Informationen zu ChrisW - DATEV-Community

ChrisW · ‎25.08.2021

Hallo Ulf, danke für deine Antwort. Wir sind selbstbuchender Mandant und mit allen Programmen der DATEV ausgestattet. Auch das "große" Kanzlei-Rechnungswesen. Wir machen alles selbst im Haus. Unser StB guckt nur einmal im Jahr über unsere Daten und das auch nur per VPN auf unserem Server. Ausgetauscht wird nichts. Somit auch keine unterschiedlichen Versionen.

ChrisW · ‎25.08.2021

Hallo und danke schon mal für die ersten Antworten. Ich denke auch, dass Piloten wichtig sind, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich denke, dass die 2. Phase wohl der Stabilisierungsphase entspricht. Aber genau weiß ich es nicht. DATEV schreibt in der Mail nur: Vielleicht noch unsere Arbeitsweise. Wir arbeiten als Firmengruppe auch sehr nah am Standard. SKR04 (6-stellig). Eingesetzte Hauptprogramme: Kanzlei-REWE / L+G / DUO / Dok.ablage / Zahlungsverkehr (zusätzlich noch mit einem dahinterliegenden ERP-System eines anderen Anbieters das über Schnittstellen angebunden ist). Voraussetzung für mich für eine Teilnahme: Ich muss sicherstellen können, dass unsere Firmengruppe uneingeschränkt mit den Programmen arbeiten kann. Wenn neuere Funktionen noch nicht hundertprozentig sind, ist es nicht so schlimm, wenn die alten Funktionen weiterhin einwandfrei funktionieren. Neuerungen dürfen also keine Auswirkung auf andere Funktionen haben. Ich kann unsere Firmengruppe mit 5 Buchhaltern nicht lahmlegen (auch nicht für einen Tag). Vor allem dann nicht, wenn es um die beiden Tage im Monat geht wo der Lohn abgerechnet wird. Bin gespannt auf weitere Erfahrungsberichte. VG

ChrisW · ‎25.08.2021

Hallo zusammen, ich habe mich bei der letzten Umfrage entschieden als Pilotanwender erstmal grundsätzlich mit teilzunehmen. Ich habe heute dann erstmals eine Mail bekommen, in der ich mich anmelden kann und entscheiden soll in welcher Phase. Entweder gleich im September oder eben erst ab Ende Oktober. Ich werde wahrscheinlich nicht direkt in der ersten Phase der Pilotierung der DATEV-Programme einsteigen, sondern frühestens in der 2. Phase. Und da würde ich gerne mal auf Erfahrungen von anderen Pilotanwendern zurückgreifen. Wie stabil laufen diese Programme? Gibt es viele Fehler? Wie schnell werden diese behoben? Gibt es geeignete Ansprechpartner außerhalb der Hotline? Möchte einfach nicht riskieren, dass unser Betrieb dann öfters steht. DANKE VG

ChrisW · ‎23.08.2021

Ja genau. Beispiel: Mit dem Monatsabschluss 08/21 wird automatisch das Paket gedruckt. Hier ist enthalten der Beitragsnachweis Schätzung 09/21, sowie die Schätzung 08/21. Die KK-Beiträge für den Monat 08/21 wurden aber bereits mit dem Monatsabschluss 07/21 gedruckt, was ja an sich sehr sinn voll ist.

ChrisW · ‎23.08.2021

Hallo @TN danke für die Antwort. Aber das Monatspaket wird wirklich gedruckt und in die entsprechenden Firmenakten intern bei uns abgelegt. Also nichts mit digitalem Versand oder so. Und genau das manuelle Drucken wollte ich eigentlich vermeiden. Der MA bei uns in der Firma soll nicht überlegen müssen, welche Auswertungen in welcher Firma gedruckt werden sollen. Können die Auswertungen durch eine Programmeinstellung gekennzeichnet werden, dass diese bereits gedruckt wurden und dann beim nächsten Ausdruck somit nicht nochmals kommen? VG

ChrisW · ‎23.08.2021

Ein Hallo an alle L+G Experten hier. Wir haben ein Auswertungspaket geschlüsselt, dass unter anderem die Krankenkassenbeitragsnachweise mit dem Monatsabschluss druckt. Leider passiert folgendes: Mit dem Monatsabschluss wird automatisch eine Schätzung für das Folgemonat erzeugt und übermittelt. Im anschließenden Ausdruck ist dann die Schätzung mit enthalten (was auch gut so ist). Leider werden diese Listen dann im nächsten Monat wieder gedruckt, und zusätzlich die neue Schätzung. Preisfrage: Wie kann ich unterbinden, dass die bereits mit dem Vormonat ausgedruckten Schätzlisten mit dem aktuellen Monatsabschluss nochmals gedruckt werden? Vielen Dank für evtl. Tipps. VG

ChrisW · ‎18.08.2021

Hallo Herr Hüwe, vielen Dank für die Lösung. Mit dieser Übersicht hatte ich noch gar nicht gearbeitet. Diese hilft mir vielleicht auch in anderen Fällen. Hier zeigt sich mal wieder das Schwarmwissen der Community. Ich bin froh dass es dieses Forum hier gibt. VG

ChrisW · ‎18.08.2021

Guten Morgen an Alle, ich habe folgendes Problem bzw. einen Wunsch der Geschäftsleitung umzusetzen. Wir müssen einen kleinen Prozentsatz unserer Kosten (die sich auch nur auf einen kleinen Anzahl der Belege bezieht) auf einen Mieter auf unserem Betriebsgelände umlegen als NK. Hierzu müssten wir unterjährig die Belege kennzeichnen die für die Umlage in Frage kommen. Ich weiß, dass ich bei den Belegen Zusatzinformationen hinterlegen kann. Es wird mir auf dem Kontoblatt auch mit ZI angezeigt. Problem: Es gibt bei vielen Belegen eine ZI die hinterlegt ist. Oftmals sind es die Vermerke der Rechnungsprüfer in DUO. Jetzt gibt der Buchhalter noch eine weitere ZI ein, dass der Beleg für die NK-Abrechnung am Jahresende relevant ist. Wie kann ich denn die ZI filtern, nach genau diesem Stichwort? Geht dies überhaupt? Ich möchte am Jahresende eine Liste mit den Kosten die umgelegt werden müssen. Es reicht, wenn der Buchungssatz mit dem Beleg angezeigt wird. Die Kostensplittung (Anteil des Mieters) wird dann händisch nach bestimmten erst am Jahresende zu bestimmenden Schlüsseln umgelegt. Wenn nicht gibt es eine andere Möglichkeit diese Kosten mit irgendwas zu versehen nach dem man filtern kann? Die Möglichkeit ein eigenes Konto anzulegen oder eine Kostenstelle scheidet aus verschiedenen betrieblichen Gründen aus. Vielen Dank für die Hilfe. VG

ChrisW · ‎11.08.2021

Danke für die Antwort und der richtigen Lösung. Jetzt ein Wunsch an die DATEV. Überlasst doch die Funktionsweise dem Anwender. Also macht es wählbar in den Einstellungen. Entweder die 9 oder die Zahlungsfälligkeit. Ihr müsst den Anwendern mehr Freiheiten geben bei den Funktionen. Sonst kommt es immer wieder zu Problemen. Für die einen passt der Ablauf besser und für die anderen der neue. Einer ist somit immer der Dumme. Natürlich nur wenn gesetzlich nichts dagegen spricht, so wie hier. Bitte das bei zukünftigen Entwicklungen beherzigen. Dann deckt man auch eine größere Bandbreite an Workflows in den Firmen/Kanzleien ab. Danke. VG

ChrisW · ‎11.08.2021

Guten Morgen, kann es sein, dass seit kurzem bei der Übergabe von Belege aus Unternehmen online das Belegfeld 2 nicht mehr mit der 9 gefüllt wird, auch wenn das Häkchen Überweisung erstellen nicht gesetzt ist. Bis vor kurzem wurden für alle Belege für die keine Überweisung erstellt werden soll, das Häkchen bei Überweisung erstellen rausgenommen und im Kanzlei-Rechnungswesen kam entsprechend eine 9 im Belegfeld2 an. Kann es an einer Änderung in DUO liegen oder an der neuesten Programmversion von REWE? Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?? @DATEV Mitarbeiter: Kennen Sie dieses Verhalten bereits und gibt es eine Abhilfe? Danke. VG

ChrisW · ‎10.08.2021

Hallo, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber gehört zwischen dem ersten und zweiten Kriterium nicht ein ODER Also entweder das Austrittsdatum ist leer ODER das Austrittsdatum hat einen Wert kleiner 30.09.20. Einfach mal testen. VG

ChrisW · ‎03.08.2021

Sollten Sie die Daten per CSV Import erledigen, dann gibt es in den ASCII Einstellungen der DATEV die Möglichkeit eine Spalte mit dem Sachverhalt für §13b mit zu importieren. Evtl. müssen Sie den Sachverhalt manuell in der CSV vor dem Import hinzufügen. Links zu den ASCII Feldbeschreibungen: https://apps.datev.de/dnlexka/document/1036228 Punkt 3 https://apps.datev.de/dnlexka/document/1003613 https://apps.datev.de/dnlexka/document/1034915 jeweils Punkt 6

ChrisW · ‎29.07.2021

Hallo Community, ich bräuchte mal euer Wissen. Wenn wir Mahnungen erstellen, wird bei Rechnungspositionen bei denen es Teilzahlungen gibt, immer nur der Restbetrag der Rechnung in einer Zeile ausgewiesen. Gibt es die Möglichkeit, dass die Rechnungssumme in der ersten Zeile voll ausgewiesen wird und dann in den nächsten Zeilen jeweils die Teilzahlungen mit Minus dagegen? Vielen Dank für die Hilfe.

ChrisW · ‎02.07.2021

Perfekt, danke für die Hilfe @Lukas_Rudolph Jetzt wird die Buchung akzeptiert und der Ausweis erfolgt als Rücklage und durch die Auswahl des Teilhaftes erscheint es bei der KKE auch beim richtigen Gesellschafter.

ChrisW · ‎02.07.2021

Ist das so selten? Kann hier niemand einen Tipp oder evtl. eine Vermutung äußern, wie das gebucht werden muss, dass DATEV es richtig ausweist. Kann evtl. ein DATEV-Mitarbeiter etwas dazu sagen?

ChrisW · ‎01.07.2021

Hallo zusammen, der Kommanditist einer GmbH & Co. KG hat zur Stärkung des Betriebskapitals eine Kapitalrücklage einbezahlt. Dies ist ja soweit ich weiß auch möglich. Jetzt wollte ich dies buchen. Leider lässt mir die DATEV keine Buchung auf das Konto Kapitalrücklage zu. Dieses Konto sei nicht passend zur Kontenzweckprüfung. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem. Es muss ja auch separat in der Bilanz als Rücklage ausgewiesen werden. Danke für etwaige Vorschläge.

ChrisW · ‎28.06.2021

Hallo Frau Kröll, vielleicht hilft das noch weiter bei Ihrer Recherche. Sachbezugsgewährung evtl. ausgeschlossen / § 107 GewO. Abs. 2 Satz 5 https://dejure.org/gesetze/GewO/107.html Und das DATEV-Dokument dazu. https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1008471?hitMarkTerms%5B%5D=rw40_1008471&hitMarkTerms%5B%5D=1008471 Viel Glück bei der Recherche.

ChrisW · ‎28.06.2021

Hallo Frau Kröll, geldwerte Vorteile können durchaus zu einer Pfändung führen. Es gibt auch ein Info-DB-Dokument der DATEV dazu. https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1070239?hitMarkTerms%5B%5D=rw40_1070239&hitMarkTerms%5B%5D=1070239/D45035998012654859 Ich hoffe das hilft weiter, damit Sie den Sachverhalt final klären können.

ChrisW · ‎07.06.2021

Super, danke für die Hilfe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und im neuen BTT next geht es jetzt auch. Nur ist es da ein wenig verwirrender. Hier muss man nochmals auf speichern klicken. Dann erst öffnet sich ein Fenster wo man Verzeichnisse hinzufügen kann. VG

ChrisW · ‎07.06.2021

Hallo zusammen, wir haben bei einer unserer Firmen 3 Kassenstandorte. In Unternehmen online habe ich dadurch 2 neue Ordner mit Kasse xy und Kasse yx angelegt. Ich kann auch direkt in UO unter Upload Belege in diese Ordner hineinladen. Wir nutzen allerdings für unseren gesamten Upload eigentlich den Belegtransfer. Wie kann ich denn hier ein neues Verzeichnis für den Upload erstellen, so dass wenn Belege für die neuen Kassen darin enthalten sind, diese gleich in UO im richtigen Kassenordner sind? Ich bekomme hier keine weiteren Ordner erfasst. Kann uns hier jemand weiterhelfen? Wir haben auch den neuen Belegtransfer BTT next als Pilot. Dort habe ich auch nichts gefunden. Gibt es alternativ hier die Möglichkeit falls es im "alten" Belegtransfer nicht geht? Vielen Dank schon mal. VG

ChrisW · ‎07.06.2021

Hallo, die Bewegungsdaten können schon für bis zu 5 Folgemonate erfasst werden. Hierzu unter Extras / Konfiguration / Allgemeines den Haken "Auswahl Bearbeitungsmonat für Bewegungsdaten" setzen. Dann kann man bei den Bewegungsdaten den Monat auswählen. VG

ChrisW · ‎05.02.2021

Der Assistent gilt immer nur für diesen einen Vertrag, den sie gerade erfassen. Sie werden bei jedem Vertrag gefragt, welche Variante des Zuschusses sie haben möchten. Und wenn ansonsten nichts gezahlt wird, dann eine 0% Variante anlegen. Ich glaube aber, dass es bei neuen Gehaltsumwandlungen immer mind. 15% Zuschuss sein müssen und ab nächstem Jahr dann auch für Altverträge. Bitte hier aber selbst kundig machen. Ich möchte hier keine Beratung machen. VG

ChrisW · ‎05.02.2021

Hallo, wir erfassen die Verträge immer wie nachstehend beschrieben. Dies könnten Sie evtl. auch so machen, wenn der Arbeitgeber immer mind. 20% Zuschuss zahlt. Im Mandanten unter AG-Pflichtzuschuss eine Variante anlegen, die wie folgt aussieht. Dann im Mitarbeiter die Funktion Assistent bAV-Neuanlage nutzen. Dann die Vertragsart auswählen die passt (in ihrem Fall die DV) und bei der Frage wie der Vertrag finanziert wird die erste Option nutzen (Gehaltsverzicht mit/ohne AG-Pflichtzuschuss) Dann bei der dritten Seite allgemeine Daten die Variante des Pflichtzuschusses wählen die vorne beim Arbeitgeber angelegt wurde. Als steuerfreier Betrag dann 150 EUR eingeben, die 20% AG-Zuschuss rechnet das Programm dann von alleine. Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.

ChrisW · ‎05.02.2021

Hallo, auch wir sind eine selbstbuchende Firma. Ich habe das Zusatzprogramm Steuerkonto online installiert. Damit konnte ich eine Vollmacht beim Finanzamt einreichen und wurde freigeschalten für die Einsichtnahme in die Steuerkonten. Voraussetzung: SmartCard, die auch für den Abruf dafür freigeschaltet ist (ich musste hier meinen Personalausweis bei der DATEV einreichen und die haben dadurch ein Zertifikat oder so freigeschalten). Anleitung der DATEV: https://apps.datev.de/dnlexka/document/1070378 Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.

ChrisW · ‎05.02.2021

Hallo, also wird sind auch so eine Firma (bzw. Firmen), die ohne Steuerberater arbeiten. Nur der JA wird final durch ihn erstellt. Wir nutzen zur Zeit DUO in all seinen Facetten auch Belege online, Kassenbuch online, Auswertungen online. Belege online kann man tatsächlich auch so nutzen: Unsere Buchhaltung ist der Berater / die kfm. Standorte sind die Mandanten. Die Standorte scannen die geprüften RE ein und die Buchhalter holen sich diese in Rechnungswesen ab zum Buchen. Dies ist aber nur eine vorübergehende Lösung für uns, bis das DMS unseres Warenwirtschaftssystems im Sommer in Betrieb geht. Denn der Nachteil von Belege online ist aktuell, dass kein mehrstufiger digitaler Rechnungs-Prüfprozess implementiert ist. DATEV ist zwar aufgeschlossen gegenüber so einer Weiterentwicklung, aber wann dies kommt weiß man nicht. Daher steigen wir auf eine DMS-Lösung unseres ERP-Anbieters um. DATEV hat aber auch hier ein DMS für Firmen im Portfolio, dass mit der Welt von DATEV verknüpft ist (heißt ELO for DATEV). Und hier können Sie sich vollkommen digital austoben. Ich hoffe ich konnte Ihnen damit ein wenig weiterhelfen.

ChrisW · ‎05.02.2021

Als Unternehmern möchte ich, dass, wie in Meine Steuern bereits möglich, PDF Dateien im nachhinein getrennt werden können, nachdem Sie mit dem Belegtransfer nach Belege online hochgeladen wurden. Vielen Dank.

ChrisW · ‎04.02.2021

Dann hier meine eindringliche Bitte, dieses nachträgliche Entheften einer Datei auch in Belege online zu ermöglichen.

ChrisW · ‎29.01.2021

Hallo, ich habe 6 Jahre in einem Onlineunternehmen gearbeitet. Es gibt es neben PayPal eigentlich nur noch die Funktion Sofort-ÜW von den Banken. Hier bekommt man das Geld einzeln auf das Bankkonto. Alle von anderen Zahlungsanbietern angebotenen Zahlungsmethoden (wie Amazon Pay / Kreditkarten / Ratepay / etc.) erstellen eine Sammelgutschrift. Ich kenne keinen mit Einzelauszahlung direkt aufs Konto. Vielleicht hat sich das aber geändert. Ist schon fast 3 Jahre her. VG

ChrisW · ‎28.01.2021

Die Lösung habe ich jetzt aus Zufall selbst gefunden. Mit dem letzten Service-Release vom Januar 2021 gab es wohl auch ein Update für die Managementkonsole. Diese hab ich heute geöffnet und erst hier hat eine Datenbankanpassung stattgefunden. Danach lies sich auch wieder der Dienst VIWAS Managementservice starten.

ChrisW · ‎28.01.2021

Hallo Herr Ockenfels, hier steht leider nichts brauchbares drin.

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