir eine Empfehlung gegeben, die gar nicht funktioniert! Dafür haben wir 9,00 EUR netto bezahlt und ich stehe jetzt wieder ganz am Anfang. Das Programm ist für uns also nicht mehr nutzbar. Was ist das hier bitte? Ich schreibe doch nicht nur Rechnungen, um sie zu speichern. Ich würde die schon gerne fertig stellen und versenden, damit die Knete rein kommt. Ich hab schon viel mit der DATEV erlebt, aber das übertrifft gerade alles. Der Aspekt, dass ein Rechnungssteller seinem Kunden über die Rechnung mitteilen möchte, welche Dienstleistungen oder/und Artikel gratis sind bzw. aus welchen Gründen auch immer nicht fakturiert werden, hat letztlich überzeugt. Ich erhalte nach interner Prüfung noch eine schriftliche Rückmeldung. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns hierzu auf dem Laufenden halten würden.

VerenaWied · ‎27.08.2024

Danke für die Info. Würde bedeuten ich lege hier jetzt am sinnvollsten einen ganz anderen Belegkreis fest? Also z.B. 3000000? Damit klar ist, dass ich auf gar keinen Fall doppelte Werte bekomme? Dann müssen wir ja irgendwo vermerken, dass aufgrund von Umstellung des Systems der Belegkreis angepasst wurde, damit sich das FA nicht wundert, wenn es Mal prüft. Weil wir haben ja dann bei der nächsten Rechnungskorrektur in jedem Fall - eine Rechnung mit der 4000066 - eine Rechnungskorrektur mit der 4000066 Ich buche nicht selber, frage mich auch gerade, wie das dann in Kanzlei-Rewe aussieht....

VerenaWied · ‎27.08.2024

So, Terminservice gebucht - Ergebnis: 1. Nullposition geht nicht, wenn man Artikel angelegt hat. Abhilfe: Neue Rechnungsposition ohne Artikelauswahl anlegen und Fließtext nutzen. Dann kann man Nullpositionen nutzen und die Rechnung speichern. Die Dame der DATEV sagte, ich war nicht die Einzige, die darüber gemeckert hat und wird es weiter geben. Ob es noch nachgerüstet wird, kann sie nicht sagen, weil noch viele andere Dinge auf der Agenda stehen. 2. Belegnummern: Das wusste sie tatsächlich gar nicht so genau, aber mir ist es während des Telefonats glaube ich wieder eingefallen. Bei Auftragswesen online wurden die Rechnungskorrekturen fortlaufen bei den Rechnungen eingereiht. Jetzt haben die Rechnungskorrekturen einen eigenen Beleglauf. In meinem Fall: Letzte Rechnungskorrektur bei Auftragswesen online hatte die Belegnummer 4000065. Daraus wurde eine neue Rechnung mit der 4000066. Nächste Rechnungskorrektur wäre also die 4000066 unter Auftragswesen next.

VerenaWied · ‎26.08.2024

Grundsätzlich ja auch der richtige Gedanke beim Wort "inklusive". Aber die DATEV sieht das scheinbar anders.

VerenaWied · ‎26.08.2024

Ich habe keine Ahnung, wie man hier zitiert: @VerenaWied schrieb: Aber vielleicht habe ich gerade eine Lösung gefunden, wenn auch kompliziert: Ich verstehe dein Problem gerade nicht. Das muss ich plastisch vor Augen haben, damit ich weiß, was man tun kann . Du kannst auch SmartLogins und Medien zwischen 2 mandantengenutzten Beraternummern via SK übertragen. Das habe ich mit Logistikauftrag gemacht und Ablehnung bekommen. Also einfach ein SK mit der Bitte, die Smartlogins der anderen Beraternummer hinzuzufügen? @VerenaWied schrieb: DUO Übertrag geht auch nicht. Auch das geht nur auf eine Kanzleiberaternummer. DUO ist nur ein Vertrag . Aber warum sollte das nicht gehen? Jo, mein Gedanke war die Bestände (also Belege, Auftragswesen) auf die Beraternummer umzuswitchen, aber das geht nicht über "Unternehmensübertrag". Wenn ich die beiden Nutzer nicht in die Beraternummer rein kriege, dann ja vllt. das Unternehmen in die bereits vorhandene Beraternummer. Mir raucht der Kopf, sorry.

VerenaWied · ‎26.08.2024

@rschoepe Also 1,00 EUR geht natürlich. Aber dann habe ich eben 1,00 EUR, den ich nicht haben will. Natürlich könnte man diese gesamte Summe dann noch Mal mit einer Korrekturposition wieder auf Null setzen, aber wir sprechen hier von zweistelligen Artikeln als Inklusivleistungen. Wie sieht das denn aus? Und weder Manuel was fehleranfällig ist. Mit Negativposition geht auch nicht, dann zieht er uns 1,00 EUR ab. Und da muss ich mich wundern: Negativposition geht, aber keine Null??? Ich finde das hier gerade hoch peinlich. @metalposaunist DUO Übertrag geht auch nicht. Auch das geht nur auf eine Kanzleiberaternummer. Aber vielleicht habe ich gerade eine Lösung gefunden, wenn auch kompliziert: Beide Mandanten neu für Unternehmen 2 anlegen + SmartLogin + alle Rechte von Unternehmen 1 auf Unternehmen 2 kopieren, SmartLogin von Unternehmen 1 kündigen und SmartLogin App neu registrieren. Aber vielleicht sage ich Chef erst Mal, dass das Programm nicht mehr nutzbar ist und rufe anschließend beim Arbeitsamt an....

VerenaWied · ‎26.08.2024

Ich hab gerade auch wieder massiv den Hafen offen. Umstellen müssen wir ja eh, nützt ja nix. Spätestens im Herbst wird dann durch die DATEV umgestellt...vllt. ganz gut, dass das jetzt aufgefallen ist. Der Fall ist im allgemeinen ätzend. Hier wurde intern leider eine extra Beraternummer vergeben, anstatt das Unternehmen zu erweitern. Jetzt habe ich zwei Menschen mit SmartLogin für Unternehmen 1, auf dass (Gott sei Dank) kein Auftragswesen läuft und die muss ich für Unternehmen 2 administrieren, weil es ja immer noch nicht geht, dass man zwei SmartLogins auf einem Gerät nutzt. Auftragswesen next ist aber bei den Menschen in Unternehmen 1 nicht administrierbar, da natürlich nicht vorhanden. Also "Zuordnung einer Person in andere Mitgliedschaft" angestoßen, weil ich hier in einem Betrag von 2023 gelesen habe, dass es der DATEV egal ist ob Kanzleiberaternummer oder "Unterberaternummer". Gerade die Ablehnung bekommen und schön 9,00 EUR kassiert, weil eben doch nur die Kanzleiberaternummer geht. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich das löse. Müsste aber ja vllt. über "Übernehmensübertrag" in DUO auf die Beraternummer von Unternehmen 1 gehen. Ich muss Mal suchen und wieder lesen lesen lesen 😫. Dann hat natürlich keiner mehr das Beleglayout als Datei. Also neu gemacht. Ergebnis: Die Fußzeile hat jetzt eine komplett andere Schriftart, als die der DATEV. Sieht 💩 aus. Frei nach Homer Simpson: "Meh". Ich habe meinem Chef noch nicht gesagt, dass das wahrscheinlich nicht so geht, wie vorher. Bin drauf und dran ihm zu sagen, wir nutzen die Konkurrenz.... Ich sitze jetzt 3 Stunden daran, alles andere scheibt sich nach hinten. Typischer Montag?

VerenaWied · ‎26.08.2024

Hallo zusammen, so langsam habe ich keine Lust mehr. Gezwungenermaßen einen Bestand von Auftragswesen online auf Auftragswesen next umgestellt, weil neue Nutzer dazu gekommen sind und es keinen Sinn macht zwei Mal zu schulen. Hier gibt es viele Artikel mit 0,00 EUR Kosten, weil die Leistung inklusive ist und mit in der Rechnung aufgeführt wird. ABER: Das Programm meckert. Unterschritten wird hier gar nix. Witzigerweise kann ich Artikel mit 0,00 EUR neu anlegen (getestet), die Rechnung aber dann speichern geht aufgrund der Fehlermeldung nicht. Gibt es eine Abhilfe? Zweite Frage (ich habe es leider nicht mehr im Kopf): Ich habe alle Belege bereitgestellt (Zwei Mal geprüft). Das System hat auch bei der Prüfung, ob umgestellt werden kann nicht mehr gemeckert - also es gab keinerlei Hinweise sondern ein "Ok, stell um!" Die Rechnungskorrektur-Belegnummer vor Umstellung: Rechnungskorrekturnummer nach Umstellung: Letzte Rechnungskorrektur in der Belegübersicht, somit wäre die 4000066 ja richtig: Aber warum war es vorher die 4000085? Vielen Dank und liebe Grüße Verena

VerenaWied · ‎08.08.2024

Ich bin gerade auch verwirrt. Ich habe gerade Mal die Mail mit den Infos an meine Kolleginnen raus gesucht: Bereitstehende Bescheide abrufen: Abruf über den DATEV Dokumentenkorb: Sie können bereitstehende Bescheide über den DATEV Dokumentenkorb über Digitale Bescheide abrufen abholen (ab dem Service-Release zu den DATEV-Programmen 16.0 JW vom 23.03.2023). Die abgerufenen Bescheide können wie gewohnt weiterverarbeitet werden. Einkommensteuerbescheide, die noch mit dem alten Verfahren DIVA I über DATEV Einkommensteuer beantragt wurden, können weiterhin über den Dokumentenkorb abgerufen werden. Abruf über die Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung: Sie können bereitstehende Bescheide über die Cloud-Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung (https://apps.datev.de/kofi) in der Übersicht Bescheide über Bescheide abrufen abholen. Die digitalen Bescheide stehen Ihnen nach der Abholung in der Übersicht zum Ansehen und zum Herunterladen zur Verfügung.

VerenaWied · ‎08.08.2024

Doch, er kann sich nicht damit anfreunden, dass die Artikelnummer dauerhaft fehlt. D.h. er muss je nach Anforderung an die Rechnung die Position im Beleglayout ausschalten/anschalten. Und für die Ersatzteile muss er sich jetzt hinsetzen und Artikel anlegen, da er hier zumindest gleichbleibende Artikel hat. Letzteres wäre zumindest nur einmal Aufwand und für die Zukunft einfacher. Also zwei Verfahren, die er je nach Rechnung fahren muss.

VerenaWied · ‎08.08.2024

@Kristina_Bluhm vielen Dank für die Rückmeldung, aber damit machen Sie wieder etwas rückgängig, was vorher funktionierte und für manche Mandanten eben essentiell war. Beispiel bei meinem Mandanten: Er hat mehrere Kunden (Maschinenbauer), die möchten, dass unser Mandant auf der Rechnung die Artikelnummer des eigenen Warenwirtschaftssystems angibt. Das kann bei Kunde XY die Artikelnummer 123 sein und bei Kunden XYZ die Artikelnummer 123456. Ich verstehe den Gedanken der Auswertung, das greift hier aber nicht und ist nun Mal auch nicht für jeden Mandanten wichtig. Und 1000 verschiedene Artikel anlegen, wo ich halt einfach kein wirkliches Artikelsystem brauche ist ABM. Er behilft sich jetzt über Umwege indem er die gewünschte Artikelnummer in die Bezeichnung schreibt und die Position "Artikelnummer" im Beleglayout ausschaltet. Alles manueller Aufwand und fehleranfällig. Ich bitte darum darüber nachzudenken, die Artikelnummer wie beim Vorgängerprodukt einfach wieder freizugeben. Wer die Auswertungen nutzen will, nutzt sie. Wer sie nicht nutzen will, lässt es eben.

VerenaWied · ‎06.08.2024

Ich habe eine Nachricht von meinem Mandanten erhalten, dass er die Artikelnummern nicht mehr ändern kann, da ausgegraut. Auftragswesen online: Keine Artikel angelegt, sondern die Bezeichnungen und Artikelnummern manuell erfasst. Er will das nicht anders, ist bei ihm auch kein Standard-Fall. Auftragswesen next: Geht auf einmal nicht mehr. Ich bin entweder gezwungen Artikel anzulegen oder die Artikelnummer im Beleg dauerhaft nicht anzeigen zu lassen und alles in die Bezeichnung reinzuschreiben. War mir nicht bewusst. Und das sind die einzigen Lösungen die ich gefunden habe. Warum so starr? Wenn jemand Abhilfe weiß, gerne melden.

VerenaWied · ‎31.07.2024

Ja da stimme ich zu. Ich empfehle nichts, wo ich nicht hinterstehe(n kann). Das war schon bei meinem letzten Arbeitgeber im Vertrieb so. Es muss eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Für kleinere Mandanten von uns ist Auftragswesen absolut ausreichend (Die, die ihre Rechnungen vorher in Word geschrieben haben, sind z.B. total dankbar). Passt aber eben nicht bei jedem.

VerenaWied · ‎31.07.2024

Sollte es nicht grundsätzlich das Ziel sein, alles aus einer Hand zu haben, mit einfachen Prozessen und einfachem Datenaustausch? Wenn ich beim Mandanten schon DUO einsetze, dann wäre es doch toll ihm in diesem Rahmen auch ein DATEV Produkt zur Rechnungsschreibung empfehlen zu können. Ich kenne im Zweifel gar nicht die ganzen Konkurrenzprodukte (Die es ja in Hülle und Fülle gibt) und Mandanten fragen ja durchaus nach Unterstützung. Meine persönliche Meinung - ich mag es einfach und funktional. Letzte Woche noch mit einem Mandanten gesprochen zum Thema DUO und nach Rechnungsschreibungsprogramm gefragt. Er hatte Interesse das über die DATEV zu machen. Gefragt, ob er Abschlagszahlungen braucht. Hat er bejaht. Ja dann leider nicht liebe DATEV. Anderswo ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt: Ich musste jetzt wieder feststellen, dass ein großer "Fremdanbieter" - obwohl er verspricht, die Kontoumsätze der .csv Datei im DATEV Format zu exportieren - eben genau das nicht tut. Rückfrage gestellt, Antwort bekommen und die war leider nicht Lösung des Problems. Riesen Aufwand mit Bearbeiten der Datei und dann über ASCII eingespielt. Und dann haben wir immer noch keinen Anfangs und Endbestand. Wir vereinbaren jetzt die RZ-Bankinfo. Die Kasse bekommen wir hier auch nur über eine PDF, also Abtippen. Und Namen der Rechnungsempfänger fehlen da auch. Joa, manchmal bin ich leicht verzweifelt :D.

VerenaWied · ‎26.07.2024

Naja, wenn ich RZ-Bankinfo einrichte, bekomme ich die Daten nicht rückwirkend. Das geht tatsächlich nur über ein extra Tool (Was mir Georg per PN schon vorgestellt hat und ich hab es Mal an die Chefin weiter gegeben). Bei den "Schlunzmandanten" und DUO-Verweigerern haben wir RZ-Bankinfo schon eingerichtet, wo es möglich war. Die anderen laufen von alleine oder werden erinnert.

VerenaWied · ‎25.07.2024

Ok super, vielen Dank. Ja die Lücke - ich habe ihm gesagt er soll die Kontoumsätze regelmäßig abholen, aber man kennt ja seine Mandanten. :D. Das mit dem manuellen Import hat er tatsächlich auch gefragt, weil er 2022/2023 noch Umsätze einreichen muss, aber das habe ich schon verneint.

VerenaWied · ‎25.07.2024

Hallo zusammen, mag sein, dass ich heute zu doof zum Suchen bin. Ich habe heute einen Mandanten auf DUO "gepackt" und wir haben sein DB Konto integriert. Umsätze sind ab 29.04.2024 verfügbar. Er fragte, wie lange die gespeichert werden. Also wenn er in einem halben Jahr einen Abruf macht, sieht er dann noch die Umsätze bis zum 29.04.2024? Sprich, sind alle jemals abgeholten Bankkontoumsätze in DUO ewig verfügbar oder ist das eingeschränkt? Ich konnte nur das finden: Die rückwirkende Abholung ist maximal 89 Tage möglich. Die rückwirkende Abholung der Kontoumsätze findet automatisch beim erstmaligen Aktualisieren und Abrufen der Kontoumsätze statt. Vielen Dank und liebe Grüße Verena

VerenaWied · ‎22.07.2024

Mal was Positives: Ich habe heute proaktiv einen Mandanten von Auftragswesen online nach Auftragswesen next umgestellt - quasi mein Versuchskaninchen (Mandant ist entspannt und nutzt auch nur die Rechnungen). Und ich muss sagen: Der Umstellungsprozess ist wirklich easy und geht schnell. Hatte ziemlich Bammel, dass Daten verloren gehen oder irgendwas schief läuft. Das Klick-Tutorial hat auf so Vieles aufmerksam gemacht, was bei diesem Mandanten alles nicht der Fall war. Deswegen war ich kurz irritiert, als nach nicht einmal einer Minute die Umstellung bestätigt und nach Feedback gefragt wurde (Sorry DATEV, habe ich aufgrund der darauffolgenden Kontrolle der Umstellung weg geklickt). Ich habe vorab viel gelesen und da ich dem System nicht so ganz vertraue alle Kundendaten runter geladen, Textbausteine kopiert, letzte Rechnungsnummern etc. in meiner Liste vermerkt (Artikel hat der Mandant nicht). Das war alles tatsächlich gar nicht nötig. Ich habe nur noch letzte Belege bereitgestellt und ein neues PDF/A kompatibles Layout erstellt und entsprechend hinterlegt, aber das war mir vorab schon klar. Die Namen der Textbausteine waren verändert und ich habe manche dann neu angelegt - doppelte Arbeit, aber nicht dramatisch. Allerdings nervig (ich weiß nicht, ob das in diesem Thread schon genannt wurde...): Bearbeitet man einen Textbaustein und speichert oder geht zurück/bricht ab, springt das System auf die "Grundeistellungen" und bleibt nicht in der Textbausteinübersicht, die sich unter "Beleginhalte" verbirgt. Ich hab es erst gar nicht verstanden und doof rum gesucht. Könnte man sicher easy fixen ;).

VerenaWied · ‎28.06.2024

@metalposaunist So habe ich das zumindest alles verstanden. Als die Meldung letztes Jahr kam, habe ich diese zur Kenntnis genommen (aufgrund der Mandanten Mal kurz geschluckt) und abgewartet. Ich ging eigentlich davon aus, dass die DATEV uns eine Mitteilung schickt ala "Mandant XY ist für die Umstellung vorbereitet." und ich dann nur noch Belege festschreibe und umstelle + natürlich die Nacharbeiten und anschließende Schulung der Mandanten 😅. Irgendwie liest sich das aber gerade alles anders. Bin gerade ein bisschen unsicher.... Habe ich erwähnt, dass ich mich freue? 😫

VerenaWied · ‎28.06.2024

Naja, muss ja oder? Ich warte aktuell auf das hier: Wir werden die Anwender in Gruppen nach und nach für die Umstellung freischalten. Die jeweils betroffenen Anwender informieren wir vorab darüber. Zeitgleich zur Freischaltung legen wir für diese Anwender automatisch einen Vertrag sowie die notwendigen Rechte für DATEV Auftragswesen next an. Ich werde mir sicherlich nicht mehr Arbeit machen als nötig und das Ganze manuell anstoßen - auch wenn alle meine Mandanten bereits den Umstellungsdialog angezeigt bekommen. Die Info über die Abkündigung kam Ende letzten Jahres. Und jetzt verschiebt es sich weiter. Ist ja nicht so, als ob noch andere Themen zum Jahreswechsel anstehen.

VerenaWied · ‎12.06.2024

@andreashofmeister Kann ich bestätigen. Habe zwei Mandanten mit Bank online (HBCI) für die ApoBank eingerichtet, nachdem RZ-Bankinfo von jetzt auf gleich nicht mehr lief. Der Mitarbeiter der ApoBank war ebenfalls ratlos. Immerhin läuft der Abruf über Bank online - wenn es keine Störung gibt. Allerdings war es schon seltsam, dass wir RZ-Bankinfo überhaupt hatten, das haben die Mandanten nämlich laut eigener Aussage nie beantragt und auch zumindest nie mit extra Gebühr bezahlt.

VerenaWied · ‎31.05.2024

Ja, du bist auch definitiv schneller als jeder DATEV Mitarbeiter 🏇 🤣. Ebenfalls ein schönes Wochenende 😍!

VerenaWied · ‎31.05.2024

Ha, gerade Mal ausprobiert. Sieht gut aus und werde ich dann Montag in Ruhe machen. Mega Idee auch mit der Gruppe in der RVO. Ist definitiv einfacher den Haken in meiner LODAS Gruppe zu setzen, als da nach Mitarbeitenden zu sortieren und auszublenden. Top, danke. Das wirds lösen. 🙂

VerenaWied · ‎31.05.2024

Hallo Daniel, vielen Dank erst Mal. Auf die Kanzlei komme ich drauf, da ist aber keine Leistung Lohn angelegt. Nur unter einer extra Beraternummer, wo ich nicht drauf komme. Darunter werden aber sicher keine Mitarbeitenden geführt, für die ich dann die Rechte vergeben könnte. Heißt also, ich muss jetzt irgendwie versuchen die Kanzlei über die Mandantenregistrierung zu registrieren. Theoretisch könnte ich doch einfach die Leistung Lohn im Kanzleimandanten vergeben und dann registrieren?

VerenaWied · ‎31.05.2024

Hallo schad, ich haben gerade dasselbe Problem - allerdings nutzen wir LODAS. Hast du eine Lösung gefunden? Ich habe mich durch alle möglichen Dokumente gewühlt, bin aber nicht schlauer: Die DATEV sagt explizit im Dokument, dass der Kanzleimitarbeiter ebenfalls für den Lohnaustauschdatenservice freigeschaltet werden muss. Gibt aber keinen Punkt in der RVO beim Kollegen. Für gewöhnlich muss man das Produkt ja erst bestellen und dann taucht es in der Rechteverwaltung auf. Bei Auftragswesen next steht z.B. "Vertrag für die Kanzlei vonnöten". Was ich aber wiederum nicht verstehe: Im Dokument steht "In LODAS sind keine weiteren Einstellungen erforderlich." Klingt für mich, als wäre das in LODAS Bereits integriert?! Beim Lohnauswertungsdatenservice steht Folgendes: "Für den Lohnauswertungsdatenservice muss der Anwender des Drittsystems das Recht Lohnauswertungsdatenservice haben." Ich finde da nichts zur Kanzlei. Personio ist ebenfalls der Meinung, dass die Kanzlei alle drei Rechte benötigt. Ich kann hier aber nur den Mandanten registrieren und nix für die Kanzlei im Shop kaufen. Bestellung für die Kanzlei nicht möglich? Ansonsten: Liebe DATEV, bringt doch Mal Licht ins Dunkel. Ich würde ungern wieder eine SC für 9 EUR aufgeben, auf dessen Beantwortung ich zwei Wochen warte. Merci ✌️

VerenaWied · ‎09.08.2023

Hallo Frau Ludwig, top, vielen Dank. gebe ich so weiter :). Liebe Grüße aus dem Rheinland

VerenaWied · ‎09.08.2023

Hallo zusammen, wir haben die Zuständigkeiten der Sachbearbeitenden über die «SDD/ZUST/ALLE/Vorname» «SDD/ZUST/ALLE/Nachname» Platzhalter in unseren Briefen vermerkt. Eine Kollegin - nennen wir sie Mal Gabi Müller - hätte gerne G. Müller da stehen. Meine Chefin hat in der Benutzerverwaltung den Anzeigenamen auf G. Müller geändert. Es steht auf den Briefen aber immer noch Gabi Müller. Was genau müssen wir ändern, dass auf den Briefen G. Müller auftaucht? SDD greift wohl auf die Stammdaten zu, in diesem Fall schätze ich auf die Leistung Buchführung. Dort steht auch Gabi Müller und nicht G. Müller. Muss der DATEV Benutzer auf G. Müller geändert werden? Wenn ja, hat das anderweitige negative Auswirkungen (SmartCard Benutzung etc.). Ich finde leider nichts dazu. Vielen Dank!

VerenaWied · ‎02.05.2023

Super, vielen Dank. Dann werde ich die Kanzleiberaternummer anfordern und dann alle Mitarbeitenden dort übertragen. 🙂

VerenaWied · ‎02.05.2023

Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gesucht, bin aber verunsichert. Ausgangssituation: Mandant hat bei uns DUO mit 33 Unternehmen. 50 weitere Unternehmen werden von einem anderen Steuerberater betreut, der jetzt auch DUO nutzen möchte. Der Steuerberater sagte seinem Mandanten, wir könnten das für ihn einrichten. Ich habe den Mandanten erst Mal doof angeschaut, weil ich ja keine externen Bestände administrieren kann (und auch nicht administrieren möchte). Ist es möglich, dass unser Mandant sein DUO für zwei Steuerberater nutzt? SmartLogins laufen ja bereits und sind über uns für die entsprechenden Unternehmen und Mitarbeiter administriert. Wenn der andere Steuerberater nun DUO mit dem Mandanten vereinbart, könnte er ja keine neue SmartLogin nutzen, weil die App doch nicht zwischen verschiedenen SmartLogins unterscheidet? Er könnte höchstens in diesem Fall SmartCards bestellen und dann muss sich der Mandant entsprechend mit der SmartCard anmelden, wenn er DUO mit dem anderen Steuerberater nutzen möchte. Aber geht das nicht auch einfacher? Laut einem Post hier in der Community kam das als Antwort, ich glaube aber nicht, dass das der richtige Weg ist: Wenn ich mir den Übertrag anschaue, sehe ich nur unsere Mandanten und Mitarbeiter, die ich übertragen kann. Egal wie rum ich denke, es wird einfach kein Schuh draus: 1. Wenn ich den Mandanten auf die Beraternummer des anderen Steuerberaters übertrage, hat dieser damit ja immer noch keinen Zugriff auf DUO. Würde bedeuten, er müsste die SmartLogin von uns in der Rechteverwaltung online sehen, kann die Rechte pro Person administrieren und dann DUO noch Mals verkaufen, weil der Mandant bei ihm ja sicher über eine andere Beraternummer läuft. Oder kann er unsere mandantengenutzte Beraternummer verwenden und das Unternehmen entsprechend erweitern? 2. Wer sieht denn dann was? Ich will unter gar keinen Umständen, dass der andere Steuerberater unsere Daten sieht, genauso wenig möchte ich, dass irgendeiner von uns die Daten des anderen Steuerberaters sieht. 3. Oder komplett falsch gedacht? Alternative? HILFE! Und vielen Dank 🙂 Grüße us Kölle

VerenaWied · ‎16.02.2023

Super, vielen Dank für die Info. Allein das Folgende wird bei uns schon mangels Personal zum Problem. Die Exceltabelle (so veraltet sie auch m.E. nach ist) hat aber zumindest den Vorteil, dass sie veränderlich ist, wenn im Nachgang noch etwas passiert. Problem: Die Werte werden für die abgerechneten Monate erzeugt und wer ahnt schon, daß im Februar doch noch ein Nachzügler für den Dezember abgerechnet wurde. -> DATEV muß per 4- Augen- System kontrolliert werden.

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