Informationen zu SteuerRock - DATEV-Community

SteuerRock · ‎26.02.2025

Ich habe seit gestern keine Daten mehr im BWA-Vorjahresvergleich. Haben diese Probleme vielleicht etwas mit dem jüngsten Update zu tun? Ich hatte kurz zuvor die Updates eingespielt. Nachtrag: Hat sich erledigt. Wird lt. DATEV mit Hotfix am 27.2.25 erledigt werden.

SteuerRock · ‎29.11.2024

Auch wenn das Programm optisch kein Highlight ist, so ist der Funktionsumfang wirklich gut und für Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen eine große Hilfe. Es ist wirklich bedauerlich, dass die Produktpalette um so viele unnütze Bausteine erweitert wird (vor allem nicht ausgereifte Funktionen) und altbewährte Produkte die DATEV-Familie verlassen werden. Der Berufsstand möge sich der betriebswirtschaftlichen Beratung annehmen und dieses Feld außerhalb der Vorbehaltsaufgaben in den Fokus nehmen - so predigt es u.a. auch die DATEV in den hauseigenen Zeitschriften und organisierten Vortragsveranstaltungen. Leider wird uns gleichzeitig das Handwerkszeug dafür weggenommen.

SteuerRock · ‎30.10.2024

Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Das hilft weiter. Beste Grüße!

SteuerRock · ‎27.10.2024

Dies ist zwar ein älterer Beitrag, aber an Aktualität hat er m.E. nicht verloren. Die Begrenzung auf 2 Jahre kann ich mit dieser Erläuterung durchaus nachvollziehen. Gleichwohl gibt es aber doch das Programm "LODAS Auswertungen", welches mir ermöglicht, viele Jahre zurück einzusehen. Ist "Daten-Analyse-System Personalwirtschaft" denn in der Lage, diesen Datenbestand zeitlich umfangreicher und auf Basis der abgerufenen und gespeicherten Auswertungen auszuwerten?

SteuerRock · ‎20.07.2024

Die Nutzerregistrierung bietet dem Unterzeichnenden sicherlich Vorteile und aus meiner Sicht spricht auch nichts dagegen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, welchen Mehrwert die Mandanten-Registrierung der Kanzlei bringt. - Kann ich bei der Signaturanfrage überhaupt sehen, ob die E-Mailadresse einem registrierten Benutzerkonto zugeordnet ist? - erhöht die Unterzeichnenden-Registrierung die Aussagekraft einer fortgeschrittenen Signatur? Aus Kanzleisicht ist für mich insbesondere ein einfaches Handling von Bedeutung, so dass grundsätzlich eine hohe Anzahl an Mandanten der elektronischen Unterschrift gegenüber aufgeschlossen sind. Ein zwingender Registrierungsprozess spricht insoweit dagegen. Aber vielleicht übersehe ich auch einige Vorteile der Mandatsregistrierung? PS: Ich lasse mir einmalig die Verknüpfung der Emailadresse zum Mandanten handschriftlich (ich weiß - Prozessbruch) mit Mandatsbeginn bestätigen.

SteuerRock · ‎20.07.2024

Besten Dank. Der Hinweis ermöglicht es mir, das Senden der Benachrichtigung auf mich zu beschränken. Sofern auch das Häkchen zu den Workflowdokumenten gesetzt wird, erhalte ich lediglich den Report (ohne die einzelnen Dokumente). Das hilft mir sehr. PS: Warum jedoch nicht registrierte Benutzer nicht auch ausschließlich den Workflowbericht erhalten können, erschließt sich mir nicht. Für den nicht registrierten Benutzer bedeutet dies: entweder Du bekommst unverschlüsselt das volle Rückmeldungsprogramm - oder eben gar nichts. Hier sollte m.E. noch nachgebessert werden.

SteuerRock · ‎19.07.2024

Nach meinem Kenntnisstand erhalten nicht registrierte Mandanten nach erfolgreichem Signaturabschluss zwingend eine E-Mail mit Workflowbericht und signiertem PDF-Dokument. Weiß jemand, ob dies unterdrückt werden kann? Sollte diese Funktion nicht optional sein, so halte ich das unverschlüsselte Versenden von möglicherweise signierten Steuererklärungen per E-Mail-Anhang für datenschutzrechtlich sehr bedenklich.

SteuerRock · ‎04.07.2024

Hallo Herr Rauch, wir können keine Signaturanfragen mehr verschicken, weil die von uns übermittelte Nummer nicht verwendet wird. Stattdessen wird eine Festnetznummer übernommen. Es ist für uns leider trotz Ihrer Erläuterung nicht nachvollziehbar, was der Grund hierfür ist. Der Mandant hat kein Benutzerkonto bei FP-Sign und nutzt den Service zum ersten Mal. Trotzdem wird die von uns hinterlegte Nummer nicht übernommen. Der Hinweis, dass der Mandant diese ja im Nachhinein noch ändern könne, ist hoffentlich nicht der ernst gemeinte Lösungsansatz. Ich wäre sehr verbunden, wenn Sie hier einmal Licht ins Dunkel bringen. Der Service ist ansonsten für uns unbrauchbar.

SteuerRock · ‎28.06.2024

Besten Dank für die ausführliche Beschreibung. Gilt das Geschriebene denn auch, wenn der Unterzeichnende (Mandant) gar kein Benutzerkonto angelegt hat? Die meisten lassen sich ja nur einmalig weiterleiten und fungieren insoweit als "Gast".

SteuerRock · ‎28.06.2024

Hallo Herr Rauch, ich habe Ihre Vorgehensweise zur manuellen Mobilfunknummeränderung erfolgreich getestet. 1. Mir war nicht bewusst, dass der Empfänger grundsätzlich berechtigt ist, die Mobilfunknummer zu ändern. Irgendwie wirft das bei mir komplett neue Fragen zum eigentlichen Prozess auf ... 2. Wichtiger: Sie schreiben von einem erstmaligen DMS-Abgleich der Telefonnummern und erzeugen daher den Eindruck, dass der Unterzeichnende in einer FP-Sign-Datenbank angelegt wird, in der die Mobilfunknummer als Stammdaten gespeichert wird. Ist das tatsächlich so?

SteuerRock · ‎27.06.2024

Bin ich voll dabei. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis. Ist echt schon peinlich. Da kommt die Preiserhöhung gerade zum richtigen Zeitpunkt, um grundsätzliche Entscheidungsprozesse zu beeinflussen.

SteuerRock · ‎27.06.2024

Vielen Dank für die Info. Würde ich gerne testen - leider ist eine Anmeldung aktuell wieder mal nicht möglich.

SteuerRock · ‎27.06.2024

Dann muss Jakob Rauch ran. Bitte - Ihre Bühne 🙂

SteuerRock · ‎27.06.2024

Den kritischen Ausführungen zur Lizensierung kann ich mich anschließen. Kostenpflichtige Add-Ons sollten einen wirklichen Mehrwert darstellen und nicht notwendiger Bestandteil des Basisproduktes sein. Ich denke auch, dass diese Programmkomponente (digitale Unterschrift) einfacher austauschbar sein dürfte als andere DATEV-Produkte. Das könnte FP-Sign tatsächlich auf die Füße fallen ... Im Übrigen gab es auch bei uns in der jüngeren Vergangenheit häufig Anmeldeprobleme. Jüngstes Problem: Es wird die Mobilfunknummer des Unterzeichners aus den Stammdaten ausgewählt - dieser erhält jedoch die SMS auf sein Festnetztelefon. Mehrmalige Erneuerung ergab keine Abhilfe. Leider fehlt mir auch die Möglichkeit, in der Übersicht der offenen Anfragen die verwendete Telefonnummer einzusehen. Hat jemand ein ähnliches Problem?

SteuerRock · ‎27.11.2023

Vielen Dank, das ist eine gute Idee.

SteuerRock · ‎24.11.2023

Hallo, danke für den Ansatz. Leider kann ich nicht folgen. Meinen Sie "Adressaten" in den Stammdatenübersichten? Oder geht es um die Umsetzung innerhalb der "Schnellansicht"?

SteuerRock · ‎24.11.2023

Guten Morgen, wir haben intern jüngst über ein ähnliches Problem diskutiert - nämlich die fehlende Anzeige der Kontaktdaten des Ehegatten in der Schnellansicht ... Kommunikation. Bislang haben wir uns mit dem Notizfeld beholfen, zumal oftmals der Kontakt zu nur einem ("federführenden") Ehegatten ausreichend war. Die Einführung der digitalen Unterschrift FPSign verlangt jedoch die Hinterlegung der Mobilfunknummer/E-Mailadresse bei jedem Ehegatten (eindeutige Zuordnung eines Primärschlüssels). Ohne die Darstellung bereits erfasster Kommunikationseinträge dieser "Beziehung" in der Schnellansicht ist es ziemlich mühselig, das zu prüfen...

SteuerRock · ‎24.10.2023

Bei der Anlage von Auswertungspaketen in Steuerprogrammen (z.B. Einkommensteuer) besteht der Wunsch, einzelne Ergänzungslisten nicht mit auszugeben. Diese Ergänzungslisten werden mir jedoch bei der Bestückung gar nicht angezeigt, so dass ein Abwählen nicht möglich scheint. Gibt es hier eine Lösung, auf die ich noch nicht gekommen bin?

SteuerRock · ‎14.03.2023

Liebe Community, auf der Suche nach einer möglichst zeitsparenden und mandantenübergreifenden Adlerperspektive über die FIBU-Kennzahlen und FIBU-BWA-Werte bin ich auf die "Schnellinfo Controllingreport comfort mit Frühwarnsystem" gestoßen. Leider finde ich keine Hilfedokumente über die Bestückungsmöglichkeiten. Die Schnellansicht teilt mir mit, dass "Deine Daten vorhanden" seien. Hat jemand für mich eine Idee, wie ich mich diesem Thema nähern kann? Kategorie angepasst von @Katharina_Schoenweiss

SteuerRock · ‎30.12.2022

Bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen und habe mich durch die Kommentierungen seit 2017 durchgeklickt. Da ich ab 2023 von LuG auf LODAS wechseln werde, bin ich über diese fehlende Auswertung wirklich erschrocken. Ich hoffe, mich werden keine weiteren solcher Überraschungen erwarten. PS: Liebe DATEV, vom "Flagschiff" der Lohnabrechnungen hätte ich mir hier etwas mehr erhofft, zumal die Auswertung in LuG seit Jahren vorhanden ist.

SteuerRock · ‎16.08.2022

es ist tatsächlich davon abhängig, ob die Vorschau auf einem anderem Monitor oder auf dem des Arbeitsplatzes geöffnet ist. Und die Lösung mit ALT+TAB funktioniert. Ob das nun DATEVseitig so gewollt ist oder nicht, lasse ich mal dahinstehen. Für mich reicht diese Abhilfe erst einmal. Vielen Dank 🙂

SteuerRock · ‎16.08.2022

Hallo, seit dem Update 16.0 verschwindet das geöffnete Fenster der Dokumentenvorschau ("Auge"), sobald ich im Arbeitsplatz das aktive Dokument wechsle. Ein "Durchklicken der Dokumente mit geöffneter Vorschau" ist daher nicht mehr möglich. Ständig muss ich erneut auf das Auge klicken. Gibt es Leidesgenossen? Oder ist das gar eine gewollte "Verbesserung"?

SteuerRock · ‎14.12.2021

Guten Morgen Frau Szczepańska, besten Dank für die schnelle Antwort. Name und Nummer in der Schnellinfo anzeigen zu lassen, ist zumindest im DATEV-Arbeitsplatz unnötig, da ich die Auswahl aus der Mandantenübersicht bereits vorab treffe. In der Dokumentenauswahl in Word oder Outlook ist dies anders. Da fehlt mir die Mandantenübersicht und ich benötige deswegen die Felder Name und Nummer zusätzlich. Verstehe ich es richtig, dass ich die Darstellung immer nur gleichlaufend übernehmen kann?

SteuerRock · ‎10.12.2021

Bei der Nutzung des Outlook-Add-In "An DMS-Dokument anhängen" öffnet sich eine Dokumentenauswahl. In den Listeneinstellungen kann Einfluss darauf genommen werden, welche Eigenschaften des jeweiligen Dokuments angezeigt werden (z.B. Bezeichnung, Mandantennummer, Mandantenname, etc.). Leider werden Änderungen in der Listeneinstellung nicht dauerhaft übernommen. So fehlt bei mir z.B. ständig u.a. die Angabe über den Mandantennamen. Dies macht das schnelle Auffinden von Dokumenten unmöglich. Weiß jemand eine Abhilfe?

SteuerRock · ‎14.10.2021

Hallo, der Zeitversatz ist grundsätzlich sinnvoll. Jedoch gibt es auch Situationen - wie z.B. nachträglich erfasste Krankheitszeiten aufgrund verzögerter AU-Einreichung - die dadurch nicht gelöst werden. Gleichwohl kommt es in diesen Fällen zu einer erneuten Bereitstellung von Gehaltsabrechnungen (ohne tatsächliche inhaltliche Veränderung). Gibt es da wirklich keine Möglichkeit, dies einzuschränken? Es kommt diesbezüglich nämlich häufig zu (unnötigen) Rückfragen der betroffenen Mitarbeiter. Gruß

SteuerRock · ‎09.07.2021

Wir nutzen EO comfort und stellen fest, dass es bei der Rechnungsschreibung mittlerweile viele Informationen um die eigentliche Leistung herum zu beachten gibt, welche im Fakturierungsprozess nicht unmittelbar vorliegen. Dies führt leider häufig zu fehlerhaften Rechnungen. Beispiele: - Es liegt eine Einzugsermächtigung vor, dies wird jedoch nicht in den Rechnungseinstellungen geschlüsselt und ein Überweisungstext angezeigt (Abgleich zwischen Auftrag und Stammdaten ist zeitintensiv) - ein Leistungsnachweis soll der Rechnung beigefügt werden, dies wird jedoch nicht in den Rechnungseinstellungen angehakt (fällt bei der Vorschau nicht auf, da Leistungsnachweise dort nie angezeigt werden) - Übermittlung soll digital erfolgen, dies wird jedoch nicht in den Rechnungseinstellungen angehakt Ich würde mir wünschen, dass im Auftrag gewisse Informationen aus den Stammdaten angezeigt werden. Ebenfalls würde ich mir wünschen, dass ein Hinweistext erfolgt, wenn Rechnungseinstellung und Stammdaten differieren (z.B. "Soll die Rechnung wirklich ohne SEPA geschrieben werden?"). An so vielen Stellen blinken bei DATEV Hinweise auf, die einfach routiniert weggeklickt werden. An dieser Stelle würde ich es jedoch wirklich für sinnvoll halten. Zuletzt sollte auch die Vorschau exakt dem entsprechen, was anschließend erzeugt wird. Oder habe ich vielleicht bestimmte Funktionen übersehen, die das Leben an dieser Stelle erleichtern würden? Auch Ideen zu alternativen Prozessabläufen von Mitstreitern mit ähnlichen Problemen würden mich interessieren.

SteuerRock · ‎15.01.2021

Danke für die Antwort. Mir geht es darum, dass ich gerne bei (umfangreichen) Nachbuchungen in Vorperioden die unmittelbare umsatzsteuerliche Auswirkung auf einen Blick sehen möchte. Dies war durch den Abgleich von Daten PC zu Daten Finanzverwaltung immer möglich und wird mir dadurch genommen. Oder gibt es ggf. einen anderen Weg?

SteuerRock · ‎15.01.2021

Hallo, in Kanzlei-Rechnungswesen wird unter - Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung -- UStVA Übersicht im Falle einer Konsolidierung der USt-Vorauszahlungsbetrag (PC) nicht korrekt angezeigt (siehe anbei). Auf diesen Umstand weist das Programm auch hin. Gibt es die Möglichkeit, durch einen "Haken" das Problem zu lösen?

SteuerRock · ‎19.12.2020

Ohne in die grundsätzliche Diskussion über die "Rechnung als Werbeplattform" einsteigen zu wollen, möchte ich dennoch kurz eine interessante Erfahrungen über den Einsatz von DATEV-Zugferd-Rechnungen teilen. Wir haben uns bei der Umstellung auf E-Rechnung dazu entschlossen, bei den DUO-Mandanten auch gleich flächendeckend das Zugferd-Format zu nutzen und die "normale digitale Rechnung" zu überspringen. Die meisten Mandanten haben die Umstellung auf elektronische Rechnungen grundsätzlich begrüßt. Jedoch haben nicht wenige nach Erhalt der ersten Rechnungen a) gefragt, warum wir unseren Briefkopf vergessen haben oder b) pauschal die Form im Hinblick auf § 14 UStG bemängelt oder c) ganz einfach über das "optische Grauen" gelacht. Letztlich versuchen wir doch, insbesondere bei kleineren Mandanten die Digitalisierung als Partner mit voranzutreiben. Ich muss leider sagen, dass die fehlende Einflussnahme auf das optische Erscheinungsbild von Zugferd-Rechnungen diesem Ansinnen einen Bärendienst erweist. Denn leider geht der Mehrwert (Datensatz) mit dem Wegfall anderer Merkmale (z.B. Design) einher. Zudem ist bei Rechnungen mit Zeitnachweis die Zugferd-Rechnung ungeeignet. Daher ertappe ich mich zunehmend dabei, Rechnungen als "digitale Rechnung" zu versenden. OCR wirds schon richten ....

SteuerRock · ‎10.12.2020

Hallo christian_seidel, beim Klick auf das Filter-Symbol passiert nichts. Screenshot anbei.

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