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klunk_w · ‎12.06.2023

Guten Tag, ich mache eine Umsatzsteuerkonsolidierung am PC. Bei einem Bestand, habe ich jedoch gelegentlich keinen Umsatz/Vost somit keine Buchungen im Monat. Beim senden der Konsolidierten VA kommt bei mir dann aber die Meldung, dass bei diesem Mandanten nicht alle Buchungsstapel festgeschrieben sind. Da ich keinen Buchungsstapel dafür habe, weiß ich nicht was ich machen kann. Ich habe den Bestand zuvor immer aus dem Konsolidierungskreis genommen und anschließend wieder eingefügt, aber das kann ja nicht die Lösung sein.

klunk_w · ‎06.04.2023

Wenn ein Buchungsstapel zu den jeweiligen Monat erstellt wird, dann wird der Auftrag von offen auf in Arbeit automatisch geändert.

klunk_w · ‎10.02.2023

Ein wichtiger Grund liegt wohl bei der Kleinunternehmerregelung. Sonst könnte man ganz leicht etliche einzelne Gewerbe anmelden und seinen Umsatz somit verteilen, sodass jeder einzelne Betrieb unter der Grenze bleibt. Bei nur einem USt Unternehmen (Personenbezogen) ist das nicht möglich. Betriebe in GbRs oder Kapitalgesellschaften aufzuteilen ist zwar noch möglich aber umständlicher.

klunk_w · ‎20.12.2022

in der Suchleiste muss man bei Änderungen immer erst den Suchbegriff wieder rausnehmen und anschießend wieder eingeben damit dieser nochmal greift. Daher ein Bug

klunk_w · ‎20.12.2022

Ja natürlich kann er ein Tablet benutzen. Nur wäre das ein extra gerät was angeschafft und immer dabei sein muss. Er hatte einfach gehofft, dass er von unterwegs mit den immer vorhandenen Smartphone gelegentlich einen Blick auf ein paar Belege werfen kann. Das dass Smartphone nicht zum ständigen arbeiten mit Unternehmen Online da ist, ist wohl jedem klar.

klunk_w · ‎20.12.2022

Schade eigentlich. Unser Mandant wollte unterwegs auf der Baustelle nur gelegentlich ein Blick auf ein paar Rechnungen werfen. Danke.

klunk_w · ‎20.12.2022

ich kann ja unabhängig vom Filter und Ablageort nirgendwo ein Beleg sehen. Wenn ich zum Beispiel auf der Startseite auf unbearbeitete Belege klicke, werden mir anschließend keine angezeigt.

klunk_w · ‎19.12.2022

Die Rechte sind eigentlich alle erteilt. Hatte die Person als Rechtsträger auch schon vor einer Weile erstellt, daher kann zwischen dem Smartlogin und der Smartcard kein unterschied mehr sein.

klunk_w · ‎19.12.2022

Guten Tag, ich hänge mich mal an diese Diskusion, da ich nichts passendes gefunden habe. Ich habe mich mit dem Smartphone (Test sowohl mit Android als auch IOS) in Unternehmen Online eingeloggt. Leider kann ich in beiden Fällen keine Belege ansehen. Auswertungen kann ich öffnen. Bei den Belegen wird mir leider nichts angezeigt, nur der Hinweiß "kein Beleg geladen" Muss ich da etwas einstellen oder funktioniert das generell nicht? Vielen Dank

klunk_w · ‎08.12.2022

Die 80 € Verbindlichkeit würde ich auch im ersten Schritt buchen. Bei der Einlösung würde ich 20 € auf gewährte Rabatte buchen. Eventuell sogar direkt 100 € an Erlöse und Verbindlichkeiten und 20 € auf gewährte Rabatte

klunk_w · ‎07.12.2022

In Rechnungswesen kann man das aktivieren.

klunk_w · ‎07.12.2022

Klingt gut. Habe ich zwar nie benutzt aber man kann doch wenn man die Funktion Anzahlung aktiviert auch Auftragsnummern zusätzlich erfassen. Habe aber keine Erfahrungswerte dazu

klunk_w · ‎07.12.2022

Nein ich bezog mich nur auf den 2022 Teil. Den Rest würde ich ohne Zahlung in 2022 gar nicht buchen, da es nicht in 2022 gehört. Falls Der gesamte Betrag in 2022 bezahlt wurde dann müsste der 2023 Anteil schon auf Anzahlung gebucht werden. Wäre hier natürlich von Vorteil wenn jede Information kompakt zusammen aufgelistet würde. Bilanzierer oder 4/3 Rechner Soll/Ist Versteuerer Zahlungsfluss am ... in voller Höhe?

klunk_w · ‎07.12.2022

Ich hatte den Eindruck, dass noch kein Geld geflossen ist? daher würde auch kein RAP in Frage kommen. Falls Geld geflossen (kompletter Betrag) ist, dann gehört auch die gesamte USt in 2022. Rechnung aufteilen: 10-12-2022 Forderungen an Erlöse. 01-03.2023 in 2022 keine Buchung da wirtschaftliche Zugehörigkeit/Fälligkeit/Zahlung in 2023

klunk_w · ‎07.12.2022

Ich würde eigentlich davon ausgehen, dass es sich hier um mehrere einzelne Leistungen handelt. z.B. Winterdienst Oktober. Es handelt sich doch nicht um ein Projekt welches in mehreren Teilschnitten geleistet wird sondern jeweils eine in sich getrennte Leistung.

klunk_w · ‎25.11.2022

So wie ich das vom FA rausgehört habe, gibt es wohl schon einige laufende Verfahren

klunk_w · ‎25.11.2022

Mir wurde auch gesagt, dass ich am besten nur einen Einspruch mit dieser Begründung machen brauche bei dem alle Einheitswertnummern zusammen (Finanzamtsbezogen im Excelformat) einreichen kann und nicht für jeden Bescheid einzeln.

klunk_w · ‎25.11.2022

Guten Tag, ich habe soeben mit dem FA Dortmund gesprochen. Da das FA etliche Einsprüche mit dem Hinweis "Begründung wird nachgereicht" erhält, und es einen erheblichen Aufwand für das FA bedeutet, die Berater um eine Nachreichung der Begründung anzuschreiben, wurde mir folgender Einspruch empfohlen: "Wegen der erheblichen verfassungsrechtlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des neuen Grundsteuergesetzes i.V.m. den Bewertungsvorschriften des BewG, beantragen wir das Ruhen des Verfahrens nach § 363(2) S.1. AO bis zur letzten instanzlichen Entscheidung der zu erwartenden Urteile."

klunk_w · ‎23.11.2022

unter Abschluss entwickeln können Sie mit rechtsklick ein Fenster für das jeweils ausgewählte Konto für das aktuelle Jahr und das Vorjahr separat öffnen. Diese werden beim Durchklicken der Bilanzposten/G.u.V. Posten dann jeweils gewechselt.

klunk_w · ‎23.11.2022

Happy Birthday und auf die nächsten 7 spannenden Jahre 😋🍪

klunk_w · ‎09.11.2022

Bei mir erscheinen die Bankkontoumsätze jetzt schon in der Auswertung Bankkontoumsätze. Scheint alles zu funktionieren.

klunk_w · ‎09.11.2022

Ich habe nun etwas rumgetüftelt und ich denke, ich habe es hinbekommen. Muss noch schauen ob alles richtig ist, aber nachdem ich bei allen Spalten ohne Wert ein Semikolon eingefügt habe, hat es funktioniert.

klunk_w · ‎09.11.2022

Ich habe die CSV Datei nach der Datev Vorgabe bearbeitet, bekomme aber den Hinweis, dass keine Kontoumsätze vorhanden sind.

klunk_w · ‎07.11.2022

Ich habe das mal ausprobiert. Komme leider Trotzdem nicht zum Import. Hatte Bei den Stammdaten unter Quelle nicht aufgeführtes Programm gewählt. Wenn ich die Datei auswähle kommt beim Kontoumsätze prüfen folgende Fehlermeldung: Die CSV Datei hat folgendes Format: Danke für die Hilfe

klunk_w · ‎07.11.2022

Ich kann Ihnen leider nicht helfen, würde aber gerne wissen wie man aus einer CSV Datei einen Bank Import erstellt. Ich hatte bisher immer nur die CSV als "Kasse" importiert wo ja leider keine Möglichkeit besteht die Informationen zum elektronischen Beleg (Inform. zum Verwendungszweck etc.) wie bei der Bank anzuzeigen. Ich hatte öfter gelesen, dass man CSV Dateien nicht als Bank importieren könne. Da es offenbar doch geht, würde es mich freuen wenn Sie mir die einzelnen Schritte dazu erläutern könnten. Vielen Dank.

klunk_w · ‎07.11.2022

Mit überspringen meinte ich, dass erstmal nur die Belege von einem Stapel gebucht werden. Wenn beim Oktober buchen ein Beleg für einen anderen Stapel auftaucht, dann würde ich diesen Beleg überspringen -> heißt nicht buchen und zum nächsten Beleg springen. Wenn alle Oktober Belege durch sind, dann würde ich erst die anderen Belege buchen.

klunk_w · ‎07.11.2022

Sie können eventuell etwas Zeit sparen wenn Sie die Belege im höheren Stapel mit Leistungsdatum buchen. Dann werden z.B. im Oktober Stapel die September Belege nach einer Abfrage in den September verschoben und Sie bleiben beim buchen weiterhin im Oktoberstapel. Wenn Sie allerdings den September buchen und Belege von einem höheren Stapel treffen, dann würde ich diese einfach erstmal überspringen. (Shift + Bild nach oben oder unten.) Ob das Sinn macht, hängt natürlich immer von der Anzahl ab.

klunk_w · ‎07.11.2022

Guten Tag, wenn Sie nicht gerade eine Jahresbuchhaltung machen würde ich mir niemals nur einen Zeitraum anzeigen lassen. Am Ende wird ein Beleg mit einem früherem Datum hochgeladen und dieser wird Ihnen deshalb nicht mehr angezeigt. Sie könnten ja als erste Sortierung die Bezeichnung oder den Dateinamen wählen damit alle gleichen Kreditoren zusammen sind und als zweite Sortierung dann das Datum. Habe schon öfter erlebt, dass Belege nicht gebucht und doppelt angefordert wurden, nur weil zu viele Filter gesetzt wurden. Daher würde ich immer ohne Filter und mit Sortierungen arbeiten.

klunk_w · ‎27.10.2022

ich könnte mir eventuell vorstellen, dass Sie den Beleg versehentlich an eine andere Buchung dranhängen oder mit einem anderen Beleg heften. Sonst bekommt man den Beleg meines Wissens nicht so schnell aus der Ansicht.

klunk_w · ‎27.10.2022

Ich benutze immer nur die Tastenkombination und bei mir ist noch nie ein Beleg dabei weggekommen. Ich kann es auch nicht nachstellen, indem ich versuche auf die umliegenden Tasten zu drücken.

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