Informationen zu Scherraus - DATEV-Community

Scherraus · ‎07.05.2024

auch bei uns Störungen... bereits verbuchte Belegbilder werden auch nicht mehr angezeigt... "...wurde nicht gefunden".. hip hip horray 🙄

Scherraus · ‎07.03.2024

...das passt schon irgendwie Grund A: Einstellung der Leistungserbringung. .. ein paar Sätze später meinte sie dann, dass es ja von den 4 Auswahlmöglichkeiten die passendste sei, weil die Firma die Leistungserbringung unter deren OSS-Meldung (deren USt-ID) ja irgendwie beendet. Klingt schlüssig 🙂

Scherraus · ‎07.03.2024

kurzes eigenes Feedback 🌤 nachdem ich tatsächlich telefonisch jemand beim Bundeszentralamt erreichen konnte 🙏, darf ich folgende Antworten präsentieren: - Abmeldung geht nur quartalsweise. Somit wird der Januar für Firma xy mit I/2024 gemeldet bis spätestens 30.4.24 - Grund der Abmeldung in meinem Fall "fast egal" --> O-Ton "nehmen sie A, das passt schon irgendwie". - Abgemeldet habe ich auch heute mit Abmeldezeitpunkt 31.1.24. - Registrierungsanzeige des neue Organkreises mit Organträger zz ab 1.2.2024. Muss in meinem Fall bis spätestens 10.3.2024 gemacht werden. Done. - Angabe USt-ID und St-Nr ausschließlich vom Organträger angeben! - Umsätze/Steuern melden wird hier ebenso quartalsweise, also der Februar u März mit I/2024 ebenfalls bis spätestens 30.4.24.

Scherraus · ‎06.03.2024

Liebe Community, ich habe eine Anfrage an das Bundeszentralamt gestellt, da ich aus den "Lektüren" nicht schlau geworden bin. Leider habe noch noch keine Rückmeldung erhalten und nun drängt meines Erachtens nach die Zeit. (Abgabe + Zhg bis 10.03.2024). Fall: Firma xy gab bisher OSS-Meldung quartalsweise ab. Nun tritt diese Firma xy in einen umsatzsteuerlichen Konsolidierungskreis ein und Organträger ist die Firma zz. Dieser seit 2 Jahren bestehende Organkreis hatte bisher noch keine OSS-Meldungen abgegeben - muss das aber nun künftig machen, weil ja Firma xy nun "mitspielt". Das ganze ist natürlich nicht zum 1.1. sondern zum 1.2.24. Ich habe nun aus der Literatur raus gelesen, dass für Firma xy der Januar noch gemeldet werden muss. Und zwar sollte ich das bis spätestens 10.03.2024. Das geht jedoch in dem Formular (BOP-Seite) gar nicht weil "Meldezeitraum Quartal ist noch nicht abgelaufen". Die Abmeldung weiß ich auch nicht, wie ich die machen soll, denn alle Angaben einer Begründung (Auswahl im Formular A, B, C, D) treffen nicht auf meinen Fall zu. Oder wäre da "freiwillig" die Begründung? Ab 02/2024 werde ich dann die OSS-Meldungen unter der USt-ID des Organträges melden. Auch im Quartal (quasi Feb+März). Dazu werde ich dann zuerst eine "Registierungsanzeige zur Teilnahme.." vorneweg machen. Hatte jemand von euch schon einmal so einen Fall? Zu Hülf 🙏 Herzlichen Dank vorab und Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎07.02.2024

@metalposaunist in Rewe Cache leeren per Rechtsklick.. können Sie mir kurz erklären, "wie" das geht? (bitte "nicht-IT-ler-gerecht" 😉) herzliches Dankeschön vorab!

Scherraus · ‎01.02.2024

Moin, wir hatte heute Nacht "ein Update" (soweit ich weiß iS "DATEV Arbeitsplatz") ... ob es damit zusammen hängt weiß ich nicht, aber heute bzw im Moment 😉 wird mir der pdf-Beleg nun angezeigt, der gestern angeblich einen "Konvertierungsfehler" hatte... Soviel als Feedback. Viele Grüße und frohes Schaffen K. Scherraus

Scherraus · ‎31.01.2024

Hallo, ich bin nun im homeoffice und jetzt kann ich alle pdf-Belege anschauen oder auch verbuchen, die heute Vormittag einen "Konvertierungsfehler" hatten. Mein Problem ist übrigens (aus Stb-Sicht) in Rewe heute Vormittag aufgetaucht; hab 2 Kollegen gefragt, die hatten das Problem nicht. Ich werde morgen in der Kanzlei das nochmal "beobachten" und ggf Rücksprache mit unserer IT dann halten... Viele Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎31.01.2024

...ich habe auch seit gestern das Problem, dass pdf's nicht angezeigt werden. Wohl doch ein DATEV-Problem!?

Scherraus · ‎15.01.2024

@m_brunzendorf evtl. ein Missverständnis... meine Frage bezieht sich auf --> wie in der Vermieter-Fibu die an die WEG monatl. bezahlte VZ oder jährliche Abrechnung verbucht werden soll. Also welches Fibu-Konto hierfür vorgesehen ist. In den Werbungskosten der V/V habe ich die Möglichkeit es unter "GrdSt, Straßenrein, usw" als Gesamtsumme einzugeben oder unter "Verwaltungskosten, Sonstiges"; Es gibt z Bsp lt dem Kontenplan verschiedene Fibu-Konten für Erhaltungsaufwand der auf mehrere Jahre verteilt wurde... vielleicht hat DATEV sich ja auch für Hausgeld, Rücklagen usw fibu-technisch was vorgesehen.

Scherraus · ‎15.01.2024

Guten Morgen, die Umstellung und Einrichtungen bereits mit dem Jahreswechsel zu machen, sind auch in meinem Fall praxisnaher. Leider wird ein Datev-Seminar Angebot hierzu erst "Ende Januar 2024" angeboten... Für eine evtl. USt-VA Januar ohne DFV wird das dann unter Umständen "sportlich". Bzgl Hausgeld-Abrechnung einer Hausverwaltung (WEG = Wohnungseigentümergesellschaft): im Kontenrahmen konnte ich im Aufwandsbereich kein Fibu-Konto für WEG-VZ-Zahlungen (+Abre) finden. Soll dies im Bereich #6850 (SRK04) abgebildet werden? Wie ist der Buchungs-Plan bzgl WEG-Rücklagen-Beträgen (Zuführung, Verbrauch, etc)? Eine passendes Fibu-Kto im Bereich der Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Vers. usw) konnte ich nicht finden. Im Bereich "Sonstige Werbungskosten" wäre es dann vermutlich #6850 xx. Viele Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎07.12.2023

Grüß Gott, der Mdt scannt bzw lädt Belege hoch und diese Belege gehen in den "Posteingang" . In diesem Posteingang sind Rechnungen bzw Belege mit unterschiedlichen Belegtypen. Nach Verbuchung dieser Belege von der Kanzlei, sollten diese Belege automatisiert in die Belegablage wandern (sofern die entsprechenden Einstellungen hinterlegt sind). Durch die reine Verbuchung erhalten die Belege den digitalen "Gebucht-Stempel". Wenn die Einstellungen fehlen, dass nach Verbuchung die Belege in die Belegablage verschoben werden sollen, bleiben die bereits verbuchten Belege (mit Gebucht-Stempel) im Posteingang. Nicht gut! Bei uns (und vermutliche vielen anderen auch) ist die grundsätzliche Einstellung beim Buchen von digitalen DUO-Belegen "Belege aus: Posteingang"; vgl Screenshot). Die Belegtypen werden meist nacheinander abgearbeitet/verbucht. "Belege aus : Alle" bedeutet --> es erscheinen einfach alle Belege, ob gebucht oder nicht gebucht. Ob im Posteingang oder in der Belegablage. Diese Auswahl macht für das lfd Fibu-Geschäft keinen Sinn! Und - die Auswahl die der Fibu-Bearbeiter hier trifft hat nichts damit zu tun, wie oder was der Mdt hochlädt. Viele Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎15.11.2023

Hallo Frau Miederer, vielen Dank für Ihre rasche und ausführliche Darstellung. Als digitale Kanzleiunterlage ist die Ansicht "Anlagenspiegelwerte" geeignet. Vielen Dank hierfür. Allerdings ist es nicht zur Vorlage/Weitergabe für/an den Mandant oder als Bestandteil unseres Bilanzberichts geeignet. Dann wäre hiermit mein Wunsch/IDEA: "Entwicklung des Anlagevermögen --> Sortierungskriterium Anschaffungsdatum" soll möglich sein. Die Basis einer Auswahl/Kriterium besteht ja bereits 🙂 (vgl Anhang). Vielen herzlichen Dank und Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎14.11.2023

Hallo Community, ich suche nach einer Lösung für das folgende Problem (oder wäre das ein Fall für "Wünsche an Datev"?): Die Fibu nutzt Soforterfassung im AV. Eine Inventar-Nr wird automatisch vorgeschlagen (je AV-Kto immer die nächst höchste Nr) und übernommen. Sollten hier keine Veränderungen z Bsp im JA vorgenommen werden, wird aus dem AV eine schöne Liste (Entwicklung AV) entstehen, worin die Reihenfolge (je AV-Kto) von Inventar-Nr und Jahr (Datum) jeweils aufsteigend harmonisch dargestellt sind. Nun gibt es halt auch die Fälle, wo harmonisch "aus" war. Z Bsp der JA-Sachbearbeiter bucht etwas um von #0670 auf #0690 oder andersrum. Es ist etwas auf ein WEK-Kto gerutscht was der JA-Sachbearbeiter auf #0440 umbucht. Es werden ein paar Monate später angefragte Belege zur Fibu nachgereicht welche das AV betreffen... usw All dies führt dazu, dass die Inventar-Nr Vergabe durcheinander gewürfelt wird, wenn in diesen Zeiträumen Zugänge und Abgänge der lfd Fibu fortlaufend erfasst werden. Es gibt zwar eine Sortiermöglichkeit (Eigenschaften)- leider nicht nach Datum. Oder ist das gar nicht zulässig (GoBD?)? Hat jemand eine Idee oder Lösung? Ansonsten würde ich das seeeehr gerne als Wunsch bei Datev anmelden 🙂 Viele Grüße und Danke vorab K. Scherraus

Scherraus · ‎25.09.2023

Es ist der Wunsch unserer Mandanten (die DUO nutzen), dass ein Tagessaldo zu einem bestimmten Datum in DUO abrufbar/ablesbar sein soll. Da dies derzeit nicht möglich ist, muss als Alternative ein Fremdprogramm genutzt oder der Stb angerufen werden, dass dieser über Rewe nach dem Tagessaldo zum Datum xy schaut. Ein Mehraufwand der eigentlich nicht notwendig ist, wenn man ein eigentlich gutes Programm/Plattform hat, welche so eine Kleinigkeit auch leisten könnte.

Scherraus · ‎13.09.2023

Grüß Gottle, gesucht und tatsächlich was drüber gefunden... 2019 🙂 gibt es eine Lösung hierzu die ich übersehen habe oder muss "konnte" das Datev noch nicht umsetzen? Vielen Dank vorab für eine Rückmeldung 🍻 K. Scherraus

Scherraus · ‎14.12.2022

..und noch ein Wunsch: Status Quo: Hinweise/Notizen am Konto/Kontoblatt sind bereits möglich. Wunsch: Hinweis z Bsp zum Saldo oder zur Rechnungs-Nr an einem offenen Posten in der Liste bzw dem Opos-Konto. Diesen Hinweis sollte man nachträglich anbringen können - also wenn der Buchungssatz festgeschrieben ist. Die Funktion könnte sein, ich klicke den entsprechenden Posten im Opos-Konto an, rechte Maus, und da erscheint ein Feld "Notiz zum Saldo" hinterlegen. Im besten Fall kann ich dann die Notizen auch mit ausdrucken/pdf zur Vorlage beim Mandant (oder dieser sieht die Notiz online in DUO selbst im Opos-Kto). Hier könnte hier hinterlegen, dass der offene Betrag aus 05/2022 mit einem Auftrag der 12/2022 kommen wird, verrechnet werden soll.. (oder sowas in der Art). Sollte es auch hierzu schon ein geeignete, praktische Lösung geben, freue ich mich sehr über Rückmeldungen! 🙂 Vielen Dank und Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎14.12.2022

...da ja bald Weihnachten ist, versuche ich mal mein Glück 😉 Status Quo: Opos-Konto ziffert automatisch über das Matching durch Spalte Belegfeld 1 aus. Wunsch: Opos-Konto soll auch automatisch über ein Matching der Spalte Auftragsnummer ausziffern. Diese Funktion könnte z Bsp als "entweder-oder-Funktion" oder als "Reihenfolge-Funktion" (Matching zuerst nach Belegfeld 1, danach nach Auftrags-Nr, ..) zur Verfügung stehen. In meinen Fall hilft mir das bei Mandanten-Buchungsdaten die über Stapelverarbeitung importieren+verarbeiten eingespielt werden. Zusammengehörige Vorgänge die jedoch unterschiedliche Rg-Nr (GS-Nr) haben, jedoch dieselbe Order-ID oder Auftrags-Nr. Da es jedoch nicht für die gesamten Debitoren gilt, bringt es mir auch nix, wenn die Order-ID im Belegfeld 1 hinterlegt wird... 🙂 Herzlichen Dank vorab ans Christkind 🙂 ps: falls es dafür schon eine unkomplizierte Lösung gibt, freue ich mich umso mehr über Rückmeldungen! Viele Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎18.08.2022

Moin, bei der Opos-Liste habe ich eine Möglichkeit über Eigenschaften die Auswahl auf Stichtag oder Belegdatum zu beschränken. Dies wäre auch außerordentlich praktisch, wenn es diese Eigenschaft-Auswahl auch zum Opos-Konto gäbe. Umständlich geht's "so in etwa" über die Filterfunktionen... aber eben umständlich. Diese Funktionen wäre auch für DUO Opos-Auswertungen spitze, damit der Mandant ebenso die Möglichkeit hat. Und weil ich grad so im Wünschen drin bin: Die Spalte Fälligkeit bei OPOS-Auswertungen ist bestimmt nicht nur für unsere Kanzlei und unsere Mandanten lästig und nimmt Platz weg, der besser verwendet werden könnte. Wie wäre es, wenn in den Stammdaten entschieden werden könnte, ob man Fälligkeiten braucht (evtl getrennt nach Deb+Kred) und falls nein, dann könnte man (Achtung : Wunsch Nr 3) auch endlich das Belegfeld 2 für tolle Dinge nutzen 🙂 ps: der Umweg über Listendruck ist unpraktisch. Sollte es bereits praktische Direkt-Lösungen zu meinen Wünschen geben, bedanke ich mich jetzt ganz herzlich vorab! 🖖 Schöne Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎23.02.2022

geht geht nicht geht geht nicht 🙄

Scherraus · ‎22.12.2021

Dankeschön für die Rückmeldung!! ISWL hatte ich auch mal... kann da jedoch leider nicht mehr nachschauen, wie die Ablage sich dort organisierte. Mein erster Gedanke war, es ist evtl. im Belegtransfer hinterlegt, wohin die XML-Datei in DUO geschoben wird... aber da bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht sollte ich dann das Szenario in die IDEA setzen ... wie bereits erwähnt, ist es ja ein DATEV-"Vorschlag" , eine jahresbezogene Ablagestruktur anzuwenden. Viele Grüße! K. Scherruas

Scherraus · ‎22.12.2021

Danke für die Rückmeldung!! Dann würde ja nur noch manuelles "verschieben" in Frage kommen. Datev empfiehlt ja die jahresbezogene "Aufbewahrung"... Viele Grüße und schöne Weihnachten!

Scherraus · ‎21.12.2021

Hallo Community, ich bräuchte kurz eure Hilfe.. wenn ich vom Mandant den Rechnungsausgang über den Belegtransfer in DUO bereitgestellt bekomme, wandert der Import dieser XML-Datei bei DUO in die "Belegablage"... nennt sich dort "Import" (im Screenshot grün hinterlegt). Eigentlich sind in dieser Belegablage eigene Jahresordner für Import-XML-Dateien angelegt worden. Wie/wo kann ich hinterlegen, dass die vom Mdt hochgeladene und bereitgestellte XML-Datei in einen dieser Jahres-Ordner automatisch "rutscht"? Vielen Dank für ein Rückmeldung! 🙂 Schöne Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎08.11.2021

Auch hier. Kein DUO Zugriff. Selbst die "Status-Anzeige Störungen" von Datev hat wohl ein Problem...

Scherraus · ‎02.11.2021

...Meldung für III/2021 muss manuell beim BZSt/BOP gemacht werden. Datev-Übertragung oder Export funktioniert vermutlich erst ab IV/2021. DokNr 1021243 ...wieso kann man nicht einfach solche Meldungen (oder Dokumentenhinweise) dort platzieren, wo sie genutzt werden "würden"?

Scherraus · ‎02.11.2021

Guten Morgen, genau, den Thread meinte ich... Nun habe ich auch die V10.17 aufm Rechner, aber leider lässt sich die OSS-Meldung nicht übermitteln/Datei für BZSt Online-Button ist weiterhin grau hinterlegt. Ich habe zwar nun keine FehlerMELDUNG mehr, aber trotzdem noch ein gelbes Ausrufezeichen...Auch mit Generalumkehr und Bemessungsgrundlage sowie Steuer 0,00 der 2 betreffenden Buchungssätze ändert sich nix... Viele Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎29.10.2021

ups... gibt es ja schon einen thread... sorry.

Scherraus · ‎29.10.2021

Hallo, eben am Telefon von der Datev erfahren: Fehlermeldung REW00166 tritt auf bei --> Buchungen mit Fremdwährung und EZB-Kursen... mit Rewe-Version 10.15 lässt sich dann die OSS-Meldung nicht übermitteln. Rewe-Version 10.17 steht seit gestern 🙂 zur Verfügung. Damit sollte lt Datev der Fehler behoben sein und die OSS-Meldung übermittelt werden können (Termin III/2021 : 31.10.21). Werde das am Dienstag testen. Schönes Wochenende K. Scherraus

Scherraus · ‎31.05.2021

Rückmeldung von Datev inkl. Aufschaltung: die erste Aussage: grundsätzlich sollten alle Pflichtangaben eines Buchungssatz als Spalten angelegt werden (so auch in meinem Fall das Gegenkonto --> in dieser Spalte steht dann nix; muss halt markiert/ausgewählt sein) ABER wir haben es nochmal versucht (weil ich meinen ersten Versuch zeigen wollte) und -tadaaaa- es funktioniert (heute) auch ohne die Spalte "Gegenkonto" und ohne etwas Leeres zu markieren UND es funktioniert auch im Nachgang wenn diese Vorlage erneut mit derselben Excel verwendet wird... ... das FAZIT: es klappt offenbar beides. Woran es liegt kann er mir nicht sagen. Könnte sein, dass letzte Woche an diesem Tag irgendwas "blockiert" war, dass ich Fehlermeldungen erhalten habe. Da er ausgangs der Meinung war, man muss die Leer-Spalte als "Gegenkonto" aufjedenfall anlegen und dann im Selbstversuch gesehen hat, dass es (heute) auch ohne geht, gilt die Devise... testen - sagte er auch. Ich hab seine mail-Adresse, wenn ein neues Problem auftaucht. Mal schauen, was mir der nächste Monat bringt... hab mal beide Vorlagen gespeichert 😉 Viele Grüße K. Scherraus

Scherraus · ‎31.05.2021

Ja, das mache ich 🙂 dafür ist ja so eine Plattform auch da 🙂

Scherraus · ‎31.05.2021

Vielen Dank! Ja, dann ziehe ich den letzten Hebel 😉 Viele Grüße K. Scherraus

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