Informationen zu ChrisW - DATEV-Community

ChrisW · ‎12.10.2021

Ja die beiden Tagen bleiben ohne Ausfallschlüssel. Wenn man zum Schluss 100% sicher gehen will, dass die beiden Krankheitszeiträume auch wirklich beim SV-Träger als eine einheitliche Krankheit geschlüsselt wurden, dann eine Anforderung der Vorerkrankungszeiten machen.

ChrisW · ‎12.10.2021

Hallo, also ich erfasse die Arbeitsunfälle wie folgt: Im Kalender den Zeitraum mit Ausfallschlüssel KB (Krankheit Betriebsunfall) füllen und zwar so wie es auf dem AU-Schein steht. Als letzten Arbeitstag gebe ich aber den ersten AU-Tag ein. Man findet die Angabe unter dem Menüpunkt Krankheitszeiten. Die LFZ-Frist (42 Tage) wird dann erst ab dem 2. der AU gezählt. Die Zeit nach den 42 Tagen wird dann als VL (Verletztengeld) geschlüsselt. Und hier gibt es dann unter Krankheitszeiten auch eine Frage ob am ersten Tag noch gearbeitet wurde. Dann noch ein paar Angaben zur Unfallversicherung und der EEL-Meldung sollte nichts mehr im Wege stehen. VG

ChrisW · ‎12.10.2021

Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit woher sich DATEV die Schlüssel ziehen kann. Als AN-Typ wäre das dann aber auch eine 4 oder 5. Also müsste auch hier die DATEV eine "Übersetzung" in der DEÜV-Meldung vornehmen. Es kann mit Sicherheit also nur die DATEV beantworten, aus welchem Feld sich das Programm die Daten zieht.

ChrisW · ‎12.10.2021

Hallo, ich nehme mal an, sie meinen diesen Passus im Dokument. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann muss in der DEÜV-Meldung eine 1 oder 0 stehen. Das heißt aber nicht zwingend, dass die DATEV ein Feld schafft, wo zwingend diese Zahl stehen muss. Ich nehme an, dass DATEV das angehakte Feld 2% Pauschalsteuer, dann schon richtig in der DEÜV-Meldung mit 1 meldet. Vielleich kann zur Sicherheit aber die DATEV @Astrid_Preuß etwas dazu sagen. VG

ChrisW · ‎12.10.2021

Ein Bruchtag ist, wenn ich es richtig weiß, ein Tag wo bereits eine Krankmeldung vorliegt, der Mitarbeiter aber noch teilweise gearbeitet hat. Dieser Tag wird bei AAG-Anträgen nicht erstattet und zählt auch nicht zur 6-Wochen-Frist. VG

ChrisW · ‎12.10.2021

Hallo, beim Mitarbeiter unter Stammdaten / Steuer / Pauschalsteuer gibt es die Möglichkeit folgenden Punkt zu aktivieren. Das sollte reichen, damit DATEV L+G die richtige Meldung absetzt. VG

ChrisW · ‎12.10.2021

Ist dieser Geschäftsvorfall tatsächlich so ungewöhnlich?

ChrisW · ‎11.10.2021

Guten Morgen, da eine Zweigniederlassung keine eigenständige Firma ist, würde ich das ganze über die Kostenrechnung lösen. KSt Nr. 1 = Hauptbetrieb KSt Nr. 2 = NL KSt Nr. 3 = allgemeine Kosten für den gesamten Betrieb, die nach bestimmten Schlüsseln umgelegt werden auf 1 und 2. VG

ChrisW · ‎07.10.2021

Hallo zusammen, ich muss einen Eingliederungszuschuss der Berufsgenossenschaft verbuchen. Ich kenne bisher nur das Konto 6075 (SKR04). Leider ist das Konto in der E-Bilanz-Taxonomie direkt als Zuschüsse der Agenturen für Arbeit bezeichnet. Kann ich also für die Berufsgenossenschaft nicht verwenden. Wie verbucht ihr EGZ von Dritten (nicht Agentur f. Arbeit)??? Danke schon mal vorab. VG

ChrisW · ‎01.09.2021

Hallo @Selina_Heubeck, auf das neue Programm wäre ich ja sehr gespannt. Da eine parallele Nutzung mit L+G Vorerfassung ausgeschlossen ist, können wir es leider nicht nutzen. Denn alle Firmenstandorte erfassen die Bewegungsdaten der Mitarbeiter selbst (Krankheit / Urlaub usw.) und das möchten wir nicht ändern. Am neuen Programm wäre vor allem der Personalfragebogen (und der Versand an den MA) interessant gewesen. So pinselt der Mitarbeiter die Daten aufs Papier, damit in der Personalabteilung dann wieder alles abgetippt wird. Das Programm soll ja in der Zukunft weiterentwickelt werden. Die DATEV hat sich doch sicherlich schon Gedanken gemacht, wie es weitergeht. An welcher Entwicklungsposition befindet sich denn der Part mit den Bewegungsdaten??? Danke für einen kurzen Ausblick. VG

ChrisW · ‎31.08.2021

Hallo Herr Dostal, super es hat funktioniert. @DATEV: Bitte dringend umsetzen, dass bei der Ablage das Mahndatum auch als Dokumentendatum gesetzt wird. Aktuell wird bei der Ablage das Feld leer gelassen. DANKE VG

ChrisW · ‎27.08.2021

Na dann werde ich die Zeit die noch bleibt bis zum Anmeldeschluss nutzen und in mich gehen und überlegen. Sollte ich mich dazu entschließen, dann ist es wohl besser, dass ich beim ersten Mal wohl eher in der 2. Phase einsteige und nicht gleich zu Anfang. Ich hoffe, dass dies mit der Geheimhaltung ausstirbt und dass sich Piloten offen austauschen dürfen.

ChrisW · ‎27.08.2021

Hallo Herr Dostal, vielen Dank für den Tipp. Werde es mit dem nächsten Mahnlauf ausprobieren. @DATEV Bitte noch das Dokumentendatum automatisch eintragen. Das Programm weiß ja das Datum durch die Einstellung im Fenster beim Druck. Dann wäre es perfekt. VG

ChrisW · ‎26.08.2021

Hallo zusammen, mal wieder eine Frage: Wir drucken derzeit noch die Mahnungen an unsere Kunden aus. Zukünftig wollen wir die Mahnungsduplikate direkt in die Dokumentenablage speichern. Wir haben das auch soweit hinbekommen. - Hintergrundformular eingerichtet - Export an Dokumentenmanagement - Vorbelegung klappt teilweise --> Bereich / Kunde / Jahr / Schlagworte ist jeweils gefüllt, aber nicht das Dokumentendatum obwohl als Datum beim Druck das Tagesdatum ausgewählt wurde Und dann ist noch was nervig. Für jedes Dokument möchte DATEV eine Bestätigung wo und mit welchen Daten es abgelegt werden soll. Kann man dies nicht automatisieren? Es ist ziemlich arbeitsaufwendig bei jedem Dokument auf OK zu klicken, da die Aufbereitung mit dem Hintergrundbilddokument doch ca. 20 Sekunden pro Dokument dauert. Wenn das Dok.datum dann noch automatisch ausgefüllt wird, dann sollte da kein Bearbeiter mehr Hand anlegen müssen, sondern DATEV erzeugt die Dokumente im Hintergrund und legt diese ab. Gibt es diese Möglichkeit bereits? Wenn ja, wo ist diese Einstellung versteckt. Vielen Dank. VG

ChrisW · ‎26.08.2021

Guten Morgen Daniel, den Titel konnte ich nicht mehr anpassen. Ich habe jetzt einen Tag hinzugefügt mit "Teilnehmer Pilotenpool".

ChrisW · ‎25.08.2021

Hallo @Gökhan_Aras vielen Dank für die Antwort, auch wenn es keine wirkliche schöne Lösung gibt. Wird sich da in der Programmentwicklung noch etwas tun? Bis die Cloudlösung kommt, dauert es ja noch etwas. VG

ChrisW · ‎25.08.2021

Hallo Ulf, danke für deine Antwort. Wir sind selbstbuchender Mandant und mit allen Programmen der DATEV ausgestattet. Auch das "große" Kanzlei-Rechnungswesen. Wir machen alles selbst im Haus. Unser StB guckt nur einmal im Jahr über unsere Daten und das auch nur per VPN auf unserem Server. Ausgetauscht wird nichts. Somit auch keine unterschiedlichen Versionen.

ChrisW · ‎25.08.2021

Hallo und danke schon mal für die ersten Antworten. Ich denke auch, dass Piloten wichtig sind, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich denke, dass die 2. Phase wohl der Stabilisierungsphase entspricht. Aber genau weiß ich es nicht. DATEV schreibt in der Mail nur: Vielleicht noch unsere Arbeitsweise. Wir arbeiten als Firmengruppe auch sehr nah am Standard. SKR04 (6-stellig). Eingesetzte Hauptprogramme: Kanzlei-REWE / L+G / DUO / Dok.ablage / Zahlungsverkehr (zusätzlich noch mit einem dahinterliegenden ERP-System eines anderen Anbieters das über Schnittstellen angebunden ist). Voraussetzung für mich für eine Teilnahme: Ich muss sicherstellen können, dass unsere Firmengruppe uneingeschränkt mit den Programmen arbeiten kann. Wenn neuere Funktionen noch nicht hundertprozentig sind, ist es nicht so schlimm, wenn die alten Funktionen weiterhin einwandfrei funktionieren. Neuerungen dürfen also keine Auswirkung auf andere Funktionen haben. Ich kann unsere Firmengruppe mit 5 Buchhaltern nicht lahmlegen (auch nicht für einen Tag). Vor allem dann nicht, wenn es um die beiden Tage im Monat geht wo der Lohn abgerechnet wird. Bin gespannt auf weitere Erfahrungsberichte. VG

ChrisW · ‎25.08.2021

Hallo zusammen, ich habe mich bei der letzten Umfrage entschieden als Pilotanwender erstmal grundsätzlich mit teilzunehmen. Ich habe heute dann erstmals eine Mail bekommen, in der ich mich anmelden kann und entscheiden soll in welcher Phase. Entweder gleich im September oder eben erst ab Ende Oktober. Ich werde wahrscheinlich nicht direkt in der ersten Phase der Pilotierung der DATEV-Programme einsteigen, sondern frühestens in der 2. Phase. Und da würde ich gerne mal auf Erfahrungen von anderen Pilotanwendern zurückgreifen. Wie stabil laufen diese Programme? Gibt es viele Fehler? Wie schnell werden diese behoben? Gibt es geeignete Ansprechpartner außerhalb der Hotline? Möchte einfach nicht riskieren, dass unser Betrieb dann öfters steht. DANKE VG

ChrisW · ‎23.08.2021

Ja genau. Beispiel: Mit dem Monatsabschluss 08/21 wird automatisch das Paket gedruckt. Hier ist enthalten der Beitragsnachweis Schätzung 09/21, sowie die Schätzung 08/21. Die KK-Beiträge für den Monat 08/21 wurden aber bereits mit dem Monatsabschluss 07/21 gedruckt, was ja an sich sehr sinn voll ist.

ChrisW · ‎23.08.2021

Hallo @TN danke für die Antwort. Aber das Monatspaket wird wirklich gedruckt und in die entsprechenden Firmenakten intern bei uns abgelegt. Also nichts mit digitalem Versand oder so. Und genau das manuelle Drucken wollte ich eigentlich vermeiden. Der MA bei uns in der Firma soll nicht überlegen müssen, welche Auswertungen in welcher Firma gedruckt werden sollen. Können die Auswertungen durch eine Programmeinstellung gekennzeichnet werden, dass diese bereits gedruckt wurden und dann beim nächsten Ausdruck somit nicht nochmals kommen? VG

ChrisW · ‎23.08.2021

Ein Hallo an alle L+G Experten hier. Wir haben ein Auswertungspaket geschlüsselt, dass unter anderem die Krankenkassenbeitragsnachweise mit dem Monatsabschluss druckt. Leider passiert folgendes: Mit dem Monatsabschluss wird automatisch eine Schätzung für das Folgemonat erzeugt und übermittelt. Im anschließenden Ausdruck ist dann die Schätzung mit enthalten (was auch gut so ist). Leider werden diese Listen dann im nächsten Monat wieder gedruckt, und zusätzlich die neue Schätzung. Preisfrage: Wie kann ich unterbinden, dass die bereits mit dem Vormonat ausgedruckten Schätzlisten mit dem aktuellen Monatsabschluss nochmals gedruckt werden? Vielen Dank für evtl. Tipps. VG

ChrisW · ‎18.08.2021

Hallo Herr Hüwe, vielen Dank für die Lösung. Mit dieser Übersicht hatte ich noch gar nicht gearbeitet. Diese hilft mir vielleicht auch in anderen Fällen. Hier zeigt sich mal wieder das Schwarmwissen der Community. Ich bin froh dass es dieses Forum hier gibt. VG

ChrisW · ‎18.08.2021

Guten Morgen an Alle, ich habe folgendes Problem bzw. einen Wunsch der Geschäftsleitung umzusetzen. Wir müssen einen kleinen Prozentsatz unserer Kosten (die sich auch nur auf einen kleinen Anzahl der Belege bezieht) auf einen Mieter auf unserem Betriebsgelände umlegen als NK. Hierzu müssten wir unterjährig die Belege kennzeichnen die für die Umlage in Frage kommen. Ich weiß, dass ich bei den Belegen Zusatzinformationen hinterlegen kann. Es wird mir auf dem Kontoblatt auch mit ZI angezeigt. Problem: Es gibt bei vielen Belegen eine ZI die hinterlegt ist. Oftmals sind es die Vermerke der Rechnungsprüfer in DUO. Jetzt gibt der Buchhalter noch eine weitere ZI ein, dass der Beleg für die NK-Abrechnung am Jahresende relevant ist. Wie kann ich denn die ZI filtern, nach genau diesem Stichwort? Geht dies überhaupt? Ich möchte am Jahresende eine Liste mit den Kosten die umgelegt werden müssen. Es reicht, wenn der Buchungssatz mit dem Beleg angezeigt wird. Die Kostensplittung (Anteil des Mieters) wird dann händisch nach bestimmten erst am Jahresende zu bestimmenden Schlüsseln umgelegt. Wenn nicht gibt es eine andere Möglichkeit diese Kosten mit irgendwas zu versehen nach dem man filtern kann? Die Möglichkeit ein eigenes Konto anzulegen oder eine Kostenstelle scheidet aus verschiedenen betrieblichen Gründen aus. Vielen Dank für die Hilfe. VG

ChrisW · ‎11.08.2021

Danke für die Antwort und der richtigen Lösung. Jetzt ein Wunsch an die DATEV. Überlasst doch die Funktionsweise dem Anwender. Also macht es wählbar in den Einstellungen. Entweder die 9 oder die Zahlungsfälligkeit. Ihr müsst den Anwendern mehr Freiheiten geben bei den Funktionen. Sonst kommt es immer wieder zu Problemen. Für die einen passt der Ablauf besser und für die anderen der neue. Einer ist somit immer der Dumme. Natürlich nur wenn gesetzlich nichts dagegen spricht, so wie hier. Bitte das bei zukünftigen Entwicklungen beherzigen. Dann deckt man auch eine größere Bandbreite an Workflows in den Firmen/Kanzleien ab. Danke. VG

ChrisW · ‎11.08.2021

Guten Morgen, kann es sein, dass seit kurzem bei der Übergabe von Belege aus Unternehmen online das Belegfeld 2 nicht mehr mit der 9 gefüllt wird, auch wenn das Häkchen Überweisung erstellen nicht gesetzt ist. Bis vor kurzem wurden für alle Belege für die keine Überweisung erstellt werden soll, das Häkchen bei Überweisung erstellen rausgenommen und im Kanzlei-Rechnungswesen kam entsprechend eine 9 im Belegfeld2 an. Kann es an einer Änderung in DUO liegen oder an der neuesten Programmversion von REWE? Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?? @DATEV Mitarbeiter: Kennen Sie dieses Verhalten bereits und gibt es eine Abhilfe? Danke. VG

ChrisW · ‎10.08.2021

Hallo, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber gehört zwischen dem ersten und zweiten Kriterium nicht ein ODER Also entweder das Austrittsdatum ist leer ODER das Austrittsdatum hat einen Wert kleiner 30.09.20. Einfach mal testen. VG

ChrisW · ‎03.08.2021

Sollten Sie die Daten per CSV Import erledigen, dann gibt es in den ASCII Einstellungen der DATEV die Möglichkeit eine Spalte mit dem Sachverhalt für §13b mit zu importieren. Evtl. müssen Sie den Sachverhalt manuell in der CSV vor dem Import hinzufügen. Links zu den ASCII Feldbeschreibungen: https://apps.datev.de/dnlexka/document/1036228 Punkt 3 https://apps.datev.de/dnlexka/document/1003613 https://apps.datev.de/dnlexka/document/1034915 jeweils Punkt 6

ChrisW · ‎29.07.2021

Hallo Community, ich bräuchte mal euer Wissen. Wenn wir Mahnungen erstellen, wird bei Rechnungspositionen bei denen es Teilzahlungen gibt, immer nur der Restbetrag der Rechnung in einer Zeile ausgewiesen. Gibt es die Möglichkeit, dass die Rechnungssumme in der ersten Zeile voll ausgewiesen wird und dann in den nächsten Zeilen jeweils die Teilzahlungen mit Minus dagegen? Vielen Dank für die Hilfe.

ChrisW · ‎02.07.2021

Perfekt, danke für die Hilfe @Lukas_Rudolph Jetzt wird die Buchung akzeptiert und der Ausweis erfolgt als Rücklage und durch die Auswahl des Teilhaftes erscheint es bei der KKE auch beim richtigen Gesellschafter.

Beiträge und Ideen von ChrisW

Auszeichnungen