Informationen zu Constanze_GM - DATEV-Community

Constanze_GM · ‎21.10.2024

Hallo, Bei mir wird das genauso angezeigt, aber im Kalender auf Mitarbeiterebene wird der Feiertag berücksichtigt. Hast Du schonmal dort nachgeschaut?

Constanze_GM · ‎21.10.2024

Hallo, Selbstverständlich ist das nachträgliche Ändern mit dem Ausfallschlüssel PK im Kalender möglich. Damit aber die EEL-Meldung übertragen werden kann ist die Lohnabrechnung notwendig. Also den Kalendereintrag erstellen und eine Probeabrechnung durchführen. Hier sollte bereits die EEL-Meldung angezeigt werden. Wenn diese korrekt dargestellt ist, dann kann für diesen einen Mitarbeiter die Abrechnung durchgeführt werden. Der Monatsabschluss darf aber erst nach Abrechnung aller Mitarbeiter durchgeführt werden. Dann auf Mandantendaten unter Mandant /Daten senden gegen. Hier wird dann nur diese eine Meldung angezeigt und Du kannst sie vorab senden, bevor der eigentliche neue Lohnabrechnungszeitraum ist. Viel Erfolg

Constanze_GM · ‎12.10.2024

Hallo, Ich kann mich irren, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich bereits mal im Monatsabschluss darauf hingewiesen wurde, dass bei einer bestimmten Krankenkasse seit längerer Zeit kein Mitarbeiter abgerechnet wurde und ich prüfen soll, ob die Einzugsermächtigung noch gültig ist. Könnte allerdings in Lohn und Gehalt gewesen sein.

Constanze_GM · ‎08.10.2024

Hallo, Bei mir war es damals so, dass ich einfach unter Mandantendaten / Sozialversicherung / Allgemeine Daten die Betriebsnummer der Abrechnungsstelle verändert habe. Meldungen wurden dadurch keine erzeugt, aber jetzt ist es wenigstens "aufgeräumt". Hintergrund war der, dass ein Steuerbüro übernommen wurde und trotzdem noch über Jahre mit der falschen Betriebsnummer der abrechnenden Stelle abgerechnet wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Angabe vorwiegend für die Zuordnung der zuständigen Prüfbehörde notwendig ist.

Constanze_GM · ‎07.10.2024

Entschuldige, aber bevor Du die Zeilen aus der Stapelerfassung rauslöschst, könntest Du erst versuchen, die Lohnarten, welche auf der Probeabrechnung nicht dargestellt werden, durch andere Lohnarten zu ersetzen.

Constanze_GM · ‎06.10.2024

Hallo, Wenn Du die Datei ein weiteres Mal einspielst, werden die neuen Daten zu den vorhandenen zugefügt. Du musst also zuerst in die Stapelerfassung und die bereits vorhandenen Zeilen rauslöschen. Mich wundert nur, dass Das Programm vor der Datenübernahme nicht bereits reklamiert hat, dass Lohnarten nicht vorhanden sind. Bei nicht bekannten Personalnummern tut es das nämlich. Du kennst ja die Lohnartennummern von Deiner Tabelle. Überprüfe am besten zuerst, ob diese Lohnarten in diesem Mandanten überhaupt angelegt sind und ergänze sie, wenn nötig, vor der erneuten Datenübernahme. Viel Erfolg

Constanze_GM · ‎03.10.2024

Hallo, Magst Du uns vielleicht mal eine Kopie der Probeabrechnung hier einstellen, damit wir besser nachvollziehen können, woran es liegen könnte? Hast Du Dir die Lohnart vom Ausbildungsentgelt angeschaut, ob hier eventuell eine Folgelohnart hinterlegt ist?

Constanze_GM · ‎29.09.2024

Hallo zusammen, Kann mir bitte Jemand erklären, was das abweichende Basis-Netto-Entgelt ist? Der Arbeitgeber möchte das Kurzarbeitergeld bei Teilausfall aufstocken, die Mitarbeiter haben fast alle grössere BAV-Verträge mit Gehaltsumwandlung. Der Satz im Dokument 1008921 hilft mir leider nicht weiter.

Constanze_GM · ‎28.09.2024

Hallo, kann es sein, dass Du das nur falsch verstanden hast? Ich würde die Vl einfach mit dem Betrag einschlüsseln und als Lastschrift deklarieren. Ich denke, es handelt sich um einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann kannst Du uns ja vielleicht mal die komplette Zusammenstellung der Zahlen vom Vertrag rausschmeißen. Vielleicht erklärt sich das dann schon von selber?

Constanze_GM · ‎27.09.2024

Hallo, Also ich warte immer gerne noch 2 Wochen ab nach dem Monatsabschluss und sende dann einfach auf Verdacht das Sepa-Mandat. Bei den grossen Krankenkassen funktioniert das in der Regel alles super, nur die Betriebskrankenkassen können manchmal die Mandate nicht zuordnen, weil noch kein Arbeitgeberkonto angelegt war. Ich kann aber bei späteren Reklamationen oder Rückfragen nachweisen, daß ich das Sepa-Mandat rechtzeitig erteilt habe. Somit werden keine Säumniszuschläge oder Mahngebühren fällig. Bei Neumandanten sind die Krankenkassen im ersten Monat ohnehin grosszügiger bezüglich der Fristen. Viel Erfolg Constanze

Constanze_GM · ‎19.09.2024

Hallo, Wieso kannst Du diesen Mitarbeiter für 08/2024 nicht mehr abrechnen? Wenn Du jetzt im Bearbeitungsmonat 09 bist, dann brauchst Du nur in den Bearbeitungsmonat 08 wechseln und ihn für den gewünschten Zeitraum anlegen. Dann gehst Du in den Bearbeitungsmonat 09 und gehst in die Erfassung über Nachberechnung Monat 08 und erfasst hier die Arbeitszeiten. Dann den neuen Beschäftigungsmonat notfalls über eine zweite Personalnummer abrechnen oder aber den Zeitraum von 08 bis 09 durchlaufen lassen und die nicht anwesenden Tage als unbezahlten Urlaub anlegen.

Constanze_GM · ‎17.09.2024

Hallo, Der privat Krankenversicherte ist grundsätzlich erstmal mit 0100 einzuschlüsseln, ausser es gibt den RV-Befreiungsantrag, dann natürlich mit 0500. Unbedingt den Nachweis der privaten Krankenversicherung mit in die digitale Personalakte nehmen. Dieser wird bei der nächsten Sozialversicherungsprüfung sicherlich angefordert.

Constanze_GM · ‎16.09.2024

Hallo, Ich hatte früher mal mit einem anderen Abrechnungsprogramm das gleiche Problem, wenn ein Mitarbeiter mehreren Kostenstellen zugeordnet ist. Hast Du mal geschaut, ob die entsprechenden Mitarbeiter womöglich auch mehreren Kostenstellen oder Filialen zugeordnet sind? I

Constanze_GM · ‎04.09.2024

Hallo, Im Daten-Analyse-System Personalwirtschaft kannst Du die Daten nach Lohnarten, gefiltert nach Abrechnungsmonat bzw. tatsächlichen Nachberechnungsmonat ausgeben lassen. Ich arbeite hier gerne mit einer Pivottabelle. Dann kannst Du Dir die Daten ganz nach Deinen Wünschen sortieren. I

Constanze_GM · ‎04.09.2024

Guten Morgen, Ja, das ist möglich. Du kannst ihn ab sofort umschlüsseln auf Arbeitnehmertyp 1 Arbeiter oder 2 Angestellter und das Häkchen für die 2 % Pauschalsteuer rausnehmen. Im gleichen Zuge machst Du die ELSTAM- Anmeldung als Hauptarbeitgeber. Telefoniere mit dem Finanzamt und gleiche die elstam-Daten des Mitarbeiters ab. Vielleicht hatte er / sie vorher noch keinen anderen Hauptarbeitgeber, dann könntest Du vielleicht auch rückwirkend umschlüsseln. Viel Erfolg

Constanze_GM · ‎24.08.2024

Hallo, Entschuldige bitte die Frage, aber ich verstehe das Problem gerade nicht. Ich war der Meinung, ein Dualstudent ist grundsätzlich wie ein Auszubildender anzumelden. Somit PGS 102 und BGS 1111. Ich war der Auffassung, dass Dualstudenten grundsätzlich gesetzlich versichert sein müssen. Dann wäre doch die 1111 korrekt. Hat sich hier irgendwas geändert, was spurlos an mir vorbeigezogen ist? I

Constanze_GM · ‎22.08.2024

Hallo, Hast Du denn unter Personaldaten / Mutterschutz den voraussichtlichen Entbindungstermin eingegeben? In diesem Falle rechnet das Programm ja eigentlich automatisch die Mutterschutzfrist raus. Wenn man dann auch gleich das Feld "Übernahme in Fehlzeiten" aktiviert, läuft das Datum normalerweise richtig durch. Falls das vergessen wurde, könnte man es jetzt noch nachträglich anhaken oder aber den vorgeschlagenen Zeitraum manuell in den Fehlzeiten hinterlegen. Somit sollte automatisch der richtige Wert ausgegeben werden.Viel Erfolg.

Constanze_GM · ‎22.08.2024

Probier doch mal aus, was passiert, wenn Du in den Einstellungen in der Personalakte unter "ausgetretenen Mitarbeiter" das Häkchen für die Anzeige aller ausgetretenen Mitarbeiter deaktivierst und dann die Personalakte mal schließt und neu startest. Viel Erfolg.

Constanze_GM · ‎21.08.2024

Hallo Rebecca, Du kannst auf das Filtersymbol bei den zugeordneten Dokumenten gehen und beispielsweise nur die aktiven Mitarbeiter auswählen. Diese Einstellung bleibt bis zur nächsten Änderung erhalten.

Constanze_GM · ‎20.08.2024

Hallo, Wenn Du unter Nandantendaten / Arbeitszeiten / Feiertage/Urlaub/AU-Bescheinigung im Reiter Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einschlüsselst, ab wann das Attest vorgelegt werden muss und noch das Häkchen für die automatischen Kalendereinträge aus eAU-Rückmeldungen setzt, dann sollte er Dir die Stundenzahl, welche beim Mitarbeiter bei der Schnellerfassung der Arbeitszeiten für diesen Wochentag hinterlegt ist, auch gleich einfügen. Ich bin nur am Überlegen, wie er dann noch die richtige Lohnart für die Lohnfortzahlung bekommt. Im Kalender vermerkt er dann aber automatisch die richtige Stundenanzahl. Ich fürchte, die Lohnart musst Du manuell hinzufügen.

Constanze_GM · ‎15.08.2024

Hallo, Wenn die 30er-Regel Anwendung findet und im August eine komplette Kürzung des Gehaltes stattfindet, dann dürfte im Gegenzug im Juli keine Kürzung stattgefunden haben. Ist das richtig? Was den Urlaub betrifft, so darf er nur für volle Elternzeitunterbrechungsmonate gekürzt werden. Das liegt hier aber nicht vor. Hätte der Papa die beiden Monate zusammenhängend genommen, so wäre die Kürzung dann für 1 Monat möglich. I

Constanze_GM · ‎14.08.2024

Hallo, Hast Du unter Mandantendaten / Arbeitszeiten / Feiertage/Urlaub/AU im Reiter Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung das Häkchen gesetzt für Ausfallschlüssel K/KF/KB/EK für rückgemeldete Krankheitstage erzeugen?

Constanze_GM · ‎09.08.2024

Hallo, Da Du ja im Programm nur Änderungen bis ins Vorjahr vornehmen kannst, würde ich abwarten, bis Du den Prüfbericht der DRV vorliegen hast. Diesen würde ich schnellstmöglich dem für diesen Mandanten zuständigen Lohnsteuerprüfer zukommen lassen, mit der Bitte, die fällige Lohnsteuer rauszurechnen. Wartest Du bis zur nächsten Lohnsteuerprüfung, so würden Verspätungszuschläge zusätzlich fällig werden. Also lieber gleich den guten Willen zeigen. Viel Erfolg. Constanze

Constanze_GM · ‎08.08.2024

Das sieht gut aus. Jetzt solltest Du zwischen dem Steuerbrutto und dem KV-Brutto eine Differenz von 14 Cent haben.

Constanze_GM · ‎08.08.2024

Hallo Swich, Ich glaube, auch Deine Lohnart 020 Nachtzuschlag 25 % ist falsch eingeschlüsselt. Ist diese Lohnart unter Steuer/SV/UV wirklich mit der Schlüsselung 51 Nachtzuschlag, 25 % steuerfrei und den Einträgen pflichtig/laufend bei Gesamtbrutto und Sozialversicherungsbrutto hinterlegt? Die SV-Grenze für die SFN-Zuschläge liegt bei 25 €, Du hast aber mit 25,11 € gerechnet und das komplett steuer- und sv-frei mit FFG. Normalerweise sollte im Fehlerprotokoll der Hinweis erscheinen, dass dass nur 25 € sv-frei abgerechnet werden und der überschreitende Betrag pflichtig. Constanze

Constanze_GM · ‎04.07.2024

Hallo, Hast Du schon mal in der Auswertungssteuerung Zahlungsverkehr nachgesehen, wie die 212 geschlüsselt ist? Hier sollte Dir ja normalerweise beim Original das ja weiterhelfen und beim Duplikat die 0, maximal die 1.

Constanze_GM · ‎17.06.2024

Hallo, Dass Stillzeiten über die Umlage U2 erstattet werden, war mir bisher nicht bewusst. Danke für die Aufklärung. In diesem Falle würde ich ein Teilbeschäftigungsverbot beim Mitarbeiter einschlüsseln und monatlich den zeitlichen Anteil der Stillzeit rausrechnen. Dann würde ich das Gehalt um den anteiligen Betrag im entsprechenden Monat durch eine Gegenbuchung Lihnart 200 mit BS 2 ins Minus setzen und den gleichen Betrag mit Lohnart 889 Mutterschutzlohn Betrag und BS 2 ins Plus setzen. Somit wird in Summe das Gehalt in gleicher Höhe abgerechnet und Dir wird der Erstattungsantrag U2 mit dem Mutterschutzlohn erstellt. Probier es mit der Probeabrechnung aus. Viel Erfolg Constanze

Constanze_GM · ‎17.06.2024

Hallo, Ist der Mitarbeiter bereits ausgeschieden oder wird er erst mit der nächsten Lohnabrechnung ausscheiden? Sollte er erst jetzt austreten, so würde ich auf Mitarbeiterebene unter Schnellerfassung im Reiter "Zeitraum" das Häkchen bei "Arbeitsbescheinigung im Austrittsmonat für die elektronische Übermittlung bereitstellen" setzen. Dann sollte eigentlich die Arbeitsbescheinigung erstellt werden. Sollte der Mitarbeiter momentan noch nicht endabgerechnet sein, so wäre es auch noch möglich, die Historie der Arbeitszeit entsprechend zu korrigieren. Viel Erfolg Constanze

Constanze_GM · ‎05.06.2024

Hallo, Ich mache mir in diesem Falle einen Screenshot und drucke es mir dann im Word aus.

Constanze_GM · ‎29.05.2024

Das stimmt so nicht ganz. In Lohn und Gehalt findest Du das Berechnungsschema unter: Mitarbeiterebene: Auswertungen Berechnungsschemata Zeitraum und Pfändung angeben Dann auf anzeigen oder drucken

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