Informationen zu Rosi0812 - DATEV-Community

Rosi0812 · ‎11.04.2024

Nein, das ist leider erst mit Erreichen des Lebensalters der Regelaltersrente möglich. Dann ist der Mitarbeiter von der AV befreit. Ich habe gerade auch so einen Fall. Zwar in der gesetzlichen KV, aber sonst der gleiche Fall. VG Rosi0812

Rosi0812 · ‎11.04.2024

Vielen Dank, ich konnte das Problem mit einem Ihrer Mitarbeiter lösen.

Rosi0812 · ‎05.04.2024

Liebe Community, ich habe folgenden Fall, bei dem ich bitte Hilfe benötige. Eine privat versicherte Mitarbeiterin ist im Jahr 2023 mehrfach krank o. LFZ. Die Zeiträume ohne LFZ: 2022 bis 12.03.23 13.06. - 25.08.23 Die erzeugten DATEV-Meldungen lauteten: 13.03. - 12.06.23 (Grd. 51) - absolut korrekt 01.08. - 31.12.23 (Grd. 50) - nicht korrekt Die nicht korrekte Meldung hätte ab 26.08. lauten müssen. Das wird jetzt von der Krankenkasse mit Hinweis auf RV-Zeiten bemängelt und soll korrigiert werden. Ich habe alle Fehlzeiten korrekt und gleichlautend im Kalender erfasst mit Ausfallschlüssel K6. Unter Bewegungsdaten - Krankheitszeiten ist alles ordentlich aufgeführt. Unter Bewegungsdaten - Monatsstammdaten - Arbeitgeberleistungen ist auch alles identisch erfasst (tut wahrscheinlich hier nicht zur Sache). Warum ist die Meldung durch DATEV hier nicht richtig erstellt worden? Ich kann nicht feststellen, was hier falsch gelaufen sein könnte. Kann die Meldung noch einmal systemseitig automatisch korrigiert werden? Oder muss ich den kostenpflichtigen Weg gehen und über MyDatev melden (was mir vom Ablauf auch nicht ganz einleuchtend ist - aber ich hoffe noch auf eine einfachere Lösung). Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe. Viele Grüße Rosi0812

Rosi0812 · ‎20.03.2024

Hallo, ich würde die Lohnart 9000 (Vorschuss mit positivem Vorzeichen) nehmen und den Betrag damit glatt machen. Wenn wir so etwas haben, läuft das in der Buchhaltung auf ein Verrechnungskonto, auf dem auch schon die Überzahlung geparkt ist. Dann gleicht sich alles aus. Viele Grüße!

Rosi0812 · ‎13.03.2024

Hallo, bitte zur Sicherheit einmal prüfen: steht unter Beschäftigung - Zeitraum das Fenster Arbeitsverhältnis auf "befristet"? Und unter Kündigung/Entlassung vorab den Reiter Befristung ausfüllen. Die beiden Felder "Befristung Arbeitsvertrag bei Abschluss zum" und "Abschluss Arbeitsvertrag" ausfüllen - fertig. Ich hatte so einen Fall schon mal und da hat es funktioniert. Das Feld Kündigung/Entlassung durch blieb bei mir mit "keine Angaben" offen. Viele Grüße Rosi0812

Rosi0812 · ‎16.01.2024

ja, das ist tatsächlich genau das, was ich gesucht habe. Es gibt allerdings noch eine Unsicherheit: Wenn ich die Kontrollkästchen (Stammdaten/Besonderheiten/Firmenwagen) deaktiviere, muss ich dann auch das Häkchen bei der Pauschalversteuerung (15 Tage/Monat) deaktivieren? Das steht da leider nicht... Kann hier jemand helfen? Vielen Dank.

Rosi0812 · ‎16.01.2024

Das sieht vielversprechend aus. Ich prüfe das gleich mal. Vielen Dank!

Rosi0812 · ‎15.01.2024

Liebe Community, ich benötige dringend Ihre/Eure Hilfe, da die anstehende Korrektur zwingend vor der Januar-Abrechnung laufen muss. Ein Mitarbeiter hat im vergangenen Jahr aus Schadenregulierungsgründen (Nichtlieferung eines bestellten Autos, spätere Stornierung) vom Autohaus über viele Monate ein Auto kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, bevor wir es dann im Dezember kaufen konnten (Vorführwagen). Dass sich das so lange hinzog, war nicht vorauszusehen. Laut Steuerberater musste ich im Dezember noch schnell alle Monate rückwirkend mit der 1%-Regelung abrechnen - habe ich auch aufgrund der Kürze der Zeit getan. Jetzt gibt es wohl nach erneuter Prüfung durch den Steuerberater die Möglichkeit, nur die tatsächlich angefallenen Kosten (monatlich) abzurechnen. Hierzu soll es eine Lohnart geben, die "laufende Zuzahlungen für PKW-Kosten/Monat" oder so ähnlich heißen soll. Da die Mitarbeiterin des Steuerberaters nicht mit Lohn und Gehalt abrechnet, bin ich ein bisschen ratlos, welche Lohnart ich hier nutzen könnte. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Lohnart konfiguriert sein soll. Hatte schon mal jemand so einen Fall oder weiß hierüber Bescheid? Vielen lieben Dank!

Rosi0812 · ‎05.12.2023

Hallo, wenn ich hierzu noch eine Änderung erfahren kann, werde ich das gern hier kundtun. Die Kollegin ist Teilzeit-Angestellte, trotzdem sind die Werte, die nicht berücksichtigt wurden, um mehr als 1500 Euro niedriger als die bisher berücksichtigten Werte. Sie will auf jeden Fall Widerspruch einlegen. Ich gehe aber derzeit davon aus, dass es hier keine nachträgliche Änderung gibt. So scheint es zumindest, wenn man die Unterlagen berücksichtigt, die netterweise von Uwe_Lutz zur Verfügung gestellt wurden. Aber vielleicht hat sie ja doch Glück. Viele Grüße!

Rosi0812 · ‎05.12.2023

Vielen lieben Dank für die schnelle und einleuchtende Antwort!

Rosi0812 · ‎04.12.2023

Liebe Community, ich suche nach einer Lösung für die gesonderte Meldung Grund 57 mit Hochrechnung. Eine Mitarbeiterin geht zum 01.02.24 in Rente. Die Aufforderung zur Abgabe der gesonderten Meldung habe ich erhalten, sie wurde auch durchgeführt für den Zeitraum 01.01. - 31.10.23. Nun sagt die Mitarbeiterin (nachdem sie die Rentenberechnung erhalten hat), dass das Entgelt, was die DRV berechnet hat für den Zeitraum 01.11.23 - 31.01.24 viel zu gering ist (hier fehlt die komplette Jahresleistung). Früher musste man auf den Formularen immer noch eine Zeile ausfüllen mit dem zu erwartenden Entgelt für die drei Monate bis zur Rente. Ist das komplett weggefallen, hätte sie bei der Beratung sagen müssen, dass das hochgerechnete Entgelt auch zu bescheinigen ist oder muss ich irgendwo noch Eingaben machen, damit die Hochrechnung auch als Meldung durchgeführt wird. Bei der DRV sagte man der Kollegin, dass sie nun erst mal Widerspruch gegen die Rentenberechnung einlegen soll. Damit eine solche Meldung erfolgen kann, müsste ich das natürlich auch in der Dezember-Abrechnung mitlaufen lassen. Hat jemand eine Idee, was hier zu tun ist? Vielen lieben Dank!

Rosi0812 · ‎25.07.2023

Hallo zusammen, ich habe in allen Mandanten immer wieder das Problem, dass mir beim Aufruf der Mitarbeiter nicht alle Mitarbeiter angezeigt werden. Erst wenn ich auf den Button Filter klicke, werden alle angezeigt. Was ich herausgefunden habe: - es werden die neu angelegten Mitarbeiter nicht automatisch angezeigt, sondern nur die, die wir beim Start von DATEV Lohn und Gehalt per Datentransfer übernommen haben - ich habe keine Filter angelegt, es gibt auch keine Personengruppen, die zu verschiedenen Zeiten abgerechnet werden - wenn ich auf den Button Liste filtern gehe, ist die Einstellung auf "abrechenbare Mitarbeiter" gestellt, was ja auch korrekt ist Wie kann ich es hinbekommen, dass mir in jedem Mandanten immer alle Mitarbeiter sofort angezeigt werden? Im Hilfecenter bin ich leider nicht fündig geworden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Rosi0812

Rosi0812 · ‎13.02.2023

Hallo zusammen, ich habe einen geringfügig beschäftigten Rentner, der privat versichert ist. Ich habe in der Januar-Abrechnung (nach Kenntnis der Lage: priv. Versicherte = beitragsfrei in der pausch. KV) den Beitragsgruppenschlüssel auf 0500 geändert. Nun bekomme ich eine Rückmeldung, in dem der BGS ab 02/2023 wieder auf 6500 geändert wurde. Die Abrechnung wird wieder nicht erstellt, LuG weist darauf hin, dass ich nicht privat und gesetzlich versichert gleichzeitig abrechnen kann. Ist klar, aber wie bekomme ich das hin, dass es (nicht nur für 02/23) dass der BGS dauerhaft korrekt mit 0500 abgerechnet wird. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Viele Grüße! Rosi0812

Rosi0812 · ‎20.01.2023

Vielen Dank!

Rosi0812 · ‎18.01.2023

Hallo zusammen, ich habe hierzu noch eine Frage bezüglich der zu korrigierenden Beträge aus der Nebenbuchhaltung. Wir haben uns für das Zurücksetzen des Monatsabschlusses entschieden und die Daten über die Lohnart 2770 rückwirkend in 12/2022 abgerechnet. Dort entsteht nun auch die pauschale Lohnsteuer für die VIP-Tickets, die aber in 12/2022 bereits über die Nebenbuchhaltung gelaufen sind und nun auch korrigiert werden müssen. Meine Frage: muss ich den Betrag ins Minus setzen (weil er bereits an das Finanzamt abgeführt wurde) oder muss ich ihn nur korrigieren auf den richtigen Wert? Mir ist nicht ganz klar, wie die Meldung an das Finanzamt dann aussieht (Korrekturmeldung/neue Meldung)? Das Finanzamt hat den Betrag bereits per Lastschrift zum Termin 10.01.23 abgebucht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Viele Grüße Rosi0812

Rosi0812 · ‎24.11.2022

Vielen Dank, ich habe es gefunden.

Rosi0812 · ‎24.11.2022

Eine Frage hierzu: wird die Lohnart von DATEV (Lohn und Gehalt) zur Verfügung gestellt (wie bei der EPP) oder müssen wir uns die Lohnart selbst erstellen? Wenn sie zur Verfügung gestellt wird, wann wird das sein? Ich konnte in den Lohnarten keine Lohnart Inflationsprämie finden... vielen Dank für Ihre Hilfe.

Rosi0812 · ‎25.10.2022

Hallo zusammen, ich habe den umgekehrten Fall. Ich rechne zuerst ab und teile dem 2. Arbeitgeber das Nettoentgelt mit. Lohn und Gehalt ermittelt einen pfändbaren Betrag (auschließlich bei der Abrechnung mit Jahresleistung). Wie bekomme ich den Betrag aus der Abrechnung, damit ihm das Geld nicht noch zusätzlich abgezogen wird? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Rosi0812

Rosi0812 · ‎24.08.2022

Ich glaube, das war der entscheidende Satz! Vielen Dank.

Rosi0812 · ‎24.08.2022

Tatsächlich hatte ich nach Erfassung in der Nebenbuchhaltung 300 Euro zu viel drin, so dass ich das wieder rückgängig machen musste. Mir ist unverständlich, warum das jetzt doch so ging. Ein anderer Teilnehmer hatte auch geschrieben, dass das nicht notwendig ist. Mein Fehler war, dass ich nicht auf Anhieb gesehen habe, dass weitere DÜ-Protokolle erstellt wurden, die dann auch den richtigen Betrag beinhalteten. Das war mein erster rückgängig gemachter Monatsabschluss. Nun weiß ich, dass bestimmte Auswertungen dann unter der alten Auswertung angezeigt werden (leider ohne Uhrzeit). Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Rosi0812 · ‎24.08.2022

Hallo, vielen Dank für Ihre Mitteilung. Ich habe den Monatsabschluss rückgängig gemacht. Ich habe über die Seite Brennpunkte den Button "Auszahlung EPP zuordnen" aufgerufen und der neuen Mitarbeiterin das JA noch einmal (vorher schon über den Personalstamm) zugeordnet. (Ist das der EPP-Assistent???) Dann wieder den Monatsabschluss laufen lassen. Leider verändert sich der Einbehalt der LST nicht zu dem vorherigen Betrag. Das Ganze habe ich jetzt 2x mal versucht - leider ohne jegliche Wirkung. Ist nicht nach dem rückgängig gemachten Monatsabschluss doch die Nebenbuchführung manuell zu erfassen? So steht es in Dokument 1024621 unter Punkt 3 Besonderheiten. Oder habe ich etwas anderes übersehen? Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Rosi0812 · ‎23.08.2022

Hallo zusammen, eine neue Mitarbeiterin startet am 01.09.22. Sie erhält mit der Abrechnung 09/22 die EPP. Die Abrechnung 08/22 ist bereits gelaufen. Danach habe ich die neue Mitarbeiterin angelegt und auch das Kennzeichen für die Auszahlung hinterlegt. Nun möchte ich die Lohnsteuer für 08/22 über die "Steuerbeträge aus Nebenbuchführung" korrigieren. Leider lässt das System das nicht zu. Es kommt immer folgender Hinweis: Laut dem Dokument 1024621 unter Punkt 3 (Besonderheiten) habe ich aber alles richtig gemacht. Liegt es vielleicht daran, dass die Lohnsteuer aus 08/22 noch nicht fällig ist (sondern erst am 10.09.) und ich danach erst die Korrektur machen kann? Oder muss ich hierfür den Monatsabschluss 08/22 wieder rückgängig machen??? Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Rosi0812 · ‎18.08.2022

Das schaue ich mir gern einmal in Ruhe an. Der erste Blick war auf jeden Fall schon mal positiv. Vielen Dank für den Hinweis.

Rosi0812 · ‎18.08.2022

Hallo, ich mache das bei einem anderen Mandanten auch über Organisationseinheiten - Mitarbeitergruppe für die Abrechnung. Dort habe ich Gehaltsempfänger und Betriebsrentner. Ich erhalte erst eine Zahldatei, wenn beide Mitarbeitergruppen abgerechnet sind, vorher nicht. Hier ist es auch kein Problem, weil beide Gruppen zum gleichen Zeitpunkt Geld bekommen und auch keine Schätzung notwendig ist. Im zukünftigen Mandanten ist es leider nicht so. Dann muss es noch eine andere Einrichtungsmöglichkeit geben, die ich noch nicht gefunden habe. Wo kann ich das einrichten, wenn nicht so wie oben beschrieben? Vielen Dank.

Rosi0812 · ‎18.08.2022

Hallo, in Lohn und Gehalt würde ich die Lohnart 3310 nehmen. VG Rosi0812

Rosi0812 · ‎18.08.2022

Hallo zusammen, wir müssen einen neuen Mandanten einrichten, der folgende Vorgaben aufweist: - Zahlung Gehälter zum Ende des laufenden Monats - Zahlung Löhne zum 10. des Folgemonats (inkl. Schätzung der SV-Beiträge) Wie ist es möglich, dass die Zahldatei zum (ca.) 25. eines Monats für die Gehälter erstellt wird und auch die SV-Beiträge (inkl. Schätzung für den Lohnbereich) übermittelt werden, wenn doch nur durch den Monatsabschluss alle Voraussetzungen erfüllt sind. Die zweite Zahldatei ist dann erst zum 10. des Folgemonats fällig. Alternativ müssten wir zwei Mandanten erstellen, die jeweils unabhängig voneinander abgerechnet werden können und danach müsste eine Konsolidierung stattfinden. In dem Gehaltsbereich befinden sich nur zwei Personen, von daher halte ich den Aufwand (Mandantenpflege, Updates, Konsolidierung etc.) für sehr aufwendig, wenn wir hierfür einen neuen Mandanten erstellen müssen. Eine Übernahme der Gehaltsempfänger in den Lohnbereich ist nicht gewünscht. Gibt es vielleicht eine einfachere Lösung hierzu? Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Rosi0812 · ‎21.07.2022

Vielen Dank!

Rosi0812 · ‎15.07.2022

Hallo zusammen, wir haben VIP-Fußballkarten - zu den Spielen gehen unsere Verkäufer mit unseren Kunden. Die Karten haben wir pauschal versteuert. Hier ist alles okay. Bei der Prüfung der DRV wurde festgestellt, dass der Sachbezug nicht verbeitragt wurde. Damals haben wir noch mit einem anderen Programm abgerechnet, jetzt wollen wir es richtig machen. Die SV-Beiträge (AG- + AN-Anteil; der Mitarbeiter soll hierdurch keinen "Schaden" haben) müssen abgeführt werden, aber sie müssen auch das RV-Brutto des Mitarbeiter erhöhen. Wie bekomme ich das hin? Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Rosi0812 · ‎01.04.2022

Hallo, liebe Community, eine Mitarbeiterin zahlt den derzeit monatlichen Höchstbetrag ( € 282,00) in die bAV ein. Abgerechnet über die Lohnarten 3040 und 4720. Hinzu kommt der AG-Anteil in Höhe von 42,30 € (15%), abgerechnet über die Lohnart 5200. Dieser Zuschuss ist - weil über der monatlichen Höchstgrenze - eigentlich nur steuerfrei, nicht aber sv-frei. In der Abrechnung sehe ich aber keine SV-Pflicht. Der Zuschuss wird nicht verbeitragt. Ist es so, dass die Pflichtigkeit erst dann auftritt, wenn die Jahreshöchstgrenze erreicht ist und DATEV das dann automatisch erkennt oder habe ich hier etwas völlig falsch angelegt? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Rosi0812

Rosi0812 · ‎11.02.2022

Das Problem hat sich erledigt 🙂

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