Hallo zieglerconsult,   herzlichen Dank für die ausführlichen Vorschläge. Ich habe alles nach und nach durchprobiert und erstellt.   Hier eine kleine Zusammenfassung: - aus dem Verarbeitungsprotokoll habe ich keine verwertbaren Daten zum Transfer zwischen DATEV und dem Dienstleister gefunden. Hier sind nur die eingeflossenen Daten (Lohnimportdatenservice) vom Dienstleister an DATEV zu erkennen. Dazu Monatsabschluss, Erstattungsanträge. eAU, Datenaustausch EEL, Stammdatenimport etc. - aus DALYS habe ich eine Auswertung erstellt, die die abgerechneten Daten (und zwar die, die auch beim  Dienstleister wieder einfließen sollen) zeigt. Dieser Mandant hat glücklicherweise nur 5 Mitarbeiter. Alle Daten von den anderen 4 Mitarbeiterin sind ins Zielsystem eingeflossen - nur die kompletten Daten der Mitarbeiterin mit dem Bonus (+Märzklausel) fehlen komplett.    Ich habe Deine Argumente bezüglich des Datenprotokolls eines Fremdsystems genutzt, um dem Dienstleister noch einmal deutlich zu machen, dass das Protokoll eher auf deren Seite zu suchen ist. Nochmal herzlichen Dank dafür. Nun warte ich auf die Reaktion und hoffe, dass man sich in der Expertenrunde (Datev + Dienstleister) mit den neuen Erkenntnissen weiter an die Problembehebung herantastet. Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Haskanli, ich weiß nicht, ob es in Eurem Fall so machbar ist, aber ich würde die Arbeitsbescheinigung mit der April-Abrechnung mitlaufen lassen. Dann sollten auch die April-Werte korrekt aufgeführt sein. Wenn Du die Aufforderung für die Bescheinigung beispielsweise am 02.05. bekommst, wird dann dort ein Rückgabetermin genannt, der vor Deiner April-Abrechnung liegt? Wenn nicht, dann sollte das so klappen.   Bei uns scheiden Mitarbeiter i. d. R. zum Monatsende aus und ich mache das Häkchen für die Bescheinigung in den Stammdaten (unter Beschäftigung - Zeitraum). Dann läuft die Bescheinigung automatisch mit und die letzten Werte sind auch korrekt mit angegeben.     Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Susanne1234, sehe ich das richtig, dass die Rechnung an den Mitarbeiter ausgestellt ist?  Mal abgesehen davon, dass die Rechnung nur bis 31.03.26 läuft: ich würde keine Leistungen zu einer Jahresrechnung an den Mitarbeiter zahlen. Er/sie könnte das Ticket auch kündigen und Du zahlst fröhlich weiter den Zuschuss... Ich bleibe bei unserer Vorgehensweise, dass das Ticket über den Arbeitgeber mit Rahmenvertrag läuft. Dann kannst Du es auch unterbrechen/einstellen, wenn der Mitarbeiter längerfristig erkrankt oder aus dem Unternehmen austritt.   Und es gibt einen staatlichen Zuschuss von 5%, wenn Du es als Arbeitgeber für den Mitarbeiter abschließt. Wie es in LuG eingerichtet wird, habe ich in einem Beitrag weiter oben schon mal ausführlich beschrieben.  Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Karl74,   im Infoservice Lohn und Gehalt (Ausgabe Februar) gab es Infos hierzu. Vielleicht kannst Du das noch irgendwo finden. Es wurde auf die Dokumente 1036211 (Entgeltersatzleistungen) und Dokument 5303309 (Kinderkrankengeld Beispiele für Lohn und Gehalt) hingewiesen. Unter WICHTIG stand, dass bestehende Ausfallschlüssel nicht nachträglich geändert werden dürfen, wenn die Lohnabrechnung bereits durchgeführt wurde. Änderungen würden eine Stornierung der EEL-Meldung auslösen....   Ich hoffe, Du findest dort die nötigen Infos.   Viel Erfolg, viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo mkb1, wir haben Mitarbeiter, die ihre bAV nur jährlich zahlen. Das erfassen wir unter Betriebliche Altersversorgung und der entsprechenden bAV-Art auf Mitarbeiterebene. Hier als Beispiel die Pensionskasse: Für den Gehaltsverzicht nehmen wir die LoA 3050, der steuerfreie Betrag wird über die Lohnart 4730 Betr. AV, Geh.Vz.jhl, §3 Nr. 63 EStG abgebildet, daraus erfolgt dann die Lohnart 5210 bAV AG-Pflichtz, jhl.   Hast Du denn unter Mandantendaten auch den AG-Pflichtzuschuss angelegt?   Viel Erfolg, viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Lohnexperte, es war tatsächlich einfacher als gedacht! Danke!   VG Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Lohnexperte,   vielen Dank für das Feedback. Sicher kann ich das in Lohn und Gehalt manuell berechnen und erfassen. Es ist nur sehr ungewöhnlich, da DATEV sonst eigentlich auf alles hinweist, berücksichtigt und übernimmt. Mir war nicht bewusst, dass hier zu kürzen ist. Ich hatte es eher mit einer Entgeltumwandlung zugunsten einer bAV gleichgesetzt. Hier gilt: ist ausreichend laufendes Entgelt im Monat der Unterbrechung vorhanden, wird der Betrag abgerechnet. Okay, zurück zum Fall: Die Versicherung zahlt ab 07.11. bis zum Vertragsende März 2026. Von daher kann ich das nicht im nächsten Monat pragmatisch abbilden. Ich muss irgendwie ins alte Jahr mit allem, was dazu gehört.... und habe ein paar Manschetten vor dem, was da kommt.   VG Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo SPH,   arbeitest Du mit den Stunden-/Tageslöhnen in Lohn und Gehalt? Wenn sich ein Stundenlohn erhöht, lege ich den unter Stundenlohn 1 (auf das Feld klicken und dann Historie neu) an. Damit sollte alles andere wie z. B. eine Schichtzulage auch - wie gehabt - darauf zugreifen.    Viele Grüße! Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo SPH, DATEV addiert die Stunden und stellt fest, dass das mehr Stunden sind, als im Monat möglich sind. Das solltest Du schon aus dem Grund nicht tun, weil sich das auch für die BG-Stunden aufaddiert. Ich habe einen Mitarbeiter mit 2 Stundenlöhnen für verschiedene Tätigkeiten.   Ich würde für die Tätigkeit 1 den Stundenlohn (in Deinem Beispiel) 20 Euro erfassen. In der nächsten Zeile erfasse ich die Tätigkeit 2 mit dem Stundenlohn 21,03 Euro. Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst Du das zusammengefasst komplett mit 21,03 Euro erfassen. Deinen angehängten Screenshot kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber vielleicht hilft Dir meine Idee. Folgelohnarten gehen bestimmt auch, aber hier habe ich keine Erfahrungen, sorry.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Serah777, das Thema ist recht komplex und ich hoffe, dass ich es verständlich erklären kann.   Wir nutzen die Lohnart 2770 - Sachzuwendung, nto, p.St., sv-pfl. für die Bereitstellung von VIP-Karten für Fußballspiele. Egal, ob der/die Mitarbeiter/in über oder unter der BBG verdient, laufen bei uns die beiden Folgelohnarten 2780 und 2790 immer mit. Für unseren o. g. Fall wird keine zusätzliche Pauschalsteuer ermittelt und abgeführt - das läuft alles über die Abrechnung mit den Lohnarten 2780 und 2790. Allerdings wird die Pauschalsteuer fällig, wenn Kunden eingeladen werden. Das machen wir tatsächlich gesammelt am Jahresende (Lohnsteuer-Anmeldung Dezember) über Bewegungsdaten - Steuerbeträge aus Nebenbuchführung. Unter dem Reiter pauschale Steuern ist im unteren Teil zu unterscheiden, ob es sich um abzugsfähige oder nicht abzugsfähige Geschenke bis 50 Euro und ab 50 Euro handelt. Du gibst den zu versteuernden Betrag ein und klickst auf Berechnung. Den Rest macht das Programm und bei der Lohnsteueranmeldung wird das separat ausgewiesen.  Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo ama, der Monat 03/2026 war voreingestellt. Somit sollte die Bescheinigung bei der normalen Probeabrechnung 03/2026 mitlaufen. Lief sie aber nicht. Danach hatte ich versucht, den Monat 02/2026 vorzugeben. Dabei kam dann diese Meldung:   Hinweis #LN16820 Im Rahmen der Datenübermittlung Entgeltersatzleistungen (EEL-Verfahren) konnten für den Monat der Anforderung (02/2026) keine Meldungen erzeugt werden. » Prüfen Sie Ihre Eingaben.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo cro,   vielen Dank für den Hinweis. Aber eigentlich ist die Möglichkeit, die ich aufgeführt habe, doch eigentlich für den nicht umständlichen Weg mit Vorabverbuchung und nachträglicher Löschung gedacht. Und ich bin auch der Meinung, dass ich es schon mal über den von mir beschriebenen Weg gemacht habe. Danke für den Hinweis mit der Sonderleistung und der zusätzlichen Vergütung. Aber wir machen eine Unternehmensabrechnung und keine Mandantenabrechnung im Sinne der Steuerberater. Meinen Aufwand zahlt somit auch mein Chef 😉 Viele Grüße und ein sonniges Wochenende, Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Bosch-02, wir machen zwar bisher keine Wiederholungsabrechnung, sondern löschen den Monatsabschluss und machen dann eine neue Abrechnung. Dabei wird auch bei uns immer ein neuer kompletter Buchungsstapel übergeben.   Wir lösen das bei uns so, dass wir der Buchhaltung einen Hinweis geben. Die Buchhaltung löscht dann den alten Buchungsstapel, der schon eingeflossen ist und wir rechnen neu ab und es gibt kein Durcheinander.   Vielleicht ist das bei Euch auch ein Lösungsansatz.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo evsche,   leider kann ich Dir Deine Frage nicht beantworten, da wir beim letzten Mal den Fragebogen noch manuell ausgefüllt haben. Hast Du mal versucht, nur einen Mandanten anzuklicken und dann auf den Fragebogen zu gehen? Vielleicht ist damit Deine Frage geklärt. Ich hätte vielleicht noch einen nützlichen Hinweis für Dich: ich würde nicht alle Mandanten gleichzeitig übertragen. Je nach Größe des Mandanten dauert das eine ganze Weile. Zumindest würde ich es nicht zum Ende eines Arbeitstages einplanen.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo, wann wurde die Kasse zuletzt benutzt?  Du kannst über den Button "pro KK aktualisieren" sehen, wann sie zuletzt genutzt wurde.  Könnte es sein, dass die Anlage nicht mehr den aktuellen Vorgaben entspricht und irgendwas fehlt? Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo Susanne1234, warum soll der Rahmenvertrag mit dem Anbieter nicht funktionieren?   Wir haben auch einen Sonderfall, bei dem wir mehr als die vorgeschriebenen 25% des Tickets übernehmen (um die 5% Rabatt/Förderung zu erhalten).   Ich erfasse bei dem Mitarbeiter den Eigenanteil unter Be-/Abzüge (Achtung: mit negativem Vorzeichen erfassen) UND unter Besonderheiten/Fahrtkostenzuschuss den steuerfreien Anteil von derzeit 15,75 Euro (=25%) als steuerfreien Anteil für öffentliche Verkehrsmittel(unter Jobticket / Sachzuwendungen). Dort würdest Du dann den Betrag eintragen, den der Arbeitgeber übernehmen möchte. Achte bitte darauf, dass beide Beträge zusammen dann aktuell nur 59,85 Euro ergeben, denn die 5% staatliche Förderung laufen nicht über die Abrechnung.  Die 5% Förderung stellt Dir der Anbieter nicht in Rechnung, wenn Du einen Rahmenvertrag hast.  Und Du musst Dich nicht um die monatliche Vorlage des gekauften Tickets kümmern, da das Ticket ja über den Arbeitgeber bestellt wird.  Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich ausgedrückt. Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe zwar keine Lösung über die Pfändungsvorgaben parat, aber vielleicht eine Idee, da der Fall ja eher ungewöhnlich ist. Könntest Du die Differenz vielleicht über "individuelle Zahlungen" abwickeln? Nur mal laut gedacht...   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich meine, dass das Deutschlandticket über den Arbeitgeber laufen muss, damit man es in DATEV st-frei, sv-frei abrechnen kann. Zudem bekommt der Arbeitgeber 5% Rabatt auf den Gesamtpreis von derzeit 63 Euro. Die kann er nicht verrechnen, wenn der Mitarbeiter das selbst erledigt. Der Arbeitgeber muss das Deutschlandticket beim Anbieter für die Mitarbeiter (namentlich) bestellen, die Rechnung bezahlen und bei Austritt oder anderen Gründen wieder beim Anbieter abmelden.  Wenn es so weiterlaufen soll, habt ihr die Nachweispflicht. Wollt ihr wirklich jeden Monat einen Nachweis von jedem Mitarbeiter einfordern?   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Ja genau. Das hat auch den Vorteil, dass Du nach dem Monatsabschluss nicht mehr diese blöde Fehlermeldung hast, dass für die Personalnummer xxxx keine Auswertungen vorliegen.  Gute Einstellung! VG Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Hallo, das kann eigentlich nicht sein.  Die 4700 ist sv-frei n. §63 ESTG, und wird für jährliche DVs genutzt. Die 4810 ist ein lfd. Bezug n. § 10a ESTG in der bAV und ist sv-pflichtig. Also eigentlich für monatliche Beträge. Allerdings ist bei uns die Lohnart 4810 mit einem A gekennzeichnet, war bedeutet, dass die Standard-Lohnart von der Vorbelegung abweicht. Es ist aber keine individuell angelegte Lohnart. Viele Grüße Rosi0812   ... Mehr anzeigen

Die wöchentliche Arbeitszeit war auch meine erste Idee. Allerdings habe ich bei Kollegen nicht das Problem bei der Kürzung (unbez. Urlaub, Kind krank, ohne Lohnfortzahlung, Mutterschutz, Elternzeit). Die Arbeitstage sind mit den jeweiligen Stunden hinterlegt (also so, wie auch regulär gearbeitet wird). Vielleicht liegt es an der Teilmonatsberechnung. Die findest Du auch unter regelmäßige/feste Arbeitszeiten. Hier haben wir unter "Abweichende Formeln für Teilmonatsberechnung und Ermittlung Erstattungsbetrag bei Entgeltfortzahlung" folgendes erfasst: Ausfall von vollen Tagen (Klappfenster öffnen) und "Betrag* zu bezahlende Arbeitstage/monatl. Arbeitstage" ausgewählt.  Das System holt sich aus den Mandantendaten/Arbeitszeiten/monatliche Sollarbeitszeit die von Dir hinterlegten Arbeitstage im entsprechenden Monat und rechnet so absolut korrekt. Ich hoffe, ich konnte helfen.   Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Mir ging es darum, warum es nur bei einem Mandanten erscheint, ob ich aktiv etwas tun muss (damit die Meldung nicht mehr angezeigt wird) oder ob der Hinweis generell weiterhin erscheint. Die Januar-Abrechnung ist durch und der Hinweis erscheint immer noch. Dass es diese Auswertung nicht mehr gibt, habe ich verstanden.  Viele Grüße Rosi0812 ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, ja, die 1100 nimmst Du bei Überstunden, die aktuell (bzw. im letzten Monat) angefallen sind. Wir zahlen die ÜST immer einen Monat zeitversetzt und nehmen die 1100. Wenn das ein üblicher Vorgang ist, kann man das machen. Wenn sich jetzt mal Stunden auf dem Vorholstundenkonto angesammelt haben, die einfach nicht abzubauen sind oder eben bei Austritt nicht genommen sind, dann nehmen wir die 1970. Wir haben die für unsere Zwecke umbenannt. Wenn die 1970 und die 3890 absolut identisch sind, kannst Du auch diese anstelle der 1970 nehmen. Schau aber bitte noch mal ganz genau, ob sie auch bei UV-Beiträgen identisch sind. Da schauen die Prüfer gerne hin...   Viel Erfolg!   Viele Grüße! Rosi0812 ... Mehr anzeigen