Informationen zu patricia - DATEV-Community

patricia · ‎19.10.2026

Hallo liebe Community, ich habe bei uns den Fall, dass wir einen Sachbezug pauschal mit SV abrechnen müssen. Dafür gibt es ja die tolle Lohnart #2770, wo im Anschluss auch die SV und Steuer vom Arbeitgeber übernommen werden (LA 2780 und LA 2790) . Hier habe ich nun allerdings bei einigen Mitarbeitern Abweichungen zwischen dem, was als Steuerabzug für die eine Lohnart ausgewiesen wird und dem, was als LA 2790 ausgewiesen wird (von 4 Mitarbeitern passt es gefühlt nur bei 3): - Erste Auffälligkeit ist, dass bei den drei Mitarbeitern die Lohnsteuer ein glatter Betrag ist (13,00€ / 12,00€ / 14,00€). - Abzug Steuer = 13,00€ - LA 2790 = 12,00€ - Differenz in der Auszahlung zur Berechnung ohne Sachbezug -1,00€ - Bei anderen Mitarbeitern ist die Differenz in die andere Richtung, d.h. Abzug Steuer niedriger als die LA 2790. - Bei einem MA ist alles korrekt. Hier ein Bild zum Nachvollziehen: Kann mir jemand erklären warum hier Differenzen auftreten? Ich kann ja händisch nichts weiter eintragen. Wir nutzen aktuell die Programmversion 16.11 - ich habe aber nicht gefunden, dass es in neueren Versionen hier eine Änderung geben sollte. Vielleicht kann mir jemand helfen. LG Patricia Schröter

patricia · ‎20.08.2026

Wir vermissen diesen auch und hätten den Button auch gern wieder mit auf der Hilfeseite.

patricia · ‎16.06.2026

Vielen Dank für die Rückmeldung Herr Aras. Ich habe mich per Servicekontakt gemeldet und der Übertrag war korrekt. Allerdings gibt es in LODAS eine Einstellung, dass KOST1 und KOST2 getauscht werden können. Schlecht natürlich bei einem Übertrag, dass es die Einstellung in LuG nicht gibt oder alternativ die Daten anders eingespielt werden können. Nun dürfen wir entweder komplett die Kostenstellen und Kostenträger neu anlegen und den Mitarbeitern zuordnen oder dauerhaft den Buchungsbeleg händisch bearbeiten. Beides leider nicht zufriedenstellend! Ist abzusehen, ob bei der digitalen Lohnversion die Option vorhanden sein wird, dass KOST1 und KOST2 getauscht werden können? Beste Grüße Patricia Schröter

patricia · ‎27.05.2026

Hallo in die Runde, wir haben einen neuen Lohn von LODAS nach Lohn und Gehalt übernommen. Dabei handelt es sich um einen Verein, der den SKR 42 nutzt sowie KOST 1 und KOST 2. Dabei ist KOST 1 = die Aufteilung nach den Sphären und KOST 2 = sonstige interne Kostenrechnung inkl. Kostenstellenverteilung. Wie/was genau in LODAS eingestellt war, kann ich nicht sagen. Ich habe jedenfalls jetzt in Lohn und Gehalt bei den Mitarbeiterdaten in den Kostenträgern die Werte drin stehen die zu KOST 1 sollen und bei der Kostenstellenrechnung die Werte, die zu KOST 2 gehören inkl. Kostenstellenverteilung. Laut einem Hilfedokument (https://help-center.apps.datev.de/documents/9219366) wird bei Lohn und Gehalt allerdings der Wert laut Kostenstellenrechnung = KOST 1 zugeordnet und der Wert laut Kostenträgern = KOST 2 Kann man irgendwo im Programm das ganze umschlüsseln, damit mir die Werte korrekt in den Buchungsbeleg übergeben werden? Ich verstehe auch nicht wirklich wieso das in Lodas korrekt zugeordnet war und jetzt in Lohn und Gehalt umgedreht ausgewiesen wird. Vielleicht kann mir jemand bei dem Problem helfen, so wirklich habe ich keine weiteren Hilfedokumente gefunden und möchte ungern 67 Verteilschlüssel und gefühlt nochmal so viele Kostenstellen neu anlegen müssen. Beste Grüße Patricia Schröter

patricia · ‎18.05.2026

Bei uns ist auch LuG 15.63 installiert, damit kam auch diese Fehler- bzw. Hinweismeldung.

patricia · ‎18.05.2026

Hallo in die Runde, ich hatte heute folgende Fehlermeldung: Im angegebenen Hilfedokument https://help-center.apps.datev.de/documents/1048704 stand jetzt nur, dass der Fehler quasi bekannt ist und als Übergangslösung erstmal keine Übermittlung der negativen Werte erfolgt. Eine manuelle Korrektur soll laut Datev Empfehlung nicht vorgenommen werden. Nun meine Fragen dazu: 1. Wann ist mit einer Programmumsetzung hier zu rechnen? 2. Wird dann automatisch noch eine Korrektur der falschen Lohnsteuer-Anmeldung gesendet? 3. Als Lösung ist eigentlich aufgeführt, dass die Lohnsteuer-Anmeldung für den ursprünglichen Monat korrigiert werden soll. Soll das nun doch manuell erfolgen, d.h. über das Programm "DÜ-Formulare Lohnsteuer-Anmeldung"? Oder gibt es vielleicht ganz andere Varianten zur Lösung der Problematik. Ich versuche jetzt erstmal dem selbstbuchenden Mandaten zu erklären wieso es hier zu Differenzen kommt und hoffe, dass wir die zeitnah ausgleichen können. LG Patricia

patricia · ‎15.04.2026

Ein Mandant - ebenfalls Commerzbank - hat ebenfalls angefragt. Wir haben hier an 4 Tagen für April bereits diese Anzeige, dass für bestimmte Zeiträume Umsätze fehlen mit Verweis auf Dok. 1017192. Ich habe jetzt mal einen Filter für die letzten 12 Monate dazu gemacht, das sind jetzt die einzigen Positionen aber wie geschrieben - bereits 4x in dem 14 Tage alten Monat. Sind Probleme sonst weiter bekannt? Ich würde dem betreffenden Mandanten gern ein Feedback geben dazu.

patricia · ‎25.03.2026

Bei uns hat das Löschen der Browserdaten auch nicht geholfen. Fehler ist noch immer vorhanden.

patricia · ‎02.03.2026

Hallo, aufgrund einer Nachfrage seitens der Krankenkasse ist aufgefallen, dass bei 2 Mitarbeitern SV-Meldungen nicht vollständig rausgegangen sind. Fall: Wir haben in 09/2025 einen Mandanten neu in Lohn und Gehalt (aus LODAS) übernommen. Im Rahmen der Prüfung der aktuellen Abrechnungsdaten und Grundlagen dafür ist aufgefallen, dass 2 Mitarbeiter als Werkstudent gemeldet waren aber eigentlich in den Minijob gehörten. Entsprechend haben wir ab dem Zeitpunkt, wo wir die Abrechnung übernommen haben, eine Wechselmeldung erstellt bzw. erstellen wollen. Die Anmeldung bei der neuen Krankenkasse erfolgte problemlos. Die Abmeldung bei der alten Krankenkasse ging allerdings nicht raus. Über die Mitarbeiteransicht - Auswertungen - DEÜV-Meldungen kann ich sehen, dass die Abmeldungen nur bei "vorgetragene Meldungen" mit drin stehen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wieso diese dort drin stehen und nicht versendet wurden. Kann man sich den Grund irgendwie nochmal anschauen lassen? Mir wäre jetzt nicht bewusst, dass etwas im Verarbeitungsprotokoll stand. Gibt es zudem die Möglichkeit die "vorgetragenen Meldungen" irgendwie noch rauszuschicken? Leider blieben meine Versuche hier erfolglos. Es wäre natürlich super, wenn das gehen würde und man nicht alles gesondert über das SV-Meldeportal regeln müsste. Ich freue mich auf ein Feedback hierzu. Sonnige Grüße aus Leipzig, Patricia

patricia · ‎22.01.2026

Hallo liebe Community, bei uns tritt aktuell ein Problem mit den Mitarbeiterstammdaten in ANO auf. Bis gestern oder vorgestern war der Versand der Briefe anscheinend problemlos möglich. Heute wollte eine Kollegin den Briefversand für 3 Mitarbeiter gesondert anstoßen und erhält die folgende Fehlermeldung: Klar kann die Datev keine Briefe verschicken, wenn die Adresse leer ist. Allerdings ist diese bei allen Mitarbeitern bei unseren Mandanten nicht mehr gefüllt (wie geschrieben, ich habe vorgestern noch einen Brief gesendet - bei dem Mitarbeiter ist diese nun auch nicht mehr hinterlegt). Die im Dokumente beschriebene Lösung war leider nicht zielführend. Die Aktualisierung zu den genannten Zeiten ist nicht erfolgt. Kann das jemand bestätigen? Und ist das aktuell ein Datev Problem? Ich würde mich freuen, wenn es hier ein Feedback gibt. Als Zwischenlösung haben wir jetzt hinterlegt, dass kein Briefversand erfolgen soll - dann wird der Code zumindest erzeugt, der weitergegeben werden kann. Das ist für uns aber erstmal keine Dauerlösung.

patricia · ‎17.09.2025

An den Dateitypen liegt es nicht. Die bin ich bei mir tatsächlich durchgegangen und es ist kein Firefox mehr eingestellt. Einfach auf "sign in" klicken ohne eine Eingabe hat aber tatsächlich funktioniert. Eine andere Lösung haben wir dazu nicht wirklich.

patricia · ‎09.09.2025

Hallo liebe DATEV-Community, wir haben sowohl einen neuen Server als auch das Haupt-Update der Datev installiert. Seitdem gibt es immer wieder kleine "wehwehchen", die vom Systempartner behoben werden sollen aber hier warten wir auch schon wieder über eine Woche. Folgendes Problem: Wenn ich aus DMS etwas nach DUO/Meine Steuern etc. senden will, gehe ich mit Rechtsklick auf das Dokument - "Nach online senden". Ich treffe meine Auswahl und es öffnet sich danach Mozilla Firefox (nicht mein Standardbrowser) mit folgender Meldung: An dem Punkt komme ich nicht weiter und verstehe auch nicht woher diese Meldung überhaupt kommt und wieso sich diese im Firefox öffnet. Vielleicht kann hier jemand weiterhelfen. Liebe Grüße aus Leipzig, Patricia

patricia · ‎02.07.2025

So wie es aus einem Seminar der AOK Plus hervorging, ist es eine Mischung. 1) Wenn man gar nichts erfasst hat: Es muss eine Rückberechnung erfolgen und die sich ergebenden Erstattungen mit 4% jährlich sind zu verzinsen. 2) Man hat Kinder erfasst 2a) Es werden mehr Kinder zurückgemeldet wurden: Eine Nachberechnung muss erfolgen. 2b) Es wurden weniger Kinder zurückgemeldet: Eine Nachberechnung zu Ungunsten der Beschäftigten hat nicht zu erfolgen. Mal ganz davon abgesehen, dass max. die Nachberechnung nach 2024 möglich ist, muss ich ja dann trotzdem auch den Historienabruf machen. Laut Schreiben vom GKV-Spitzenverband soll das wohl aber erfolgen: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/grundprinzipien/2025-03-31_GH_Beitragssatzdifferenzierung_sPV.pdf (Seite 32 unten).

patricia · ‎02.07.2025

Hallo, also ich habe gestern - am 01.07.2025 - für die Mandanten den Abruf angestoßen, bei denen die Abrechnung 06/2025 vor dem Einspielen des Updates 14.75 gemacht wurde. Hier kam nun über Nacht die Rückmeldung bei allen Abrufen. Bei den Mandanten, wo die Abrechnung 06/2025 nach dem Update gemacht wurde, kamen die Rückmeldungen bisher noch nicht. Müssen die nun doch manuell angestoßen werden? Da in den Rückmeldungen ja nun nur Daten ab 07/2025 drin stehen, muss ja der Historienabruf gemacht werden. Im Dokument https://apps.datev.de/help-center/documents/9233700 steht, dass der unter Mandantenebene unter Abrechnung gemacht werden kann. Auf Mandantenebene ist allerdings der Punkt nicht zu finden in Abrechnung - dafür aber auf Mitarbeiterebene. Soll das wirklich so? Es muss ja zwingend geprüft werden für die letzten 2 Jahre. Ich möchte den Abruf aber jetzt nicht für jeden Mitarbeiter einzeln machen müssen. Kommt da nochmal ein Update? LG Patricia

patricia · ‎25.06.2025

Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Wir nutzen die Möglichkeit recht wenig, sodass ich da nicht so die Erfahrung habe bei welcher Bank das klappt und wo ggf. nicht. Bekommen wir diese Vereinbarung von der Bank und muss diese dort angefordert werden? LG Patricia

patricia · ‎25.06.2025

Hallo, wir nutzen LuG und haben einen neuen Mandanten. Die Zahlungen zum Lohn sollen ins Bankportal vom Mandanten übertragen werden (nicht DUO). Wir haben dazu in LuG bei Bank - Zahlungserstellung jeweils als Zahlungsart SEPA-Überweisung eingestellt und bei Übermittlungsweg "Übermittlung SEPA-Überw. ins RZ mit Freigabe über Begleitzettel oder Bankportal". Der Begleitzettel wird erzeugt aber es kommt keine Datei bei der Bank (Deutsche Bank Chemnitz) an. Auf Rückfrage bei der Bank wurde mitgeteilt, dass es Umstellungen bei der Datev gab und es deswegen nicht angekommen sei. Weiß hierzu jemand etwas? Das Problem trat sowohl im April als auch im Mai mit der Abrechnung auf. Beim vorherigen Steuerberater hat das wohl problemlos geklappt. Fehlt hier ggf. nochmal irgendwas bei den Einstellungen? Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte.

patricia · ‎26.03.2025

Hallo, bei uns gab es aktuell immer mal wieder Probleme mit der Freizeichnung online, die von Mandanten gemeldet wurden. Erst gab es einen neuen Link um dorthin zu gelangen, nun geht über Google Chrome gar nichts. Immer wieder kommt folgende Fehlerseite: Da einige Mandanten aber Freigaben geleistet haben, habe ich den Link in Mozialla Firefox getestet und komme dort problemlos rein. Gibt es einen Grund wieso es in Google Chrome nicht geht? Mal wieder irgendwelche Einstellungen, die nicht aktiv mitgeteilt werden? Oder gibt es hier Probleme bei der Weiterleitung auf die richtige Seite? Getestet wurde sowohl www.datev.de/fzo also auch https://go.datev.de/fzo und von dort jeweils die Weiterleitung. Es wäre schön, wenn es hierzu ein Feedback geben könnte, damit wir die Mandanten gleich richtig leiten können.

patricia · ‎27.11.2024

Herzlichen Glückwunsch an die Community von mir ebenso 🙂 Dann ist sie quasi so lang dabei wie ich auch in diesem Job. Das ist doch mal was! Über die Lebkuchen würden sich meine Kollegen und ich natürlich sehr freuen 😉

patricia · ‎14.11.2024

Hallo Frau Preuß, vielen Dank für die Rückmeldung. Das hatte ich mir fast gedacht. Die Korrekturmeldungen haben soweit funktioniert. Wenn ich das Startdatum aber wieder entferne, macht er spätestens mit der nächsten Abrechnung wieder die Korrektur zurück zur falschen Meldung. Die nächste Abrechnung ist ja nun die Dezember Abrechnung, wo mindestens die Jahresmeldungen erzeugt werden. Dafür ist es ja sicherlich auch nicht gut, wenn das falsche Startdatum noch drin steht, oder soll das dann bis zur Version 14.5 drin bleiben? Aktuell sind wir ja erstmal bei 14.2, Version 14.3 soll Ende November erst kommen. Es wäre super, wenn hier nochmal ein Feedback zu kommen könnte was die beste Variante ist.

patricia · ‎14.11.2024

Hallo, also ich hatte das Problem, dass mir in "Personal" auch nicht wirklich was angezeigt wurde - lediglich ein Mandant. Man muss im Lohn wohl eine Ersteinrichtung machen (also die, womit Mandanten in DUO z.B. schon Mitarbeiter vorerfassen können). Danach sind diese auch dort sichtbar. Für mich klang jetzt alles erstmal so, als ob die Personalakte sowieso dort schon zu sehen sein sollte, wenn diese genutzt wird. Vielleicht hilft das Wissen noch mit weiter. Hier noch ein Link dazu, was quasi gemacht werden muss: https://apps.datev.de/help-center/documents/1029759 Bei einem Mandanten getestet und der war sofort dann dort auch sichtbar. LG Patricia

patricia · ‎12.11.2024

Hallo in die Runde, ich habe aktuell ein Problem mit der DEÜV-Meldung, die mit Ende der Elternzeit erstellt werden. MAin ist seit 07.04.2024 in Elternzeit gewesen, die Meldung 17 mit Beginn ab 07.04.2024 wurde auch korrekt erstellt. Ende der Elternzeit war dann der 09.08.2024. Meldung 37 wurde im August auch korrekt erstellt mit dem Zeitraum 07.04.2024 bis 09.08.2024. Nun habe ich im Oktober 2024 mit der Abrechnung eine Korrektur erhalten. Die Meldung 37 mit Zeitraum 07.04.2024 bis 09.08.2024 wurde storniert und eine neue Meldung 37 mit dem Zeitraum 01.01.2024 bis 09.08.2024 erstellt. Soll das so sein? Die Krankenkasse hat zwischenzeitlich schon geschrieben und ich denke die Korrektur dürfte nicht passen - würde ja auch nicht zur Meldung 17 passen mit Beginn 07.04.2024. Weiß hier jemand warum die Meldung gemacht wurde? Im Kalender stehen die Zeiten noch korrekt drin, da habe ich nichts geändert. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schon mal vorab 🙂

patricia · ‎27.06.2024

Hallo Astrid Preuß, wirklich zufriedenstellend ist diese Antwort leider nicht. Wenn ich eine SV-Meldung vor der ersten Abrechnung machen will, greift das Programm ja auch auf die richtigen Daten zu - also die in den Mitarbeiter-Stammdaten. Dann erschließt sich mir nicht wieso das bei Krankenkassenänderungen nicht der Fall ist. Auch erschließt sich mir die "Logik" dahinter nicht, wenn er zwar die neue Krankenkasse als Name hinterlegt aber die Betriebsnummer nicht. Warum wird hier quasi bewusst vom Programm auf alte Daten zugegriffen? Ich hatte in diesem Fall kurz nach der letzten Abrechnung die Information erhalten, dass sich die Krankenkasse geändert hatte. Entsprechend wollte ich bewusst weder nochmal zurücksetzen noch bereits den folgenden Monat abrechnen. Dafür dachte ich sind gerade solche Funktionen in eurem Programm gedacht, oder nicht? Beste Grüße Patricia

patricia · ‎18.06.2024

Hallo in die Runde, ich habe bei einem Mitarbeiter einen Krankenkassenwechsel gehabt. Die Info kam kurz nach der Abrechnung. Also habe ich die neue Krankenkasse eingetragen: Über Abrechnung - DEÜV-Meldung habe ich dann die Meldung rausgeschickt. Dabei ist bei der neuen Anmeldung die falsche Betriebsnummer für die Krankenkasse angegeben: 1) Abmeldung (korrekte Meldung mit Betriebsnr. alte Krankenkasse): 2) Anmeldung (falsche Betriebsnr. (die von der alten Krankenkasse s.o.) aber richtiger Name der Krankenkasse, an die die Meldung gehen sollte): Mit der neuen Abrechnung kommt jetzt nochmal eine geänderte Meldung aber das ist natürlich unschön mit falschen Meldungen. Bitte einmal prüfen woran das lag und ich hoffe, dass das nicht häufiger vorkommt. Solche Daten gleiche ich ehrlich gesagt nicht nochmal ab. LG Patricia

patricia · ‎17.06.2024

Update: Die Verarbeitung ging jetzt durch, das halt stolze 50min gedauert. Aber anscheinend geht es jetzt erstmal wieder. Mal schauen wie schnell die nächsten erfolgen.

patricia · ‎17.06.2024

Ja, wir haben das gleiche Problem. Andere Daten gingen raus im RZ aber Lohn hängt und es geht nicht weiter, auch nicht mit erneuten anstoßen in der RZ kommunikation.

patricia · ‎17.06.2024

Ja, auch LuG hängt bei der Übermittlung ins RZ. Bekomme aber keine Fehlermeldung o.ä. - er schickt es einfach nicht raus.

patricia · ‎23.10.2023

Hallo Andrea, ich dachte auch an soetwas. Allerdings haben wir beide Zugänge am gleichen Browser und am gleichen Rechner geprüft. Bei meinem ging es, beim Mandanten nicht. Sollte also nicht am Browser und/oder Rechner liegen. Danke trotzdem für deinen Input. Viele Grüße Patricia

patricia · ‎23.10.2023

Hallo in die Runde, ich hatte heute ein Mandantengespräch. Es wird DUO genutzt und die Mandanten ordnen Belege in der Bank online entsprechend zu. Nun sollte ein zugeordneter Beleg angezeigt werden. Beim Anklicken wurde alles mit einem grauen Ton hinterlegt (als würde er was öffnen wollen) aber der Beleg wurde nicht angezeigt. Auch konnte nur über aktualisieren zurückgekehrt werden. Gleicher Rechner, gleicher Browser mit meinem Kanzleizugang: Hier war kein Problem und der Beleg wurde angezeigt. Vermutlich sollte es also an der Rechtevergabe liegen. Nun finde ich in den Rechten dazu nicht wirklich etwas. Sonderrechte bei den Ordnerrechten sind nicht vergeben, sonst hat sie eigentlich fast alle erhalten. Auch beim Unterpunkt "Banken" in der Rechteverwaltung sind alle vergeben. Hat jemand hierzu eine Idee woran es liegt? Vielen Dank für eure Hilfe. Beste Grüße, Patricia

patricia · ‎24.08.2023

Hallo @seprof, vielen Dank für den Hinweis. Über diesen Weg hatten wir es bisher nicht gemacht, daher war mir gar nicht bekannt, dass dort auch die Notizen ausgewählt werden können. Ein klein wenig umständlicher aber immerhin noch vorhanden. Vielen Dank und einen schönen Tag. VG Patricia Schröter

patricia · ‎23.08.2023

Hallo, vor dem großen Update gab es im Bereich "Jahresabschluss entwickeln" die Möglichkeit die geschriebenen Notizen drucken zu lassen. Dies haben wir für unsere interne Dokumentation immer gemacht. Mit dem Update ist diese Funktion nun leider nicht mehr vorhanden. Wird das wieder mit implementiert? Das war wirklich hilfreich für uns und es wäre schade, wenn es nun entfällt. Weiß jemand etwas? Oder findet man diese Option jetzt an einer anderen Stelle? Viele Grüße aus Leipzig Patricia Schröter

Beiträge und Ideen von patricia

Auszeichnungen