Informationen zu thomasgeorg - DATEV-Community

thomasgeorg · ‎19.09.2024

@metalposaunist Wenn der Mandant weiterhin grüne und gelbe Vorschläge sieht, wie die letzten Jahre, dann wird er nicht auf die Idee kommen, dass das ab 2027/2028 evtl. falsch ist. Denn dann würde das bedeuten, dass er keine E-Rechnung vom Lieferanten hat.

thomasgeorg · ‎18.09.2024

@wwinkelhausen Warum die Felder grün oder gelb sind, werden viele Mandanten nicht hinterfragen. Datev warnt ja auch, dass eine Rechnung schon mal hochgeladen wurde. Daher muss spätestens 2028 dann eine Warnung her: "Achtung keine E-Rechnung" Ab jetzt könnte ja auch ein Stempel aufgebracht werden "E-Rechnung". Dann würde man es eindeutig sehen. Würde glaube ich vielen helfen, frühzeitigt das Thema mit ihren Mandanten zu regeln.

thomasgeorg · ‎18.09.2024

Hallo zusammen, es ist zwar vielleicht etwas früh, aber zumindest besteht dann die Chance, dass meine gewünscht Funktion noch rechtzeitig vor 2027/2028 in Unternehmen Online Einzug findet. Ab 2027 besteht zumindest für einen Teil der Unternehmen die Pflicht, E-Rechnungen zu erstellen. Sicherstellen, weil sonst die Vorsteuer in Gefahr ist, muss es aber der Empfänger. Daher würde ich mir in Belege Online einen klar sichtbaren Hinweis wünschen, ob es sich bei der Eingangsrechnung, die man gerade bearbeitet um eine E-Rechnung handelt oder nicht. Schön wäre es, wenn die Funktion möglichst früh Einzug halten würde, damit die Empfänger ihre Lieferanten vor 2027 darauf hinweisen können, dass sie noch keine E-Rechnung versenden. Außerdem wäre auch für Kanzlei-Rechnungswesen eine ähnliche Funktion wünschenswert, damit wir unsere Mandanten darauf hinweisen können.

thomasgeorg · ‎05.06.2024

Vielleicht ein kleines Missverständnis: Mit "Wenn wir sehen könnten, dass es schon eingerichtet ist, dann kann das ein Sachbearbeiter erklären." meine ich, dass alle unsere Sachbearbeiter unserem Mandanten und deren Mitarbeitern zeigen können, wie sie ihre Kontoumsätze aktualisieren können. Wenn sich dann herausstellt, dass die Bank in DUO noch nicht eingerichtet ist, kommt das nicht so gut, wenn man direkt wieder das Gespräch beenden und das Onboarding Team beauftragen muss. Bei über 1000 Mandanten und mittlerweile erheblichen Fluktuationen der Mandantenmitarbeiter verliert man dann auch mal den Überblick und wünscht sich gewisse leicht zugängliche Informationen. Bei Ebics geht es ja auch.

thomasgeorg · ‎05.06.2024

@metalposaunist Sachbearbeiter bucht Kontoauszüge vom Papier ab. Ich frage "warum machst Du das?" Antwort: "Weil RZ-Bankinfo bei dem Bankkonto nicht geht." Ich sage "Dann nutzen wir Finapi". Jetzt sind wir uns unsicher, ob das nicht schon längst vor langer Zeit eingerichtet wurde und bei welchem Mitarbeiter des Mandanten das war. Es könnte nämlich auch sein, dass der Mitarbeiter des Mandanten einfach nur nicht auf "Aktualisieren" klickt. Wenn wir sehen könnten, dass es schon eingerichtet ist, dann kann das ein Sachbearbeiter erklären. Wenn es nicht eingerichtet ist, macht das unser Onboading-Team. Bei drei Mitarbeitern beim Mandanten müssten wir uns jetzt auf alle drei Mitarbeiter aufschalten, um das zu sehen und dann wie auch immer tätig werden zu können.

thomasgeorg · ‎05.06.2024

Dieses Problem empfinden wir auch als dringend und vermutlich leicht umsetzbar. Viele unserer Mandanten haben mehrere Mitarbeiter, die Zugriff auf die Bank haben sollen und Kontoumsätze aktualisieren sollen, damit wir sie abrufen können. Wenn wir uns bei jedem Mitarbeiter erst aufschalten müssen, um zu sehen, ob für ihn Finapi eingerichtet wurde oder nicht, ist das sehr unbefriedigend.

thomasgeorg · ‎14.03.2024

@metalposaunist wir haben so eine besondere Spezies. Die nennt sich Mandant. Wir werden alle jetzt zwingen, die Lohnsachverhalte (Belege), nur noch über DUO bzw. Upload Mail hochzuladen. Dass Texte in der gleichen Mail nicht an uns bzw. Belege Online zugestellt wird, versteht ein normal denkender Mandant nicht. Und ja, wir haben darauf hingewiesen, aber es passiert dennoch und sorgt für Ärger auf beiden Seiten. Deshalb hindert uns die aktuelle Funktionalität in Upload Mail an einer reibungsloseren Digitalisierung. Und das ist schade. Irgendwelche Kommunikations- und Austausch-Plattformen wir Kanzleiland etc. wollen wir nicht. Der Standard muss mit DATEV Boardmitteln abgewickelt werden können.

thomasgeorg · ‎14.03.2024

Ich würde es generell begrüßen, wenn die Trägermail zusätzlich als PDF in Belege Online abgespeichert wird. Wie viele ja hier bereits schreiben, steht im Text der Mail unter Umständen noch ein Hinweis des Mandanten, der dann einfach verschwindet. Sehe das auch hinsichtlich der aktuellen Umsetzung als GoBD problematisch, weil auch Lieferanten evtl. auch noch Zusatzinformationen in normalen Mail-Text hinterlegt haben, die für die Verbuchung entscheidend sein können. @DATEV kann doch nicht so schwer sein 🙂

thomasgeorg · ‎26.06.2023

@omoe habe für Deinen Vorschlag gevotet. Die Rechteverwaltung bleibt aber dennoch ein heißes Eisen. Auch ein beliebter Fall der für Verstimmung beim Mandanten sorgt: Mandant bestellt für sich und Mitarbeiter Zugang ohne nähere Erläuterung, Jetzt muss man zwingend fragen, was der Mitarbeiter sehen darf. Bank und Personalauswertungen könnten schnell den betrieblichen Frieden stören, wenn ein Mitarbeiter sieht, was die anderen verdienen. Und in der Regel dürfte es nicht im Sinne des Mandanten sein, dass ein Mitarbeiter die Auswertungen Rechnungswesen sehen darf. Diese Sensibilität für Datenschutz gepaart mit dem Verständnis wie DATEV und die Rechteverwaltung funktioniert, haben nur sehr wenige Leute. Unsere bisherigen 0815 ITler hatten diese Eigenschaften nicht. Da wird schnell schnell irgendwas gemacht und vielleicht eine Frage zu wenig an den Mandanten gegeben und dann ist Ärger vorprogrammiert.

thomasgeorg · ‎24.06.2023

@jjunker ich kenne so viele Fälle von Kollegen, wo ein externe Admin oder ein Steuerfachangestellter die Unternehmen Online Administration gemacht haben und dem Mandanten alle Mandanten freigeschaltet haben. Da sind wir direkt im Strafrecht (203 StGB) zu Hause. Sowas kam und kommt bei uns nicht vor, weil ich als Partner ein sehr großes Interesse habe, dass sowas nicht vorkommt und ich auch einen IT Backround habe. Deshalb möchte ich ja die unkritische Smartlogin Administration als eigene Rolle haben und doe Unternehmen Online Administration sollten immer nur die Besten machen.

thomasgeorg · ‎24.06.2023

@metalposaunist wir haben 60 Mitarbeiter und aktuell hängt alles an mir. Jetzt kann ich natürlich bei hunderten Mandanten die Daten Screenshotten und in der DMS oder in Kanzleiland speichern. Das können dann auch tausende Steuerberater so tun oder DATEV ändert es und wir haben alle was davon.

thomasgeorg · ‎22.06.2023

Wir als Kanzlei fänden es gut, wenn unsere Mitarbeiter Smartlogin Administrator sein könnten, ohne gleichzeitig Unternehmen Online Administrator zu sein. Wenn ein Mandant ein neues Smartphone hat und seine Zugangsdaten verlegt hat, müssen wir immer unseren Unternehmen Online Administrator (Steuerberater) einschalten. Besser wäre es, wenn wir das Recht auch den Mitarbeiter geben könnten und diese direkt dem Mandanten die Zugangsdaten mitteilen könnte. Bei der Smartlogin Administration kann man nicht viel kaputt machen, Als Administrator für Unternehmen Online sehr wohl. Daher sollten diese beiden Rollen voneinander entkoppelt werrden.

thomasgeorg · ‎21.04.2023

@Nina_Naßler das wäre ein guter Anfang 🙂

thomasgeorg · ‎05.04.2023

Wir haben den Wert Kanzleiweit auf 100 angepasst und für 2 Mandanten (gelb) auf 200 gesetzt. Ich wollte das Thema nicht noch komplexer machen und auch noch zeigen wie man einzelne Mandanten hochsetzt. Laut Hotline wird man diese Erhöhung beim Laufzeitverhalten nicht merken. Da heutzutage die wildesten Kombinationen von Rechnungsnummern verwendet werden und auch das Ausland eine andere Abkürzung für Rechnungsnummer als z.B. RNr. verwendet, erachte ich 20 als etwas zu gering an. Aber vielleicht würde hier eine technische Dokumentation helfen, die mich eines besseren belehrt. 🙂

thomasgeorg · ‎05.04.2023

@jjunker Sorry was ist "SK" ? 🙂

thomasgeorg · ‎05.04.2023

@vogtsburger Man muss die Bubi.ini anlegen, da die bubi_std bei jedem DATEV Update überschrieben wird.

thomasgeorg · ‎05.04.2023

@vogtsburger Die Kollegin, bei der es Probleme gab, meint es wäre besser geworden. Ich werde das im Blick behalten. Kann man, wenn man die Zeit hat, auch leicht selbst testen. Erst mit Standardeinstellung die Bank einspielen und dann mit erhöhtem "SWLISTOP" Wert. Aber ganz wichtig das Semikolon rausnehmen.

thomasgeorg · ‎05.04.2023

Hallo zusammen, ich hatte heute einen interessante Fernwartung mit der DATEV Hotline. Die Hotline wunderte sich über die schlechte Erkennungsrate bei den Bankbuchungen. Dabei teilte die Hotline uns mit, dass der Kontoauszugsmanager in der Standardinstallation nur 20 Rechnungsmuster (Lieferanten) bei der automatischen Opos-Suche beim Einspielen der Bankumsätze berücksichtigt. Hat der Mandant mehr als 20 Lieferanten, kann man eine BUBI_STD.INI Datei angepasst werden und der Standardwert hochgesetzt werden. Ansonsten bekommt man unnötig viele nicht erkannte Bankumsätze und muss händisch die OPOS-Suche vornehmen. Ich glaube 20 Lieferanten sind in der heutigen Zeit wirklich nicht viel. Ist das Absicht, um den Automatisierungsservice Banken zu pushen? Kurze manuelle Abhilfe ist, eine die BUBI_STD.INI zu kopieren und als BUBI.INI einzufügen und dann das Semikolon zu entfernen und den Wert höher zu setzen.

thomasgeorg · ‎04.04.2023

Unsere Unternehmer / Arbeitgeber möchten die eAU auch für kürzlich ausgeschiedene Mitarbeiter abrufen können, damit wir als Steuerberater das nicht machen müssen. Aktuell ist es so, dass Arbeitenehmer aus der Anwendung Personaldaten in Unternehmen Online verschwinden, sobald sie ausgeschieden sind. Damit hat der Arbeitgeber aber nicht mehr selbst die Möglichkeit, die eAU abzurufen und müssen uns als Steuerberater dann damit beauftragen, was aber nicht unserem Standardprozess entspricht. Bei vielen Arbeitnehmern kommt es sogar sehr häufig vor, dass dem Ausscheiden eine Abwesenheit durch Krankheit vorangeht.

thomasgeorg · ‎30.07.2021

Hallo, da steht aber Status umgesetzt. Ist es aber nicht.

thomasgeorg · ‎26.07.2021

Aus den 10 Überweisungen an den gleichen Kreditor soll eine Überweisung werden. Die 10 Belege bleiben doch einzeln und können sauber kreditorisch gebucht werden. In der Bearbeitungsform "erweitert" wird doch nix anderes gemacht. Aber schön dass ein "Kollege" sich solche Sorgen um einen macht und den Sachverhalt nicht kennt. Wusste gar nicht, dass das hier Facebook ist. Ich sag das dem Mandanten mit seinen 30 Mio. Umsatz mal. haha

thomasgeorg · ‎26.07.2021

Wird das Zusammenfassen von Zahlungen irgendwann in der Bearbeitungsform Standard möglich sein? Mich fragen Mandanten ständig danach. Und nur deshalb auf Bearbeitungsform erweitert zu schalten, schadet mehr, als das es was bringt, wenn der Mandant nicht Selbstbucher werden will. MfG T.Georg

thomasgeorg · ‎04.12.2020

Als Steuerberater möchte ich, dass Belege Online in Kanzlei Rechnungswesen als Standardquelle hinterlegt ist und nicht das DMS, damit es unseren Mitarbeitern bei der Umstellung auf das digitale Belegbuchen einfacher gemacht wird. Jedes Mal, wenn wir einen Mandanten auf Digitales Belegbuchen umstellen, fragt mich einer unserer 40 Mitarbeiter, warum er keine Belege beim Belegbuchen sieht. Jedes Mal liegt es daran, dass in Kanzlei Rechnungswesen DMS als Standardquelle gesetzt ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass die meisten Steuerberater die Buchungsbelege nicht in ihrem DMS speichern sondern diese in Belege Online belassen. Weiterhin wäre es Hilfreich, wenn standardmäßig der Ablageort auf das Standardregister gesetzt wird. Diese simple Einstellung verwirrt ebenfalls unsere Mitarbeiter. Es wäre auch eine kanzleiweite Einstellung hierzu hilfreich.

thomasgeorg · ‎03.08.2020

@jjunker Die Freigabe der Zahlung kann wie bisher umgesetzt werden.

thomasgeorg · ‎03.08.2020

Als <Steuerberater> möchte ich für die <Unternehmer> das Erfassungsfeld <Ausführungsdatum> bei der <Belegerfassung>, um damit für den Unternehmer eine <Arbeitserleichterung> zu erzielen. Viele unserer Mandaten bezahlen ihre Rechnungen über Unternehmen Online. Das Problem ist, dass man bei der Belegerfassung kein Ausführungsdatum hinterlegen kann. Lediglich die Eingabe eines Wiedervorlagedatums ist möglich. So dass man quasi täglich schauen muss, ob eine Zahlung fällig ist. Erst wenn man die Zahlung an die Bank sendet, ist die Hinterlegung eines Ausführungsdatums möglich. Das ist aber sehr aufwendig, weil man dann jeden Beleg nochmals vorher anschauen muss, wann dieser fällig ist, um ein Ausführungsdatum zu hinterlegen. Der Mandant hätte eine große Arbeitserleichterung, weil er sich nur einmal und zwar sinnvollerweise beim Belegerfassungsprozess um das Ausführungsdatum kümmern muss. Beispielsweise wird bei der Übergabe von Gehaltszahlungen aus LODAS nach Unternehmen Online ein Ausführungsdatum mitgegeben.

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